报告简介

    研究领域：电信行业

    涉及对象：中国移动、中国电信、中国联通

    随着通信产业进一步调整，IT已经成为电信企业战略发展的一个重要着力点。2008年电信行业信息化进程加速，电信行业IT应用的总体市场规模增长平稳。

    2008年奥运会和3G时代的到来，对中国电信行业起到较大的推动作用。电信企业将面临着更加激烈的市场竞争，用户需求与数量的不断上升对业务运营支撑系统(BOSS)、计费系统和客户关系管理系统(CRM)等提出更高的要求。企业迫切需要通过业务系统提升网络、技术、运营和营销能力。各电信运营商在市场竞争过程中，业务收入、用户数量、发展潜力等多个指标都反映出了IT建设的先行者从中获得了明显的收益。IT应用系统的不断演进引导着运营商的战略转型轨迹。

    面对竞争与市场的变化和挑战，《2008-2009年中国电信业IT应用市场研究年度报告》，将从以下方面帮助业界服务商、投资者、产业链条更精确地把握中国电信行业IT应用市场发展脉动、更深入地梳理细分应用领域的变迁轨迹——

  翔实的市场数据，从IT产品投资（包括整体投资、硬件、软件、服务投资、细分投资结构等）和业务系统投资两大角度刻画年度发展变化，洞察行业IT应用发展动向。

  精炼主要服务商2008年竞争表现，从竞争格局、竞争策略评述等多个维度总结企业成败得失，评点市场领先要素。

  在合理展望未来三年行业IT应用需求趋势的基础上，对未来该行业市场投资规模进行深度量化预测。

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2008年中国电信业IT应用市场发展环境 4
(一) 行业政策环境及其对IT应用影响 4
1、管理机构调整引发产业职能的重新诠释，助力信息化与工业化融合 4
2、试水非对称管制改善竞争失衡局面，营造规范、公平竞争秩序 4
3、基础设施共建共享杜绝重复建设，实现行业节约与共赢 5
4、取消短信网间资费差价维护消费者权益，创造公平有序竞争环境 5
5、电信法列入国务院一类立法计划，新草案基本框架未变 6
6、外商投资电信业门槛降低，最高持股比例未见变化 6
(二) 行业发展与竞争及其对IT应用影响 7
1、“五合三”电信重组方案推进，真正意义上的全业务竞争时代来临 7
2、三大运营商积极备战3G，频率、网络、终端各有长短 7
3、灾害应急保障与北京奥运支撑，强力考验运营商综合实力 8
4、竞争主体减少但力量对比未变，中国移动依然一家独大 8
(三) 行业经济运行状况及其对IT应用影响 9
1、行业收入与投资 9
2、用户数量 9
3、业务规模 10
二、2008年中国电信行业IT投资概况 11
(一) 总体投资规模 11
(二) 投资结构 11
1、产品结构 11
2、区域结构 12
(三) 投资重点 13
1、重组改变运营模式，三大运营商核心问题各异 13
2、计费系统仍是投资重头，OCS与融合计费热度上升 13
3、增值业务、数据业务支撑系统受重视程度加大 14
4、ODS解决跨系统数据应用，为全业务融合支撑奠定基础 14
三、2008年中国电信行业IT产品应用分析 15
(一) 硬件产品应用状况 15
1、投资规模与结构 15
2、产品应用特征 17
3、重点产品品牌分布 17
(二) 软件产品应用状况 18
1、投资规模与结构 18
2、产品应用特征 20
3、重点产品品牌分布 20
(三) IT服务应用状况 21
1、投资规模与结构 21
2、产品应用特征 22
四、2008年中国电信行业IT解决方案应用分析 23
(一) 整体状况 23
1、解决方案分类 23
2、解决方案规模 23
3、解决方案特征 25
(二) 用户应用状况 28
1、中国移动 28
2、中国联通 29
3、中国电信 30
(三) 服务商竞争状况 31
1、整体竞争格局 31
2、主力厂商及其竞争力分析 32
五、2009－2011年中国电信行业IT应用市场需求 39
(一) 需求影响因素 39
1、金融危机可能减弱企业用户通信支出，全业务运营资金压力加大 39
2、非对称管制短期难撼中移动霸主地位，长期或可拉平网络差距 39
3、电信重组重塑竞合格局与运营模式，网络与服务必然走向融合 40
4、全业务运营带来机遇也带来挑战，要求业务系统更加高效灵活 40
5、3G发牌未来2－3年带动较大网络投资，配套维护与支撑系统建设
也将加大 41
(二) 需求趋势 42
1、综合运营与3G的到来，要求运营支撑系统从架构到功能发生变革 42
2、融合支撑是必然目标，固网、移动运营商系统演进路径与需求不同 43
3、全业务运营对计费系统提出新要求，OCS与融合计费是必然趋势 44
4、服务产业链的重构与延伸，要求结算系统支撑多种结算关系与方式 46
5、统一服务是下一阶段基本服务理念，CRM将走统一管理路线 46
6、网络与业务融合下传统OSS必须转型，运行主体从NOC向SOC过渡 47
7、运营数据激增加大支撑系统风险，ODS助力跨系统数据共享 48
六、2009－2011年中国电信行业IT应用投资预测 49
(一) 投资规模 49
(二) 投资结构 49
1、整体投资结构 49
2、硬件投资结构 51
3、软件投资结构 52
4、服务投资结构 54
七、赛迪建议 56
报告说明 59

表目录

表1  2008年前三季度运营商经营业绩对比 9
表2  2008年电信业务收入与投资状况 9
表3  2008年电信用户数 9
表4  2008年电信业务规模 10
表5  2007－2008年中国电信行业IT投资规模 11
表6  2007－2008年中国电信行业IT硬件投资规模 15
表7  2007－2008年中国电信行业重点硬件产品投资状况 16
表8  2007－2008年中国电信行业软件投资规模 18
表9  2007－2008年中国电信行业重点软件产品投资状况 19
表10  2007－2008年中国电信行业服务投资规模 21
表11  电信运营支撑系统分类 23
表12  主要BSS服务商竞争力对比分析 32
表13  主要OSS服务商竞争力对比分析 33
表14  亚信科技市场竞争策略分析 33
表15  亚信科技市场竞争策略SWOT分析 34
表16  联创科技市场竞争策略分析 34
表17  联创科技竞争策略SWOT分析 35
表18  亿阳信通市场竞争策略分析 36
表19  亿阳信通市场竞争策略SWOT分析 36
表20  天元网络市场竞争策略分析 37
表21  天元网络竞争策略SWOT分析 38
表22  2009－2011年中国电信行业IT投资细分规模预测 50
表23  2009－2011年中国电信行业IT硬件投资规模预测 51
表24  2009－2011年中国电信行业软件投资规模预测 52
表25  2009－2011年中国电信行业服务投资规模预测 54

图目录

图1  2007－2008年中国电信行业IT投资产品结构变化 12
图2  2008年电信行业IT投资区域结构 12
图3  2007－2008年中国电信行业IT硬件投资结构 16
图4  2008年中国电信行业笔记本电脑保有品牌结构 17
图5  2008年中国电信行业服务器保有品牌结构 18
图6  2007－2008年中国电信行业软件投资结构 19
图7  2008年中国电信行业数据库软件品牌保有结构 20
图8  2007－2008年中国电信行业服务投资结构 21
图9  2006－2008年中国电信运营支撑系统市场规模增长状况 24
图10  2008年中国电信运营支撑系统方案结构 25
图11  2008年各主要BSS厂商市场份额 31
图12  2008年各主要OSS厂商市场份额 32
图13  2009－2011年电信行业IT投资整体规模预测 49
图14  2009－2011年中国电信行业IT投资细分领域增长状况 50
图15  2009－2011年中国电信行业IT投资结构预测 50
图16  2009－2011年中国电信行业IT硬件投资增长状况 51
图17  2009－2011年中国电信行业IT硬件投资结构预测 52
图18  2009－2011年中国电信行业软件投资增长状况 53
图19  2009－2011年中国电信行业软件投资结构预测 53
图20  2009－2011年中国电信行业服务投资增长状况 54
图21  2009－2011年中国电信行业服务投资结构预测 55