报告简介
移动终端市场的竞争格局并不稳定，风险和机遇将长期并存，激烈竞争将是移动终端市场的长期特征。而2004年的移动终端市场有如下一些特点值得我们关注：
移动终端产品形态发生了较大的变化，彩屏手机、彩信手机、拍照手机逐渐成为主流产品。
双模手机、智能手机的发展印证了细分市场的成熟。
终端厂商之间的竞争日趋激烈，厂商在开发和销售环节都开始采取多元化的策略。
由于生产方式和供应链控制能力的差异，终端厂商的竞争已经从销售环节向制造环节扩展。
激烈的竞争促使终端厂商尝试不同的销售策略，在代理、分销、直供、运营商渠道等不同模式上展开了全面的竞争。
我们从第三方的角度，基于在电信市场的多年积累，通过对移动终端用户市场的大样本数据调研，结合对业内专业人士的深访和二手资料分析，完成了这份报告。本报告将力图帮助移动运营商、终端厂商以及渠道厂商洞悉当前市场的现状和竞争态势，发现和把握未来的市场机会，争取新的市场空间，探索新的商业模式，从而获得快速发展并且实现收益最大化。
本报告研究的主要内容包括：
移动终端市场的现状和发展趋势
移动终端产品研究
移动终端消费者研究
移动终端厂商供应链研究
移动终端渠道研究
移动终端厂商的竞争格局
发现
终端市场现状和发展趋势
2004年，手机市场整体规模已经达到7,330万部，其中GSM手机市场规模为6,307万部，CDMA手机市场规模为1,023万部。未来终端市场将继续平稳增长。
目前GSM手机仍是手机市场中的绝对主流，CDMA手机在整体手机市场中的比例趋向稳定。
大城市终端消费者以换机用户为主，中小城市和乡镇农村则以新入网用户为主。
终端形态现状和未来演进
彩屏手机成为绝对的主流，彩信手机比例进一步上升，已经接近50%，拍照功能将成为中高端手机的标准配置。
低价手机需求旺盛。
除了彩信、拍照等需求之外，终端用户对于MP3音乐、收发电子邮件、调频广播等功能具有潜在需求但尚未被充分开发。
品牌竞争现状和预测
根据移动终端厂商的产品能力和市场能力，我们把目前国内市场主流的即时通信工具划分为4个阵营：领先者、挑战者、追随者和补缺者。
终端市场集中度上升，缺乏技术和创新的中小品牌都有可能被淘汰。
2004年国际品牌在GSM和CDMA终端市场的份额呈上升趋势，在未来的3G终端市场，国际品牌仍将占据主导地位。
国内品牌份额下滑趋势仍将持续，未来国内移动终端厂商的两条出路：加强研发，联合品牌。
渠道发展状况和演进趋势
直销和渠道下沉成为2004年渠道变革的两大主题。分别针对大城市的换机用户和中小城市的新入网用户。
2005年移动终端渠道的主要特点可以概括为：扁平化、多元化、规模化和运营商参与。
建议
对移动终端厂商的建议
随着移动终端市场日益成熟，未来手机牌照的放开使得移动终端市场的进入门槛进一步降低，市场竞争的激烈程度会进一步加剧，终端厂商应当把竞争扩展到产品、渠道、供应链的各个环节。
对于国际终端厂商，首先应当通过对于直供渠道的重视，进一步增强在大城市的中高端手机的销售，同时大力推进渠道扁平化，把移动终端零售推进到中小城市和乡镇。
对于国产移动终端厂商，最重要的仍然是进一步提高自身的研发实力，弥补技术的短板；通过各种手段，增强在供应链中的影响力；渠道建设中则要注意控制渠道的成本，同时采取措施向大城市渗透。
移动运营商正大力介入移动终端销售市场，移动终端厂商应该抓住移动运营商介入移动终端市场的机会，借助运营商的市场推广能力，提升移动终端厂商的品牌，提高市场份额，降低销售运营成本，和移动运营商进行紧密的战略合作，是移动终端厂商在未来市场竞争中获得胜利的重要保证。
由于移动终端渠道呈现规模化趋势，不少小的渠道代理商将被市场所淘汰，而具有良好的品牌和较大规模的渠道代理商将具有良好的发展前景，和这些渠道代理商结成良好的合作关系无疑能够帮助移动终端厂商拓展市场。
对移动终端渠道商的建议
加强与移动终端厂商的合作。移动终端渠道代理商通过与移动终端厂商的合作，通过直供、包销、定制、买断等多种合作方式可以以比较低的成本从移动终端厂商处获得移动终端，从而加强渠道代理上的竞争力，提升移动终端渠道代理商的利润空间。
运营商推动移动终端产业整合是未来3G发展的趋势，尽管运营商大力参与手机定制，但是这种趋势的实现在中国市场还需要一个相当长的过程。渠道商可以利用这种趋势来加强和巩固各自的竞争优势，在区域或用户细分市场中脱颖而出。
激烈的市场竞争对于渠道代理商的服务水平提出了更高的要求，因此，渠道代理商需要加强渠道建设和培训，加强渠道管理和员工专业知识的培训，给最终用户提供更加快捷和优质的服务。
在未来几年中，移动终端销售的利润还将持续下降，如果移动终端渠道代理商还仅仅只有移动终端销售的单一业务，风险也比较大，。移动终端渠道代理商可以选择合适的时机将自身的业务多元化，以增加收入来源，提高自身抵抗风险的能力。
报告目录
1相关定义 1
2移动终端市场现状和预测 2
2.1移动通信用户数现状分析 2
2.1.1 2004年移动通信用户数现状 2
2.1.2 2005-2008年移动通信用户数预测 4
2.2移动终端市场规模 5
2.2.1移动终端市场规模现状 5
2.2.2 2004年移动终端市场季度分析 6
2.2.3 2005-2008年移动终端市场规模预测 7
2.3水货市场研究 8
2.4二手交易市场研究 9
2.5移动终端出口研究 10
3移动终端产品研究 11
3.1 2004年移动终端市场代表性产品分析和预测 11
3.1.1彩屏手机市场分析和预测 11
3.1.2彩信手机市场分析和预测 12
3.1.3拍照手机市场分析和预测 13
3.2双模手机研究 14
3.2.1中国联通世界风双模手机 14
3.2.2 PHS/GSM双模手机 15
3.3 3G手机研究 16
3.3.1运营商3G竞争格局 16
3.3.2 3G终端市场规模预测 17
3.4智能手机研究 18
3.4.1智能手机的定义 18
3.4.2 2004年智能手机终端市场销售情况 19
3.4.3智能手机终端市场发展趋势 20
4移动终端消费者研究 21
4.1移动终端普及率的地域特点分析 21
4.2购机入网用户和换机用户比例分析 22
4.3大城市换机用户分析 23
4.3.1移动终端用户换机频率分析 23
4.3.2移动终端用户满意度分析 24
4.3.3换机用户主要考虑的因素 26
4.4中小城市首次入网用户需求分析 28
4.4.1首次入网用户以前不使用移动电话的原因分析 28
4.4.2首次入网用户使用移动电话的原因分析 29
4.4.3首次入网用户入网后主要使用的业务 30
4.5移动终端功能和形态研究 31
4.5.1用户对移动终端新功能的需求 31
4.5.2未来移动终端功能预测 37
5移动终端厂商供应链分析 38
5.1移动终端生产方式 38
5.2移动终端价值构成 39
5.3移动终端厂商对供应链的不同控制力 40
5.3供应链竞争状况研究 41
5.4移动终端供应链发展趋势 43
6移动终端渠道研究 44
6.1移动终端渠道的变革 44
6.1.1渠道的变革回顾 44
6.1.2魔镜理论 45
6.2移动终端渠道的现状 46
6.2.1主要渠道分类 46
6.2.2渠道的销售量对比 47
6.2.3渠道的竞争优劣势 48
6.2.4渠道的风险和机会 49
6.3终端厂商的典型渠道策略 51
6.3.1混合模式 51
6.3.2合作借力 52
6.3.3渠道下沉 53
6.3.4运营商渠道 54
6.4渠道的发展趋势 55
6.4.1用户的渠道倾向性 55
6.4.2渠道发展的四大趋势 56
7移动终端厂商分析 58
7.1移动终端厂商市场份额季度跟踪 58
7.2移动终端市场竞争综述 59
7.3移动终端厂商排名和市场份额 60
7.3.1 GSM终端厂商排名和市场份额 60
7.3.2 CDMA终端厂商排名和市场份额 61
7.4厂商核心竞争力蜘蛛图 62
7.5厂商竞争格局幻方图 63
7.6厂商点评 65
7.6.1市场份额排名TOP3厂商：诺基亚、摩托罗拉、三星 65
7.6.2份额成长TOP3厂商：三星、VK、波导 66
7.6.3增长潜力TOP3厂商：NEC、索爱、中兴 67
7.7移动终端市场竞争格局的变化趋势 68
8结论和建议 69
8.1对移动终端厂商的建议 69
8.2对移动终端渠道商的建议 69
附录：数据采集流程和方法论 70
1总体介绍 70
2信息来源 71
3消费者市场的研究方法 72
4不同类型企业市场的研究方法 74
5数据分析流程与方法 75
图 目 录
图2-1 2000-2004年移动用户发展情况 2
图2-2 2004年移动用户增长情况 3
图2-3 2005-2008年移动用户数预测 4
图2-4 2002-2004年移动终端市场发展状况 5
图2-5 2004年各季度移动终端市场增长量 6
图2-6 2005-2008年移动终端市场规模预测 7
图2-7 2000-2004年水货手机销售量 8
图2-8 2000-2004年二手手机销售量 9
图3-1 2005-2008年3G移动终端市场规模预测 17
图3-2智能手机2004年度按季度销售走势图 19
图3-3 2003-2007年智能手机终端市场发展趋势 20
图4-1 2004年中国各地区移动通信用户普及率 21
图4-2购机入网用户和换机用户比例 22
图4-3移动终端用户换机频率分析 23
图4-4对移动终端不满意用户的年龄分布 24
图4-5用户对移动终端不满意的原因 24
图4-6用户选择移动终端时主要考虑的因素 26
图4-7对手机功能敏感的用户比例 26
图4-8对手机价格敏感的用户比例 27
图4-9入网前不使用移动电话的原因 28
图4-10首次入网用户使用移动电话的原因 29
图4-11首次入网用户入网后主要使用的业务 30
图4-12移动用户认为移动终端最需要具备的功能 31
图4-13有拍照需求的移动终端用户性别比例 32
图4-14有拍照需求的移动终端用户年龄比例 32
图4-15移动终端用户对于彩屏的偏好 33
图4-16有MP3音乐需求的移动终端用户年龄比例 34
图4-17有手机上网/收发邮件需求的用户性别比例 35
图4-18有手机收发邮件需求的移动终端用户年龄比例 35
图4-19用户对手机可接受的价格 36
图4-20对手机可接受价格的年龄分布 36
图4-21未来移动终端发展趋势 37
图5-1移动终端厂商对于供应链的控制力不同 40
图6-1魔镜理论 45
图6-2不同渠道销售量对比 47
图6-3用户购买移动终端的地点研究 55
图6-4中国移动终端零售店数目 57
图7-1 2004年GSM市场份额 60
图7-2 2004年CDMA市场份额 61
图7-3十家典型移动终端厂商蜘蛛图 62
图7-4移动终端厂商竞争格局幻方图 63
表 目 录
表2-1 2003、2004年手机出口季度统计 10
表3-1彩屏手机销售量占总体市场的比例 11
表3-2彩屏手机平均价格的变化 11
表3-3彩信手机销售量占总体市场的比例 12
表3-4彩信手机平均价格的变化 12
表3-5拍照手机销售量占总体市场的比例 13
表3-6拍照手机平均价格的变化 13
表3-7用户对“世界风”双模手机不同特点的关注情况 14
表3-8用户对PHS/GSM双模手机不同特点的关注情况 15
表5-1移动终端生产的三种方式 38
表5-2移动终端供应链各环节代表厂商 42
表7-1 2004年GSM市场品牌移动终端厂商份额 58
表7-2 2004年CDMA市场移动终端厂商份额 58
表7-3 2004年市场销售TOP5厂商 65
表7-4 2004年份额增长TOP3厂商 66
表7-5 2004年增长潜力TOP3厂商 67
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