报告简介

    研究领域：新兴IT、导航与通讯、汽车智能信息服务

    涉及厂商：硬件制造商Delphi、Visteon、合众思壮、深圳赛格、深圳航盛；软件供应商IBM、Tele Atlas NV、NAVTEQ、上海畅想、灵图软件、四维图新等；网络运营商Sprint、Vondafon、中国移动等；内容供应商Yahoo、MSN等；应用服务商OnStar、ATX、CCAS、中寰卫星导航通信、北京北斗星通卫星导航、北京神州天鸿等；汽车制造商Ford、GM、Toyota、Hyundai、天津一汽丰田、东风日产等

    作为20世纪90年代发展起来的新技术之一，车载信息服务系统Telematics的出现丰富了汽车的功能，由此迸发出无数充满想象的服务，其庞大的市场潜力受到业界厂商和消费者的广泛关注。

    从全球发展现状看，随着业内厂商的大力推广以及设备和服务价格的降低，吸引了越来越多的消费者，Telematics市场不断扩大。此外，欧洲和亚洲市场的迅速崛起也成为了全球市场增长的主要推动力。

    中国的Telematics市场处于导入期，市场规模较小，发展潜力巨大。从市场客户结构上来看，行业用户是目前市场增长的主要推动力，国内市场私人用户较少，但增长速度较快，丰田、通用、大众等外资厂商已经瞄准私人用户市场开始行动，抢占市场先机，市场用户结构未来几年将发生较大改变。目前，丰田已经在TOYOTA丰田经销店及LEXUS雷克萨斯经销店中导入了e-CRB系统 ；日产联合北京市交通信息中心，为新天籁装备了可显示实时路况的“星翼(star wings)”系统；大众奥迪也于2008年末，在北京正式发布了车载实时交通信息系统(TMC)……市场竞争开始加剧。

    国内Telematics市场的发展也面临着如产品认知程度低、产品缺乏统一标准、产品价格偏高、市场规模较小、信息服务体系滞后、国外产品模式水土不服等一批亟待解决的问题，同时世界经济危机的冲击，也给中国Telematics市场未来两年的发展增添了许多不确定因素，市场的发展趋势愈发扑朔迷离。

    面对市场和环境的变化和挑战，《2008-2009年中国Telematics市场趋势研究年度报告》，将从以下几个方面为汽车制造商、汽车电子生产商、电子地图供应商、内容供应商、电信运营商等企业和机构提供运营、决策参考

  深入、翔实的市场研究数据。从产品结构、应用结构等角度对市场进行准确的描述，并分析各分类市场的特点。结合产业环境的发展趋势和特点，对未来几年中国Telematics市场发展的有利因素和制约因素进行分析。

  全面、深刻的品牌厂商市场和趋势分析。根据2008年重点厂商的市场表现，总结其在2008年的得与失，并点评重点厂商未来几年的发展趋势和策略。

  科学、完整的未来发展预测。对未来几年中国Telematics市场发展趋势和市场趋势进行预测，分析不同应用领域的市场特点并对相应的市场规模进行预测。
 

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2008年全球Telematics市场概述 4
(一) 市场规模与增长 4
1、全球市场规模稳步增长 4
2、服务收入比重持续上升 4
3、亚太地区产业比重持续上升 5
(二) 基本特点 6
1、车厂仍是推动产业发展的主力 6
2、Telematics业务逐步向消费领域渗透 6
3、技术进步推动Telematics产品和服务发展 7
(三) 主要国家和地区发展概要 7
1、北美：产业受到金融危机影响 7
2、欧洲：市场规模保持较快速增长 9
3、日本：高普及率为市场发展提供保障 11
4、亚太(除日本)： 14
二、2008年中国Telematics市场概述 15
(一) 市场规模与增长 15
(二) 基本特点 15
1、市场规模较小，产业仍处于起步阶段 15
2、业务整合程度不够，特定服务占市场主流 16
3、企业资源分散，市场区域性特征明显 16
4、资源整合进程缓慢，在一定程度上抑制市场发展 17
5、服务业跟进缓慢，未能给市场爆发提供强劲动力 18
(三) 市场结构 18
1、产品结构 18
2、应用结构 19
3、品牌结构 20
三、中国Telematics市场发展环境分析 23
(一) 经济环境 23
1、经济稳步发展，有利于中国Telematics市场发展 23
2、人民生活水平提高，有利于中国汽车市场发展 23
(二) 政策环境 24
1、相关国家产业政策，为Telematics产业发展提供了有力保障 24
2、国家信息服务业相关政策，有利于Telematics服务产业发展 24
3、“费改税”影响未来汽车市场发展 24
4、刺激内需政策出台，有利于Telematics及相关产业发展 25
(三) 技术环境 25
1、硬件技术日趋成熟 25
2、跨国汽车企业具备成套技术及解决方案 26
3、其它相关配套技术也取得了显著进步 26
(四) 消费环境 27
1、中国蕴含巨大潜力市场 27
2、消费需求日益旺盛 27
3、消费者对相关服务的认可程度不断提升 28
(五) 产业链环境 28
1、汽车产业发展成熟 28
2、硬件产业不断壮大 29
3、网络建设日趋完善 29
4、地图产业逐步进入成熟期 30
5、内容提供业有待市场进一步推动 30
6、服务行业成产业链严重缺口 31
四、2009－2011年中国Telematics发展趋势分析 32
(一) 产品与技术 32
1、与汽车结合的信息系统将成为主流 32
2、各类网络技术将在车载信息系统中融合 32
3、车载服务网络将于售后服务网络衔接 32
(二) 价格 33
1、硬件产品价格趋势明显 33
2、网络供应商的进入有望降低服务价格 33
(三) 渠道 34
1、产品渠道多元化成为趋势 34
2、硬件渠道又与服务渠道融合的趋势 34
(四) 服务 35
1、综合性服务成为发展趋势 35
2、实时路况服务将成为城市智能交通的一部分 35
五、2009－2011年中国Telematics市场发展预测 36
(一) 市场规模预测 36
(二) 市场结构预测 36
1、产品结构预测 36
2、应用结构预测 37
六、中国Telematics市场竞争分析 39
(一) 整体竞争格局 39
1、硬件提供：后装市场竞争白热化，前装市场成本控制压力增加 39
2、地图提供：产业逐步成熟，市场竞争加剧 39
3、内容提供：产业刚起步，专业内容提供并没有达到盈利阶段 40
4、应用服务：个人服务领域竞争更为激烈 40
5、网络运营：产业仍是几大运营商之间的竞争 40
(二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析 41
1、启明信息 41
2、赛格导航 42
3、丰田汽车 43
4、通用汽车 45
七、赛迪建议 46
(一) 产品建议 46
1、充分融合汽车技术与通信技术 46
2、产品功能和应用配合城市智能交通发展 46
(二) 服务建议 46
1、把语音服务作为早期Telematics服务的切入点 46
2、通过网络平台整合逐步实现对综合性服务的支持 47
(三) 合作策略建议 47
1、汽车厂商可充分利用中国现有服务资源 47
2、整合各方面资源，以提供完备服务 48
报告说明 49

表目录
表1  2008年北美Telematics产业合作情况 8
表2  2008年欧洲Telematics产业合作情况 10
表3  2008年日本本土品牌汽车Telematics产业合作情况 12
表4  2008年日本国外品牌汽车Telematics产业合作情况 13
表5　2008年中国Telematics市场产品结构 19
表6　2008年中国Telematics市场应用结构 20
表7　2008年中国Telematics市场品牌结构 21
表8　2009－2011年中国Telematics市场产品结构预测 37
表9　2009－2011年中国Telematics市场产品结构增长率预测 37
表10　2009－2011年中国Telematics市场应用结构预测 37
表11　2009－2011年中国Telematics市场应用结构预测 38
表12  Telematics重点厂商评价——启明信息 41
表13　启明信息SWOT分析 42
表14  Telematics重点厂商评价——赛格导航 42
表15　赛格导航SWOT分析 43
表16  Telematics重点厂商评价——丰田汽车 43
表17　丰田汽车SWOT分析 44
表18  Telematics重点厂商评价——通用汽车 45
表19　通用汽车SWOT分析 45

图目录
图1  2002－2008年全球Telematics市场规模 4
图2  2002－2008年全球Telematics市场收入结构 5
图3  2002－2008年全球Telematics市场区域结构分布 5
图4  2002－2008年全球汽车Telematics设备应用比率 6
图5  2002－2008年北美Telematics产业规模 7
图6  2002－2008年欧洲Telematics产业规模 10
图7  2002－2008年日本Telematics产业规模 12
图8  2003－2008年中国Telematics市场规模 15
图9　2008年中国Telematics市场产品结构 19
图10　2008年中国Telematics市场应用结构 20
图11　2008年中国Telematics产业品牌结构 22
图12  2009－2011年中国Telematics市场规模预测 36