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2019年香港公有云市场深度调查分析报告

章节1:香港地区公有云市场分析

1.1 香港公有云市场发展环境分析

1.1.1 数据中心地位极其重要

香港是亚太区的主要金融、国际贸易及物流枢纽,是全球第三大金融中心,也是重要的贸易和航运中心。作为中西文化交融地,香港的地理位置、历史、文化、经济和法律环境让其成为亚太地区一个非常理想的数据中心选址地点。

香港作为国际金融中心,不仅拥有繁荣的经济、国际化的现代设计,更有与国际接轨的教育及世界一流的师资。香港作为数据中心枢纽已经处于有利地位,其作为区域金融中心的地位保证了对安全数据存储解决方案的稳定需求,因为无数的国际和本地金融机构为其机构和高净值客户提供服务。

香港虽然面积不大,但在互联网上全球地图的重要性却是巨大的,原因在于中国内陆市场的重要性。作为中国特别行政区,香港更为西化、更为开放,它是中国内地与世界其他经济强国重要的一个“跳板”和“网关”。

对于国际服务提供商而言,香港数据中心市场的意义是一个“跳板”,在进入中国内陆之前通常从香港开始,香港不要求像中国内陆的互联网数据中心许可证,没有数据隐私权的不确定性,或任何类似的防火墙。

而香港实际意义上的“网关”,数字业务通过两种方式流动:其一,国际公司利用香港进入中国内陆,而中国内陆公司,例如搜索引擎和云计算巨头的在线游戏及移动应用程序开发者,这些公司在香港设立公司,然后拓展至欧洲、美国和北美、东南亚等市场。因而,这使得香港成为全球数据中心服务提供商最有利可图的市场之一,众多的公有云服务商在香港设立数据中心。香港的国际数据中心服务市场是亚太区内数一数二的,就市场收益而言,香港是亚太区内五大市场之一。

凭借背靠中国大陆的区位优势,良好的基础设施和高素质的人才储备,香港吸引了国内外巨头来此自建或租赁数据中心设施。香港,已经成为中企出海和国际公司进军中国内地的桥头堡。

1.1.2 网络服务器优势明显

香港服务器在网络线路上具有极大的优势。香港服务器采用国际线路,并使用BGP智能多线模式,机房同时接入中国电信、移动、联通等多条线路,通过智能监控系统,选择优质线路,使得网络的访问速度达到最大化。同时,由于中国大陆地区南电信北联通的不相通,导致南北互相访问出现很高的延迟,而香港服务器则不受影响,在中国大陆地区的用户都可以做到极速访问。

此外,香港具有完善的服务器设施优势。香港在数据中心建设这一方面有着成熟的法律法规,无论是在网络设备、服务器硬件设备,还是在机房的恒温、通风、安保设施都是非常先进的。基础设施的完善,可以保证网络数据的稳定传输,同时更好的管理机房网络,更好的维护香港服务器,这些都是香港服务器速度快的原因之一。

另外,香港服务器的带宽质量非常出色,其访问速度在国际上位列前茅。出色的带宽速度,加上毗邻中国大陆地区,在国内访问的速度,丝毫不逊色与国内服务器,通常ping值在32-50ms之间(例如,HostEase香港服务器ping指在40ms),这样的低延迟,基本上可以实现网站应用的秒开,部分专线的速度甚至低至10ms,这样的访问体验,对用户来说非常好。

整体而言,香港服务器在基础设施、带宽、网络线路更方面都有着自己独特的优势,这些服务器依靠地理优势、网络优势以及免备案优势,在中国大陆地区占领着不小的市场。也吸引着很多从事外贸行业的企业用户,用以部署企业外贸网站应用,面对国内地区或者是欧美地区。

1.1.3 健全的电信基础设施

香港是亚洲最早提供互联网服务的地区之一,早在20世纪90年代中期,香港互联网就开始普及。如今香港的宽带网络几乎覆盖全港所有商业及住宅楼宇,香港家庭使用宽带上网的普及程度达到84.6%。据统计,2016年香港互联网用户平均使用的国际互联网频宽排名全球第二,香港的流动网络覆盖率达到100%,移动电话普及率为227.9%,均为全球最高。

香港的资讯及通讯科技基建完善,数码化准备程度及互联网接达能力都位列全球前茅。根据国际电信联盟2017年11月发表的年度全球ICT发展指数,香港在亚洲排名第二,全球排名第六。根据世界经济论坛的2016年网络准备程度指数,在参与资讯科技发展及获益程度方面,香港在亚洲排名第三,全球排名第十二。

香港是区域内主要的电讯和互联网枢纽,截止2018年5月,拥有11个海底电缆系统,横跨太平洋的海底电缆系统连接9个区域,与中国内地四家电讯营运商的陆上电缆网络紧密相连,香港的卫星服务提供商还能为亚太区域用户提供优质的空间通讯服务。

香港互联网技术的普及应用也走在了时代前列。市民广泛使用的“八达通”是世界上最早开发、发展最为成功的电子货币,为全球多个国家和地区发展电子货币系统提供了借鉴。香港医管局的病历共享系统、覆盖公立医院、私立医院和私人诊所,极大地提高了医疗资源的使用效率,处于世界领先地位。

1.1.4 全方位的互联网人才支撑

香港拥有多所全球排名靠前的大学,据2019年QS全球大学排名,香港8所大学中有5所排名进全球前200名,多所大学的计算机科学系、数学系及电子工程学系位列全球前30名。

香港还拥有多家应用科技研发或服务机构,包括香港科技园公司、香港应用科技研究院、香港汽车零部件研发中心、香港生物科技研究院、香港物流及供应链管理应用技术研发中心、香港纺织及成衣研发中心、纳米及先进材料研究院等。

在国家支持下,目前香港建有16家国家重点实验室伙伴实验室、6家国家工程技术研究中心分中心和3个国家高新技术产业化基地。此外,在特区政府的大力推动下,2015年瑞典卡罗琳医学院、美国麻省理工学院宣布在香港建立研究中心。

作为国际化大都市,香港的高等院校、科研中心和众多专业服务机构汇集了来自全球各地的优秀人才,他们不仅专业素质优良,而且国际化视野开阔,广泛分布于技术研发、品牌设计、会计师、律师、工程师、测量师、评估师等行业,为世界各大跨国公司提供产品研发、品牌拓展、财务管理、法律咨询、市场销售、人力资源以及资讯科技等各类专业服务。

1.1.5 完善的公共服务支持体系

香港是全球知名的自由港,人员、货物、资金、信息自由流动,连续多年被评为全球最自由经济体,为创新科技发展提供了宽松、多元和包容的制度环境。

香港具有完备的知识产权保护法律体系,拥有广泛的知识产权保护国际合作基础,为激励创新提供了法律保障。香港是全球知名的国际金融、贸易和航运中心,是世界第七大股票市场,IPO集资额多年位居世界第一;是世界第七大银行中心,有100多家世界大银行在此营业;是世界第五大外汇市场,是全球规模最大的离岸人民币业务枢纽。

作为高度发达的城市经济体和国际化大都市,香港便利的营商环境、遍及全球的商业贸易网络、全球领先的科技及资讯通讯基础设施,以及完善的金融服务和强大的集资能力等,都为互联网时代的创新科技发展及成果转化提供了有利条件。

1.4 2016-2018年香港公有云市场空间及增长情况

“互联网+”带来传统行业的变革浪潮,与私有云相比,公有云具有高弹性、高扩展性,成为传统行业向互联网模式转型的重要途径。公有云应用正在从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等行业延伸渗透。

香港是国际金融中心,金融、零售、贸易、医疗、教育、生产制造,交通、政府及公共事业等产业高度发达,据统计,2017年香港约有72%商业机构使用云端运算服务。但金融、政府及公共事业等领域以私有云为主,其他产业也多采用混合云。近年来,随着云计算发展不断深入,香港对于公有云的市场需求不断增多,尤其是为保证数据安全,部分企业逐渐采用多云模式,带动了香港公有云市场的进一步发展。

在香港政府和公共事业领域,目前香港公有云处于起步阶段,拟议的新一代政府云将于2020年实施并推出,除构建安全稳妥的私有云,还将结合使用具有高灵活性、高弹性和设有符合保安要求的公有云,以提供具有规模经济效益的服务;金融领域,2018年8月,香港金管局宣布,分阶段测试开放银行应用程式介面,以维持香港金融业竞争力,促进金融创新。

而且,香港公有云市场的发展与香港数据中心的蓬勃发展密切相关,近几年,香港数据中心服务规模不断扩大,更多的云服务供应商进入香港市场,为香港地区提供更多样化的公有云服务。如阿里云在香港设立两个数据中心提供公共云服务,为当地零售、金融、物流等行业提供云服务,同时也为香港政府提供云端服务,是香港最大的公有云服务商。

据统计,2016-2018年香港公有云市场规模由14.1亿元增长至27.5亿元,年均复合增长率近40%,高于全球市场平均水平。一方面受国际及中国内地公有云市场发展影响,另一方面是香港地区市场发展所需。

图表 2:2016-2018年香港公有云市场规模统计

数据来源:CCID调研整理

1.6 香港公有云市场竞争情况分析

从企业来看,香港公有云市场相对比较开放,参考者众多,既有跨国知名企业如AWS、Azure、IBM、阿里云、腾讯云等,也有众多中小服务者,为香港地区提供众众多的公有云服务。香港公有云市场处于寡头垄断的竞争格局,几家龙头企业占据市场绝大部分份额,如AWS、Azure、IBM、阿里云、腾讯云等,在香港地区公有云供应商中保持绝对的竞争优势。而其他众多中小云服务供应商,瓜分香港地区公有云剩余市场,竞争相对比较激烈,这些供应商在市场竞争中基本都不具备核心的竞争力,竞争力较弱。

从应用领域来看,当前香港公有云供应商主要为金融、物流、零售以及政府机构等提供云服务,这与香港重要的金融及贸易地位、以及政府公共平台建设等有着紧密的联系,各云服务供应商凭借自身的优势,积极参与香港地区公有云市场的建设。未来,随着香港智慧城市建设规划的逐步实话,更多新的应用领域将不断被开拓,这为香港地区众多云服务供应商开拓新业务提供了新的发展契机,除了现有市场中的云服务供应商外,更多新的云服务供应商也将不断加入竞争行列。

从服务类型来看,IaaS是香港最大的公有云细分市场,集中度较高。主要参与者有阿里云、AWS、微软云、IBM、腾讯云等,2018年TOP5厂商合计占比高达76.4%。

图表 6:2018年香港公有云IaaS细分市场TOP5企业份额统计

数据来源:CCID调研整理

PaaS细分市场,TOP企业主要为阿里云、AWS、微软云、Oracle和IBM,占比合计74.5%。其中,AWS在PaaS领域技术能力较强,多服务于香港市场外资企业;阿里云在香港市场具有一定的价格优势和资源优势,为广大中资企业提供平台服务,助力香港本地电商和跨境电商进入中国市场。

图表 7:2018年香港公有云PaaS细分市场TOP5企业份额统计

数据来源:CCID调研整理

SaaS细分市场参与者众多,市场集中度较低,TOP企业分别为微软云、Salesforce、Oracle、SAP、Red Hat,2018年合计占比43.2%。其中,微软凭借自主研发的Office 365和动态CRM产品,在SaaS领域中处于龙头地位;Salesforce紧随其后,在CRM细分产品中处于领先水平;SAP和Oracle等传统企业软件供应商也都致力于将其传统客户转化为订购模式的SaaS服务。香港本土SaaS企业较少,中资企业以金蝶国际为代表。在香港地区,金蝶国际为多家香港本地中资金融机构提供解决方案,包括农银国际、招银国际、光银国际、海通国际、Bauhaus、MOISELLE、荣阳铝业、满记甜品、国家电投香港财资公司等客户。

图表 8:2018年香港公有云SaaS细分市场TOP5企业份额统计

数据来源:CCID调研整理


目录

图表目录

章节1:香港地区公有云市场分析

1.1 香港公有云市场发展环境分析

1.1.1 数据中心地位极其重要

1.1.2 网络服务器优势明显

1.1.3 健全的电信基础设施

1.1.4 全方位的互联网人才支撑

1.1.5 完善的公共服务支持体系

1.2 香港公有云市场发展概况

1.3 香港公有云市场推动因素与限制因素分析

1.3.1 推动因素

1.3.2 限制因素

1.4 2016-2018年香港公有云市场空间及增长情况

1.5 香港公有云细分市场发展情况分析

1.5.1 主要细分市场发展概况

1.5.2 2016-2018年细分市场规模及占比分析

1.6 香港公有云市场竞争情况分析

章节2:主要友商企业分析

2.1 香港公有云市场企业集中度分析

2.2 阿里云企业分析

2.2.1 企业基本情况介绍

2.2.2 企业主要业务介绍

2.2.3 企业组织机构及人员布局

2.2.4 2016-2018年企业销售规模分析

2.2.5 企业主要客户分析

2.2.6 企业销售渠道分析

2.2.7 企业竞争优势分析

2.3 亚马逊AWS企业分析

2.3.1 亚马逊AWS企业基本情况介绍

2.3.2 企业主要业务介绍

2.3.3 企业组织机构及人员布局

2.3.4 2016-2018年企业销售规模分析

2.3.5 企业主要客户分析

2.3.6 企业销售渠道分析

2.3.7 企业竞争优势分析

2.4 微软云企业分析

2.4.1 企业基本情况介绍

2.4.2 企业主要业务介绍

2.4.3 企业组织机构及人员布局

2.4.4 2016-2018年企业销售规模分析

2.4.5 企业主要客户分析

2.4.6 企业销售渠道分析

2.4.7 企业竞争优势分析

2.5 腾讯云企业分析

2.5.1 企业基本情况介绍

2.5.2 企业主要业务介绍

2.5.3 企业组织机构及人员布局

2.5.4 2016-2018年企业销售规模分析

2.5.5 企业主要客户分析

2.5.6 企业销售渠道分析

2.5.7 企业竞争优势分析

章节3:香港地区公有云客户分析

3.1 香港公有云主要用户类型及用户特征分析

3.2 香港公有云用户需求结构分析

3.2.1 金融行业

3.2.2 零售行业

3.2.3 物流行业

3.2.4 医疗健康行业

3.3 香港公有云用户需求偏好分析

章节4:香港公有云渠道分析

4.1 香港公有云市场主要销售渠道介绍

4.1.1 主要渠道类型

4.1.2 主要渠道特点

4.1.3 渠道覆盖能力

4.1.4 渠道生态关系

4.1.5 渠道市场地位

4.2 香港公有云市场销售渠道结构分析

4.3 香港公有云细分产品销售渠道分析

4.3.1 技术类

4.3.2 咨询类

章节5:2019-2021年香港公有云市场发展趋势预测

5.1 2019-2021年香港公有云市场发展趋势分析

5.2 2019-2021年香港公有云市场发展机会分析

5.3 21019-2021年香港公有云市场发展风险分析

5.4 2019-2021年香港公有云市场规模预测

5.5 2019-2021年香港公有云市场竞争趋势分析

章节6:H公司云业务香港市场发展建议

6.1 战略先行,明确方向

6.2 强化优势,重点突破

6.3 构建生态,做大做强

6.4 引领市场,沉淀品牌

6.5 其他建议

图表目录

图表 1:2016-2018年香港公有云市场规模统计

图表 2:2016-2018年全球公有云市场规模结构统计

图表 3:2016-2018年香港公有云细分市场规模统计

图表 4:2016-2018年香港公有云细分市场规模占比统计

图表 5:2018年香港公有云IaaS细分市场TOP5企业份额统计

图表 6:2018年香港公有云PaaS细分市场TOP5企业份额统计

图表 7:2018年香港公有云SaaS细分市场TOP5企业份额统计

图表 8:2018年香港公有云市场企业集中度分析

图表 9:阿里云香港市场主要业务

图表 10:阿里云智能事业部组织架构

图表 11:2016-2018年阿里云销售规模统计

图表 12:阿里云香港市场用户类型结构

图表 13:阿里云香港地区业务结构

图表 14:香港公有云市场阿里云主要客户

图表 15:2018年香港市场阿里云销售渠道分析

图表 16:阿里云香港市场主要渠道商份额

图表 17:香港公有云市场阿里云主要合作伙伴

图表 18:亚马逊AWS主要公有云服务介绍

图表 19:亚马逊香港区域运营中心组织架构

图表 20:2016-2018年亚马逊AWS销售规模统计

图表 21:亚马逊AWS香港市场用户类型结构

图表 22:AWS香港地区业务结构

图表 23:亚马逊AWS主要客户需求服务类型和产品优势

图表 24:2018年亚马逊AWS香港市场销售渠道结构分析

图表 25:AWS香港市场主要渠道商份额

图表 26:2018年亚马逊AWS主要渠道合作伙伴

图表 27:微软云主要业务

图表 28:微软香港办事处组织架构及人员布局

图表 29:2016-2018年微软云销售规模统计

图表 30:2018年香港市场微软云用户类型结构

图表 31:微软云香港地区业务结构

图表 32:微软云主要客户分析

图表 33:2018年微软云香港市场销售渠道结构分析

图表 34:微软云香港市场主要渠道商份额

图表 35:微软云主要渠道合作伙伴

图表 36:腾讯云重点事件

图表 37:腾讯云主要业务

图表 38:腾讯云组织架构

图表 39:2016-2018年腾讯云销售规模统计

图表 40:腾讯云香港市场客户分布

图表 41:腾讯云香港地区业务结构

图表 42:腾讯云主要客户分析

图表 43:2018年香港市场腾讯云销售渠道分析

图表 44:腾讯云香港市场主要渠道商份额

图表 45:腾讯云主要渠道合作伙伴

图表 46:2016-2018年香港金融行业市场规模及其占GDP比例

图表 47:香港金融细分行业

图表 48:2016-2018年香港金融行业公有云市场规模统计

图表 49:2016-2018年香港零售行业市场规模及其占GDP比例

图表 50:2016-2018年香港零售行业公有云需求规模分析

图表 51:2016-2018年香港物流行业市场规模及其占GDP比例

图表 52:2016-2018年香港物流行业公有云需求规模分析

图表 53:2016-2018年香港医疗健康行业规模及其占GDP比例

图表 54:2016-2018年香港医疗健康行业公有云需求规模分析

图表 55:香港公有云市场不同行业用户关注因素和需求特点

图表 56:主要渠道特点分析

图表 57:主要渠道覆盖能力

图表 58:渠道生态关系 3

图表 59:2018年香港公有云市场渠道结构

图表 60:2019-2021年香港公有云市场规模预测

图表 61:2019-2021年香港公有云细分市场规模预测


研究方法与数据来源

本报告采用定性与定量相结合的研究方法,通过多维度、多层次的数据采集与分析,确保研究结果的科学性与可靠性。研究团队严格遵循国际通用的研究标准,运用先进的数据分析工具,对海量数据进行深度挖掘与专业解读。

研究方法

文献研究法:系统梳理国内外相关政策文件、学术文献与行业报告
问卷调查法:针对目标企业开展大规模问卷调查,获取一手数据
深度访谈法:邀请行业专家、企业高管进行半结构化访谈
案例分析法:选取典型企业进行深入剖析,总结成功经验
统计分析法:运用SPSS、Python等工具进行数据分析与可视化

数据来源

政府统计数据:国家统计局、工信部等官方发布数据
行业协会数据:各行业协会发布的年度报告与统计资料
企业公开信息:上市公司年报、企业官方网站披露信息
专业数据库:Wind、同花顺、Choice等专业金融数据
媒体新闻报道:主流财经媒体发布的行业新闻与分析文章

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