报告简介

  研究领域：视频监控、门禁系统、防盗报警设备、防爆安全检查设备、安全技术防范软件产品、安全防范系统集成

  涉及厂商：Honeywell、Tyco Fire&Security、博世、AXIS、视得安、安防科技、华三通信(H3C)、海湾科技、海康威视等

  报告推荐

  2008年，花旗和瑞银两家外资都调降了GE、Tyco、Honeywell等安防产业的获利预估，同时花旗环球证券更下调2009年全球安防出货成长预估至8%，在此大环境下，中国安防市场2008年走出了平稳的市场态势值得全球安防厂商关注。

  从全国市场看，视频监控仍是市场主力。行业应用差异化是视频监控的特点，不同行业需求的差异化必然要求差异化的产品和方案，因此，2008年也是安防产品不断推陈出新的一年，同时，由于竞争环境的恶化，“品牌平价”、“质优平价”也是2008年的一大特征，即压缩利润空间执行价格营销策略。但总体来讲，中国安防市场仍存在产业结构不够合理，竞争层次较低；整体企业规模偏小，经营管理方式不高的现象。

  中国政府约4万亿元的投资，无论是农村公路建设、客运专线、煤运通道项目，还是西部干线铁路、高速公路网建设，乃至重点流域水污染防治以及地震灾区灾后重建，无一不蕴涵安防产品巨大的市场需求。在平安城市、交通出入、公路收费、污染监控、森林防火等等各种安防工程建设中安防行业面临巨大商机。

  面对竞争与市场的变化和挑战，发布的《2008-2009年中国安防市场研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国安防市场发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。

 
  深入、翔实的市场研究数据。提供对产品结构、区域结构等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

  全面、深刻的品牌竞争分析。从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现。

  科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的因素分析，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 3
一、2008年全球安防市场发展概况 5
(一) 发展现状 5
1、市场规模 5
2、结构布局 6
(二) 基本特点 7
1、全球安防行业联盟成立，共同推进安全工程 7
2、远距离大范围城市监视应用广泛，IP－CCTV技术取得进展 8
3、酒店和旅游景点安防应用市场已经启动 8
4、安防在智能交通领域作用突出 8
5、生物测定技术的应用成为安防产品重要创新点 9
(三) 主要国家发展概况 9
1、美国 9
2、俄罗斯 10
3、英国 12
二、2008年中国安防市场发展概况 13
(一) 发展环境 13
1、安防协会组织的成立有利于更好地规范和引导市场 13
2、经济环境变化引发安防行业成本攀升 13
3、国家规划重点工程强化安防的作用 13
4、国家认证制度规范市场竞争秩序 13
(二) 发展现状 15
1、市场规模 15
2、区域结构 16
3、市场结构 18
4、行业盈利水平 19
(三) 发展特点 20
1、金融危机对不同类型安防企业的影响存在较大差异 20
2、视频监控的发展是安防产业升级的助推器 20
3、零星需求带动专业的安防产品零售市场出现 21
4、安防已经进入行业应用市场细分的时代 21
5、对讲市场正在经历着从模拟向数字的转变 21
(四) 存在问题 22
1、各地安防产业的发展水平不平衡 22
2、安防企业规模偏小市场集中度低 22
3、应用领域对安防系统的维护保养投入不足 22
(五) 细分市场 23
1、视频监控 23
2、门禁系统 27
3、防盗报警系统 29
4、防爆安全检查设备 30
5、安全技术防范软件与集成 31
三、2009－2011年中国安防市场发展预测 33
(一) 影响因素 33
1、政策法规 33
2、房地产投资 34
3、社会治安 35
4、智能交通 36
5、突发灾害 36
6、网络技术 37
7、平安城市项目 38
(二) 发展预测 39
1、规模预测 39
2、区域预测 40
3、市场结构预测 41
4、细分市场预测 42
四、2009－2011年中国安防市场趋势分析 46
(一) 生产与消费趋势 46
1、智能化趋势 46
2、细分化趋势 46
(二) 产品发展趋势 48
1、产品细分趋势 48
2、专业化趋势 48
3、集成化趋势 48
4、移动化趋势 49
(三) 技术创新趋势 49
1、实时转换任意格式的视频内容是发展的一个核心趋势 49
2、智能化技术引领视频监控高端应用 49
3、生物技术正在被广泛认同 50
(四) 竞争趋势 51
1、并购整合是安防行业的发展趋势 51
2、国外厂商将更多地关注中国市场 51
3、服务成为品牌建设的关键，多品牌战略盛行 51
4、二、三级市场启动成为新的竞争焦点 52
五、2008年中国安防市场竞争分析 53
(一) 竞争模式 53
1、制造商专注于以产品和服务为主的竞争模式 53
2、销售商呈现明显的区域性，倾向于多品牌代理竞争模式 54
3、工程商倾向于从制造商直接采购的低成本竞争模式 55
(二) 竞争格局 55
1、整体竞争态势 55
2、潜在进入者与替代产品 58
(三) 主力厂商竞争策略分析 60
1、Honeywell Security 60
2、Tyco Fire&Security 64
3、博世 64
4、Cogent Systems 65
5、视得安罗格朗 66
6、鹏博士 67
7、海康威视 68
8、大华股份 69
六、中国安防市场用户需求研究 72
(一) 品牌倾向 72
(二) 产品功能 72
(三) 价格期望 73
(四) 购买渠道 73
(五) 服务体系 74
七、赛迪建议 76
(一) 集中调配资源和市场，保持企业健康发展 76
(二) 与运营商合作，发挥核心竞争优势 76
(三) 创新技术和功能，满足细分市场个性需要 77
(四) 权衡实力开发二、三线市场，采取差异化进入策略 77
报告说明 78

表目录
表1  赛迪顾问关于安防细分领域内容的界定 1
表2　世界500强中相关安防企业情况(2006年) 7
表3　国家对安防市场的监管法规 14
表4　2007年北京警方在全市范围内开展安防系统安全大检查活动统计 17
表5　2008年中国安防市场结构及变化情况 18
表6  2008年城市报警与监控系统应用情况不完全统计 24
表7  2008年重点污染源在线监测系统应用情况不完全统计 25
表8  2008年其他监控系统应用情况不完全统计 26
表9　“平安城市监控系统”建设的五个子系统 38
表10　“平安北京”项目建设进程 39
表11　安防企业竞争实现的三方面转变 53
表12  三大安防产业集聚的主要企业和特征情况 56
表13　2007年中国安防十大品牌 56
表14  2008第四届中国安防百强企业名录 57
表15　非安防企业在安防领域的拓展情况 60
表16  霍尼韦尔安防集团中国发展里程碑 61
表17  霍尼韦尔安防产品体系 62
表18  霍尼韦尔平安城市领域的典型客户 62
表19  Honeywell Security品牌竞争分析 63
表20　博世品牌竞争分析 65
表21　视得安罗格朗品牌竞争分析 66
表22　鹏博士“平安北京”项目建设内容及规划 67
表23　海康威视品牌竞争分析 69
表24　大华股份2008年战略调整和研发新品情况 70
表25  大华股份安防产品发展情况分析 71
表26  2007年安防商家对目前进货渠道评价 74
表27  安防经销商选择品牌影响因素 75
表28  工程商进货因素分析 75

图目录
图1  2006－2008年全球安防市场规模及其变化 5
图2  2008年全球安防市场地区结构 6
图3  2007年美国重点安防产品占比 10
图4  2003－2008年中国安防产品市场规模 15
图5  2008年中国安防产品销售区域分布 16
图6  2008年中国安防市场结构 19
图7  2004－2008年中国视频监控系统市场销售额及增长 23
图8  2004－2008年中国门禁系统市场销售额及增长 28
图9  2004－2008年中国防盗报警系统市场销售额及其增长 29
图10  2004－2008年中国防爆安全检查设备市场销售额及其增长 31
图11  2004－2008年中国安全技术防范软件与集成市场销售额及其增长 31
图12  2009－2011年中国安防市场规模预测 39
图13  2009－2011年中国安防市场结构分布预测 40
图14  2010年安防市场区域结构预测 41
图15  2009－2011年中国安防市场结构预测 42
图16  2009－2011年中国视频监控系统市场规模及其增长预测 43
图17  2009－2011年中国门禁系统市场规模及其增长预测 44
图18  2009－2011年中国防盗报警系统市场规模及其增长预测 44
图19  2009－2011年中国防爆安全检查设备市场规模及其增长预测 45
图20  2009－2011年中国安全技术防范软件与集成市场规模及其增长预测 45