报告简介

    研究领域：消费电子产业，家庭视听产业，消费数码产业

    涉及厂商：Samsung、Sony、Canon、Lenovo、Panasonic、Aigo、Apple、Haier、LG、TCL、Changhong、Hisense等

    2008年，中国消费电子产业继续保持平稳的增长势头。与此同时，中国消费电子产业也走到了改革的关键点上：外部，金融海啸、人民币升值、出口抑制等都进一步恶化了产业生存环境；内部，两税合一，新的劳动法实施，国内宏观调控不断深化，产业链加快向前端转移，显示着产业环境正发生重大变化。中国消费电子产业面临着前所未有的竞争和挑战，如何通过产业创新为消费电子产业发展提供新的推动力？中国消费电子产业在困惑中前行，在探索中试水。

    2008年，是中国消费电子产业整合的一年。传统CRT电视销量继续持续下滑的同时，LCD电视和PDP电视则取得了长足发展，不仅整机产量和销量放量增长，对面板及核心器件的投资，使整个产业链布局更加合理。数码影像和移动存储继续保持快速发展态势，全球化竞争带来的成本控制的压力，推动全球数码产品生产向中国的转移，中国已成为全球范围内MP3、MP4、DC和DV最重要的生产基地。数字电视地面传输标准的出台以及IPTV牌照增发和试点城市范围的扩大，移动GPS导航的应用和快速发展，为中国消费电子产业发展注入了新的动力。消费电子产业正成为中国整个ICT产业发展的亮点，并且未来几年仍将是最受关注、最具投资价值的领域。

    面对规模巨大、新兴投资机会众多的中国消费电子产业，《2008-2009年中国消费电子产业发展研究年度总报告》，将从以下方面帮助业界厂商、投资者、产业链条更精确地把握中国消费电子产业发展状况，多角度揭示中国消费电子产业结构与供需特征，以及中国消费电子产业链上下游的市场变化和发展趋势。

  以翔实的数据全面精准地刻画2008年中国消费电子产业发展现状和重点产品竞争格局，帮助客户建立对中国消费电子产业和市场发展的整体概念、总揽产业全局。

  深入分析和评点各细分产业主要厂商的表现和策略，帮助客户了解中国消费电子产业链上下游主要厂商，为战略投资和寻求合作伙伴奠定基础。

  量化的消费电子产业进出口描述，多个角度对产业进出口进行分析，并提出合理化建议。

  科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

研究对象 1
主要结论 2
重要发现 2
一、2008全球消费电子产业发展概述 4
(一) 发展现状 4
1、产业规模与增长 4
2、产业结构 5
3、产业竞争 7
4、产业转移 8
(二) 基本特点 8
1、产销分离是消费电子产业的基本特征 9
2、产品融合、业务融合成为技术创新热点 9
3、新兴产品领域将成为未来发展热点 9
4、中国等发展中国家自主创新能力不断增强 10
5、传统ICT厂商的加入改变产业格局 10
6、差异化产品需求导致区域竞争结构不同 10
7、基于绿色节能的技术应用，为消费电子产业带来变革 11
8、产业国际化分工格局基本确定，中国是全球重要生产基地 11
9、产业结构升级趋势明显，规模逐渐扩大 12
(三) 主要国家与地区 13
1、美国：受经济危机影响，下半年市场低迷 13
2、日本：消费电子产业向高端发展 14
3、韩国：重点领域进行发展 15
二、2008中国消费电子产业发展概述 16
(一) 发展现状 16
1、产业环境 16
2、产业规模与增长 20
3、产业结构 23
4、产业盈利水平 29
5、产业投资 31
6、产业自主创新能力 32
7、产业对外依存度 33
(二) 基本特点 35
1、行业受危机影响较大，企业寻求价值经营 35
2、消费数码代工贴牌情况普遍，产业竞争激烈 36
3、产业链相对完整，高附加值环节被跨国企业所控制 36
4、显示业向上游突破，光存储技术仍缺失 36
5、“家电下乡”，渠道扩容 37
6、众消费电子厂商向绿色节能转型 38
(三) 重点地区发展概要 39
1、珠江三角洲 39
2、长江三角洲 42
3、环渤海地区 44
三、2009－2011年中国消费电子产业发展预测 45
(一) 影响因素 45
1、有利因素 45
2、不利因素 47
(二) 2009－2011年中国消费电子产业规模预测 48
(三) 2009－2011年中国消费电子产业结构预测 50
1、家用视听 50
2、白色家电 51
3、消费数码 52
四、2009－2011年中国消费电子产业趋势分析 53
(一) 技术演进 53
1、功能复合化将成为未来消费电子产品的主流 53
2、变频等高端技术将继续被广泛应用 53
3、科技结合人性化、个性化成为消费电子产品的发展趋势 54
4、技术进步促进消费电子产品升级换代 55
5、智能技术成未来发展方向 55
6、消费电子产品将走向“无线互联” 56
(二) 应用(业务)创新 56
1、数字家庭将成为中国消费电子产业的新增长点 56
2、组织模式持续创新引导行业向纵深方向发展 56
3、高清战略代表着消费电子企业未来的竞争模式 57
(三) 产业递进与变迁 58
1、中国将成为全球平板产业配套的重要基地 58
2、消费电子产业链上中下游的串并联“耦合”进一步升级 58
3、扩大内需将成为家电行业发展的重点 59
4、行业整合将继续，产业规模将进一步集中 59
(四) 市场驱动力 60
五、中国消费电子产业链结构分析 63
(一) 中国消费电子产业链结构 63
1、产业链概况 63
2、特征 64
(二) 中国消费电子产业链演进趋势 66
1、产业链生命周期分析 66
2、产业链价值流动分析 67
3、演进路径与趋势 67
六、2008中国消费电子产业链竞争分析 68
(一) 竞争格局 68
1、上游企业竞争 68
2、中游企业竞争 69
3、下游企业竞争 80
(二) 重点厂商竞争策略分析 80
1、三星 80
2、飞利浦 82
3、松下 85
4、索尼 87
5、日立 89
6、苹果 91
7、海尔 93
8、海信 95
9、康佳 97
10、长虹 98
七、2008中国消费电子应用产品进出口分析 101
(一) 进出口贸易状况 101
1、进出口总量 101
2、进出口特点 104
(二) 出口贸易 105
1、主要产品出口状况 105
2、出口结构分析与预警 108
(三) 进口贸易 113
1、主要产品进口状况 113
2、进口结构分析与预警 116
八、2009－2011年中国消费电子产业主要新兴市场分析 121
(一) GPS产业 121
1、发展现状与趋势 121
2、定量预测 123
(二) IPTV产业 125
1、发展现状与趋势 125
2、定量预测 126
(三) 中小尺寸液晶面板产业 127
1、发展现状与趋势 127
2、定量预测 129
(四) 单反相机产业 130
1、发展现状与趋势 130
2、定量预测 131
九、赛迪建议 134
(一) 对政府 134
1、调整出口退税政策鼓励出口 134
2、完善与加强政府采购对企业自主创新的支持 134
3、出台相关措施促进制造企业与家电连锁业的合作 135
4、大力实施标准和知识产权战略 135
5、政府引导，企业协作，推动协同发展 135
6、对新兴产业要明确产业政策 136
(二) 对企业 136
1、应对冬天，采取“以全球应对全球”的竞争策略 136
2、重视产业链上下游的竞合 137
3、细分市场需求，进入“蓝海区域” 137
4、推行互动式营销服务，促进服务品牌化、专业化 138
5、加强与政府及专业机构的沟通合作，精准把握产业政策和趋势 138
6、合理投资技术，关键在于创新 139
7、抓住家电下乡机遇，拉动内需 139
8、立足自有销售渠道，加强与家电连锁商的合作 140
(三) 对投资者 140
1、选择实力较强企业作为合作伙伴 140
2、把握技术发展动向，跟进新兴市场 141
3、关注先进性和实用性的产品 141
报告说明 142

表目录

表1  消费电子产业覆盖的产品 1
表2  2005－2008年全球消费电子各细分产品产量规模 6
表3  2005－2008年全球消费电子各细分产品产值规模情况 7
表4  2006－2008年美国消费电子各细分产品市场销售规模情况 13
表5  2006－2008年日本消费电子各细分产品市场销售规模情况 14
表6  2005－2008年中国消费电子各细分产品产量规模 22
表7  2005－2008年中国消费电子各细分产品产值规模情况 23
表8  2006－2008年中国家用视听类产品市场销量规模情况 24
表9  2005－2007年中国家用视听类产品市场销售额规模情况 24
表10  2005－2008年中国空调市场销量及增长率 25
表11  2005－2008年中国洗衣机市场销量及增长率 25
表12  2005－2008年中国冰箱市场销量及增长率 26
表13  2006－2008年中国MP3/MP4播放机市场规模及增长率 26
表14  2006－2008年中国数码相机市场销量及增长率 27
表15  2004－2008年中国数码摄像机市场销量及增长率 27
表16  2006－2008年中国闪存盘市场规模及增长率 28
表17  2006－2008年中国移动硬盘市场规模及增长率 28
表18  2008年中国家用视听产品产销情况 34
表19  2008年中国白电产品、配件产量与进出口状况 34
表20  2009－2011年全球消费电子各细分产品产量规模预测 49
表21  2009－2011年中国家用视听各细分产品产量规模预测 51
表22  2009－2011年中国白电产业规模变化 51
表23  2009－2011年中国消费数码各细分产品产量规模预测 52
表24  历届奥运会对举办城市的经济效益(1988－2008年) 60
表25  历届奥运会电视转播权出售情况(1980－2008年) 61
表26  2006年德国世界杯期间主要赞助商在中国的广告表现 61
表27  三星基本运营情况 81
表28  三星消费电子在中国业务重点分析 82
表29  2008年三星的竞争策略分析 82
表30  飞利浦基本运营情况 83
表31  飞利浦消费电子在中国业务重点分析 84
表32  2008年飞利浦的竞争策略分析 84
表33  松下基本运营情况 85
表34  松下消费电子在中国业务重点分析 86
表35  松下的竞争策略分析 87
表36  索尼基本运营情况 87
表37  索尼消费电子在中国业务重点分析 88
表38  索尼的竞争策略分析 89
表39  日立基本运营情况 90
表40  日立消费电子在中国业务重点分析 91
表41  2008年日立的竞争策略分析 91
表42  苹果基本运营情况 92
表43  苹果消费电子在中国业务重点分析 93
表44  2008年苹果的竞争策略分析 93
表45  海尔基本运营情况 94
表46  2008年海尔的竞争策略分析 95
表47  海信基本运营情况 96
表48  2008年海信的竞争策略分析 96
表49  康佳基本运营情况 97
表50  2008年康佳的竞争策略分析 98
表51  长虹基本运营情况 99
表52  2008年长虹的竞争策略分析 99
表53  2008年海尔的竞争策略分析 100
表54  2007－2008年中国主要家用视听产品进出口状况 101
表55  2007－2008年中国主要白电产品进出口状况 102
表56  2007－2008年中国液晶显示板进出口状况 103
表57  2008年中国主要家用视听产品出口状况 106
表58  2008年中国主要白电产品出口状况 106
表59  2007－2008年中国手机进出口总量及增长率 107
表60  2008年中国白电产品主要出口地区状况 109
表61  2007－2008年中国白电产品不同贸易方式出口额及增长 109
表62  2007－2008年中国白电产品不同企业性质出口额及增长 110
表63  2008年中国主要家用视听产品进口状况 114
表64  2008年中国主要白电产品进口状况 114
表65  2008年中国白电产品主要进口地区状况 116
表66  2007－2008年中国白电产品不同贸易方式进口额及增长 117
表67  2007－2008年中国白电产品不同企业性质进口额及增长 118
表68  2004－2008年中国GPS总体出货量及增长比较 121
表69  2004－2008年中国GPS产品出货量 122
表70  2009－2011年中国GPS市场出货量规模预测 123
表71  2009－2011年中国GPS市场销售量规模预测 124
表72  2004－2008年中国IPTV用户数量分布 125
表73  2009－2011年中国IPTV用户规模及其发展速度预测 126
表74  2006－2008年中国大陆中小尺寸液晶面板出货规模 128
表75  2004－2008年中国单反相机出货量及增长率 130
表76  2004－2008年中国传统胶片单反相机/数码单反相机出货量及比重 131
表77  2004－2008年中国传统胶片单反相机/数码单反相机出货额及比重 131
表78  2009－2011年中国单反相机市场出货规模预测及增长率 132

图目录

图1  2005－2008年全球消费电子产量及增长 4
图2  2005－2008年全球消费电子产值及增长 5
图3  2008年中国各消费电子产品占全球产量占比分布特征 12
图4  2005－2008年中国消费电子产量及及增长 21
图5  2005－2008年中国消费电子产值及增长 21
图6  2009－2011年全球消费电子产量及增长预测 49
图7  2009－2011年中国消费电子产量规模预测及增长 50
图8  2009－2011年中国家用视听产量规模预测及增长 50
图9  2009－2011年中国消费数码产量规模预测及增长 52
图10  2000－2006年中国城镇居民生活水平变化 62
图11  中国消费电子产品制造供应链结构 63
图12  中国消费电子产业链结构 64
图13  中国主要消费电子产品的产业生命周期分布 66
图14  2008年中国平板电视家用市场竞争格局 70
图15  2008年中国平板电视商用市场竞争格局 70
图16  2008年中国DVD播放机市场整体竞争格局 71
图17  2008年中国数码相机市场竞争格局 72
图18  2008年中国数码摄像机市场整体竞争格局 73
图19  2008年中国闪存盘市场竞争格局 74
图20  2008年中国移动硬盘市场竞争格局 75
图21  2008年中国纯音频MP3市场品牌竞争格局 76
图22  2008年中国视频MP3市场品牌竞争格局 76
图23  2008年中国MP4播放机市场品牌竞争格局 77
图24  2008年中国存储卡市场品牌竞争格局 78
图25  2008年中国存储卡市场品牌竞争格局 78
图26  2008年中国PND市场品牌竞争格局 79
图27  2005－2008年中国单反相机进口量及增长率 102
图28  2005－2008年中国OLED进口量及增长率 103
图29  2008年中国白电产品出口贸易方式构成 110
图30  2008年中国白电产品出口企业性质构成 111
图31  2008年中国家用电子电器出口贸易方式构成 112
图32  2008年中国OLED产品主要进口国家和地区状况 115
图33  2008年中国白电产品进口贸易方式构成 117
图34  2008年中国白电产品进口企业性质构成 118
图35  2004－2008年中国GPS总体出货量及增长比较 122
图36  2004－2008年中国GPS产品结构变化 123
图37  2009－2011年中国GPS市场出货量及增长预测 123
图38  2009－2011年中国GPS产品出货量结构变化趋势 124
图39  2009－2011年中国GPS市场销售量及增长预测 124
图40  2009－2011年中国GPS市场销售量结构变化趋势 125
图41  2004－2008年中国IPTV用户规模及其发展速度 126
图42  2009－2011年中国IPTV用户规模及其发展速度预测 127
图43  2008年中国中小尺寸液晶面板出货量规模及增长 128
图44  2008年中国中小尺寸液晶面板出货额规模及增长 128
图45  2009－2011年中国中小尺寸液晶面板出货量规模预测 129
图46  2009－2011年中国中小尺寸液晶面板出货额规模预测 129
图47  2009－2011年中国传统胶片单反相机/数码单反相机出货量结构预测 133
图48  2009－2011年中国传统胶片单反相机/数码单反相机出货额结构预测 133