报告简介

研究领域：视频监控
涉及厂商：HONEYWELL、IBM、安防科技、大华股份、TCL、华三通信、神州数码、烽火网络、三泰电子等
报告推荐
　　随着科学技术的迅猛发展，人民生活水平的不断提高，中国安防市场需求持续升温，安防系统的建设已经从仅仅应用在国家的关键要害部门发展到包括社区住宅、写字楼、商业、交通设施、金融机构、公共娱乐场所等各个领域，应用范围和领域日益扩大，技术持续进步，中国有望成为继美国之后全球第二大安防市场。
　　在安防市场快速发展的同时，视频监控系统成为安防系统构成中最重要的领域。同时，视频监控厂商数量也不断增加，市场竞争主体从传统的视讯企业扩大到包括IT企业和运营商之内的多种主体。视频监控的应用领域也从国家安全领域扩大到社区、金融等各个领域。我们非常看好传感技术在交通、普通家庭等领域的应用前景。
　　国家4万亿基础建设投资在促进各地基础项目的同时，也将为视频监控带来相应的市场空间。安全生产的重要性提升，为视频企业提供了巨大的机遇。监控系统的联网要求也对监控产品提供商的专业性提出了更高的要求。因此，视频监控系统企业如何把握市场规律，识别市场竞争，找准自身定位？赛迪发布的《2009-2010年中国视频监控系统市场研究年度报告》，希望在以下方面，为业界厂商、投资者和产业人士更多最有价值的信息。
　　深入、翔实的市场研究数据。对细分产品市场和区域市场进行深度研究，提供对产品结构、区域与省市、城市层级、垂直与平行、流通渠道等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。
　　详尽的分析预测。通过对影响未来市场规模、格局、细分市场的各种因素的分析，使市场预测更加有据可依。
　　追踪热点领域。对市场上已初现端倪的投资热点领域进行分析，为相关投资者、企业提供市场进入参考，帮助企业提前抓住市场转瞬即逝的机遇。

报告目录

目  录
研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2009年全球视频监控系统市场发展概况 4
(一) 发展现状 4
1、市场规模 4
2、区域结构 5
(二) 基本特点 6
1、各国对视频监控的需求均有不同程度的增长，应用范围日益广泛 6
2、视频监控从传统的模拟方式逐步发展成为现行数模结合模式 7
3、安防视频监控行业与IT行业的界限日趋模糊 7
(三) 主要国家发展概况 7
1、美国：最大的视频监控系统应用市场 7
2、英国：伦敦奥运促使提升安防监控预算 8
3、日本：高端视频监控产品研发 8
4、韩国：视频监控系统市场带动电子产业发展 9
二、2009年中国视频监控系统市场发展概况 10
(一) 发展环境 10
1、国家实施重点安防建设工程，成为推动城市视频监控系统市场
高速增长的重要动力 10
2、市场监管加强，国家认证制度规范市场竞争秩序 11
3、通信业发展推动视频监控行业技术进步 12
4、三网融合大大拓宽安防产品和服务的范围 13
5、国家产业政策扶持高科技安防产品 13
6、市场对国产设备的认可度不断提高 14
(二) 发展现状 14
1、市场规模 14
2、区域结构 15
3、垂直市场结构 17
4、平行市场结构 19
5、品牌竞争结构 22
(三) 基本特点 25
1、视频监控技术快速发展推动安防产业功能升级 25
2、行业化需求向整体解决方案方面提升 26
3、细分市场中的报警、门禁与监控市场更深层次整合 26
4、龙头企业规模效应逐步明显 27
5、农村地区安防监控系统建设开始活跃 27
6、重点产品价格日益走低 27
7、监控设备开始全面国产化进程，国产设备得到更多认可 27
8、安防销售模式IT化 28
9、智能视频识别在对车牌和人的识别方面逐步成熟 28
10、通信运营商正在成为IP摄像机监控应用市场的主要推动者 29
(四) 重点城市建设情况 29
1、北京 29
2、广州 30
3、上海 31
4、深圳 32
5、其他城市 33
(五) 存在问题 35
1、标准不统一成为监控系统建设中的难题 35
2、对系统的管理落后正成为亟待解决的问题 36
3、原有视频监控系统的使用惯性造成目前网络视频监控无法广泛推开 36
4、城市视频监控系统的建设还远远没跟上城市发展的步伐 36
5、网络带宽资源不足制约大型视频监控系统应用普及 37
6、应用滞后造成资源浪费 38
 
(六) 重点产品市场分析 38
1、摄像机 38
2、数字录像设备 40
3、监视器 42
三、2010－2012年中国视频监控系统市场发展预测 44
(一) 规模预测 44
1、影响因素：2010年国家在基础设施方面将继续加大投资，
智能交通、干线铁路、机场等领域安防监控市场广阔 44
2、影响因素：平安城市建设在二三线城市得到进一步推进 44
3、影响因素：社会治安问题持续得到重视 45
4、规模预测 46
(二) 平行市场结构预测 47
(三) 区域结构预测 48
1、影响因素 48
2、区域结构预测 49
(四) 垂直市场结构预测 49
1、影响因素：国家对安全生产领域的安防要求提高，安全产领域
将成为未来监控系统市场增长的重点领域 49
2、影响因素：全国城市消防安全远程监控系统建设规划目标期限临近 50
3、影响因素：房地产投资持续快速增加，推动住宅小区安防建设增长 51
4、影响因素：城市轨道交通建设进入高潮阶段 51
5、影响因素：环保管理力度加大，企业污染源监控应用增加 52
6、影响因素：娱乐场所治安管理日益严格 52
7、影响因素：教育行业安防建设将逐步普遍 53
8、垂直市场结构预测 53
四、2010－2012年中国视频监控系统市场发展 趋势分析 55
(一) 产品趋势 55
1、产品外观设计不断改进 55
2、摄像机向球型、高清晰度和宽动态发展 55
3、跨区域监控逐步普遍 56
4、高可靠的专业监控平台和运营级的平台中间件的地位显得日益重要 56
5、监控产品积极拓展非安全领域的新应用 56
6、安防技术与IT领域结合进一步紧密 57
7、移动化趋势挖掘更多应用领域 57
8、全数字化网络视频监控系统是未来发展的主流趋势 57
9、视频监控管理平台的地位日益重要 58
(二) 技术创新趋势 58
1、产品技术门槛日益提高 58
2、网络化发展趋势 58
3、智能视频监控是下一时代视频监控技术的重要发展趋势 59
4、IP监控应用将进入实质性的阶段 60
5、视频分析技术应用日益广泛 60
6、图像处理技术水平提升 61
7、嵌入软件不断优化升级 61
(三) 应用趋势 62
1、规模化发展要求使得大型网络视频系统出现比传统数模结合系统更强的优势 62
2、监控系统与门禁、报警系统加强整合的趋势将进一步得到增强 63
3、校园监控的应用领域不断拓展 63
4、手机视频监控将开始得到应用 64
5、三线城市治安监控领域需求拓展 64
6、高性能服务器的需求扩大 64
(四) 竞争趋势 65
1、国外厂商将更多地关注中国市场，市场竞争日趋激烈 65
2、网络监控门槛将提高 65
3、系统集成商的地位不断提升 65
4、企业分化 66
5、集中趋势将进一步明显，大型企业数量增加 66
6、智能行业竞争更加激烈 66
五、2009年中国城市视频监控系统市场竞争分析 67
(一) 市场参与者 67
1、国际大型安防企业集团通过并购等各种方式抓紧进入中国安防市场 67
2、市场中各类新进厂商不断增加 67
(二) 重点设备厂商竞争策略 68
1、海康威视 68
2、大华科技 71
3、大立科技 75
4、三星泰科 76
5、TCL 77
6、创维群欣 78
(三) 重点软件和系统平台厂商竞争策略 79
1、Object Video 79
2、互信互通 79
3、汉王 80
(四) 重点解决方案厂商竞争策略 81
1、Honeywell Security 81
2、IBM 85
3、恒生 86
4、华三通信(H3C) 87
5、神州数码 89
6、烽火网络 90
7、天津天地伟业 91
8、三泰电子 92
(五) 重点运营商竞争策略 93
1、中国电信 93
2、中国联通 94
3、歌华有线 95
4、鹏博士 96
六、2009－2012年中国视频监控系统热点应用领域预测 99
(一) 轨道交通视频监控市场 99
1、市场前景 99
2、市场需求 101
3、采购要求 102
(二) 机场安防监控市场 103
1、市场前景 103
2、市场需求 105
3、采购要求 105
七、赛迪建议 106
(一) 对设备厂商的建议 106
1、设备制造企业：提升产品质量及系统化服务能力 106
2、视频厂商：与运营商合作，发挥核心竞争优势 106
(二) 对系统平台厂商和集成商的建议 107
1、平台软件提供商：加强产业上下游合作 107
2、解决方案提供商：注重市场细分，满足客户个性需要 107
(三) 对运营商的建议 108
1、整合利用行业资源，提供集成服务 108
2、加强政府公关能力成为运营企业成功关键 109
报告说明 110

 
表目录

表1  报告中的相关专业术语的定义 1
表2　国家对安防市场的监管法规 12
表3  平安城市第一批开展科技强警示范城市建设工作城市名单 15
表4  平安城市第二批开展科技强警示范城市建设工作城市名单 16
表5  视频监控系统的应用领域 18
表6  IP系统与传统的模拟系统的比较 20
表7  各城市平安城市建设情况 33
表8　网络视频监控产品对比 41
表9　“平安城市监控系统”建设的五个子系统 45
表10  海康威视竞争力分析 71
表11  大华科技竞争力分析 74
表12　大立科技竞争力分析 76
表13　三星泰科竞争力分析 77
表14　互信互通成功案例列表 80
表15  霍尼韦尔安防集团中国发展里程碑 81
表16  霍尼韦尔安防产品体系 82
表17  霍尼韦尔平安城市领域的典型客户 83
表18  Honeywell Security竞争力分析 83
表19  IBM竞争力分析 85
表20  恒生网讯竞争力分析 86
表21  华三通信竞争力分析 88
表22　神州数码竞争力分析 90
表23　烽火网络竞争力分析 91
表24　天地伟业竞争力分析 92
表25　中国电信“全球眼”业务种类介绍 94
表26　中国联通“宽视界”业务种类介绍 95
表27　朝阳区图像信息管理系统组成 96
表28  鹏博士“平安北京”项目建设内容及规划 97
表29  鹏博士竞争力分析 98
表30  中国铁路及高速铁路运营目标 100
表31  中国在建高速铁路一览表(部分) 100
表32  中国“四纵四横”高速铁路客运网骨架 101
表33  2008年国内旅客吞吐量排名前十位的机场安防建设概况 104
表34  机场需用设备部分常见品牌 105

图目录

图1  2007－2009年全球视频监控系统市场规模与增长 4
图2  2009年全球视频监控市场地区结构 6
图3  “平安城市”安防产品种类比例 11
图4  2004－2009年中国视频监控系统市场销售额及增长 14
图5  2009年中国视频监控系统销售区域分布 17
图6  2009年中国视频监控系统的行业应用结构 19
图7  视频监控系统发展阶段 20
图8  2009年中国视频监控系统的平行市场结构 22
图9  2009年中国视频监控摄像机品牌竞争结构 23
图10  2009年中国DVR市场品牌竞争结构 24
图11  2006－2009年中国摄像机市场规模 40
图12  2006－2009年中国DVR市场规模及增长 42
图13  2006－2009年中国监视器市场规模 43
图14  2010－2012年中国视频监控系统市场规模预测 47
图15  2012年中国视频监控系统市场区域结构预测 48
图16  2012年中国视频监控系统市场区域结构预测 49
图17  2012年中国视频监控系统市场垂直应用结构预测 54
图18  2007－2009年中期海康威视安防产品营业收入 69
图19  大华科技公司发展阶段分析 72
图20  2007－2009年中期大华科技安防产品营业收入 73
图21  2007－2009年中期大立科技安防产品营业收入 75
图22  2007－2008年Heneywell营业收入及利润 84
图23  2006－2008年H3C营业收入及利润 88