报告简介

    本研究报告获取信息的方法主要有一手资料研究和案头研究两种方法，两种方法同时使用，并相互联系，相互验证，从而确保信息的有效性和准确性。

    一手资料研究：主要通过对行业企业和研究单位访谈与调查获得。

    案头研究：主要包括通过互联网网站、贸易期刊和报纸、先前的研究资料，以及专有的数据库等渠道进行研究。

    定期沟通与访问：对电子地图厂商、软件厂商、GPS厂商、智能手机厂商、汽车厂商、芯片厂商等访问：专业的分析师通过对市场重要的企业及研究机构进行访问得到基本情况以及相关信息，从而了解到电子地图产业合作模式、成功案例、目标市场、今后的发展计划以及其它重要的市场信息。大部分访问是通过面访形式进行，也会根据需要采用其它的信息收集方式，如电话访问、电子邮件联系等。

    研究定义

    电子地图：

    电子地图是数字化了的地图，它可以存储在硬盘、软盘、光盘或磁带等数字存储介质上，需要专用的计算机软件来进行分析与显示。它具有普通地图无法比拟的特性。 电子地图显示的内容是动态的、可调整的，能由使用者交互式地进行操作，其信息量远远大于普通地图。

    电子地图可以非常方便地对普通地图的内容进行任意形式的要素组合、拼接，形成新的地图。与纸质二维地图相比，电子地图除能显示等高线、等值线外，还可直接生成三维立体影像等。 电子地图能大量无损失地复制，并且通过计算机网络进行传播。

    PND：

    PND，Portable Navigation Devices，便携式自导航系统，将全球定位系统（GPS）的硬件和软件整合在手机或PDA中，能够提供与车载导航系统几乎相同的功能。

    LBS：

    所谓位置服务（LBS，Location Based Services）又称定位服务，是指通过移动终端和移动网络的配合，确定移动用户的实际地理位置，从而提供用户所需要的与位置相关的服务信息，是利用用户位置信息进行增值服务的一种移动通信与导航融合的服务形式。位置服务业务一直被业界认为是短信之后的又一杀手级的数据业务。

    Telematics：

    Telematics来自Telecommunication和Informatics，以无线方式向车载设备提供的移动服务，通过双向沟通的通讯平台，提供包含导航(道路指引与旅游景点信息)、安全(免持听筒、紧急医疗、事故通知)、保全(防盗、失窃通报、遥控锁)与信息(上网、秘书 ）等服务。

    GPS分类：

    车载GPS按照其功能分为三类，分别是自主导航GPS、定位型GPS和实时通信GPS，其中，自主导航GPS是指集GPS硬件、地图和导航软件为一体的车载GPS产品，该产品可以提供可视化的静态导航信息；定位型GPS产品不配备地图，没有可视化导航信息，也没有实时通信的功能，只具备简单的GPS定位等功能，其主要应用到物流、公共交通调度，以及私家车安防等领域；实时通讯GPS产品除了配备基本的GPS硬件以外，还有实时通信的功能，可以接收实时的交通信息或调度信息，但是该产品不配备地图和导航软件。
   
    《2008年中国GPS后装导航电子地图及软件市场及2009-2013年预测研究年度报告》中的导航电子地图及软件是构成GPS导航设备的重要组成部分。

    电子地图是存储在终端或服务器上的数据化的地图信息；导航软件的开发基于终端操作系统，其基本功能为：通过定位技术来获取当前位置，并在地图数据库中进行匹配，实时地图示化显示当前地理信息，并根据用户选择的出发地和目的地，为用户规划出最佳路径，引导用户行进。

    将GPS导航终端产品主要分为前装、改装、PND、GPS手机四个领域，本报告主要研究基于后装市场的导航电子地图及软件产品，文中涉及的产品定义及范围如下。

    前装GPS产品：汽车出厂销售前安装的车载GPS导航产品；改装GPS产品：汽车出厂销售后按用户要求安装的车载GPS导航产品；PND：便携式导航设备，多被作为一种低成本的解决方案用于汽车导航，最初是从以定位为主的个人手持GPS终端发展而来，并衍生出导航PDA和GPS手机；GPS手机：泛指采用GPS ONE定位技术以及内置GPS芯片的导航手机产品；。

    后装GPS产品：包括改装GPS和PND；手持GPS产品：包括PND与GPS手机，与后装的PND重合；车载GPS产品：包括前装GPS与改装GPS，与后装的改装GPS重合。另外，地图厂商的其它业务如系统集成、互联网业务等也暂未涉及。
 
    图  GPS终端产品领域划分

    数据来源：**  2009，01

    2008年GPS市场竞争更趋于激烈。更多新厂商进入竞争，包括华南众多OEM工厂开始生产GPS产品，中国GPS后装市场迅速启动，市场销量明显增长。2008年，中国GPS后装导航地图软件市场也呈爆发式增长，销量达187.2万套，同比增长近61%，销售额突破3.8亿元。
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    随着后装导航软件市场总体价格的整体下滑，200元以下低价位产品占据市场绝对主流，该价格段的销量所占比例高达95.6%，而其中小于100元的低价位产品销量比例达32.8%。

    在市场需求不断成长的拉动以及厂商、渠道的大力市场推动下，零售终端市场和GPS后装的OEM市场将会有很大的发展。预计未来5年，中国GPS后装导航电子地图及软件市场将呈现高速增长的发展态势。
 
    纵观2008年中国后装导航地图软件市场，品牌厂商之间的竞争局面继续深入发展。为了应对新的市场竞争环境，地图厂家与硬件制造商的合作进一步加深，进一步整合资源，增强成本控制能力，逐步拉低价格，GPS产品价格也开始逐步下探。
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    在2008年地图和导航软件市场中，高德、四维、凯立德和瑞图万方四大厂商占据了市场主体。由于导航地图和软件是名副其实的“专业化”产品，“山寨地图”的概念不会出现，此外，由于地图产业投资大，涉足厂商本身就不多，因此，目前品牌集中度较高的局面也符合产业发展规律。

    未来5年，以存储卡形式出售地图的情况将有所下降，将有越来越多的客户选择网上激活授权的方式来购买地图。

报告目录

研究摘要1
研究方法1
研究定义1
主要观点及结论4

一、全球市场发展概述6
1.1 市场规模与增长情况6
1.2 基本特点7
1.2.1 全球导航产业加快整合7
1.2.2 PND异军突起 标准化大众产品时代的到来7
1.2.3 主要国家和地区发展概要8

二、2008年中国GPS后装导航电子地图及软件市场现状分析9
2.1 市场规模与特点9
2.1.1 2005-2008年市场规模与增长9
2.1.2 价格走势11
2.1.3 2008年市场特点12
2.2 市场结构分析13
2.2.1 价格段结构13
2.2.2 地图产品结构14
2.3 2008年品牌市场份额分析15

三、中国GPS后装导航电子地图及软件市场竞争分析16
3.1 竞争态势16
3.1.1 现有厂商间竞争16
3.1.2 潜在进入者17
3.2 重点厂商市场竞争策略与SWOT分析(按字母顺序排列)18
3.2.1 高德(Autonavi)18
3.2.2 凯立德(Careland)20
3.2.3 城际高科(Cityonmap)22
3.2.4 灵图(LINTU)23
3.2.5 四维图新(NavInfo)25
3.2.6 瑞图万方(RITU)27

四、中国主要GPS导航地图厂商OEM研究30
4.1 目前产品形态与代表厂家30
4.1.1 前装30
4.1.2 改装30
4.1.3 PND31
4.1.4 GPS手机31
4.2 主要产品所标配的图商分布31
4.2.1 前装31
4.2.2 改装32
4.2.3 PND32
4.2.4 GPS手机33

五、中国GPS后装导航地图软件用户需求研究34
5.1 品牌倾向34
5.2 关注因素34
5.3 购买渠道35
5.4 信息获取36
5.5 服务体验36

六、市场影响因素研究38
6.1 驱动力38
6.1.1 智能交通(ITS)的支撑因素38
6.1.2 政策环境因素38
6.1.3 导航手机终端的推进影响39
6.1.4 导航电子地图发展的推进39
6.2 阻碍因素39
6.2.1 宏观经济形势的不利因素40
6.2.2 导航电子地图生命周期与生产周期的悖论40
6.2.3 信息点(POI)的限制因素40
6.2.4 导航电子地图自身因素41
6.2.5 标准与产业链细分限制41
6.2.6 盗版的负面影响42

七、未来5年中国GPS后装导航电子地图及软件市场趋势分析43
7.1 产品与技术43
7.2 价格43

八、未来5年中国GPS后装导航电子地图及软件市场预测45
8.1 未来5年中国GPS后装导航电子地图及软件市场规模预测45
8.1.1 销售量预测45
8.1.2 销售额预测45
8.2 未来5年中国GPS后装导航电子地图及软件市场结构预测46
8.2.1 价格段结构预测46
8.2.2 地图产品结构预测47

九、发展建议48
9.1 通过专业化分工形成产品差别优势是企业发展的明智选择48
9.2 呼唤资源共享49
9.3 政府在促进导航电子地图产业健康发展中的作用49
1、对具有资质的测绘公司开放部分公共测绘成果减少重复劳动50
2、为导航地图制作企业提供必要的信息，降低地图制作和更新成本50
3、发展动态导航系统，缓解交通拥挤状况50
4、严格执法，建立市场秩序，维护公平竞争51

表目录
表1  2005-2008年全球GPS后装导航电子地图及软件市场规模及增长率7
表2  2008年中国后装导航地图软件市场各季度销量及季度增长率10
表3  2008年中国后装导航地图软件市场各季度销售额及季度增长率10
表4  2005－2008年中国后装导航地图软件市场规模及增长率11
表5  2008中国后装导航地图软件市场价格段结构13
表6  2008年中国后装导航地图软件市场主要品牌销售情况15
表7  2008中国GPS后装导航电子地图及软件市场整体竞争态势矩势(CPM)分析17
表8  2008年高德主要竞争策略分析19
表9  2008年高德市场竞争策略SWOT分析19
表10  2008年凯立德主要竞争策略分析21
表11  凯立德市场竞争策略SWOT分析21
表12  2007年城际高科主要竞争策略分析22
表13  2008年城际高科市场竞争策略SWOT分析23
表14  2008年灵图主要竞争策略分析24
表15  2008年灵图市场竞争策略SWOT分析25
表16  2008年四维图新主要竞争策略分析26
表17  2008年四维图新市场竞争策略SWOT分析27
表18  2008年瑞图万方主要竞争策略分析28
表19  2008年瑞图万方市场竞争策略SWOT分析29
表20 前装主要品牌预装导航地图列表31
表21 改装主要品牌预装导航地图列表32
表22  PND主要品牌预装导航地图列表32
表23  GPS手机主要品牌预装导航地图列表33
表24 2009－2013年中国GPS后装导航地图软件市场不同容量段产品销售结构预测46
表25 2009－2013年中国GPS后装导航地图软件市场不同容量段产品销售结构预测47

图目录

图  GPS终端产品领域划分4
图1  2008年中国后装导航地图软件市场各季度销量及季度增长率10
图2  2008年中国后装导航地图软件市场各季度销售额及季度增长率11
图3  2005－2008年中国后装导航地图软件市场平均价格变化情况12
图4  2008年中国后装导航地图软件市场不同价格段产品销售结构13
图5  2008年中国后装导航地图产品结构14
图8  2008中国GPS后装导航电子地图及软件市场整体竞争格局17
图9  消费者对GPS装载地图产品偏好研究34
图10　消费者对GPS导航地图产品关注因素研究35
图11　消费者购买渠道分布特征35
图12　消费者获取信息渠道分布36
图13　消费者对GPS导航厂商提供的服务感觉研究37
图6  2009－2013年中国后装导航地图软件市场销售量及增长45
图7  2009－2013年中国后装导航地图软件市场销售额及增长46