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第三章 2020年产业链分析

第一节产业链概述

产业链是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态。产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念，这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。

航空打印机产业链的上游为原材料及零部件供应行业，主要包括工程塑料、电子元器件、PCB板、机械零部件、胶辊等。航空打印机属于航空领域专用打印机，应用领域较为单一，因此下游行业为航空领域，下游客户主要为机场运营企业。

图表 1：航空打印机产业链结构图

资料来源：赛迪项目组调研整理

第二节上游产业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

1、电子元器件

电子元器件行业是伴随着电子工业的发展而不断进步的，尤其是信息技术的发展，对各种电子元器件的性能提出更高要求，并推动了电子元器件需求的上升。经过多年的发展，中国电子元器件行业经历了从小到大的快速发展过程，取得了巨大的成绩，产业规模迅速扩大，国际影响力也与日俱增。

近年来，随着中国电子科技行业的高速发展，中国电子元器件正进入以新型电子元器件为主体的新一代元器件时代，并且已成为电子元件生产与出口大国。中国电子元器件生产企业数量众多，其中上市企业包括宇顺电子、深天马A、京东方A、中航光电、航天电器、德润电子、晶源电子等，行业竞争较为激烈，产品供给充足。除了这些大型企业生产电子元器件之外，行业内还有许多中小型企业生产电子元器件，广泛分布于华东、华南、华中、华北等地区。随着电子元器件产品需求的增长、电子元器件行业产能呈扩大趋势。

但是与欧美等发达国家相比，中国电子元器件行业在生产技术、工艺水平等方面较为落后，产品主要集中在中低端领域，在高端领域的竞争力较弱。未来，中国电子元器件行业技术水平不断进步，产品质量、性能不断提高，将会逐渐涉及与扩大高端产品市场的份额，对进口产品形成替代，加速电子元器件国产化进程。

2、PCB板

PCB板提供电子产品之间的互联和信号传输，被称为“电子产品之母”。PCB板的制造品质不仅直接影响电子产品的可靠性，而且影响芯片与芯片之间信号传输的完整性，其产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水平。

经过多年的发展和积累，中国PCB行业已经实现了“铜箔、玻纤布、环氧树脂→覆铜板→PCB”的完整产业链布局，具备了相关需求的配套能力，并且已形成一批具有一定规模和竞争力的本土厂商。同时，中国PCB市场巨大的发展空间也吸引了大量国际企业进入，绝大部分世界知名PCB生产企业均已在中国建立了生产基地，并积极扩张。目前，中国PCB板行业已经形成了台资、港资、美资、日资以及本土企业多方共同竞争的格局，企业主要分布在珠三角、长三角和环渤海等电子行业集中度高、对基础元件需求量大并具备良好运输条件和水、电条件的区域。

二、上游原材料价格走势分析

在电子元器件方面，电子元器件产品种类繁多，各类产品市场价格波动频繁，且波动方向不一，不过整体来看，电子元器件产品价格波动主要受市场供需、原材料价格以及技术进步的影响。中国电子元器件生产企业数量多，随着行业不断的发展，行业内企业数量有不断增加的趋势，加剧了行业内的竞争，一些生产企业为了扩大市场份额，采取价格竞争的手段，电子元器件价格有所降低。

在PCB板方面，近年来，受上游原料价格上涨、下游需求持续增长等因素的影响，PCB板价格有所上涨；在塑料方面，受石油价格波动的影响，塑料价格有一定的波动，但是对航空打印机行业的影响不大。

三、上游原材料行业发展趋势

1、电子元器件

电子元器件行业属于强周期行业，行业的发展态势与经济的运行状况高度相关。近年来，中国经济增速不断放缓，给电子元器件行业带来一定压力，尤其是经过长期的发展，中国的电子元器件市场较为成熟，市场饱和度较高，行业竞争较为激烈，中国中低端电子元器件企业存在较大的市场风险。在高端电子元器件领域，由于中国企业技术实力不足，导致部分电子元器件受制于人，在中国经济结构不断调整的背景下，中国电子元器件行业将加强技术研发投入，促使电子元器件产品向高端迈进。

2、PCB板

近几年，随着广东省劳动力成本上升、环保要求不断提高以及内陆地区出台相关支持政策等因素影响，PCB产业开始逐步向内陆产业条件较好的省市转移，尤其是江西、湖南、湖北等经济产业带的PCB产能呈现快速增长的发展势头。PCB企业的内迁有助于充分利用各地区的不同优势、完善资源优化配置，是促进PCB企业实现良好的成本管控、保持竞争优势的重要举措。未来，中西部地区将有望建立、完善PCB相关产业链，逐渐发展成主要生产制造基地，同时推动珠三角、长三角等地区转型成为更加高端的PCB研发制造中心。

随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术快速演进，硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，引发电子信息产业新一轮变革，未来PCB产品应用领域还将进一步扩大，市场空间广阔。

第三节下游产业发展情况分析

一、行业发展现状概况

近年来，中国境内运输机场数量不断增加。2019年，中国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区）共有238个，其中定期航班通航机场237个，定期航班通航城市234个。年内定期航班新通航机场有：北京大兴国际机场、巴中恩阳机场、重庆巫山机场、甘孜格萨尔机场。

图表 2：2016-2019年中国运输机场数量统计

数据来源：中国民航局，赛迪项目组整理

二、行业生产情况分析

2019年中国机场全年旅客吞吐量超过13亿人次，完成135162.9万人次，比上年增长6.9%。分航线看，国内航线完成121227.3万人次，比上年增长6.5%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2784.8万人次，比上年减少3.1%）；国际航线完成13935.5万人次，比上年增长10.4%。

完成货邮吞吐量1710.0万吨，比上年增长2.1%。分航线看，国内航线完成1064.3万吨，比上年增长3.3%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成94.5万吨，比上年减少4.9%）；国际航线完成645.7万吨，比上年增长0.4%。

完成飞机起降1166.0万架次，比上年增长5.2%（其中运输架次为986.8万架次，比上年增长5.3%）。分航线看，国内航线完成1066.4万架次，比上年增长5.0%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成19.6万架次，比上年减少0.3%）；国际航线完成99.6万架次，比上年增长6.8%。

三、行业需求状况分析

近年来，随着我国经济的稳健增长阶段，商务活动也相应较为活跃，商务旅客的出行需求大幅增加；同时，居民收入水平相应提高，刺激休闲旅游等因私出行人数大量增长，且随着消费升级，越来越多人选择国内远程或出境旅行，航空成为休闲旅游主要的交通工具。

航空领域对航空打印机产品的需求主要来自于新建机场以及老旧设备更新。近年来，中国新增运输机场数量总体呈现波动下降态势，使得航空打印机产品需求也有所波动。另外，越来越多的机场实现国内航班旅客乘机全流程电子化。2018年全国“无纸化”旅客达2.25亿人次。民航“无纸化”服务的推广使得各个机场逐渐淘汰航空打印机设备，对航空打印机产品需求会产生较大的不利影响。

四、行业需求前景分析

受2019新型冠状病毒疫情影响，国内许多城市实施一定的封闭措施，美国、意大利、澳大利亚等七十多个国家也宣布不同程度的入境限制性措施，使得航空行业备受打击。短期内，新型冠状病毒疫情将继续对航空行业造成一定的不利影响。但从长期来看，中国旅游业及相关产业的蓬勃发展，将会使越来越多的商务和度假旅客在交通方式上改变观念，选择飞机出行势必带动中国航空行业的蓬勃发展。

但是，2020年4月30日，中国民航局召开新闻发布会。民航局运输司司长于彪介绍了2020年“民航服务质量品牌建设”专项行动的主要内容。其中包括：推广旅客中转便利化和无纸化通关服务。“无纸化”是航空行业的发展趋势，因此航空打印机的需求前景并不乐观。

第四章行业生产与需求分析

第一节生产分析

一、2019-2020年行业生产总量及增速

受新建机场建设数量减少以及客运信息电子化推广的影响，航空打印机的市场需求量自2017年出现下降，进而导致生产量下降。其中，2016年，中国航空打印机生产总量为1377台，同比增长16.9%；2019年，中国航空打印机生产总量下降至1067台，同比下降15.5%。

图表 2：2016-2019年中国航空打印机行业生产总量及增长率统计

数据来源：赛迪项目组调研整理

二、2019-2020行业产能及增速

2019年由于市场需求减少，航空打印机行业部分企业退出市场，企业数量减少，生产规模缩小，使得航空打印机产能下降。其中，2016年，中国航空打印机行业产能为1834台，产能利用率75.1%；2019年，中国航空打印机行业产能为2080台，产能利用率51.3%；

2019-2023年中国航空打印机行业市场调研及前景投资规划分析研究报告

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