报告简介

    本报告旨在为有意投资输配电设备行业的投资者服务，报告对输配电设备行业2008年的运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业运行情况进行了预测。本报告完成于2009年5月，共30多万字，300多页，183个图表，分十六章。报告的主要观点有：
     据国家统计局的资料显示2008年1-11月输配电及控制设备制造行业资产总额为 5343.02 亿元，比去年同期同比增长 20.17％。截至 2008 年 11 月行业内共有从业人员 1235140 人，比去年同期增长 5.83％。 
     2008 年 1-11 月输配电及控制设备制造行业资产总额为 534302131 千元，比2007年同期增长20.17％；产品销售收入截至2008年1-11月达567069827千元，比2007年同期增长24.94％；利润总额截至2008年1-11月累计41109737千元，比 2007 年同期增长了 7914277 千元，同比增长了 23.84%；累计工业总产值（当年价格）截至 2008 年 1-11 月累计 597418387 千元，比 2007 年同期增长 25.5％。
     总体来看，2009 年电力设备行业继续保持了高度景气的运行态势。在总体趋向高速平稳发展的大背景下，不同子行业分化状态显现。输配电设备行业得益于“十一五”电网改造的投资，继续保持高速增长；发电设备行业直接受电源建设需求拉动影响，“十五”期间电力建设的高速增长使得未来几年市场容量缩小，发电设备行业增长明显减慢。
     输配电行业 2009 年行业发展机遇良多，“十一五”期间国家电网建设投资加大，特高压直流输电将促进行业持续发展。而奥运电力工程和铁路电气化也将给行业带来新的利润增长点。
     从输配电资产和发电资产的比例角度来说,输配电领域的投资比例呈上升趋势,市场需求空间巨大。电力系统主要由发电电源,输配电网和用电设备三大部分构成。其中电网和电源是相互关联,不可分割的两部分,两者应维持一个适当的比例。如果比例不当,电力系统的稳定运行将受到严重影响。根据国外发达国家的经验,输配电资产通常大于发电资产,输配电资产和发电资产的比例一般为60:40，而我国是 40:60。而且电网投资历来比电站投资平稳。

报告目录

目  录
前  言 ……………………………………………...1
目  录 ……...2
图  表……………………10
第一章 2009 年输配电设备制造业市场现状 1
第一节 2008 年输配电设备行业市场回顾分析  1
一、2008年行业发展资料 .....1
二、2008年行业发展概况  3
第二节 2009 年输配电设备行业运行现状 .. 4
一、2009年供需形势分析  4
二、2009年行业发展资料  6
第三节 2009 年我国输配电设备行业发展问题分析 .. 7
一、行业总体问题分析  7
二、行业技术问题分析  7
第四节 输配电设备制造行业特征分析 .. 9
一、行业特征分析 ... 9
二、行业整体竞争力分析 .. 9
三、行业地位分析 . 10
第二章 2009 年电力运行环境分析 .. 11
第一节 2009 年电力行业运行情况预测 .... 11
第二节 2009 年电工行业走势分析预测 .... 19
第三节 “十一五”期间我国电力需求分析 ... 29
一、电力需求预测 . 29
二、总装机容量预测 .. 30
三、电网建设“十一五”预测... 32
第三节 2009 年电力行业对输配电设备市场的影响  33
一、电价上调刺激输配电需求增长  33
二、电力供需矛盾输配电设备行业得利 ... 33
三、输配电设备企业受益于电网扩容 .. 34
第四节 2009 年相关政策对输配电行业影响展望 .... 36
一、“十一五”产品结构调整分析 .. 36
二、贯彻项目的合规要求  38
三、我国输配电设备制造业的技术政策 ... 38
第三章 2009 年国际输配电设备制造业发展特征借鉴 . 40
第一节 国际输配电设备制造业技术水平 .. 40
一、变压器 .. 40
二、并联电抗器 .... 41
三、断路器 .. 41
四、GIS .. 42
五、电力电容器 .... 43
第二节 国际输配电设备制造业主要厂商 .. 45
第四章 2009 年输配电设备行业生产现状 . 48
第一节 输配电设备制造业定义和细分  48
第二节 输配电设备制造业上下游行业分析 ... 51
一、上游产业发展情况介绍 . 51
二、下游产业发展情况介绍 . 77
第三节 2009 年输配电设备制造业强力需求带动 .... 78
一、行业供给情况 . 78
二、强力需求形势 . 78
第四节 我国输配电产业产品进出口分析 .. 82
一、2009年贸易政策分析 ... 82
二、市场占有率分析 .. 83
第五章 2009 年输配电设备制造业子行业分析 .. 85
第一节 2009 年变压器行业分析 .... 85
一、发展过程及现状 .. 85
二、发展趋势分析 . 87
三、硅钢片价格 .... 89
四、建设规模扩大组合式变压器市场趋好 .... 92
五、变压器行业生产及设计能力有质的飞跃 . 93
第二节 2009 年开关控制设备行业分析 .... 95
一、2008年行业发展情况 ... 95
二、产品技术发展方向 ... 96
三、开关控制设备供需结构分析 .... 97
第三节 2009 年电力电容器行业分析 .. 99
一、行业发展现状 . 99
二、重点需求产品 .... 101
三、电力电容行业面临五大问题 .. 104
四、目前国产电力电容器产品有四大缺陷 .. 105
五、电力电容器国外五种产品值得关注 . 106
六、电力电子器件的最新发展. 108
第四节 2009 年高压电气技术分析及预测 ... 112
一、国内高压变频器技术含量提高 ... 112
二、利德华福开启高压变频行业新纪元 . 116
三、我国超高压电气设备挺进非洲市场 . 118
第五节 2009 年电力电缆市场分析及预测 ... 119
一、全球电线电缆市场竞争异常激烈  119
二、中外电缆厂商热战中国市场 .. 120
三、电线电缆行业大力打击假冒伪劣产品 .. 121
四、架空导线和电力电缆市场增长迅速 . 122
第六节 2009 年绝缘材料需求分析及预测 ... 123
一、我国成为世界绝缘材料生产第一大国 .. 123
二、电力电缆绝缘材料的电气特性 ... 125
三、高级绝缘材料急需芳砜纶. 125
第六章 中国电网建设带来巨大市场需求. 128
第一节 电网建设的现状  128
一、我国输变电工程发展现状. 128
二、“电网性缺电”显现  130
三、政府力促电网建设 . 132
五、电网建设全面加快电力跨区互送大幅增加  137
六、国家电网骨架基本成型 .... 137
七、电网建设中的问题 . 137
第二节 2008 年我国电网生产及用电情况 ... 140
一、2008年电力生产对比 . 140
二、2008年中国用电分类 . 141
三、2008年电网公司供电 . 145
第三节 2009 年各地部署电网建设计划分析 .... 146
第四节 2009-2012 年我国电网发展规划与趋势 .... 148
一、国家电网西电东送 欲打通华中华东两大电网  148
二、西北电网掀起 750 千伏电网建设新高潮 ... 149
三、华中电网 11 个 500 千伏项目全部获核准批复 .... 152
四、国家电网跨区输电联网工程现状及 2010年展望  153
第五节 电网管理 . 155
一、构建电网企业“4T”管理模式的探讨 .. 155
二、电网改革方向 .... 157
三、电网安全管理坚持六统一. 158
四、国外输电公司的监管模式对我国电网管理启示 ... 159
第六节 电网安全问题 .... 164
一、电力市场与电网安全之平衡点 ... 164
二、网厂分开后的电网安全 .... 165
三、中国电网安全运行面临挑战 .. 168
四、美国停电事件对我国电网安全管理的启示  176
第七章 2009 年我国硅钢片对输配电设备行业的影响  177
第一节 2007~2009年硅钢片生产分析 .. 177
第二节 2009 年硅钢片市场行情分析  179
第三节 2009 年硅钢片进出口分析 .... 183
第四节 2009 年中国市场硅钢供应、需求预测 . 185
第八章 相关产业政策.. 188
第一节 电网调度管理条例 . 188
第二节 全国互联电网调度管理规程（试行） .. 192
第三节 电网调度信息披露暂行办法 .. 225
第四节 电网调度信息披露实施细则（暂行） .. 227
第五节 国家电网公司跨区电网输变电设备检修管理规定 .... 229
第九章 输变电行业市场及发展前景 233
第一节 今后 10-15 年国外市场预测 .. 233
一、变压器  233
二、高压开关 . 233
三、保护继电器及其装置 ... 233
四、高压电瓷及避雷器 . 234
五、电力电容器 .. 234
第二节 国内行业市场预测 . 235
一、变压器  235
二、电力电子组件 .... 236
三、电力电容器 .. 238
四、电力电缆 . 239
五、绝缘材料 . 241
六、其它产品 . 242
第三节 “十一五”与 2020 年输变电行业发展预测 .. 245
一、输变电设备行业十年内前景乐观  245
二、我国输变电设备产品的发展方向  245
三、我国输变电工程发展趋势. 246
四、十一五期间高压输变电线路建设预测 .. 251
五、2020年我国输变电设备制造业面临巨大市场需求 .. 252
第十章 2009 年输配电设备行业上市公司分析 . 254
第一节 2009 年输配电设备企业发展概况 ... 254
第二节 2009 年上市公司经营分析 .... 257
第十一章 2009 年重点输变电设备公司发展分析 .... 262
第一节 中电电气 . 262
一、公司简介 . 262
二、多元化战略分析  263
三、不断开发新型环保产品 .... 265
第二节 保定天威保变公司 . 266
一、公司基本情况 .... 266
二、2007年经营状况 ... 267
三、2008年企业经营状况 . 273
四、2009年企业发展动态 . 281
第二节 特变电工 . 286
一、公司简介 . 286
二、近期公司业绩分析 . 287
三、2009年发展动态 ... 300
第三节 上电集团 . 303
一、集团概况 . 303
二、集团结构与重点项目分析. 304
三、公司战略分析 .... 304
四、2008年公司经营分析 . 304
五、公司未来展望 .... 309
第四节 顺特电气公司 .... 312
一、公司基本情况 .... 312
二、企业技术战略分析 . 312
第五节 许继集团 . 314
一、公司概况 . 314
二、公司战略分析 .... 314
三、许继市场开拓业绩 . 315
第十二章 2009 年我国输配电设备行业规模分析 .... 316
第一节 输配电设备制造业总体规模水平分析 .. 316
第二节 输配电设备制造业不同规模企业比较分析  317
一、大型企业 . 317
二、中型企业 . 318
三、小型企业 . 319
第十三章 2009 年我国输配电设备行业区域分析 .... 321
第一节 我国输配电设备制造业区域分布状况 .. 321
第二节 广东省输配电设备制造业发展状况分析 .... 323
第三节 江苏省输配电设备制造业发展状况分析 .... 325
第四节 山东省输配电设备制造业发展状况分析 .... 326
第五节 浙江省输配电设备制造业发展状况分析 .... 327
第六节 上海市输配电设备制造业发展状况分析 .... 328
第十四章 输配电设备制造业的稳定性分析.... 331
第一节 输配电设备制造业生命周期分析  331
第二节 输配电设备制造业的垄断程度分析 . 332
第三节 输配电设备制造业的行业增长性分析 .. 332
第十五章 我国输配电设备制造业投资状况分析 334
第一节 我国输配电设备制造业投融资体制 . 334
第二节 我国输配电设备制造业企业所有制状况 .... 336
一、国有企业 . 336
二、私营企业 . 337
三、外资企业 . 338
第三节 我国输配电设备制造业外资进入状况 .. 340
第四节 输配电设备制造业的市场竞争力分析 .. 343
第五节 输配电设备制造业产品的依赖性  344
第十六章 2009 年产业投资机会与建议 .. 345
第一节 输配电设备投资风险分析. 345
一、政策风险 . 345
二、经营风险 . 345
三、技术风险 . 346
四、进入退出壁垒 .... 346
第二节 输配电设备投资机会分析. 347
一、产业政策调整投资机会分析 .. 347
二、产业规模的发展  347
三、产业总体效益判断 . 348
第三节 输配电设备投资建议 ... 349
一、企业资本结构和规模的投资方向  349
二、投资区域选择 .... 351
图  表
表 1.1 2008 年 1-11 月输配电及控制设备制造全国合计 .... 2
表 1.2 2008 年 1-11 月输配电及控制设备制造财务指标 .... 3
表 1.3 2008  年 1-11  月电站设备主要子行业经营指标 . 4
表 1.4 2009  年 1-2  月输变电设备主要子行业经营指标 .... 4
表 2.1 2008 年发电量及增长情况（规模以上）. 12
表 2.2 2008 年全年各产业用电量情况.. 14
表 2.3 2007-2008年我国电力行业固定资产投资情况 . 16
表 2.4 2007-2008年我国电力行业销售收入和利润增长变化 .... 17
表 2.5 2008 年 1-11 月电工行业主要经济指标、产品产量、进出口总额完成情况... 19
表 2.6 2008 年产销增速比较表.... 21
表 2.7 2008 年进出口贸易和出口  交货值增速比较 21
表 2.8 2008 年铜铝价格变动表.... 23
表 2.9 1996-2008分产业用电量及其比重 . 29
表 2.10 2010-2020 年中国电力需求分产业预测 . 30
表 2.11 2009 年 4 月国家电力市场交易电量 .. 35
表 3.1  各制造厂商 500kV变压器运行业绩统计 . 40
表 4.1 2007-2008年我国钢铁行业规模以上累计工业总产值增长 . 52
表 4.2 2007-2008年我国钢铁行业累计利润总额增长 . 53
表 4.3 2007-2008年我国钢铁行业累计亏损企业亏损额情况 .... 53
表 4.4 2007-2008年我国钢铁行业钢铁产量增长变化 . 54
表 4.5 2007-2008年我国钢铁行业累计工业销售值增长 .. 55
表 4.6 2008 年 11 月末国内主要钢材市场库存情况（单位：万吨） .. 55
表 4.7 2008 年我国钢铁产品出口情况.. 56
表 4.8 2008 年我国钢铁产品进口情况.. 56
表 4.9 2008 年国内钢材综合价格指数变化表 57
表 4.10  主要钢材品种市场价格及指数变化情况.... 57
表 4.11  国际钢材价格指数变化表 ... 58
表 4.12  美国中西部钢厂出厂价.. 58
表 4.13  亚洲地区远东市场到岸价格.... 59
表 4.14 2008 年我国化工行业工业总产值增长情况 62
表 4.15 2008 年我国化工行业工业销售值增长情况 63
表 4.16 2008 年我国化工行业利润总额增长情况.... 63
表 4.17 2008 年我国化工行业亏损企业亏损额增长情况.. 64
表 4.18 2008 年我国基础化学产品产量 65
表 4.19 2008 年我国农用化工产品产量 65
表 4.20 2008 年我国合成材料化工产品产量.. 66
表 4.21 2008 年我国农用化学品进口情况. 67
表 4.22 2008 年我国化工原料进口数量比较.. 67
表 4.23 2008 年我国合成材料进口情况 68
表 4.24 2008 年我国化工行业出口交货值增长情况 68
表 4.25 2008 年全年有色金属行业工业总产值增长情况.. 69
表 4.26 2008 年全年有色金属产品产量 71
表 4.27 2008 年全年有色金属工业销售值情况... 72
表 4.28 2008 年全年有色金属出口交货值情况... 73
表 4.29  有色金属业主要产品出口增长情况.. 74
表 4.30  有色金属业主要产品进口增长情况.. 74
表 4.31  “十一五”期间两大电网公司投资预测.... 79
表 4.32  电网电压等级划分 80
表 4.33  特高压输电项目.... 80
表 4.34  国网公司“十一五”规划 500kV  变电站和已招标数量 ... 81
表 5.1  变压器企业梯队表.. 85
表 5.2 2008 年中国变压器十强企业销售情况 86
表 5.3 互感器三强企业.. 86
表 5.4  十一五期间变压器年均需求量预测.... 89
表 5.5 2008 年 1-11 月配电开关控制设备制造全国合计 .. 95
表 5.6 2008 年 1-11 月配电开关控制设备制造财务指标 .. 95
表 5.7  高压开关设备需求量表.... 97
表 5.8  各类断路器年均需求量表 98
表 5.9 2008 年 1-11 月电容器及其配套设备制造全国合计 ... 99
表 5.10 2008 年 1-11 月电容器及其配套设备制造财务指标 . 99
表 5.11 2006-2009 年3月我国绝缘制品产量 ... 124
表 5.12  电力电缆绝缘材料的电气特性... 125
表 6.1 2005－2008 年发电量及比重.... 141
表 6.2 2008 年 1-11 月各产业用电量情况 .... 142
表 6.3 2007 年 1-11 月我国各个行业用电市场统计表 .... 143
表 6.4 2006 年我国各个行业用电市场统计表... 144
表 6.5 2003~2006 年电网故障分类统计 .. 169
表 7.1 2009 年 1-6 月全国冷轧硅钢企业出厂价格汇总表 ... 181
表 7.2 2008 年我国硅钢下游主要产品和相关行业产量.. 186
表 9.1 1998~2008 年全国变压器产量和GDP变化表 .. 235
表 9.2 2009~2010 年变压器预测产量 . 236
表 9.3  “十一五”期间高压输变电线路建设预测 251
表 10.1 2007 中国变压器、整流器和电感器制造业十强企业.. 254
表 10.2  国网公司集中招标 07  年与 08  年变压器中标比例对比. 255
表 10.3 国网公司集中招标 07  年与 08  年断路器中标比例对比.. 255
表 10.4  国网公司集中招标 07  年与 08  年隔离开关中标比例对比.. 256
表 10.5  国网公司集中招标市场份额(组合电器 550kv) .. 259
表 10.6 国网公司焦中招标市场份额(组合电器 252kv) ... 259
表 10.7  输变电行业重点推荐公司阶段涨幅 261
表 10.8  输变电行业重点上市公司盈利预测、估值及评级. 261
表 11.1  天威保变主要供应商、销售客户情况 . 269
表 11.2 2007 年天威保变资产构成情况 ... 269
表 11.3 2007 年天威保变费用及所得税情况  269
表 11.4 2007 年天威保变公司现金流量构成情况 .. 270
表 11.5 2007年天威保变主要控股子公司的情况 .. 271
表 11.6 2007年天威保变投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股或参股公司经营情况……………………... 271
表 11.7 2007 年天威保变利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析.. 272
表 11.8 2007 年天威保变主营业务分行业、产品情况表  272
表 11.9 2007 年天威保变主营业务分地区情况 . 272
表 11.10 天威保变主要供应商、销售客户情况  276
表 11.11 2008年天威保变资产构成情况 . 277
表 11.12 2008 年天威保变费用及所得税情况 ... 277
表 11.13 2008 年现金流量构成情况 .... 278
表 11.14 2008 年天威保变主要控股子公司的情况  279
表 11.15 2008 年天威保变公司经营情况 . 280
表 11.16 2008 年天威保变、利润构成  280
表 11.17 2008 年天威保变主营业务分行业、产品情况表 ... 280
表 11.18 2008 年天威保变主营业务分地区情况表  281
表 11.19 2007 年特变电工主营业务分行业、产品情况表 ... 289
表 11.20 2007 年特变电工  290
表 11.21 2007 年特变电工主要供应商、客户情况  290
表 11.22 2007 年特变电工公司资产构成同比发生重大变化的说明 .. 290
表 11.23 2007 年特变电工公司主要财务数据同比发生重大变化的说明 .... 292
表 11.24 2007 年天威保变公司现金流量构成情况说明 .. 293
表 11.25 2008 年特变电工主营业务分行业、产品情况表 ... 296
表 11.26 2008 年特变电工营业收入分地区情况 .... 297
表 11.27 2008 年特变电工主要供应商、客户情况  297
表 11.28 2008 年特变电工公司现金流量构成情况说明 .. 297
表 11.29 2008 年特变电工主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 299
表 11.30 2008 年上海电气收入及利润情况 .. 308
表 11.31 2008 年上海电气主营业务分行业、产品情况表（按中国会计准则）.. 308
表 11.32 2008 年上海电气主营业务分地区情况（按中国会计准则） ... 308
表 11.33 2008 年上海电气财务状况 .... 309
表 12.1 2008 年 1-11 月输配电及控制设备制造业主要经济效率指标 ... 316
表 12.2 2008 年 1-11 月大型企业在全国的地位 .... 317
表 12.3 2008 年 1-11 月大型企业的财务指标 ... 317
表 12.4 2008 年 1-11 月中型企业在行业的地位 .... 318
表 12.5 2008 年 1-11 月输配电及控制设备制造业中型企业财务指标 ... 318
表12.6 2008年1-11月我国输配电及控制设备制造业小型企业在全行业的地位.. 319
表 12.7 2008 年 1-11 月输配电及控制设备制造业小型企业财务指标 ... 319
表 13.1  我国输配电及控制设备制造业 2008 年 1-11月销售收入分布 . 321
表13.2 2008年1-11月我国输配电及控制设备制造业销售收入前五名的省份或地区.... 322
表 13.3 输配电及控制设备制造业 2008 年 1-11 月广东省企业在全国的地位.. 323
表 13.4 2008 年 1-11 月广东省输配电及控制设备制造业企业财务指标 .... 323
表 13.5 2008 年 1-11 月江苏省输配电企业在全国的地位 ... 325
表 13.6 2008 年 1-11 月江苏省输配电企业财务指标 . 325
表 13.7 2008 年 1-11 月山东省输配电企业在全国的地位 ... 326
表 13.8 2008 年 1-11 月山东省输配电企业财务指标 . 326
表 13.9 2008 年 1-11 月浙江省输配电设备制造业在国民经济中的地位 .... 327
表 13.10 2008 年 1-11月浙江省输配电设备制造业的财务指针 ... 327
表 13.11 2008 年 1-11月上海市输配电企业在全国的地位 . 328
表 13.12 2008 年 1-11月上海市输配电企业的财务指针  328
表 15.1 2008 年 1-11 月各种所有制形式企业资料统计 .. 334
表 15.2 2008 年 1-11 月输配电国有企业在全国的地位 .. 336
表 15.3 2008 年 1-11 月输配电国有企业的财务指标 . 336
表 15.4 2008 年 1-11 月私营企业在全国的地位 .... 337
表 15.5 2008 年 1-11 月私营企业的财务指标 ... 338
表 15.6 2008 年 1-11 月输配电外资企业在全国的地位 .. 338
表 15.7 2008 年 1-11 月外资企业的财务指标 ... 339
表 15.8  输配电制造业发展战略 343
表 16.1 2008 年 1-11 月输配电及控制设备制造业亏损企业统计 . 347
表 16.2 2008 年 1-11 月不同规模的企业财务指标  349
表 16.3 2008 年 1-11 月不同经济类型企业财务指针 . 350
表 16.4 2007 年 8 月各省输配电企业财务指针. 351
图 1.1  近期输变电主要产品产量增速从 08  年末有所回暖.... 5
图 1.2 2003~2008 年输变电行业投资收益趋势预测图 .. 6
图 2.1 2008 年各月度发电量及同比增长变化（规模以上）. 12
图 2.2 1997－2008 年分产业用电增长率% .... 30
图 2.3  我国新增装机容量及其同比增长率.... 31
图 2.4  历年累计装机容量及增速预测.. 32
图 3.1  阿尔斯通公司业务分布.... 46
图 4.1  输配电机控制设备制造业分类.. 48
图 4.2  输变电设备行业细分图.... 49
图 4.3  输配电及控制设备制造产业链.. 51
图 4.5 2008 年工业总产值累计增长速度变化情况.. 70
图 4.6 2008 年有色金属工业销售值累计增长速度变化情况. 72
图 4.7 2008 年我国有色金属出口交货值累计增长速度变化情况... 73
图 4.8 有色金属业产品出厂价格指数... 75
图 4.9 有色金属业固定资产投资. 76
图 4.10 2007  年以来LME  期铜期铝价格趋势 ... 77
图 4.11 我国电源与电网投资历史规模 . 79
图 5.1  国内变压器企业产量的电压等级构成（以容量计）. 86
图 5.2 2004-2009年上海无取向硅钢50WW800 价格走势情况 . 90
图 5.3 2004-2009年上海取向硅钢30Q130 价格走势情况 .... 90
图 5.4 2004  年以来我国取向硅钢 30Q130 价格变化趋势 .... 91
图 6.1 2006 年我国电力消费结构图.... 144
图 6.2 2006 年电网各类型故障所占的比例.. 169
图 6.3 2003~2006 年故障起因分类比较 .. 170
图 7.1 2007-2009年我国硅钢产量及同比增长情况 ... 178
图 7.2 2007-2009年我国硅钢产量分省市分布及同比增长情况 ... 179
图 7.3 2004-2009年上海无取向硅钢50WW800 价格走势情况 .... 180
图 7.4 2004-2009年上海取向硅钢30Q130 价格走势情况 .. 180
图 7.5 2008-2009年上海现货铜价走势情况  182
图 7.6 2007 年至今硅钢月进出口量和月增幅对比 183
图 7.7 08-09 年硅钢进出口量综合对比图 .... 184
图 7.8 2007 至今硅钢进出口量、净进口量和新增资源量详情 185
图 9.1 一元线性回归变压器产量与GDP拟合曲线. 236
图 9.2  自动化产品投资结构对比图.... 243
图 10.1 2012 年特高压电网建设规划.. 258
图 10.2 南网公司 09 年细分电压等级投资增速 260
图 10.3  输变电设备板块与大盘走势比较.... 261
图 14.1  产业生命周期表.. 331
图 15.1 2008 年 1-11 月各种所有制企业拥有资产的比重