报告简介

前言：新活力 新周期

机顶盒正进入新的景气周期，有线机顶盒在保持增量的同时，OTT TV机顶盒异军突起并快速发展，预计在2014年有望与有线机顶盒的新增量持平。
OTT TV机顶盒为传统机顶盒市场注入新活力。首先，OTT TV机顶盒促进机顶盒加快技术进步的速度，更低功耗和更高性能成为OTT TV机顶盒芯片产品发展的主旋律，预计2014年四核产品将成为市场主流，在四核之后已经有8核产品面市，8核之后的硬件提升将体现处理器由32位向64位的转移；其次，机顶盒零售市场出现消费电子的特征：产品更新速度加快并带动价格不断下行，目前市场上不间断有多重品牌不同款式的OTT TV机顶盒发布，功能的叠加亦不断推陈出新；再次，OTT TV机顶盒影响运营商市场机顶盒技术进步，并有望将运营商市场带入水平市场。
传统运营商市场上的增量主要来自于广电市场和电信市场。在广电市场上，在双向网络改造持续推进的情况下，高清交互数字电视正在突破发展，使市场从基于价格听证的一次标清整转的接近尾声，过渡向基于业务的二次高清整转的产业升级。在电信市场上，中国电信前期已经通过IPTV机顶盒在视频上撕开了一个口子，互联网电视又给了中国联通、中国移动改写视频格局的机会，鹏博士等虚拟运营商也虎视眈眈，各路运营商都争相下发机顶盒。
专业研究机构表示，机顶盒是视频产业发展的聚焦点，机顶盒当前的特征也折射出传统媒体与新媒体的融合竞争，视频产业与其它产业的跨界合作，在这种竞争和合作的漩涡中，机顶盒因其自身灵活的特点，仍将承载运营商乃至整个产业链的梦想。
《2014中国机顶盒产业报告》（简称报告）为满足会员单位对中国机顶盒市场发展研究的需求，将于2014年6月初推出，报告从客观、专业的角度分析现有全球机顶盒市场、中国有线机顶盒市场、地面机顶盒市场、卫星机顶盒市场、IPTV机顶盒市场以及高清机顶盒市场，并对不同渠道机顶盒市场趋势进行预测分析；报告还侧重分析了机顶盒芯片、机顶盒方案设计的市场特征、竞争格局、市场和技术发展趋势等，希望为广大企业发展提供参考。

报告目录

第一章 机顶盒市场总量研究 12
1.1 2010-2013年全球机顶盒销售总量市场 12
1.1.1 2011-2013年各类型机顶盒市场发展 13
1.1.2 全球机顶盒市场发展动力及方向 14
1.2 中国制造机顶盒市场总量 15
1.2.1 中国机顶盒总出货量 15
1.2.2 机顶盒流向（国内/海外） 16
1.2.3 各类型机顶盒总量占比 16
1.3 中国机顶盒市场出货量 18
1.3.1 2013年机顶盒总出货量 18
1.3.2 机顶盒市场保有量 19
1.4 中国不同通道机顶盒市场发展状况 20
1.4.1 有线机顶盒市场发展 20
1.4.1.1 2013年有线机顶盒出货量市场 20
1.4.1.2 有线机顶盒市场保有量 21
1.4.2 地面机顶盒市场发展 22
1.4.3 卫星机顶盒市场发展 23
1.4.3.1 2013年直播星机顶盒新增量市场 23
1.4.3.2 卫星机顶盒市场保有量 24
1.4.4 IPTV机顶盒市场发展 25
1.4.4.1 2013年IPTV机顶盒出货量市场 25
1.4.4.2 IPTV机顶盒市场保有量 25
1.4.5 OTT TV机顶盒市场发展 26
1.4.5.1 2013年OTT TV机顶盒出货量市场 26
1.4.5.2 OTT TV机顶盒市场保有量 26
1.4.6 中国高清机顶盒市场发展 27
1.4.6.1 2013年高标清机顶盒出货量市场 27
1.4.6.2 高标清机顶盒市场保有量 28
1.4.7 中国双向机顶盒市场发展 30
1.4.7.1 2013年单双向机顶盒出货量市场 30
1.4.7.2 单双向机顶盒市场保有量 31
第二章 数字机顶盒芯片市场 33
2.1 芯片市场竞争主体 33
2.2 竞争状况 34
2.2.1 整体市场竞争加剧 34
2.2.2 有线市场 35
2.2.2.1 发展阶段 35
2.2.2.2 竞争特征 36
2.2.3 有线高清市场 37
2.2.4 直播卫星市场 37
2.2.5 OTT TV机顶盒芯片市场推动格局变化 38
2.3 主流芯片厂商 40
2.3.1 海思半导体（Hisilicon） 40
2.3.2 意法半导体（ST） 41
2.3.3 博通（Broadcom） 42
2.3.4 瑞萨电子（RENESAS） 44
2.3.5 湖南国科（HunanGoke Microelectronics） 45
2.3.6 全志（Allwinner） 46
2.3.7 晶晨（AMlogic） 47
2.3.8 晨星（Mstar） 48
第三章 机顶盒品牌/制造 49
3.1 机顶盒品牌/制造竞争主体 49
3.1.1 机顶盒企业分类 49
3.1.2 机顶盒产业集群 50
3.2 机顶盒厂商市场排名 51
3.2.1 有线机顶盒竞争厂商排名 51
3.2.1.1 有线机顶盒市场保有量（累计出货量）排名 51
3.2.1.2 2013有线机顶盒新增量市场（年度出货量）排名 52
3.2.2 中国有线高清机顶盒厂商市场保有量排名 53
3.2.2.1 有线高清机顶盒市场保有量市场格局 53
3.2.2.2 2013年有线高清机顶盒市场格局 53
3.2.3 卫星机顶盒竞争厂商排名 54
3.3 主流机顶盒厂商 56
3.3.1 创维 56
3.3.2 九洲 57
3.3.3 银河 59
3.3.4 九联 62
3.3.5 长虹 63
3.3.6 同洲 65
3.3.7 海信 67
3.3.8 思科（天柏） 68
3.3.9 集爱仪器（杭摩） 68
3.3.10 浪潮 69
3.3.11 兆驰 70
3.3.12 高斯贝尔 71
3.3.13 佳彩 72
3.3.14 康佳 73
3.3.15 小米 74
3.3.16 乐视 74
3.4 数字机顶盒制造/代工 75
3.4.1 代工企业类型 75
3.4.2 主流机顶盒代工厂商研究 76
3.4.2.1 圣马丁/Sandmartin 76
3.4.2.2 加维通讯/PBI 78
3.4.2.3 伟创力 79
3.4.2.4 其它 80
3.4.3 机顶盒代工市场发展趋势 80
3.5 机顶盒品牌/制造市场发展趋势 81
第四章 机顶盒技术和市场发展预测 82
4.1 各类型机顶盒发展的动力和方向 82
4.1.1 终端用户宽带化推动机顶盒产品走向多元化 82
4.1.2 数字化继续推动广播电视机顶盒市场 83
4.1.3 宽带战略促使互联网机顶盒的快速发展 83
4.2 机顶盒产品技术发展趋势 83
4.2.1 技术发展阶段 83
4.2.2 智能化是方向 84
4.2.3 基于智能终端的电视游戏产业方兴未艾 85
4.2.4 OTT TV终端发展趋势 86
4.2.4.1 智能路由器：家庭互联数据入口 86
4.2.4.2 虚拟机顶盒：云管端 86
4.2.4.3 电视盒+游戏盒 87
4.3 机顶盒产品与数字电视一体机 87
4.3.1 机顶盒产品与地面一体机 87
4.3.2 机顶盒产品与有线一体机 87
4.4 机顶盒产品市场容量发展预测 89
4.4.1 预测方法 89
4.4.2 预测假设 89
4.4.3 机顶盒市场预测 90
4.4.3.1 各类型电视用户发展预测 90
4.4.3.2 有线机顶盒的发展预测 90
4.4.3.3 基于有线网络的高/标清机顶盒的发展预测 91
4.4.3.4 地面数字机顶盒的发展预测 91
4.4.3.5 直播卫星机顶盒的发展预测 92
4.4.3.6 IPTV机顶盒的发展预测 93
4.4.3.7 OTT TV机顶盒的发展预测 93

 
表 目 录

表 1 2011-2013年全球数字机顶盒市场销售总量 12
表 2 机顶盒主流芯片竞争厂商一览表 33
表 3 主流芯片厂商与部分机顶盒厂商合作情况一览表 34
表 4 博通（BROADCOM）2010-2013营收情况一览表 43
表 5 RENESAS 9个月实际业绩情况一览表 45
表 6 全志OTT TV机顶盒芯片一览表 46
表 7 晨星OTT TV机顶盒芯片一览表 48
表 8 2012-2013年四川九洲营业收入及总资产状况一览表 57
表 9 2011-2013年四川九洲主营业务分产品经营对比分析 58
表 10 2012-2013年银河电子营业收入及总资产状况一览表 60
表 11 2013年银河电子主营业务分产品经营对比分析 60
表 12 2012-2013年长虹营业收入及总资产状况一览表 63
表 13 2013年长虹主营业务分产品经营对比分析 63
表 14 2012-2013年同洲电子营业收入及总资产状况一览表 65
表 15 2013年同洲电子主营业务分产品经营对比分析 65
表 16 2012-2013年兆驰股份营业收入及总资产状况一览表 70
表 17 2011-2013年兆驰主营业务分产品经营对比分析  71
表 18 2012-2013年康佳电子营业收入及总资产状况一览表 73
表 19 小米机顶盒产品特点一览表 74
表 20 圣马丁各地域2010年-2013年历年收入的对比 77
表 21 主流主打游戏功能的电视盒参数一览表 87

 
图 目 录

图 1 2011-2013年全球数字机顶盒市场销售总量示意图 12
图 2 2011-2013年全球市场不同类型数字机顶盒销售量示意图 13
图 3 2011-2013年全球市场不同类型数字机顶盒销售量占比示意图 14
图 4 2008-2013年全球机顶盒出货量及中国制造机顶盒销售量占比示意图 15
图 5 2013年中国制造机顶盒内外销占比示意图 16
图 6 2011-2013年中国制造机顶盒内外销占比对比示意图 16
图 7 2013年中国制造各类型机顶盒销售量比例示意图 17
图 8 2011-2013年中国制造各类型机顶盒销售量对比示意图 17
图 9 2013年中国内销各类型机顶盒销售量的比重 18
图 10 2011-2013年中国内销各类型机顶盒销售量对比示意图 18
图 11 2012与2013年我国机顶盒出货量对比示意图 19
图 12 2012- 2013年机顶盒市场保有量对比示意图 19
图 13 截止到2013年底不同传输渠道机顶盒累计出货量占比示意图 20
图 14 2012与2013年有线机顶盒新增出货量占比对比示意图 21
图 15 2011-2013年有线机顶盒市场保有量示意图 21
图 16 2012-2013年有线机顶盒市场保有量对比示意图 22
图 17 2011-2013年中国地面机顶盒累计出货量示意图 23
图 18 2012与2013年卫星机顶盒新增出货量及占比示意图 24
图 19 2012-2013年直播星机顶盒市场保有量及占比示意图 24
图 20 2012-2013年IPTV机顶盒新增出货量及占比示意图 25
图 21 2012-2013年IPTV机顶盒市场保有量及占比示意图 25
图 22 2012与2013年OTT TV机顶盒新增出货量及占比示意图 26
图 23 2012- 2013年OTT TV机顶盒市场保有量及占比示意图 26
图 24 2012-.2013年OTT TV机顶盒（ANDROID操作系统）市场保有量对比示意图 27
图 25 2012年和2013年高标清机顶盒出货量对比示意图 27
图 26 2012年和2013年高清机顶盒新增量市场构成对比示意图 28
图 27 2012- 2013年高标清机顶盒市场保有量对比示意图 29
图 28 2012年和2013年高清机顶盒保有量市场构成对比示意图 29
图 29 2012年和2013年单双向机顶盒出货量对比示意图 30
图 30 2012年和2013年双向机顶盒新增量市场构成对比示意图 31
图 31 2012-Q4，2013年单双向机顶盒市场保有量对比示意图 31
图 32 截止到2012年底和截止到2013年底双向机顶盒累计量市场构成对比图 32
图 33 有线机顶盒芯片市场发展阶段 35
图 34 2013年有线机顶盒芯片市场份额图 36
图 35 2013年有线高清交互机顶盒芯片市场份额图 37
图 36 2013年直播卫星机顶盒芯片市场份额图 38
图 37 2013年OTT TV机顶盒LINUX与ANDROID平台芯片出货量份额 39
图 38 2013年OTT TV机顶盒主流芯片厂场占比示意图 39
图 39 海思半导体（HISILICON）机顶盒芯片产品发展示意图 40
图 40 意法半导体（ST）机顶盒芯片产品发布时间示意图 42
图 41博通（BROADCOM）2010-2013年全年营业收入与年增长率示意图 43
图 42 博通（BROADCOM）机顶盒芯片产品发展示意图 44
图 43 湖南国科（HUNANGOKE MICROELECTRONICS）机顶盒芯片产品发展示意图 46
图 44 AMLOGIC+ARM+ANDROID 发展示意图 47
图 45 有线机顶盒厂商保有量（累计出货量）排名示意图（截止到2013年底） 51
图 46 2011-2013年主要有线机顶盒厂商累计出货量图 52
图47 2013年有线机顶盒厂商出货量排名示意图 52
图 48 截止到2013年底有线高清机顶盒市场保有量示意图 53
图 49 2013年有线高清机顶盒厂商出货量市场份额示意图 53
图 50 六次直播星机顶盒招标厂商市场份额示意 55
图 51 2010-2013年创维国内数字机顶盒销售量对比示意图 56
图 52 2013年创维国内不同传输通道机顶盒销售总量占比示意图 56
图 53 2013年创维有线机顶盒不同地区出货占比示意图 57
图 54 2007-2013年九洲国内市场有线数字机顶盒出货量对比示意图 58
图 55 2013年九洲不同传输通道国内机顶盒销售量占比示意图 59
图 56 2013年九洲国内不同类型有线机顶盒销售量占比示意图 59
图 57 2007-2013年银河国内市场有线数字机顶盒销售量对比示意图 61
图 58 2013年银河不同传输通道国内机顶盒销售量占比示意图 61
图 59 2013年银河国内不同类型有线机顶盒销售量占比示意图 61
图 60 2013年九联不同传输通道国内机顶盒销售量占比示意图 62
图 61 2013年九联国内不同类型有线机顶盒销售量占比示意图 62
图 62 2013年长虹不同传输通道机顶盒销售总量占比示意图 64
图 63 2013年长虹国内高标清有线机顶盒销售量占比示意图 64
图 64 2013年长虹国内有线机顶盒销售地区分布示意图 64
图 65 2013年同洲不同传输通道国内机顶盒销售量占比示意图 66
图 66 2013年同洲国内不同类型有线机顶盒出货量占比示意图 66
图 67 2013年同洲国内不同类型有线机顶盒出货量占比示意图 67
图 68 2013年海信不同传输通道国内机顶盒销售量占比示意图 67
图 69 2013年海信不同类型有线机顶盒销售量占比示意图 68
图 70 2007-2013年思科国内市场有线数字机顶盒销售量对比示意图 68
图 71 2013年浪潮不同传输通道国内机顶盒销售量占比示意图 69
图 72 2013年浪潮国内不同类型有线机顶盒销售量占比示意图 69
图 73 2013年浪潮国内有线机顶盒不同地区销售量占比示意图 70
图 74 2013年高斯贝尔国内外机顶盒销售量对比示意图 72
图 75 2013年高斯贝尔不同传输通道国内机顶盒销售量占比示意图 72
图 76 2013年广东佳彩国内不同类型有线机顶盒销售量占比示意图 73
图 77 小米OTT TV产品发展轨迹 74
图 78 乐视网运营模式示意图 75
图 79 圣马丁2013年收入的地域分布 78
图 80 2010-2013年伟创力历年总收入比较示意图 79
图 81 2013年发布智能路由产品一览图 86
图 82 2011-2018年有线数字电视用户和有线模拟电视用户发展对比图 90
图 83 2011-2018年有线数字机顶盒保有量（累计出货量）预测示意图 90
图 84 2011-2018年有线高/标清数字机顶盒保有量（累计出货量）发展预测示意图 91
图 85 2011-2018年地面数字机顶盒保有量（累计出货量）发展预测示意图 92
图 86 2011-2016年直播卫星机顶盒保有量发展（累计出货量）预测示意图 92
图 87 2011-2016年IPTV机顶盒保有量（累计出货量）发展预测示意图 93
图 88 2011-2016年OTT TV机顶盒保有量（累计出货量）发展预测示意图 94