电动化在中国已推进二十余年，长期被理解为燃油车替换为电动车。当电动化从交通领域向更多用能场景推进，这一理解已难以容纳实践的全部内涵。在全球能源体系由化石能源主导向非化石能源过渡的背景下，电力正从传统意义上的二次能源，转变为连接清洁能源开发、装备制造升级与终端场景低碳转型的基础性载体，电动化也从单一的动力更换演进为能源生产、装备制造与终端消费全链条的系统重构。
制度层面的变化为这一演进提供了硬约束。2026年《政府工作报告》首次以碳排放强度目标替代能耗强度目标，“十五五”期间单位GDP二氧化碳排放需累计下降17%。2026年4月，中办、国办印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，将碳排放总量、碳排放强度降低、非化石能源消费占比等核心指标纳入省级党委和政府政绩评价体系，实行党政同责。2026年6月，《新型能源体系建设“十五五”规划》（发改能源〔2026〕884号）明确到2030年非化石能源消费比重达到25%、风电和太阳能发电装机比重超过50%、非化石能源发电量比重达到50%，新型电力系统初步建成。产业规划、约束指标与考核问责共同构成中国能源转型的顶层设计框架，降碳由柔性引导转向刚性约束。
02.研究框架与方法
报告以“能源供给层—装备支撑层—终端应用层—辅助体系”为分析框架，综合运用文献分析、数据建模与比较分析等方法，对中国全域电动化的产业基础、发展路径及国际合作前景展开研究。
全文六章分为两个部分。前四章回答“全域电动化是什么”与“中国发展到何种程度”，提供概念工具与实践经验；第五、六章选取中亚五国作为研究对象，将其作为全域电动化国际合作案例，回答“这一能力如何转化为国际合作机会”，提供评估方法与合作路径设计。报告面向各级政府制定和落实产业政策、企业布局投资方向、学术机构开展后续研究提供参考。
03.概念与方法层面的三项成果
第一，界定“全域电动化”概念并揭示其范式迁移本质。报告将全域电动化定义为：以新型电力系统为供给底座，以覆盖源网荷储各环节的先进装备为关键支撑，以新能源汽车、电动船舶、电动重卡、电动矿卡、电动工程机械、新能源农机、电动航空器等为重点终端载体，广泛应用于交通、工（矿）业、建筑、市政、农业等领域，形成“供给—支撑—应用”一体化、全链条、可循环的多能融合产业生态体系。它既是新型能源体系的核心组成，也是优化能源结构、加速绿色转型的关键路径。与狭义电动化的本质区别在于，电动化从产品替代跃升为系统运行范式迁移，覆盖能源生产、装备制造和终端消费全链条。
第二，提出“三层一体”分析框架与“二十字”发展方针。全域电动化生态由能源供给层、装备支撑层、终端应用层协同构成，辅助体系（绿色金融、绿电交易、碳定价机制）贯穿其中。发展路径概括为“绿电筑基、氢能补充、场景牵引、装备支撑、系统协同”，五个环节之间存在明确的时序逻辑与因果关联。
第三，创建面向全域电动化国际合作的评估指标体系。研究从PESTEL分析框架出发，在300多个相关数据项中遴选72项二级指标，构建涵盖能源与交通基础设施、宏观经济与市场潜力、能源矿产与产业基础、人力资本与技术创新、政策制度与营商环境、财政金融与资金可得性六个维度的评估体系。为后续国际合作研究提供可量化、可比较的分析工具。
04.报告形成的七项主要判断
第一，首次测算中国全域电动化市场规模。2025年中国全域电动化产业链市场规模约5万亿元，预计2030年超8万亿元，年均复合增长率超过10%。装备支撑层增速领先，终端应用层规模占比过半，呈现“装备领跑、终端扩容、供给托底”的三层协同增长格局。
第二，已形成“装备终端领先、供给加速转型”的产业格局。中国在装备支撑层和终端应用层已形成全球领先优势，光伏组件、风电整机、动力电池、储能电池等装备全球市场份额均超60%，新能源乘用车渗透率突破50%。能源供给层的新型电力系统仍处于加速转型期，电网柔性、储能经济性和跨区域消纳能力尚需提升；装备支撑层的部分关键零部件仍存在进口依赖。
第三，多个终端场景已跨越经济性拐点。场景经济性呈现清晰的分化规律，封闭、固定线路、高频、轻载场景率先跨过总拥有成本平衡点，总拥有成本较化石能源方案节省约两至五成；长途、重载、开放场景仍受电池自重与补能效率制约。光伏度电成本与储能系统成本持续下降，清洁电力供给与终端应用的经济基础同步夯实。全域电动化的推进已从依赖补贴转入由经济性内生驱动的阶段。
第四，探索出四种新型电力系统的商业模式，其推广应用需结合实际情况综合判断。面对重资产、长周期、单点难盈利的固有约束，中国形成零碳工厂、零碳园区、光储充一体化、算电协同四种商业模式创新，共同逻辑是将源网荷储分散环节整合为闭环，以规模效应与多源收益重构盈利结构。四种模式对应不同的适用主体与电力连接方式，构成“模式—主体—连接方式”的选择矩阵。这些模式的经济性高度依赖负荷特性、电价机制、绿电通道、碳资产可变现程度等场景条件，不宜简单套用。
第五，中亚五国全域电动化整体处于起步期，梯度分化明显，与中国形成互补关系。依据六维度模型评估，五国综合得分介于35至60分之间（满分100分），哈萨克斯坦（55.33分）和乌兹别克斯坦（52.97分）居前，吉尔吉斯斯坦（49.16分）、塔吉克斯坦（42.10分）、土库曼斯坦（37.57分）依次递减。五国风光水电资源丰富，政策决心明确，但电网柔性不足、充换电设施稀缺、技术标准与融资渠道薄弱，需要引入外部系统性能力。中国依托完整产业链形成较强的系统性供给能力，五国则需借助开放合作嵌入全球产业网络，二者优势互补。
第六，针对五国差异设计“中心—节点”与“垂直合作/G2G”两类合作路径。对综合实力较强的哈、乌两国，宜采取“中心—节点”模式，以首都及枢纽城市为产业集聚中心，强化与上游电站、矿山、农场等节点联系，实现供应链本地化；对吉、塔、土三国，宜采取垂直合作或G2G驱动模式，从电网改造、分布式光伏及储能等基础设施起步，逐步培育终端市场。
第七，顶层设计对区域互联互通具有不可替代的战略价值。中亚五国在全域电动化各层次发展不均衡，标准接口不一，跨境协同不畅。中国与中亚五国需加强政府间协调，推动充电标准、电网调度规程、绿证互认等制度对接，为全区域能源供应、装备流通和场景应用的一体化扫清障碍。
05.后续研究安排
报告提出，全域电动化研究需要持续跟踪、不断深化，课题组将从三个方向拓展。
在地域维度上，国内深化对不同区域与重点城市的产业研究，为不同资源禀赋和发展阶段的地区提供差异化方案；国外以中亚五国评估为起点，将评估体系推向东南亚、欧洲、美洲、中东、非洲等地区，形成全域电动化国际合作的全球图景。
产业链维度上，能源供给层聚焦新型电力系统灵活性、跨区消纳与电力市场化等改革方向；装备支撑层持续跟踪光伏、风电、新型储能、动力电池等装备制造产业发展和前沿技术应用，重点关注关键卡脖子环节的国产化突破进展；终端应用层动态评估各场景的经济性，识别瓶颈问题并提出解决方案。
应用维度上，一方面持续跟踪各类电动装备的技术演进与应用推广，覆盖陆上的乘用车、商用车、重卡、工程机械、农机，水域的内河与近海船舶以及低空飞行器；另一方面深化从交通领域向工矿、建筑、市政、农业等更多用能领域的研究，重点跟踪绿电直连、零碳工厂、零碳园区、虚拟电厂、算电协同等综合应用形态的落地进展。
研究形式以年度主报告为统领，辅以系列专题报告，形成“一总多专”的研究矩阵。年度报告追踪产业演进的最新态势，更新市场规模测算与趋势研判；专题报告针对特定区域、特定产业链环节或特定应用场景开展深度研究。
