报告简介

2011年，受到中国各级政府大力推动云计算产业发展的浪潮的影响，中国磁盘存储系统市场保持了相对较好的增长势头。一方面传统行业信息化进程不断加快，另一方面新兴的电子商务（如网络购物、团购等）、微博、网络视频、网络存储领域的快速崛起推动了市场对于数据存储的需求，从而刺激了磁盘存储产品的采购。根据赛迪顾问最新调查研究，国内企业浪潮、创新科、华赛等企业是中国云计算产业快速发展的受益者，业绩增速良好。技术上看，云计算环境下，用户对于存储虚拟化、统一存储、自动化管理、分层存储、节能降耗等方面需求进一步增强， 最为突出的是NetApp、HP等厂商的结合统一存储技术的产品得到了用户的亲睐和追捧。
从行业市场上看，行业云的搭建成为了热点话题，存储厂商也在行业云方面推出了较多的解决方案和产品，其中有代表性的行业云包括金融、电信、政府、教育、交通等。金融、保险和政府行业的灾备建设日渐加快，灾备中心建设需求极大推动了动磁盘存储系统的采购。
从产品结构来看，FC SAN的得益于原有庞大的市场，依然保持最大的市场份额，但增长速度已经趋缓，而IP SAN和NAS的由于在成本和部署上的优势明显，不仅在中小企业同时在大型企业和政府获得了广泛的应用，增长非常强劲。
从竞争策略看，存储厂商为了获得更加牢固的市场地位，通过收购来建立起自己的“IT生态系统”已经屡见不鲜了，厂商看重的已不仅仅是产品的销售和渠道的构建，越来越多的厂商通过收购和合作以形成一个日渐完善的，覆盖从服务器、网络到存储等等的IT技术堆栈以提供用户完整的解决方案。
面对竞争与市场的变化和挑战，赛迪顾问发布的《2011-2012年中国磁盘存储系统市场研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国存储市场发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。
 深入、翔实的市场研究数据。基于重点厂商重点产品型号的深度研究，提供对产品结构、价格段、区域与省市、城市层级、垂直与平行、流通渠道等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。
 全面、深刻的品牌竞争分析。除了从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现，赛迪顾问并依托对IT市场的深刻理解，建立6大项31子项的CPM矩阵体系，评点市场成功要素，区隔领导者、挑战者等四象限归属。
 科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。
 

报告目录

目  录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 3
一、2011年全球磁盘存储系统市场概述 5
(一) 市场规模与增长 5
1、2009－2011年市场规模与增长 5
2、新技术应用 6
(二) 基本特点 9
1、信息化需求依然旺盛，推动磁盘存储系统市场增长 9
2、数据中心的高等级化演进推动了中高端存储投资增加 10
3、IT预算的缩减促使网络存储成为市场的采购主流 10
4、管理的重要性提升促使用户增加存储软件的投入 10
(三) 主要国家与地区 11
二、2011年中国磁盘存储系统市场概述 12
(一) 市场规模与特点 12
(二) 基本特点 14
1、行业整合蓄势待发，收购成为主要推手 14
2、企业逐步重视备份容灾，灾备系统建设拉高存储需求 15
3、用户认识水平不断提升，推动厂商技术更新加快 15
(三) 市场结构分析 16
1、产品结构 16
2、价格段结构 18
3、区域结构 19
4、城市层级结构 21
5、垂直结构 23
6、平行结构 25
7、渠道结构 28
(四) 2011年品牌市场份额分析 30
1、2011年整体份额 30
2、2011年区域份额 32
3、2011年垂直份额 36
4、2011年平行份额 39
三、2012－2014年中国磁盘存储市场预测 43
(一) 2012－2014年中国磁盘存储市场规模预测 43
1、总量规模 43
2、增长速度 44
(二) 2012－2014年中国磁盘存储市场结构预测 44
1、产品结构 44
2、价格段结构 45
3、区域结构 45
4、城市层级结构 46
5、垂直结构 46
6、平行结构 47
7、渠道结构 48
四、2012－2014年中国磁盘存储系统市场趋势分析 49
(一) 产品与技术 49
1、云存储技术升温加快， 发展有待观察 49
2、虚拟化技术促进简化管理，用户应用逐步成熟 49
3、统一存储将促进存储技术走向云端，助力云架构完善 50
(二) 价格 50
(三) 渠道 51
(四) 服务 51
1、一整套的存储解决方案服务将越加重要 51
2、中端客户市场将成为服务增长的高地 51
3、电信设备提供商向基础设施服务商转化 52
五、市场影响因素分析 53
(一) 驱动力 53
1、宏观环境：云计算将大力推动信息化进程 53
2、政策推动：“十二五”规划开信息化宏大篇章 53
3、产品技术：以“节能为中心的新发展” 53
4、市场需求：潜在市场逐渐浮现，成为新的增长点 54
(二) 阻碍因素 55
1、产品技术的限制无法满足用户的需求 55
2、产业结构调整升级的压力增大 56
3、低成本的竞争优势有所弱化 56
六、中国磁盘存储系统市场竞争分析 57
(一) 整体竞争格局 57
(二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析 58
1、IBM 58
2、HP 60
3、EMC 61
4、DELL 63
5、NetApp 64
七、赛迪建议 67
(一) 产品策略 67
1、加速产品向云基础设施的转化，强化解决方案的整合能力 67
2、创新产品的革新方向，突破行业竞争瓶颈 67
3、把握产品演进方向，加强技术研发策略 68
(二) 渠道策略 68
1、加强对渠道的建设，从多方面着手 68
2、启动多样化渠道模式 69
3、建立渠道生态合作链 69
(三) 销售策略 69
1、巩固现有优势，挖掘潜在需求 69
2、针对不同行业，制定灵活策略 70
3、抓住西部存储市场发展机遇，实现多领域突破 70
(四) 服务策略 70
1、加强软件和服务的融合，建立完善的售后服务体系 70
2、提升服务的全面性，提高细分行业的服务能力 71
3、服务手段进一步多样化，人性化 71
报告说明 72

 
表目录
表1　2009－2011年全球磁盘存储系统市场销售额规模及区域占比 6
表2  2009－2011年中国磁盘存储系统市场销量及销售额规模 12
表3  2009－2011年中国磁盘存储系统市场增长率 12
表4  2011年1－4季度中国磁盘存储系统市场规模情况 13
表5  2011年中国磁盘存储系统市场产品类型销量结构 16
表6  2011年中国磁盘存储系统市场产品类型销售额结构 17
表7  2011年中国磁盘存储系统市场产品价格段销量结构 18
表8  2011年中国磁盘存储系统市场产品价格段销售额结构 18
表9  2011年中国磁盘存储系统市场销售量区域结构 20
表10  2011年中国磁盘存储系统市场销售额区域结构 20
表11  2011年中国磁盘存储系统市场城市层级销量结构 22
表12  2011年中国磁盘存储系统市场城市层级销售额结构 22
表13　2011年中国磁盘存储系统市场销售量垂直结构 24
表14  2011年中国磁盘存储系统市场销售额垂直结构 24
表15  2011年中国磁盘存储系统平行市场销售量结构 25
表16  2011年中国磁盘存储系统平行市场销售额结构 26
表17  2011年中国磁盘存储系统市场销售渠道结构 29
表18  2011年中国磁盘存储系统市场品牌销售额结构 30
表19  2011年中国磁盘存储系统市场品牌销售量结构 31
表20  2011年中国区域市场品牌销售额竞争结构 32
表21  2011年中国区域市场品牌销售额竞争结构比例 33
表22  2011年中国区域市场品牌销售量竞争结构 34
表23  2011年中国区域市场品牌销售量竞争结构比例 35
表24  2011年中国垂直市场品牌销售额竞争结构 36
表25  2011年中国垂直市场品牌销售额竞争结构比例 37
表26  2011年中国垂直市场品牌销售量竞争结构 38
表27  2011年中国垂直市场品牌销售量竞争结构比例 38
表28  2011年中国平行市场品牌销售额竞争结构 39
表29  2011年中国平行市场品牌销售额竞争结构比例 40
表30  2011年中国平行市场品牌销售量竞争结构 41
表31  2011年中国平行市场品牌销售量竞争结构比例 42
表32　2012－2014年中国磁盘存储系统市场预测 43
表33　2012－2014年中国磁盘存储系统市场增长率预测 44
表34　2012－2014年中国磁盘存储系统市场产品销售额结构预测 44
表35　2012－2014年中国磁盘存储系统市场产品价格结构预测 45
表36　2012－2014年中国磁盘存储系统市场区域结构预测 45
表37　2012－2014年中国磁盘存储系统市场城市层级预测 46
表38　2012－2014年中国磁盘存储系统市场垂直结构预测 46
表39　2012－2014年中国磁盘存储系统市场平行结构预测 47
表40　2012－2014年中国磁盘存储系统市场销售渠道结构预测 48
表41  2011年中国磁盘存储市场竞争态势矩阵(CPM)分析 57
表42  2011年IBM竞争策略分析 59
表43  2011年IBM市场竞争策略SWOT分析 59
表44  2011年HP竞争策略分析 60
表45  2011年HP市场竞争策略SWOT分析 61
表46  2011年EMC竞争策略分析 62
表47  2011年EMC市场竞争策略SWOT分析 62
表48　2011年DELL竞争策略分析 63
表49  2011年DELL市场竞争策略SWOT分析 64
表50  2011年NetApp竞争策略分析 65
表51  2011年NetApp市场竞争策略SWOT分析 66

图目录
图1  2009－2011年全球外部磁盘存储系统市场收入规模与增长 5
图2　2009－2011年中国磁盘存储系统市场销量对比 13
图3  2009－2011年中国磁盘存储系统市场销售额对比 13
图4  2011年中国磁盘存储系统市场各季度销量对比 14
图5  2011年中国磁盘存储系统市场各季度销售额对比 14
图6  2011年中国磁盘存储系统市场产品类型销量对比 17
图7  2011年中国磁盘存储系统市场产品类型销售额结构 17
图8  2011年中国磁盘存储系统市场价格段销量对比 19
图9  2011年中国磁盘存储系统市场价格段销售额对比 19
图10  2011年中国磁盘存储系统区域市场销售量对比 21
图11  2011年中国磁盘存储系统区域市场销售额对比 21
图12  2011年中国磁盘存储系统市场城市层级销售量分布 23
图13  2011年中国磁盘存储系统市场城市层级销售额分布 23
图14  2011年中国磁盘存储系统垂直市场销售量结构 24
图15  2011年中国磁盘存储系统垂直市场销售额比例 25
图16  2011年中国磁盘存储系统平行市场销售量结构 27
图17  2011年中国磁盘存储系统平行市场销售额结构 28
图18  2011年中国磁盘存储系统市场销售渠道销售量比例 29
图19  2011年中国磁盘存储系统市场销售渠道销售额比例 29
图20  2011年中国磁盘存储系统市场品牌销售额结构 31
图21  2011年中国磁盘存储系统市场品牌销售量结构 32
图22  2011年中国区域市场品牌销售额竞争结构比例 34
图23  2011年中国区域市场品牌销售量竞争结构比例 35
图24  2011年中国垂直市场品牌销售额竞争结构比例 37
图25  2011年中国垂直市场品牌销售量竞争结构比例 39
图26  2011年中国平行市场品牌竞争结构销售额比例 41
图27  2011年中国平行市场品牌竞争结构销售量比例 42
图28  2011年中国磁盘存储系统市场主要品牌竞争力 58