研究领域：世界电信运营，通信设备制造业

    涉及厂商：中国移动、美国AT&T、英国沃达丰、韩国SKT、日本NTT DoCoMo、诺基亚、摩托罗拉、阿尔卡特朗讯、爱立信、思科、华为、中兴通讯等

    在全球金融危机影响下，通信产业整体市场较2007年增长明显放缓。在亚洲、非洲等新兴市场拉动下，电信运营产业和通信设备产业的规模与2007年相比虽保持增长态势，但由于金融危机向实体经济的进一步扩散，通信产业链各环节均压缩成本、减少支出，预计今后几年内增长将更加放缓，但是小幅增长仍然是全球通信产业未来几年的大趋势。

    在电信运营方面，随着统一通信概念的继续深入，互联网和电信的融合不断深化，VoIP、IPTV、手机电视等新兴融合业务将继续成为电信业新的亮点，行业应用也将不断增长。运营商的转型将继续朝着全业务运营方向进行——全球电信运营业重组加剧，运营商将发展成为综合业务提供商，而数据业务将驱动运营商进入内容提供领域。

    电信运营业的转型带来了更多的带宽需求，网络投资规模将有所上升，通信设备制造业面临新的机遇，设备制造业与电信运营业之间的关系也日益紧密。无线化、宽带化仍是网络发展趋势，无线宽带通信产品比重将日益加强，移动通信产品将是发展重点。通信网络将朝着更加稳定、安全的方向发展，这也将给网络安全相关产业提供更多的机遇。而节能减排、绿色环保将成为通信设备制造业、终端制造业、芯片开发制造业的产品生产发展方向。

    面对竞争与市场的变化和挑战，《2008－2009年世界通信产业发展研究年度总报告》，将对世界通信市场发展深入阐述，并为业界厂商、投资者等面临问题提出解决思路——

    互联网与电信业的融合继续深化，语音通信价格的下降使得传统电信运营的利润进一步压缩。在网络融合趋势下，发掘用户需求，在数据业务领域运营商还有哪些 “杀手锏”服务？

    通信网络的未来将围绕融合的统一通信展开，通信设备制造商如何适应这一要求提供下一代网络设备？个人终端产品的集成化、个性化特点日益明显，终端厂商又如何迎合用户需求进行分类产品开发？

    通信产业仍然是世界性热点投资领域。投资者如何看清全球通信市场中技术和产业发展动向，做出正确的投资判断？

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2008年世界通信产业发展概述 3
(一) 世界电信运营业发展情况 3
1、产业发展规模 3
2、产业发展特点 5
(二) 世界通信设备产业发展情况 8
1、产业发展规模 8
2、产业发展特点 9
(三) 通信产业热点事件 10
1、中国电信产业重组三国鼎立 11
2、中国TD－SCDMA标准试商用 11
3、中国3G牌照发放 12
4、高通放弃UMB研发转向LTE 12
5、3G iPhone推动3G用户增长 13
6、第一款基于Android系统终端T－Mobile G1推出 13
二、2008年世界主要国家和地区通信产业发展概要 15
(一) 美国 15
1、美国通信产业发展概况 15
2、美国通信产业结构 15
3、美国通信产业发展特点 16
(二) 欧洲 20
1、欧洲通信业发展概况 20
2、欧洲通信产业结构 20
3、欧洲通信产业发展特点 21
(三) 日本 24
1、日本通信业发展概况 24
2、日本通信产业结构 25
3、日本通信产业发展特点 25
(四) 韩国 29
1、韩国通信产业发展概况 29
2、韩国通信产业结构 30
3、韩国通信产业发展特点 30
(五) 中国 32
1、中国通信业发展概况 32
2、中国通信产业结构 33
3、中国通信产业发展特点 34
(六) 各个主要国家通信产业国际竞争力评价 37
三、世界通信产业链分析 40
(一) 产业链结构 40
1、通信产业链 40
2、电信运营业子产业链 40
3、通信设备制造业子产业链 44
(二) 产业链分析 44
1、产业链特点 44
2、产业链存在的问题 45
四、2008年世界通信市场竞争格局分析 46
(一) 市场发展现状 46
1、电信运营业现状 46
2、通信设备制造业现状 47
(二) 市场特点 47
1、移动通信业务市场增长快速，运营商ARPU值呈下滑趋势 47
2、终端市场发展放缓，手机产品销量增幅下降 48
3、3G市场繁荣发展，网络与用户数量稳步增长 49
4、无线互联网业务增势强劲，电信与互联网融合趋势加速 50
5、中国电信企业竞争力提升显著 50
(三) 竞争格局 51
1、垄断与全业务运营转型主导电信运营业竞争格局 51
2、整合背景下形成通信设备制造业竞争格局 51
五、2008年世界通信产业重点企业评述 52
(一) 电信运营业 52
1、中国移动 52
2、美国AT&T 54
3、韩国SKT 56
4、英国沃达丰 58
5、日本NTT DoCoMo 59
(二) 设备制造商 61
1、诺基亚 61
2、摩托罗拉 63
3、爱立信 64
4、思科 65
5、阿尔卡特朗讯 67
6、华为 68
7、中兴通讯 69
六、影响2009－2011年世界通信业发展的主要因素 71
(一) 有利因素 71
1、统一通信需求为产业发展带来蓬勃商机 71
2、移动宽带需求推动技术进步及业务内容多元化 72
3、新兴市场发展潜力巨大 73
4、市场环境逐渐宽松 74
(二) 不利因素 74
1、市场竞争过度 74
2、专利的垄断性阻碍产业发展 75
3、网络安全影响互联网发展 76
4、全球金融危机滞后通信业发展 77
七、2009－2011年世界通信产业趋势分析 78
(一) 移动通信用户数将超过固定通信用户数 78
(二) 3G产业链日臻成熟 78
(三) LTE成为向4G演进主要趋势 79
(四) 融合统一通信将趋于深入 80
(五) 智能终端设备将更加面向互联网应用 81
(六) 节能型基站将主导基站市场 81
(七) 金融危机对通信业的负面影响将显现 82
八、2009－2011年世界通信产业发展预测 83
(一) 2009－2011年世界电信运营业发展预测 83
(二) 2009－2011年世界通信设备制造业发展预测 84
九、2009－2011年世界通信产业重点投资领域 85
(一) 移动通信设备(网络设备、终端产品、终端芯片) 85
(二) 宽带接入设备(LTE、WiMAX、PON) 85
(三) 下一代网络(NGN)(路由器、交换机、应用软件系统) 86
(四) 内容提供与应用开发(IPTV、手机电视) 87
报告说明 88

表目录

表1  2006－2008年全球无线与固定通信产品比重 9
表2  2007－2008年中国数据通信市场产品分布 37
表3  各国通信产业国际竞争力评价表 38
表4  2006－2008年全球手机销量及增长率 48
表5  2009－2011年全球通信产业市场规模及增长率 83
表6  2009－2011年全球电信运营市场规模及增长率 83
表7  2009－2011年全球通信设备市场规模及增长率 84

图目录

图1  2006－2008年全球通信市场规模及增长率 3
图2  2006－2008年全球电信运营产业规模 4
图3  2006－2008年全球移动用户数量增长情况 4
图4  2006－2008年全球电信用户结构发展情况 6
图5  2006－2008年全球通信设备市场规模与增长 9
图6  2006－2008年美国移动电话用户数及增长情况 16
图7  2006－2008年美国宽带用户数及增长情况 17
图8  2006－2008年欧洲移动电话用户数及增长情况 22
图9  2006－2008年全球3G用户数量及增长率 22
图10  2006－2008年日本移动电话用户数及增长情况 26
图11  2006－2008年日本互联网用户数及增长情况 27
图12  2006－2008年日本宽带用户结构(按接入方式) 28
图13  2006－2008年韩国电信业务收入情况及增长 31
图14  2006－2008年韩国移动电话用户数及增长情况 32
图15  2006－2008年中国数据通信市场规模增长状况 36
图16  通信产业国际竞争力分析模型 38
图17  通信产业链结构 40
图18  松散控制型电信运营子产业链 41
图19  封闭式严格控制型电信运营子产业链 42
图20  开放式严格控制型电信运营子产业链 43
图21  2006－2008年全球通信产业规模及增长率 46
图22  2006－2008年全球移动通信每月ARPU值及变化率 48
图23  2006－2008年全球手机出货量 49