第一章 数字经济行业概述
第一节 数字经济行业基本概述
一、数字经济行业基本定义
数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。
数字经济可以从“数字基础、数字治理、数字产业、数字融合”四个维度理解：①数字基础以数据、算力和算法为核心，包含了高要求通信设施、数据中心、物联网数据采集设施以及关键共性技术等新型基础设施。②数字治理包括“互联网+”政务服务以及基于政务大数据的决策支撑，此外还有以智慧城市为代表的智慧化城市建设与管理。③数字产业包含电子信息制造、软件与信息技术服务、互联网等，是数字经济核心部分。④数字融合是指数字技术与传统产业的结合应用，是数字经济发展的重要应用场景与落脚点。
二、数字经济行业市场特点
1、数字经济与一、二、三产业融合发展
数字经济是以数字化的知识和信息形成生产力的新型经济形态，并不独立于传统产业而存在，它更加强调融合与共赢，在与传统的一、二、三产业融合中实现价值增量。数字经济对一、二、三产业的融合主要体现在生产方式融合、产品融合、服务融合、竞争规则融合以及产业融合。数字经济与各行各业的融合渗透发展将带动新型经济范式加速构建，改变实体经济结构和提升生产效率。
2、数字经济体量大，行业规模逐年增长
近年来，数字经济已成为各国国民经济的重要组成部分，其对各国国民经济生产总值的贡献率不断提高，并且随着数字经济产业不断外延、各细分领域持续发展，传统产业加速向数字化、网络化、智能化转型升级，数字经济总体发展规模逐年增长。
3、数字经济各区域市场发展不平衡
整体上看，中国、美国、欧洲分别在市场、技术、规则领域占据优势，全球数字经济发展的三级格局基本形成。其中，中国数字经济实现跨越式发展，数字经济规模仅次于美国，是全球最大的数字市场，数字资源在全球范围内领先，数字产业创新较为活跃，正积极建设数字中国。美国数字经济规模稳居全球第一，在数字企业全球竞争力、数字技术研发实力上遥遥领先。欧洲成为全球经济“第三极”，凭借其在数字治理上的领先，确定了与中美两强优势互补、不可或缺的第三极地位。
数字经济囊括非常广泛，主要包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四个部分。其中，数字产业化是与信息通信本身直接相关的行业，根据国民经济分类主要有四个：①计算机、通信和其他电子设备制造业；②电信、广播电视和卫星传输服务；③互联网和相关服务；④软件和信息技术服务业。产业数字化主要是传统产业的数字化，即各个传统行业与数字技术的融合，可以粗略分为农业数字化、工业数字化和服务业数字化。
图表 1：数字经济行业产业链全景图
资料来源：项目组统计整理
数字经济产业链上游主要是软、硬件支持行业，例如通信基站、芯片、电池、屏幕、内存、存储、光纤光缆等硬件支持行业；操作系统、数据库、开发工具、企业软件、安全软件等软件支持行业。
1、芯片
芯片也称集成电路，是数字时代至关重要的生产力机器，如果将巨量的数据比做能源，芯片就是燃烧能源产生能量的发动机。数字时代里的绝大多数设备，如汽车、自动化装备、电子设备中都有芯片的存在，它们实现着数据处理、数据存储、动作控制等多种不同功能。目前，中国已成为全球规模最大、增长最快的芯片市场。
2、光纤光缆
光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照某一方式组成的通信线缆。光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化锗、四氯化硅、光纤涂料和PE材料等原材料和制造设备生产行业，下游产业主要是信息产业。
从市场集中度角度来看，当前我国光纤光缆市场集中度较高，头部企业长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、富通等占据着主要的市场份额。未来随着光纤光缆行业产能结构调整和产业转型升级，我国光纤光缆行业市场集中度将可能会进一步提高。
从光纤光缆发展前景来看，虽然中国是世界第一宽带大国，但网络覆盖率远低于发达国家和地区。未来在信息技术产业的带动下，我国网络覆盖率仍将会进一步提升，光纤光缆行业也将继续升级优化，扩大覆盖率。因此中国的光纤光缆行业蕴藏的发展潜力较大。
近年来，我国加大数字经济领域应用场景开放力度，培育数字经济新业态新模式，数字经济应用场景已涉及交通、政务服务、医疗、农业、教育、新零售等多个行业领域。
1、数字政府
数字政府是技术革命时代政府治理改革发展的结果。国家“十四五”规划提出提升国家治理效能和“加强数字政府建设”的目标要求。通过数字政府建设，为政府治理能力现代化赋能、增能，进而为政府治理体系现代化注入变革力量。一方面，大数据与数字政府建设有利于提升政府的决策能力、优化政府公共服务、助力服务型政府理念的推进；另一方面，数字政府建设驱动着政府职能转变特别是履行职能方式创新，推动从简政放权、全流程优化与重塑、全过程监管、全方位服务的“放管服”改革向纵深发展。
2、智能交通
智能交通为出行者提供全方位的交通信息服务和便利、高效、快捷、舒适、经济、安全、人性、智能、生态的交通运输服务，同时也为交通管理部门和相关企业提供及时、准确、全面和充分的信息支持和信息化决策支持。
在物联网、人工智能等新技术兴起之际，智能交通行业随之踏入市场需求快速扩容阶段，并因良好的市场效益，被各地方政府当作是新的经济增长点。目前，中国智能交通主要分为三个领域：城市智能交通、高速公路智能交通、其他领域智能交通，其中城市智能交通发展相对较快。
第二章 西班牙数字经济行业概述
第一节 西班牙数字经济行业发展概况
一、西班牙数字经济行业发展历程
2000年，荷兰数据中心服务商Interxion在西班牙设立首个数据中心，至今已建成4个数据中心。2019年，美国亚马逊科技公司在西班牙建设3个数据中心，并于2022年底投入运营，为西班牙境内公司提供云服务。2020年，微软、谷歌开始与西班牙电信公司合作建设本地数据中心。
2001年起，西班牙政府在欧盟数字化议程框架下批准了多项计划，例如2001-2003年“第21号信息”计划、2004-2006年“西班牙是”计划、2006-2010年“前进”计划、2011-2015年“前进2”计划、2013-2020年“数字化议程”，上述计划均涉及基建工作部署、经济数字化大力转型、电子政务、劳动力和居民数字化素养提升的内容，以提高劳动生产率和社会凝聚力。
2021年7月，西班牙政府设立了首个国家数据首席官职位，并在经济与数字化转型部下设数据办公室，其目标之一就是促进西班牙数据中心领域的发展。
2021年11月，西班牙数据中心联合会正式成立，该联合会由9家在西班牙运营的数据中心服务商组成，旨在集合行业力量加强与政府公共部门、教育机构和其他私营企业间的联系，吸引更多投资和政策支持，进一步推动西班牙打造南欧数字中心。
2022年12月，西班牙政府批准实施“数字人才签证”政策，希望吸引更多相关行业人才到西班牙居住和生活。“数字人才签证”持有者在西班牙居留期间能够享受比标准税率低10个百分点的优惠税率，创业者将得到税收政策的支持。该签证最初有效期为12个月，随后可根据申请人的具体情况续签最多5年，申请人的配偶、子女也可同时申请该签证。
二、西班牙数字经济行业发展现状
近年来，随着5G、云服务和人工智能等数字技术发展，数据存储和传输的需求越来越大，数据中心成为数字经济的关键性基础设施，西班牙对该领域的投资不断增长。尤其是疫情防控期间，随着居家办公和电子商务的增多，越来越多数据中心选择在西班牙落户。
此外，西班牙政府致力于发展数字经济。马德里、巴塞罗那和巴伦西亚等城市一直是欧盟数字人才聚居地，其中马德里和巴塞罗那分别占据着全国数据中心45%、25%的份额。巴伦西亚也出台了多项政策持续优化创业、创新环境，为持“数字人才签证”的外国人士提供服务和便利，以推动西班牙数字经济行业的发展。
截止2022年底，西班牙共有132个数据中心，在欧洲各国中排名第六，发展前景广阔。据西班牙数据中心联合会预测，未来5年内，西班牙在该领域将吸引50亿欧元投资用于数字基础设施建设。根据目前正在建设和已规划的项目，预计未来24个月内，西班牙数据中心运营IT负载规模将从目前的200兆瓦提升至超过500兆瓦。
第二节 西班牙数字经济行业发展现状
一、2018-2022年西班牙数字经济行业市场规模
2018-2022年，西班牙政府大力推动数字经济行业发展，数字经济已成为西班牙经济增长的重要引擎，再加上云计算、大数据、人工智能等新兴行业的发展，西班牙数字经济行业市场规模保持稳定增长。其中，2018年，西班牙数字经济行业市场规模为1846亿美元；2022年，西班牙数字经济行业市场规模为2371亿美元。
图表 2：2018-2022年西班牙数字经济行业市场规模统计
数据来源：项目组统计整理
二、2018-2022年西班牙数字经济行业重点企业分析
2022年，西班牙数字经济行业重点企业如下所示：
图表 3：2022年西班牙数字经济行业重点企业统计
资料来源：项目组统计整理
