国内银行业整体发展趋势

2005年中国银行业整体发展呈现三大趋势：业务品种多元化趋势、地域范围扩大化趋势、管理体系系统化趋势。

在银行业演进路线上，国有银行将向“大而全”的方向发展；城商行将向“专而精”的方向发展；而股份制银行根据自身的实力和特点，将呈现“两极分化”的发展特点。

国有银行将完全改变原来“普遍服务”的角色，发展方向会围绕利润的获得来展开。突出表现就是从资金缺乏地区撤销分行，而在资金集中地区加大分行设立力度。

股份制银行的发展速度最快，预计到2006年，国有银行、股份制银行、城商行占国内商业银行总资产比例将分别为64%、28%、8%。

国内银行业信息化现状

银行在挑选IT系统的时候，稳定性和安全性是最首选的因素，而性能等因素是排在后面考虑的。尤其对于银行的CIO，最关心的是信息安全和稳定性。

目前银行的数据集中还只是物理上的集中，而各个业务之间的数据并没有共享，而这种业务的不互通性是银行风险的最主要来源。

国有银行后台大机系统几乎完全被IBM垄断，而前台应用系统竞争则十分激烈，并未出现美国argo data占据70%市场的现象。

关于大集中，走在前面的工行，已经暴露出一些诸如安全、速度、容量、灾备方面的问题。银行内部有看法认为一味大集中并不完全科学，需要进一步深入探讨集中的程度和集中的方式。

目前来看，城商行几乎只对自身的业务信息化关注，对于决策信息化关注度不高，对于银行间的信息化，也是无暇顾及。

虽然网上银行交易量的比重飞速增加，但对于国内银行来说，网上银行还只是传统业务的渠道延伸，并没有形成很好的赢利模式。

国内银行业信息化趋势

股份制银行是商业银行中信息化建设投资增长速度最快的一类银行；而城商行信息化建设的增长速度也比国有银行快。

国有银行的投资重点将向分行/网点转移，尤其是省级分行，将成为近两年的建设重点，而且分行/网点的哑终端将向PC或类PC更换。

银行业高度关注网格技术、无线技术、识别技术等新技术的发展趋势。

央行正在进行个人和企业征信系统的建设。

零售业务系统、中间业务系统、地方特色业务系统将成为2005年即将上马开发的系统。

随着国有银行和部分股份制银行数据集中的完成，其后续建设已经是势在必行。

客户关系管理系统（CRM）将成为热点。

银行业IT厂商面临的主要挑战

出于保密的需要，对于涉及到核心业务的系统，银行倾向于自主开发。IT厂商的市场仍然主要局限在软硬件维护、信息安全等不涉及核心业务的部分。

由于自己拥有实力雄厚的开发队伍，国有四大银行越来越倾向于自己开发业务系统，而部分股份制银行（如招商银行）和城商行（如北京银行）也有这个趋势。

IT厂商普遍对银行的业务理解不够深入，这被银行业普遍认为是挑选IT厂商或者选择IT外包的最大负面因素。

银行业IT厂商面临的主要机遇

虽然国有银行等部分银行在业务系统上倾向于走一条自主开发道路，但其在辅助决策和管理类的IT应用方面（如CRM、BI、数据挖掘等）仍然欠缺实力和经验，IT厂商存在着机遇。

股份制银行、城市商业银行的灾备可能采取与国有银行不同的方式，不一定采取大机系统，这对于IBM以外的服务器厂商、存储设备厂商都带来了机遇。

随着银行探索网上银行赢利模式，电子商务应用和解决方案将会掀起新一轮发展热潮，为电子商务解决方案商提供巨大商机。

数据大集中的后续建设存在着巨大的市场，其中银行很可能会找外部厂商来解决的问题有：高速网络建设、灾备中心、数据挖掘。

银行业信息安全领域由于不涉及核心业务，而银行又高度重视，对于安全厂商存在着巨大机遇。

城商行与股份制银行的综合业务系统、特色业务系统建设将是解决方案厂商和软件厂商的主要机遇。

分行哑终端的更换以及股份制银行的ATM投资，将为硬件厂商带来机遇。

建议

对国内商业银行的建议

重视IT系统的战略规划，设立全行的IT规划与战略研究机构，并引入IT咨询。改变过去单点考虑的解决方案开发模式，整体考虑网络安全、风险管理等关键技术问题。

银行信息化的重心应该由过去的注重中间业务端转变为重视渠道和管理两端。

象国外银行那样把供应商的价值整合到自己的价值链中，与供应商之间进行战略合作，而不是单纯的合同关系。

加强IT部门与业务部门的紧密联系。

2005年将是业务品种数量爆发的一年，传统的由业务部门提出需要到开发出成品的周期太长，应该建设有高度扩展性和灵活性的标准化业务创新开发系统。

逐步实现分行转型，新分行的定位应该是“客户关系中心”。

网上银行应该摆脱“业务渠道”角色，向“金融门户”发展，形成完善的赢利模式。

建立统一的银行报表、银行数据仓库与顾客价值管理的分析功能。

在局部地区与局部业务实施外包探索。

对厂商的建议

应当拿出部分人力物力资源，对银行业务进行充分、透彻的了解，打消银行“厂商只懂技术、不懂业务的”顾虑。

改变单纯卖产品的模式，向整体解决方案提供商发展，打造完整的银行——供应商价值链。

在大集中方式、灾备建设方面、网格技术等方面，可以进行前瞻性的探索。

将目光多投向股份制银行、城商行、国有银行分行/网点。

对于国有银行和股份制银行，将重点突破口放在辅助决策、内部管理类的系统方案；对于城商行，则将突破口放在业务系统上。

研究方法

本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手、二手数据以及信息得到相关的结论。

一手信息主要来源于分析师对行业内主要厂商/渠道代理商和最终用户的抽样调查。

深度访谈主要的厂商，包括四大国有银行、部分股份制商业银行、部分城市商业银行

IT厂商，包括IBM、HP、长天等

与金融媒体的14位资深人士进行的深入的交流

二手信息主要通过下述渠道，获得一些公开的信息。

行业公开信息

行业资深专家公开发表的观点

政府数据与信息

相关的经济数据

企业年报、季报

对产品的用户的访问

经济分析师的财务分析报告

网络信息

数据库

由于市场规模是通过对厂商/渠道的访谈结果投射来综合分析获得的，因此厂商关于产品种类、收入和市场活动的提供结果将对报告分析结果产生重要影响。

在报告中的数据都是经过反复的交叉检查获得的结果，相信报告中的数据是精确且有意义的。
报告目录
1研究背景 1

2中国银行业基本状况分析 2

2.1中国银行业总体结构 2

2.1.1中国银行业分类状况 2

2.1.2主要商业银行发展情况 4

2.1.3中国银行业现有业务种类 6

2.1.4影响中国银行业发展的因素分析 8

2.2中国银行业整体发展趋势 10

2.2.1业务品种的多元化趋势 10

2.2.2地域范围的扩大化趋势 15

2.2.3管理体系的系统化趋势 18

2.3中国银行业演进路线 21

2.3.1国有商业银行“大而全”的演进路线 22

2.3.2城市商业银行“专而精”的演进路线 25

2.3.3股份制商业银行的演进路线“两极分化” 27

3 中国银行业信息化状况分析 30

3.1信息化建设体系结构图 30

3.1.1战略规划 32

3.1.2行业应用 32

3.1.3基础架构 33

3.1.4关键技术问题的整体解决方案 33

3.1.5贯穿信息化建设始终的IT服务 33

3.2银行业信息化建设概括 34

3.2.1信息化建设总体目标与规划 36

3.2.2信息化投资结构 38

3.2.3关键技术问题的整体解决方案 41

3.2.4贯穿信息化建设始终的IT服务 43

3.3银行业信息化应用分析 44

4银行业IT市场机会分析 46

4.1国有银行信息化建设新需求 49

4.1.1需求趋势分析 49

4.1.2热点问题探讨 51

4.2股份制银行信息化建设新需求 57

4.2.1需求趋势分析 57

4.2.2热点问题探讨 59

4.3城市商业银行信息化建设新需求 62

4.3.1需求趋势分析 62

4.3.2热点问题探讨 63

5结论和建议 65

5.1对银行的建议 65

5.2对IT供应商的建议 65

附录：数据采集流程和方法论 66

1总体介绍 66

2消费者市场的研究方法 67

3不同类型企业市场的研究方法 69

4数据分析流程与方法 70

图 目 录

图2-1中国银行业产业环境 8

图2-2中国银行业三大发展趋势 10

图2-3业务品种多元化的推动与阻碍因素 12

图2-4混业经营的模式 14

图2-5地域扩大化趋势的推动与阻碍因素 15

图2-6地域范围扩大化的模式 17

图2-7管理体系系统化的推动与阻碍因素 18

图2-8管理体系系统化的模式 20

图2-9中国银行业演进路线 21

图2-10国有银行演进路线 22

图2-11国有银行体制改革步骤 24

图2-12城市商业银行演进路线 25

图2-13股份制银行演进路线 27

图2-14股份制银行与国有银行不良资产率对比 29

图3-1“罗马柱”模型 30

图3-2商业银行信息化建设体系结构示意图 31

图3-3 2004年银行业IT投资比例 38

图3-4 2004年中美IT服务投资占总体投资比重对比 43

图3-5银行业应用系统分布情况 44

图4-1 2003-2008国内银行业IT投资规模 46

图4-2三类银行IT投资占银行业IT总投资走势图 48

图4-3国有银行信息化建设需求趋势 49

图4-4实施客户关系管理的路径 52

图4-5数据大集中之后的信息化建设 53

图4-6分行转型带来的IT需求 55

图4-7职能转型后的分行规划 55

图4-8股份制银行IT建设新需求 57

图4-9城市商业银行IT建设新需求 62

图4-10城商行IT建设基本情况 63

表 目 录

表2-1中国银行业分类状况 2

表2-2主要商业银行规模 4

表2-3主要商业银行经营状况 5

表2-4中国商业银行零售业务 6

表2-5中国商业银行对公业务 6

表2-6中国商业银行业务结构发展趋势预测 7

表3-1国有银行大集中完成度 35

表3-2部分国有银行的IT战略规划 39

表3-3银行业行业应用系统 40

表3-4 2003年银行业解决方案市场数据 41

表3-5 2003-004年主要银行业解决方案概览 42

表3-6各类银行对信息化应用的关注度 45

表4-1 2004-2005国内银行业IT投资与利润比例 47