2004年12月末，全部金融机构本外币各项存款余额为25.3万亿元，比上年末增长15.3%，增幅下降4.9个百分点。人民币各项存款余额为24.1万亿元，比上年末增长15.6%，增幅降低6.1个百分点，其中，机关团体存款、农业存款和信托存款余额增幅下降较快，分别降低8.6、17.3和16.0个百分点，储蓄存款余额增长15.4%，增幅略有降低。全部金融机构本外币各项贷款余额为18.9万亿元，比上年末增长14.4%，增幅下降7个百分点。人民币各项贷款余额为17.7万亿元，比上年末增长15.6%，增幅降低9.5个百分点，中长期贷款余额增幅较大，商业贷款、建筑业贷款和信托贷款余额出现负增长，建筑业贷款余额增幅降低16.7个百分点。

　　2004年，商业银行资产质量提升，不良贷款继续下降。2004年末，主要商业银行不良贷款余额17176亿元，比年初减少3946亿元；不良贷款率为13.2%，比年初下降4.6个百分点。

　　2004年，利率市场化实质性推进，实行了再贷款浮息制度，进一步放宽了人民币贷款利率浮动区间，允许人民币存款利率下浮。银行监管进一步强化，修订后的三大银行法和《商业银行资本充足率管理办法》开始实施,《巴塞尔新资本协议》最终稿公布。国有商业银行改革迈出新的重要步伐，中国银行与中国建设银行相继改组为股份有限公司，交通银行完成财务重组，农村信用社改革试点范围延伸至21个省（市、区）。央行实行差别存款准备金率制度，银行业竞争实力开始不断分化。允许商业银行进入基金管理业务，银行混业经营出现松动。

　　下一年，我国银行业将切入改革、创新和国际化三大主题。国有商业银行有望成功上市，商业银行公司治理将进一步完善；银行业对外开放程度将进一步提高；监管体系创新和银行业务创新将有所发展。2005年，商业银行将经受宏观调控政策紧缩和银行监管力度加大的双重考验，利率继续提高和人民币升值预期及投资过热行业治理引发的不良贷款上升将为银行业带来一定压力。
报告目录
第一章　银行业概述

　　　一、银行业定义

　　　二、2004年银行业发展概述

　　第二章　银行业发展环境

　　　一、中国宏观经济走势对银行业发展的影响

　　　　 （一）我国经济进入新一轮增长周期

　　　　 （二）中央宏观调控政策趋紧

　　　二、国际宏观和产业环境分析

　　　　 （一）世界经济进一步普遍好转和复苏

　　　　 （二）国际资金流量增多，外国直接投资处于恢复性增长

　　　　 （三）《巴塞尔新资本协议》公布终稿，全球银行风险管理进一步强化

　　　　 （四）国际银行业再起并购浪潮

　　　　 （五）美欧银行的主导地位进一步强化

　　　　 （六）国际银行将积极拓展多元化经营

　　　三、政策法规环境分析

　　　　 （一）我国银行业法规体系

　　　　 （二）产业政策分析

　　　　 （三）分业经营监管体制及其突破

　　　四、2004年金融业及银行信贷热点行业分析

　　　　 （一）2004年金融业发展概述及影响

　　　　 （二）2004年房地产仍受青睐

　　　　 （三）2004年基础建设持续深入

　　　　 （四）2004年能源行业成为信贷重点

　　　　 （五）2004年交通运输投资平稳增长

　　　　 （六）2004年电子通讯行业投资风险增长

　　　　 （七）2004年汽车信贷继续保持增长

　　第三章　银行业务发展情况分析

　　　一、负债业务分析

　　　　 （一）储蓄规模增长速度及增长趋势

　　　　 （二）储蓄结构分析

　　　　 （三）非存款负债业务状况

　　　二、资产业务分析

　　　　 （一）信贷规模增长及相关性分析

　　　　 （二）信贷业务结构分析

　　　　 （三）不良贷款基本状况分析

　　　三、银行业中间业务分析

　　　　 （一）银行结算业务政策分析

　　　　 （二）银行代理业务分析

　　　　 （三）银行卡业务分析

　　　　 （四）个人银行及个人理财业务分析

　　　　 （五）银行中间业务创新分析

　　　四、其他业务分析

　　　　 （一）银行表外业务

　　　　 （二）银行国际业务

　　　　 （三）网络银行发展及趋势分析

　　第四章　外资银行发展状况及战略举措

　　　一、外资银行进入中国的政策分析

　　　　 （一）外资银行进入中国的政策优势

　　　　 （二）外资银行进入中国的政策要求

　　　二、外资银行竞争状况分析

　　　　 （一）外资银行竞争力分析

　　　　 （二）外资银行竞争战略分析

　　　　 （三）中外银行竞争地区分析

　　　　 （四）中外银行业的竞争与合作前景分析

　　第五章　商业银行业投资现状及前景分析

　　　一、近年来中国商业银行投资特点和趋势

　　　　 （一）国有商业银行积极推进多元化股权结构改造，引进境内外战略投资者成为发展趋势

　　　　 （二）股份制银行有望率先海外上市

　　　　 （三）城市商业银行重组大势所趋

　　　　 （四）民间资本进入银行业步伐加快

　　　二、商业银行效益分析

　　　三、上市银行个股投资价值比较分析

　　　　 （一）规模及市场地位比较

　　　　 （二）经营能力比较

　　　　 （三）投资价值综合评价

　　　四、投资前景及风险评价

　　　　 （一）2005年银行业发展趋势

　　　　 （二）未来几年中国银行业发展风险分析

　　　五、投资建议

　　第六章　银行业竞争格局及主要银行经营状况分析

　　　一、中国银行业的竞争格局

　　　　 （一）2004年银行业市场份额分布总体情况

　　　　 （二）四大国有银行处于垄断地位

　　　　 （三）中小型商业银行获得快速发展

　　　　 （五）国外银行大规模进入

　　　　 （四）我国银行业竞争状态的行政干预

　　　二、中国银行业竞争能力比较

　　　　 （一）商业银行竞争力比较

　　　　 （二）政策性银行竞争动态

　　　三、国有商业银行动态和经营状况分析

　　　　 （一）中国工商银行

　　　　 （二）中国农业银行

　　　　 （三）中国银行

　　　　 （四）中国建设银行

　　　四、股份制银行动态和经营状况分析

　　　　 （一）招商银行

　　　　 （二）交通银行

　　　　 （三）光大银行

　　　　 （四）民生银行

　　　　 （五）华夏银行

　　　　 （六）浦发银行

　　　　 （七）中信实业银行

　　　　 （八）深圳发展银行

　　　　 （九）广发银行

　　　　 （十）兴业银行

　　　五、政策性银行竞争动态和经营状况

　　　　 （一）国家开发银行

　　　　 （二）中国进出口银行

　　　　 （三）中国农业发展银行

　　第七章　国际银行业比较与借鉴

　　　一、国外银行金融创新分析

　　　二、跨国银行个人金融业务分析

　　　三、国外银行信贷风险控制经验介绍

　　　四、商业银行公司治理结构的比较及借鉴

　　　五、国外农业政策性银行的运行经验及借鉴

　　　六、跨国银行监管及启示