报告简介

    研究领域：固定通信、移动通信、数据通信、增值业务、通信设备

    涉及厂商：中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通、中兴、华为、诺基亚-西门子、爱立信、北电、思科、上海贝尔-阿尔卡特、烽火、大唐等

    2008年，中国通信市场继续保持增长，新的业务、新的技术、新的应用共同促进了中国通信市场的发展。在运营商五合三重组的大背景下，中国通信市场的一些热点仍在继续。TD-SCDMA在奥运会的带动下开始了大规模的试商用，3G牌照临近年末已经呼之欲出；IPTV保持了快速的增长势头；WiMax无线城市进程加快，中国电信WIFI热点布局也快速推进；针对企业的尤其是中小企业的移动信息化，和固定移动融合（FMC）继续成为关注焦点；统一通信技术的发展给传统电信运营商带来了严峻的挑战，对现有的商业模式产生巨大的影响。

    从整体市场来看，移动通信是拉动中国通信市场发展的主要力量。在2008年，移动通信对固定通信的替代作用呈加速趋势，每月移动新增用户屡创新高，固话用户规模继续缓慢减少。在全网运营的全新竞争态势下，中国电信运营商市场必将引来新的挑战和机遇。

    面对竞争与市场的变化和挑战，《2008-2009年中国通信市场研究年度总报告》，并从以下方面帮助业界运营商、设备商、投资者、产业链上相关的环节更精准地把握中国通信市场发展的脉搏、更深入地梳理细分应用市场的价值所在——

  更加深入、翔实的市场研究数据。基于重点厂商重点产品的深度研究，提供对产品结构、价格段、区域与省市、城市层级、垂直与平行、流通渠道等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

  更加全面、深刻的品牌竞争分析。除了从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现，并依托对IT市场的深刻理解，建立自身6大项31子项的CPM矩阵体系，评点市场成功要素，区隔领导者、挑战者等四象限归属。

  更加科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

研究对象 1
主要结论 2
重要发现 3
一、2008年全球通信市场概述 4
(一) 市场规模与增长 4
1、电信用户规模与增长 4
2、通信市场规模与增长 6
(二) 基本特点 9
1、全球电信用户数趋于饱和，移动用户占比最大 9
2、移动通信业务增长快速，运营商ARPU值呈下滑趋势 10
3、通信设备制造业纵向合作趋势加深 10
4、终端市场发展放缓，手机产品销量增幅下降 11
5、3G市场繁荣发展，网络与用户数量稳步增长 12
6、无线互联网业务增势强劲，电信与互联网融合趋势加速 13
7、区域发展不均衡依旧，新兴市场发展迅速 13
8、中国电信企业竞争力提升显著 14
(三) 主要国家与地区 14
1、美国 14
2、欧洲 18
3、日本 21
4、韩国 24
二、2008年中国通信市场概述 27
(一) 市场规模与增长 27
1、电信用户规模与增长 27
2、电信运营市场规模与增长 28
3、通信设备市场规模与增长 29
(二) 基本特点 32
1、政府宏观政策积极支持产业自主创新 32
2、产业链逐渐完整，对外依存程度不断降低 33
3、电信市场增长平稳，将带动产业链其他环节的发展 33
4、电信重组呈新市场格局，三足鼎立差异化竞争激烈 34
5、移动通信繁荣发展，无线城市进入应用阶段 35
6、网络设备市场掀起新一轮增长 35
7、光纤通信行业进入复苏阶段 36
8、终端市场农村用户增长迅速，国机踊跃“下乡”酝酿渠道 变革 37
(三) 市场结构分析 38
1、2008－2009年电信运营市场结构分析 38
2、2008－2009年电信设备市场结构分析 39
3、2008－2009年网络设备市场结构分析 40
三、2009－2011年中国通信市场发展预测 42
(一) 中国电信运营市场用户数预测 42
1、移动电话用户 42
2、固定电话用户 42
3、宽带用户 43
(二) 电信运营市场规模与增长预测 44
1、电信业务收入总规模预测 44
2、电信增值业务收入规模预测 44
3、移动通信增值业务收入规模预测 45
(三) 通信设备市场规模与增长预测 46
1、移动通信设备市场 46
2、移动终端市场 47
3、光通信设备市场 48
(四) 中国网络设备市场规模预测 49
1、产品结构 50
2、区域结构 51
3、垂直结构 52
4、平行结构 52
四、2009－2011年中国通信市场趋势分析 54
(一) 技术演进 54
1、统一通信前景光明，光纤产业回暖复苏 54
2、政府大力支持无线宽带通信，移动通信发展迅速 54
(二) 应用与业务 55
1、光网络发展趋于高容量、高智能方向 55
2、行业应用将成为焦点，信息化将不断深入各行各业 55
3、网络安全整体解决方案成为趋势 56
(三) 产品与网络建设 56
1、3G大幅推动网络建设，带动通信业繁荣发展 56
2、智能终端设备将更加面向互联网应用 57
3、节能型基站将成为基站市场主导 57
(四) 市场竞争 58
1、运营市场三足鼎立，移动资费竞争愈演愈烈 58
2、3G应用推动移动通信终端新一轮竞争 58
3、本土网络安全综合解决方案厂商将在中小企业市场占据 优势 59
五、中国通信市场影响因素分析 60
(一) 驱动力 60
1、移动通信需求推动通信业的快速发展 60
2、宽带互联网业务需求日益高涨带动电信业务发展 60
3、宽带用户持续增长促进宽带设备市场繁荣 60
4、电信业重组推进运营商业模式转型 61
5、国家大力扶持农村通信，加快开拓农村手机市场 61
(二) 阻碍因素 62
1、网络安全问题日益严重 62
2、黑手机盛行加剧市场竞争环境恶化 62
3、电信市场监管体制问题诸多，不利于融合业务开展 63
4、全球金融危机导致通信业发展放缓 64
六、中国通信市场竞争分析 65
(一) 整体竞争格局 65
1、2008年中国电信运营市场整体竞争格局 65
2、2008年中国电信设备市场整体竞争格局 69
3、 2008年中国网络设备市场整体竞争格局 73
(二) 重点电信运营商竞争策略与SWOT分析 75
1、竞争策略 75
2、潜在进入者与可替代性 78
3、各大运营商比较分析 79
(三) 重点通信设备提供商竞争策略分析 82
1、竞争策略 82
2、潜在进入者与可替代性 91
3、各大设备供应商比较分析 91
七、赛迪建议 94
(一) 对政府的建议 94
1、尽快颁布实施《电信法》，建立公共应急信息系统 94
2、推动中长期科技发展，增强国内企业自主创新能力 94
3、进一步推进电信体制改革，促进良好市场竞争格局 95
(二) 对电信运营商的建议 95
1、强化客户体验营销，寻求差异化竞争 95
2、以3G为契机完整电信产业链，理性竞争 96
3、挖掘蓝海，重视农村和中西部地区市场 96
4、利用组合营销粘住客户，降低用户离网率 97
5、抓住信息化建设机会，推动城市移动信息应用 98
(三) 对设备供应商的建议 98
1、走产业联盟与自主创新相结合的道路 98
2、关注信息化，发展行业电信 99
3、联手运营商，实施国际化战略 99
报告说明 100

表目录
表1  2006－2008年全球手机销量及增长率 11
表2  2006－2008年网民数及增长率 28
表3　2007－2008年中国网络设备市场产品分布 40
表4　2007－2008年中国网络设备市场区域分布 41
表5　2009－2011年中国网络设备产品结构预测 51
表6　2009－2011年中国数据通信区域市场销售额区域结构预测 51
表7　2009－2011年中国数据通信区域市场销售额垂直结构预测 52
表8　2008－2012年中国网络设备信市场行业分布预测 53
表9  中国电信运营企业竞争力评价 68
表10  2008年主要厂商GSM设备在中国移动的销售额 70
表11  2008年主要厂商GSM设备在中国联通的销售额 70
表12  2008年主要CDMA设备厂商中标情况 72
表13　2007－2008年中国网络设备市场品牌结构 74
表14　中国移动业务发展策略分析 76
表15　中国联通业务发展策略分析 77
表16　中国电信策略分析 78
表17　中国移动SWOT分析 80
表18　中国联通SWOT分析 81
表19　中国电信SWOT分析 82
表20  2008年华为主要竞争策略分析 84
表21  2008年中兴主要竞争策略分析 85
表22  2008年思科主要竞争策略分析 86
表23  2008年爱立信主要竞争策略分析 87
表24  2008年诺基亚西门子主要竞争策略分析 88
表25  2008年上海贝尔阿尔卡特主要竞争策略分析 89
表26  2008年烽火通信主要竞争策略分析 89
表27  2008年迈普主要竞争策略分析 90
表28  2008年H3C主要竞争策略分析 91
表29  2008年主要设备厂商各区域销量比例 93

图目录
图1  2006－2008年全球电信用户总数及增长情况 4
图2  2006－2008年全球移动电话用户数及增长情况 5
图3  2006－2008年全球固定电话用户数及增长情况 5
图4  2006－2008年全球互联网用户数及增长情况 6
图5  2006－2008年全球通信市场规模与增长 7
图6  2006－2008年全球电信业务市场规模与增长 7
图7  2006－2008年全球通信设备市场规模与增长 8
图8  2006－2008年全球电信用户结构发展情况 9
图9  2006－2008年全球移动通信每月ARPU值及变化率 10
图10  2006－2008年全球手机出货量 12
图11  2006－2008年美国移动电话用户数及增长情况 15
图12  2006－2008年美国宽带用户数及增长情况 16
图13  2006－2008年欧洲移动电话用户数及增长情况 18
图14  2006－2008年全球3G用户数量及增长率 19
图15  2006－2008年日本移动电话用户数及增长情况 21
图16  2006－2008年日本互联网用户数及增长情况 22
图17  2006－2008年日本宽带用户结构(按接入方式) 23
图18  2006－2008年韩国电信业务收入情况及增长(万亿韩元) 24
图19  2006－2008年韩国移动电话用户数及增长情况 25
图20  2006－2008年电话用户数及新增用户数 27
图21  2004－2008年中国电信业务收入及增长情况 28
图22  2006－2008年中国通信设备市场规模及增长 29
图23  2006－2008年中国移动通信设备市场规模及增长 30
图24  2006－2008年中国终端市场销量及增长率 30
图25  2006－2008年中国终端市场销售额及增长率 31
图26  2006－2008年中国光通信市场规模及增长率 31
图27  2006－2008年中国数据通信设备市场规模及增长率 32
图28  2004－2008年中国电信运营市场结构情况 38
图29  2008年中国电信运营市场业务结构情况 39
图30  2008年中国移动通信市场区域结构图 39
图31  2009－2011年中国移动电话用户数预测情况 42
图32  2009－2011年中国固定电话用户数预测情况 43
图33  2009－2011年中国宽带用户数预测情况 43
图34  2009－2011年中国电信业务收入预测情况 44
图35  2009－2011年中国电信增值业务收入预测情况 45
图36　2009－2011年中国移动通信增值业务市场规模预测 45
图37  2009－2011年中国通信设备市场规模及增长率预测 46
图38  2009－2011年中国移动通信设备市场规模预测 47
图39  2009－2011年中国终端市场销量及增长率预测 47
图40  2009－2011年中国终端市场销售额及增长率预测 48
图41  2009－2011年中国光通信市场规模与增长预测 49
图42  2009－2011年中国数据通信设备市场规模及增长率预测 49
图43  2009－2011年中国数据通信市场规模预测 50
图44  重组前中国四大电信运营商的业务收入比例 65
图45  重组后中国三大电信运营商的市场占比 66
图46  2008年中国电信运营商ARPU对比情况 67
图47  中国电信运营市场竞争地位分析 69
图48  2008年中国GSM移动通信设备市场份额 71
图49  2008年中国CDMA移动通信设备市场份额 72
图50  2008年中国3G移动通信设备市场份额 73
图51  2008年中国TD－SCDMA移动通信设备市场整体份额图 92
图52  2008年中国移动通信市场区域结构图 93