报告简介

  研究领域：视频监控系统、门禁控制系统、楼宇对讲系统和防盗报警系统等电子安防器材，不包括纯粹的物理安防器材，如防盗网

  涉及厂商：Honeywell、美电贝尔、天地伟业、视得安、罗格朗、安居宝、海康威视等

  报告推荐

  2008年以来，受出口退税下调、人民币升值、劳动力成本增加、生产材料费用攀升、银根收紧等诸多因素的影响，安防制造业面临的经营环境日趋严峻。在此大环境下，中国安防器材制造市场2008年走出了平稳的市场态势值得关注。

  从全国市场看，视频监控仍是市场主力。行业应用差异化是视频监控的特点，不同行业需求的差异化必然要求差异化的产品和方案，因此，2008年也是安防产品不断推陈出新的一年，同时，大企业为形成规模效应或市场扩张，联盟、合作、兼并、扩建事件不断出现。总体来讲，中国安防器材制造市场仍存在产业结构不够合理，竞争层次较低；整体企业规模偏小，经营管理方式不高的现象。

  中国政府约4万亿元的投资，无论是农村公路建设、客运专线、煤运通道项目，还是西部干线铁路、高速公路网建设，乃至重点流域水污染防治以及地震灾区灾后重建，无一不蕴涵安防器材巨大的市场需求。在平安城市、交通出入、公路收费、污染监控、森林防火等等各种安防工程建设中安防器材企业面临巨大商机。

  面对竞争与市场的变化和挑战，发布的《2008-2009年中国安防器材制造市场研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国安防器材制造市场发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。

  深入、翔实的市场研究数据。提供对产品结构、区域结构等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。
 
    全面、深刻的品牌竞争分析。从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现。

  科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的因素分析，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

研究对象 1
主要结论 2
重要发现 3
一、2008年全球安防器材制造市场发展概况 4
(一) 发展现状 4
1、市场规模 4
2、全球市场结构布局 4
(二) 基本特点 6
1、全球安防行业联盟成立，共同推进安全工程 6
2、远距离大范围城市监视应用广泛，IP－CCTV技术取得进展 7
3、酒店和旅游景点安防应用市场已经启动 7
4、航空领域依然是安防投资的重点 7
5、生物测定技术的应用成为安防产品重要创新点 8
(三) 主要国家发展概况 8
1、美国 8
2、俄罗斯 9
3、英国 10
二、2008年中国安防器材制造市场发展概况 12
(一) 发展环境 12
1、安防协会组织的成立有利于更好的规范和引导市场 12
2、经济政策引发安防行业成本攀升 12
3、国家规划重点工程强化安防的作用 12
4、国家认证制度规范市场竞争秩序 13
(二) 发展现状 14
1、市场规模 14
2、区域结构 15
3、市场结构 17
4、行业盈利水平 18
(三) 发展特点 19
1、金融危机对不同类型安防企业的影响存在较大差异 19
2、视频监控的发展是安防产业升级的助推器 20
3、零星需求带动专业的安防产品零售市场出现 20
4、安防已经进入行业应用市场细分的时代 21
5、对讲市场正在经历着从模拟向数字的转变 21
(四) 存在问题 21
1、安防企业规模偏小市场集中度低 21
2、应用领域对安防系统的维护保养投入不足 22
3、安防产品技术自主创新不足 22
4、产品营销模式多样化 22
(五) 细分市场 23
1、视频监控 23
2、门禁系统 24
3、楼宇对讲 26
三、 2009－2011年中国安防器材制造市场发展预测 28
(一) 影响因素 28
1、政策法规因素 28
2、房地产投资因素 29
3、社会治安因素 30
4、智能交通领域 31
5、突发灾害因素 31
6、网络技术因素 32
7、平安城市项目 32
(二) 发展预测 34
1、规模预测 34
2、结构预测 35
3、区域结构 35
4、细分市场预测 36
四、2009－2011年中国安防器材制造市场 趋势分析 39
(一) 生产与消费趋势 39
1、智能化趋势 39
2、细分化趋势 39
(二) 产品发展趋势 41
1、产品细分趋势 41
2、专业化趋势 41
3、集成化趋势 41
4、移动化趋势 42
(三) 技术创新趋势 42
1、智能化技术引领视频监控高端应用 42
2、生物技术正在被广泛认同 43
(四) 竞争趋势 43
1、并购整合是安防行业的发展趋势 43
2、国外厂商将更多关注中国市场 43
3、服务成为品牌建设的关键，多品牌战略盛行 44
4、二、三级市场启动成为新的竞争焦点 44
五、2008年中国安防器材制造市场竞争分析 45
(一) 竞争模式 45
(二) 竞争格局 47
1、整体竞争态势 47
2、潜在进入者与替代产品 49
(三) 主力企业竞争策略分析 50
1、海康威视 50
2、霍尼韦尔安防 52
3、大华股份 54
4、视得安罗格朗 56
5、博世 57
6、厦门振威 58
7、广州安居宝 58
8、天地伟业 59
六、中国安防器材制造市场用户需求研究 61
(一) 品牌倾向 61
(二) 产品功能 61
(三) 价格期望 62
(四) 购买渠道 62
(五) 服务体系 63
七、赛迪建议 65
(一) 集中调配资源和市场，保持企业健康发展 65
(二) 发挥核心竞争优势，与运营商构筑战略联盟 65
(三) 创新技术和功能，满足细分市场个性需要 66
(四) 权衡实力开发二、三线市场，采取差异化进入 策略 66
报告说明 68

表目录

表1  赛迪顾问关于安防的界定 1
表2　世界500强中的安防相关企业情况(2006年) 6
表3　国家对安防市场的监管法规 13
表4　中国主要安防市场的相对优势 15
表5　2007年北京警方在全市范围内开展安防系统安全大检查活动统计 16
表6　2008年中国安防市场结构 17
表7　楼宇对讲在中国的发展阶段 26
表8　2007年中国楼宇对讲市场产品利润率和价格 27
表9　“平安城市监控系统”建设的五个子系统 33
表10　“平安北京”项目建设进程 33
表11　2009－2011年中国安防器材制造市场规模预测值 34
表12  中国安防行业内的销售渠道的形式 45
表13　安防企业竞争实现的三方面转变 46
表14  三大安防产业集聚的主要企业和特征情况 47
表15  2008第四届中国安防百强企业名录 48
表16　非安防企业在安防领域的拓展情况 50
表17　海康威视品牌竞争分析 51
表18  霍尼韦尔安防产品体系 52
表19  霍尼韦尔平安城市领域的典型客户 53
表20　Honeywell Security品牌竞争分析 53
表21　大华股份2008年战略调整和研发新品情况 55
表22  大华股份安防产品发展情况分析 55
表23　视得安罗格朗品牌竞争分析 56
表24　博世品牌竞争分析 57
表25　厦门振威品牌竞争分析 58
表26　安居宝品牌竞争分析 59
表27　天地伟业品牌竞争分析 60
表28  2007年安防商家对目前进货渠道评价 62
表29  安防经销商选择品牌影响因素 63
表30  工程商进货因素分析 64

图目录

图1  2006－2008年全球安防器材制造市场规模及变化情况 4
图2　2008年全球安防器材制造市场的区域结构布局 5
图3  2003－2008年中国安防产品市场规模 14
图4  2008年中国安防器材制造市场结构 18
图5  2005－2007年中国安防行业利税率和工业企业平均利税率 19
图6  2004－2008年中国视频监控系统市场销售额及增长 23
图7  2004－2008年中国门禁系统市场销售额及增长 25
图8  2009－2011年中国安防产品市场规模预测 34
图9  2009－2011年中国安防市场结构预测 35
图10  2010年安防市场区域结构预测 36
图11  2009－2011年中国视频监控系统市场销售额及增长预测 37
图12  2009－2011年中国门禁系统市场销售额及增长预测 38