报告简介

  研究领域：视频监控

  涉及厂商：HONEYWELL、BOSCH、TEXECOM、SONY、PANASONIC、ALEPH、DSC、VISONIC、安防科技、大华股份、TCL等

  报告推荐

  随着科学技术的迅猛发展，人民生活水平的不断提高，中国安防市场需求持续升温，安防系统的建设已经从仅仅应用在国家的关键要害部门发展到包括社区住宅、写字楼、商业、交通设施、金融机构、公共娱乐场所等各个领域，应用范围和领域日益扩大，技术持续进步，中国有望成为继美国之后全球第二大安防市场。

  在安防市场快速发展的同时，视频监控系统成为安防系统构成中最重要的领域。同时，视频监控厂商数量也不断增加，市场竞争主体从传统的视讯企业扩大到包括IT企业和运营商之内的多种主体。视频监控的应用领域也从国家安全领域扩大到社区、金融等各个领域。

  国家4万亿基础建设投资在促进各地基础项目的同时，也将为视频监控带来相应的市场空间。安全生产的重要性提升，为视频企业提供了巨大的机遇。监控系统的联网要求也对监控产品提供商的专业性提出了更高的要求。因此，视频监控系统企业如何把握市场规律，识别市场竞争，找准自身定位？发布的《2008-2009年中国城市视频监控系统市场研究年度报告》，希望在以下方面，为业界厂商、投资者和产业人士更多最有价值的信息。

  深入、翔实的市场研究数据。对细分产品市场和区域市场进行深度研究，提供对产品结构、区域与省市、城市层级、垂直与平行、流通渠道等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

  城市投资建议。描绘各城市在应用视频监控系统方面的市场前景，为行业内的厂商找准投资区域提供参考。

  更加全面、深刻的产业链和竞争分析。除了从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现之外，还运用产业链分析的方法，从产业链的不同环节进行详细的分析，为企业定位自身价值、对标竞争对手、寻求合作伙伴提供有价值的参考信息。

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2008年全球城市视频监控系统市场发展概况 4
(一) 发展现状 4
1、市场规模与增长 4
2、新技术应用 4
(二) 基本特点 6
1、各国对视频监控的需求均有不同程度的增长，应用范围日益广泛 6
2、各地运营商提供网络视频监控的业务模式各有不同 7
3、越来越多的欧美国家把制造基地向亚太转移 8
(三) 主要国家发展概况 8
1、美国：最大的视频监控系统应用市场 8
2、英国：尝试智能视频监控系统，降低犯罪率 8
3、日本：高端视频监控产品研发 9
4、韩国：视频监控系统市场带动电子产业发展 9
二、2008年中国城市视频监控系统市场发展概况 11
(一) 发展环境 11
1、国家实施重点安防建设工程，成为推动城市视频监控系统市场高速
增长的重要动力 11
2、体育场馆与大型会展场馆建设促进包括视频监控系统在内的整体
安防市场扩张 12
3、市场监管加强，国家认证制度规范市场竞争秩序 14
(二) 发展现状 15
1、市场规模与增长 15
2、区域结构 17
3、应用结构 20
4、垂直结构 21
5、行业盈利水平 23
(三) 基本特点 23
1、城市信息化建设融合凸显视频监控的作用 23
2、农村地区安防监控系统建设开始活跃 23
3、监控系统建设的投资渠道多样 24
4、专业级的城市视频监控成为视频监控领域的最大应用领域 24
5、基于IP网络的数字视频安防设备应用正在成为主流 25
6、大型视频监控系统应用成为安防系统升级关键 25
7、监控设备开始全面国产化进程 26
(四) 重点城市建设情况 26
1、北京 26
2、广州 26
3、上海 27
4、深圳 28
5、西安 28
6、其他城市 29
(五) 存在问题 30
1、标准不统一成为监控系统建设中的难题 30
2、对系统的管理落后正成为亟待解决的问题 31
3、原有视频监控系统的使用惯性造成目前网络视频监控无法广泛推开 32
4、城市视频监控系统的建设还远远没跟上城市发展的步伐 32
5、网络带宽资源不足制约大型视频监控系统应用普及 33
6、应用滞后造成资源浪费 33
7、监视系统管理软件开发不成熟，智能化软件核心技术亟待突破 34
(六) 细分产品市场状况 35
1、监视器 35
2、摄像机 36
3、视频服务器 40
4、视频传输设备和线缆 40
5、控制设备和矩阵 40
6、数字录像设备 41
7、视频网络管理平台 42
三、2009－2011年中国城市视频监控系统市场发展预测 43
(一) 影响因素 43
1、政策因素 43
2、经济因素 43
3、社会因素 44
4、技术因素 44
(二) 发展预测 45
1、规模预测 46
2、结构预测 47
3、区域结构预测 49
4、细分市场预测 49
四、2009－2011年中国城市视频监控系统市场发展趋势分析 51
(一) 产品趋势 51
1、产品外观设计不断改进 51
2、摄像机向高清晰度、球型和宽动态发展 51
3、跨区域监控逐步普遍 51
(二) 技术创新趋势 52
1、数字化、网络化、智能化和集成化成为视频监控市场技术
发展的四大方向 52
2、IP监控应用将进入实质性的阶段 52
3、智能分析软件日益成熟，但面临的挑战依然艰巨 53
4、图像处理技术水平提升 54
5、嵌入软件不断优化升级 54
(三) 应用趋势 55
1、规模化发展要求使得大型网络视频系统出现比传统数模结合系统
更强的优势 55
2、监控系统与门禁、报警系统加强整合 56
3、非安全领域应用增加 56
4、校园监控的应用将增加 56
5、高性能服务器的需求扩大 57
(四) 竞争趋势 57
1、网络监控门槛将提高 57
2、集中趋势将进一步明显，大型企业数量增加 57
3、系统集成商将逐步代替工程商成为市场主角 58
五、2008年中国城市视频监控系统市场竞争分析 59
(一) 竞争模式 59
1、传统视讯厂商基于自身的优势领域谋求与运营商的合作 59
2、软硬结合提升盈利能力 59
3、中高端产品生产企业重视自身品牌塑造 60
4、企业加强科技创新投入 60
(二) 区域竞争格局 60
1、区域竞争格局已经形成 60
2、华南地区成为监视器生产厂商的主要生产竞争区域 61
(三) 市场竞争格局 62
1、市场分散，集中度较低 62
2、国内监控产品厂商不断崛起 62
3、国际大型安防企业集团通过并购等各种方式抓紧进入中国安防市场 62
4、外资产品占据高端产品领域 64
5、市场中各类新进厂商不断增加 64
6、经销商的利润空间日益扁平，寻求转型 66
7、外资企业多占据设备产品的高端竞争地位 66
(四) 重点解决方案厂商竞争策略 66
1、Honeywell Security：提供行业整体解决方案 66
2、鹏博士：“平安北京”项目成为品牌展示重要途径 67
3、恒生：提供远程化、数字化、网络化视频解决方案 69
4、华三通信(H3C)：着力网络视频监控系统开发，强化轨道交通
解决方案 70
5、神州数码：与多家国外厂商谋求代理合作 72
6、烽火网络：IP视频的积极倡导者 73
7、IBM：切入数字化安防市场 74
(五) 重点设备厂商竞争策略 75
1、海康威视：DVR领域的高利润领先厂商 75
2、大华科技：研发与市场并进，持续专注于视频监控领域 76
3、大立科技：与主营业务完好兼容的硬盘录像机行业领先者 78
4、三星光电子：多行业经验积累的高端设备提供商 79
5、TCL：视频监视器生产厂商 80
6、创维群欣：安防专业监视器制造领域的龙头企业 81
(六) 重点运营商竞争策略 82
1、中国电信：“全球眼”业务 82
2、中国网通：“宽视界” 83
3、歌华有线：承接朝阳区图像信息管理系统建设 83
4、北京联通：安保信息化解决方案 84
(七) 重点智能分析软件厂商竞争策略 85
1、Object Video：全球领先的智能视频监控系统软件供货商 85
2、迪威泰克：国内企业对智能分析软件的尝试 85
3、汉王：借助公司在文字识别领域的丰富经验 85
六、中国城市视频监控系统用户需求研究 86
(一) 品牌倾向 86
(二) 产品功能 86
(三) 产品质量 87
(四) 价格期望 87
(五) 购买渠道 87
(六) 技术服务 88
七、赛迪建议 89
(一) 对政府的建议 89
1、加强信息建设，完善城市网络系统 89
2、加快监控立法，提高系统利用水平 89
(二) 对厂商的建议 89
1、设备制造企业：提升产品质量及系统化服务能力 89
2、视频厂商：与运营商合作，发挥核心竞争优势 89
3、智能软件提供商：加强产业上下游合作 90
4、解决方案提供商：注重市场细分，满足客户个性需要 90
5、运营商：整合利用行业资源，提供集成服务 91
(三) 对用户的建议 92
报告说明 93

表目录
表1  报告中的相关专业术语的定义 1
表2　国家对安防市场的监管法规 15
表3  监控市场细分及特点 16
表4  “平安城市”第一批开展科技强警示范城市建设工作城市名单 18
表5  “平安城市”第二批开展科技强警示范城市建设工作城市名单 18
表6  网络视频监控的应用领域 20
表7  IP系统与传统的模拟系统的比较 22
表8  各城市平安城市建设情况 29
表9　网络视频监控产品对比 41
表10  视频监控产品技术发展趋势及特点分析 53
表11  中国视频监控产品重点集聚区域比较与分析 61
表12　世界500强中的安防相关企业情况 63
表13  Honeywell Security竞争力分析 67
表14  鹏博士“平安北京”项目建设内容及规划 68
表15  鹏博士竞争力分析 69
表16  恒生网讯竞争力分析 70
表17  华三通信竞争力分析 71
表18　神州数码竞争力分析 73
表19　烽火网络竞争力分析 74
表20  IBM竞争力分析 75
表21　海康威视竞争力分析 76
表22  大华科技竞争力分析 78
表23　大立科技竞争力分析 79
表24　三星光电子竞争力分析 80
表25　中国电信全球眼业务种类介绍 82
表26　中国网通“宽视界”业务种类介绍 83
表27　朝阳区图像信息管理系统组成 84

图目录

图1  2004－2008年全球视频监控系统市场规模与增长 4
图2  “平安城市”安防产品软硬件需求比例 12
图3  “平安城市”安防产品种类比例 12
图4  奥运安防带动效应示意图 13
图5  2004－2008年中国视频监控系统整体市场销售额及增长 15
图6  2008年视频监控不同专业性市场所占的份额 16
图7  2004－2008年中国城市专业视频监控系统市场销售额及增长 17
图8  2007年中国视频监控系统销售区域分布 19
图9  2008年中国城市视频监控系统的行业应用结构 21
图10  2008年中国城市视频监控系统的垂直类型结构 22
图11  IP网络摄像机构造图示 38
图12  2006－2008年中国球型摄像机销量及预测 39
图13  2009－2011年中国视频监控系统市场规模预测 46
图14  2009－2011年中国城市专业级视频监控系统市场规模预测 47
图15  2011年中国城市视频监控系统市场应用结构预测 48
图16  2011年中国城市视频监控系统市场垂直结构预测 48
图17  2011年中国城市视频监控系统市场区域结构预测 49
图18  2009－2010年鹏博士“平安北京”项目收入预测 68
图19  大华科技公司发展阶段分析 77