2008-2009年中国管理软件市场研究年度总报告

 2008年在金融危机的传导影响下，管理软件市场增速进一步下滑。高端产品市场在集团企业管控需求的带动下仍保持较高的增速，而中小企业市场在外部环境影响下，信息化投资步伐有所减缓。定义的管理软件市场包括FM软件、ERP软件、CRM软件、SCM软件、HRM软件、EAM软件等细分产品市场，2008年，细分产品市场发展呈现不同的发展趋势，FM软件、ERP软件低速稳定增长，而CRM软件、EAM软件在企业精细化管理深入的拉动下增长较快。

从市场竞争来看，国际厂商从高端市场向中低端市场下探进一步加剧了市场竞争，围绕管理软件厂商的产业链之间的竞争形式获得巩固；大型综合厂商整合趋势凸显，管理软件市场资本运作活跃；国家基础设施投资带动电力、交通等行业需求，行业管理软件提供商潜力巨大。

 面对竞争与市场的变化和挑战，发布的《2008-2009年中国管理软件市场研究年度总报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国管理软件市场发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。

 深入、翔实的市场研究数据。基于重点厂商深度研究，提供对产品结构、区域、垂直与平行、流通渠道等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

 全面、深刻的品牌竞争分析。除了从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现，依托对IT市场的深刻理解，建立6大项31子项的CPM矩阵体系，评点市场成功要素，区隔领导者、挑战者等四象限归属。

 科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

研究对象 1
主要结论 2
重要发现 2
一、2008年全球管理软件市场概述 4
(一) 市场规模与增长 4
(二) 基本特点 5
(三) 主要国家与地区 5
1、美国 5
2、欧洲 5
3、日本 6
4、亚太地区(日本除外) 6
二、2008年中国管理软件市场概述 7
(一) 市场规模与增长 7
(二) 基本特点 8
1、IT主导向业务主导转移，管理软件市场需求更趋理性 8
2、行业应用拉动管理软件市场需求 8
3、SOA促进管理软件发展，业务软件平台建设成大势所趋 9
4、国内厂商加速转型，国际厂商加强本土化建设 10
(三) 市场结构分析 11
1、产品结构 11
2、区域结构 12
3、垂直结构 13
4、平行结构 14
5、渠道结构 16
(四) 2007－2008年品牌市场份额分析 17
1、2008年管理软件整体市场品牌份额 17
2、2008年管理软件市场国内品牌份额 18
三、2009－2011年中国管理软件市场发展预测 20
(一) 2009－2011年中国管理软件市场规模预测 20
(二) 2009－2011年中国管理软件市场结构预测 21
1、产品结构 21
2、区域结构 22
3、垂直结构 23
4、平行结构 24
5、渠道结构 26
四、2009－2011年中国管理软件市场趋势分析 27
(一) 厂商整合资源，围绕客户需求提供全面解决方案 27
(二) 服务主导市场，产业联盟竞争形势将加剧 27
(三) 用户认可服务价值，定价将逐渐明朗化 28
(四) 高端厂商目标市场下探，将触动中小企业市场 28
五、细分市场研究 29
(一) 财务管理软件市场 29
1、市场规模 29
2、区域结构 30
3、垂直结构 31
4、平行结构 32
5、品牌结构 34
(二) ERP软件市场 35
1、市场规模 35
2、区域结构 36
3、垂直结构 38
4、平行结构 39
5、品牌结构 40
(三) CRM软件市场 41
1、市场规模 41
2、区域结构 43
3、垂直结构 44
4、平行结构 44
5、品牌结构 46
(四) SCM软件市场 47
1、市场规模 47
2、区域结构 48
3、垂直结构 49
4、平行结构 50
5、品牌结构 51
(五) HRM软件市场 53
1、市场规模 53
2、区域结构 54
3、垂直结构 55
4、平行结构 56
5、品牌结构 57
(六) EAM软件市场 59
1、市场规模 59
2、区域结构 60
3、垂直结构 61
4、平行结构 62
5、品牌结构 63
六、2008年中国管理软件市场竞争分析 65
(一) 竞争态势 65
1、现有厂商间竞争 65
2、潜在进入者与替代产品 66
(二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析 67
1、用友软件股份有限公司 67
2、金蝶国际软件集团有限公司 69
3、SAP(中国) 70
4、浪潮集团通用软件有限公司 72
5、Oracle 73
七、中国管理软件用户需求研究 75
(一) 品牌倾向 75
(二) 产品功能 77
(三) 价格期望 78
(四) 促销推广 78
(五) 购买渠道 79
(六) 服务体验 80
八、赛迪建议 82
(一) 产品通用与灵活并重，节约软件成本 82
(二) 关注行业市场，重视培养潜力行业应用 82
(三) 渠道分级管理，加强与行业系统集成商合作 83
(四) 加大营销力度，提升品牌美誉度 83
报告说明 84
表目录

表1 2004－2008年全球管理软件市场销售额与增长率 4
表2 2004－2008年中国管理软件市场销售额与增长率 7
表3 2007－2008年中国管理软件市场细分产品销售额与增长率 11
表4 2007－2008年中国管理软件区域市场销售额与增长率 12
表5 2007－2008年中国管理软件垂直市场销售额与增长率 13
表6 2007－2008年中国管理软件行业市场销售额与增长率 14
表7 2007－2008年中国管理软件渠道市场销售额与增长率 16
表8 2008年中国管理软件品牌市场结构 17
表9 2008年中国管理软件市场国内品牌排名 18
表10 2009－2011年中国管理软件市场销售额总量预测 20
表11 2009－2011年中国管理软件产品市场销售额预测 21
表12 2009－2011年中国管理软件产品市场增长率预测 21
表13 2009－2011年中国管理软件产品结构预测 22
表14 2009－2011年中国管理软件区域市场销售额预测 22
表15 2009－2011年中国管理软件区域市场销售额增长率预测 23
表16 2009－2011年中国管理软件垂直市场销售额预测 23
表17 2009－2011年中国管理软件垂直市场销售额增长率预测 24
表18 2009－2011年中国管理软件平行市场销售额预测 24
表19 2009－2011年中国管理软件平行市场销售额增长率预测 25
表20 2009－2011年中国管理软件各类渠道销售额预测 26
表21 2009－2011年中国管理软件各类渠道销售额增长率预测 26
表22 2004－2008年中国FM软件市场销售额与增长率 29
表23 2007－2008年中国FM软件区域市场销售额与增长率 30
表24 2007－2008年中国FM软件垂直市场销售额与增长率 31
表25 2007－2008年中国FM软件行业市场销售额与增长率 32
表26 2008年中国FM软件品牌市场结构 34
表27 2004－2008年中国ERP软件市场销售额与增长率 35
表28 2007－2008年中国ERP软件区域市场销售额与增长率 37
表29 2007－2008年中国ERP软件垂直市场销售额与增长率 38
表30 2007－2008年中国ERP软件行业市场销售额与增长率 39
表31 2008年中国ERP软件品牌市场结构 40
表32 2004－2008年中国CRM软件市场销售额与增长率 42
表33 2007－2008年中国CRM软件区域市场销售额与增长率 43
表34 2007－2008年中国CRM软件垂直市场销售额与增长率 44
表35 2007－2008年中国CRM软件行业市场销售额与增长率 45
表36 2008年中国CRM软件品牌市场结构 46
表37 2004－2008年中国SCM软件市场销售额与增长率 47
表38 2007－2008年中国SCM软件区域市场销售额与增长率 48
表39 2007－2008年中国SCM软件垂直市场销售额与增长率 49
表40 2007－2008年中国SCM软件行业市场销售额与增长率 50
表41 2008年中国SCM软件品牌市场结构 52
表42 2004－2008年中国HRM软件市场销售额与增长率 53
表43 2007－2008年中国HRM软件区域市场销售额与增长率 54
表44 2007－2008年中国HRM软件垂直市场销售额与增长率 55
表45 2007－2008年中国HRM软件行业市场销售额与增长率 56
表46 2008年中国HRM软件品牌市场结构 58
表47 2004－2008年中国EAM软件市场销售额与增长率 59
表48 2007－2008年中国EAM软件区域市场销售额与增长率 60
表49 2007－2008年中国EAM软件垂直市场销售额与增长率 61
表50 2007－2008年中国EAM软件行业市场销售额与增长率 62
表51 2008年中国EAM软件品牌市场结构 64
表52 管理软件竞争态势矩阵(CPM)分析 65
表53 用友竞争策略分析 67
表54 用友市场竞争策略SWOT分析 68
表55 金蝶竞争策略分析 69
表56 金蝶市场竞争策略SWOT分析 70
表57 SAP竞争策略分析 70
表58 SAP市场竞争策略SWOT分析 71
表59 浪潮竞争策略分析 72
表60 浪潮市场竞争策略SWOT分析 73
表61 Oracle竞争策略分析 73
表62 Oracle市场竞争策略SWOT分析 74
表63 管理软件主力厂商的知名度、美誉度和购买度指数 76

图目录

图1 2004－2008年全球管理软件市场销售额与增长率 4
图2 2004－2008年中国管理软件市场销售额与增长率 7
图3 2008年中国管理软件市场各季度销售额构成比例 8
图4 2008年中国管理软件市场细分产品销售额构成比例 12
图5 2008年中国管理软件区域市场结构 13
图6 2008年中国管理软件垂直市场结构 14
图7 2008年中国管理软件平行市场结构 15
图8 2008年中国管理软件销售渠道结构 16
图9 2008年中国管理软件市场品牌结构 18
图10 2008年中国管理软件市场国内品牌结构 19
图11 2009－2011年中国管理软件市场销售额总量预测 20
图12 2004－2008年中国FM软件市场销售额与增长率 29
图13 2008年中国FM软件市场各季度销售额构成比例 30
图14 2008年中国FM软件区域市场结构 31
图15 2008年中国FM软件垂直市场结构 32
图16 2008年中国FM软件平行市场结构 33
图17 2008年中国FM软件品牌市场结构 35
图18 2004－2008年中国ERP软件市场销售额与增长率 36
图19 2008年中国ERP软件市场各季度销售额构成比例 36
图20 2008年中国ERP软件区域市场结构 37
图21 2008年中国ERP软件垂直市场结构 38
图22 2008年中国ERP软件平行市场结构 40
图23 2008年中国ERP软件品牌市场结构 41
图24 2004－2008年中国CRM软件市场销售额与增长率 42
图25 2008年中国CRM软件市场各季度销售额构成比例 42
图26 2008年中国CRM软件区域市场结构 43
图27 2008年中国CRM软件垂直市场结构 44
图28 2008年中国CRM软件平行市场结构 45
图29 2008年中国CRM软件品牌市场结构 46
图30 2004－2008年中国SCM软件市场销售额与增长率 47
图31 2008年中国SCM软件各季度销售额构成比例 48
图32 2008年中国SCM软件区域市场结构 49
图33 2008年中国SCM软件垂直市场结构 50
图34 2008年中国SCM软件平行市场结构 51
图35 2008年中国SCM软件品牌市场结构 52
图36 2004－2008年中国HRM软件市场销售额与增长率 53
图37 2008年中国HRM软件市场各季度销售额构成比例 54
图38 2008年中国HRM软件区域市场结构 55
图39 2008年中国HRM软件垂直市场结构 56
图40 2008年中国HRM软件平行市场结构 57
图41 2008年中国HRM软件品牌市场结构 58
图42 2004－2008年中国EAM软件市场销售额与增长率 59
图43 2008年中国EAM软件各季度销售额构成比例 60
图44 2008年中国EAM软件区域市场结构 61
图45 2008年中国EAM软件垂直市场结构 62
图46 2008年中国EAM软件平行市场结构 63
图47 2008年中国EAM软件品牌市场结构 64
图48 2008年管理软件市场竞争格局 66
图49 管理软件主力厂商的知名度、美誉度和购买度指数 76
图50 未来1年内用户计划投资的管理软件产品或模块 77
图51 用户采购管理软件产品的营销手段偏好 79
图52 用户采购管理软件产品的渠道选择偏好 80
图53 用户希望管理软件提供商提供的IT服务 81