报告简介
数据表明,截止到2004年6月底,小用户总量已经达到5,579万,其迅猛发展的态势仍将持续到年底。与此同时,中国电信和网通集团都已经悄悄加快了3G的前期准备工作。作为即将同时运营3G业务和小业务的中国电信和中国网通,很可能必须面对两网运营的巨大压力,他们是否会面对同中国联通两网运营相同的困境?小如何同3G协同发展?这些问题都是运营商必须未雨绸缪的核心问题。为此就PHS在3G牌照发放之后网络、终端、用户、业务四个方面的发展问题进行了深入研究。
发现
2005年小将步入发展成熟期
小在中国已经经历了1998-2001年的引入期和2002-2004年的成长期,预计2005-2007年是小发展的成熟期,在2008-2010年小市场将逐步衰退。
在3G牌照发放后,小市场和3G市场将在3-5年内共存。
PHS网络扩容将持续减缓
在国内小系统设备剩余市场中,小的有效赢利性远远小于核心城市和二级城市,PHS扩容潜力将减小。
2005年中国电信和中国网通获得3G牌照后,基于对3G网络的商用化程度、小用户的发展情况、市场竞争的压力以及小投资回收的考量,双方仍会维持一定规模的PHS系统投资。
中国电信和网通集团很可能采取合作建设的方式以节省3G成本投入,双方可以节省200亿左右的成本。采用此种合作建设的方式,对小投资的影响相对温和,小系统扩容仍然有一定的市场空间。
现有小网络同3G网络在机房设备、电源设备、站址选择、传输系统等四个核心问题上存在根本差异,小网络的可重复利用程度不高,运营商在3G网络投资的成本节省空间比较有限。
在3G牌照正式下发后,为了筹措3G建设所需巨额资金,中国电信和中国网通将最大限度地利用现有小网络的潜力,小的扩容步伐将迅速放缓。
3G网络建设初期,为了实现3G业务储备用户的目的,小网络仍然需要继续扩容和优化。随着3G业务逐渐步入正轨,小业务的重要性将逐渐下降,基本上以优化和维护为主。
未来3年内PHS用户仍将继续发展
2004年,在运营商各种促销活动的推动下,小用户市场仍保持较好的发展态势。
2005年3G牌照的发放吸引了中国电信和中国网通的绝对注意力, 小用户绝对增长速度迅速下降,随后几年,小用户增长速度将平稳下降。
PHS终端市场竞争将加速
国内PHS终端厂商迅速增加,从产品到渠道的竞争日趋激烈。
从技术和时间窗口方面考虑,PHS/3G双模手机的推出具有可行性;但用户规模和市场空间有限,而且运营商是否强力介入对PHS双模手机的发展将起到决定性作用。
终端用户对PHS/GSM双模手机的关注集中在移动通信业务和PHS业务的资费差和终端价格上,PHS用户对双模终端的价格承受能力在1500元左右,而据测算,PHS双模终端的价格将在3000-4000元。
预测
2004年,小用户新增3,250万,用户规模将达到6,800万。
在3G牌照发放后的未来三年内,小用户增长速度将大大放缓,用户规模在3年内将逐渐接近顶点。2007年,小用户规模将达到9,041万。
2004年,小系统总投资规模约为104亿,投资重心转向一、二级城市的网络扩容和三、四级城市的网络新建。
2004年小网络的实装率将达到79%,2005-2007年将逐步稳定在80%-85%左右。
3G牌照发放初期,PHS的年度投资额将猛烈下降,随后下降幅度逐渐减缓。预计2005年PHS系统投资规模为3037亿元,与2004年相比,下降幅度达到7164%,投资的重心将从大中城市转向三、四级城市以及一些用户密集的乡镇地区;到2007年,年度设备投资将下降到168亿元。
建议
对系统设备厂商的建议
系统设备厂商应在加强争夺剩余市场空间的同时,大力加强核心城市和二级城市PHS增值业务的开发力度以及现有PHS网络的优化。
系统设备厂商应尽量考虑其产品与未来3G设备的兼容性和平滑过渡性。
3G建设将占用大批PHS维护人员,系统设备厂商应为运营商的PHS网络优化做好相应的人力储备和物资储备。
对终端设备厂商的建议
PHS终端厂商应加强对小手机市场的细分,针对不同的消费人群推出不同的产品。
由于市场规模缩小,终端厂商应提前压缩库存,零件采购采用小批量多批次方式采购。
在市场压缩的前提下,终端厂商有必要大力开拓运营商之外的核心销售渠道,从而在市场竞争激烈的情况下全力保持通道优势。
终端厂商应对PHS/3G双模手机保持高度关注,并进行一定的技术储备。
对运营商的建议
在3G大规模上马的同时,运营商不能偏废PHS网络的优化工作和维护工作,运营商需要提前同系统设备厂商协调,做好相应的人员储备工作和物资储备工作。
作好PHS网络的优化工作,以稳定现有PHS用户群。同时,积极举办各种优惠活动,以吸引新的PHS用户群,从而为即将到来的3G业务培育广泛的用户基础。
在开发更多的、新的PHS增值业务的同时,要积极培育和引导PHS用户的数据业务使用习惯。
在3G业务开展初期,联合终端厂商,采用终端补贴和话费补贴的方式,重点推广PHS/3G双模手机。
在解决小用户过渡的问题时,运营商应首先细分用户市场,然后对不同类型的用户提供量身定做的业务套餐。
定义术语与主要研究方法
相关定义
无线市话,俗称“小”,是以固定网为基础,面向室内和微小区用户,向本地交换运营商提供无线接入,可向用户提供语音、数据和视频图像等业务的一种通信系统,是固定电话的无线延伸和补充。鉴于在中国开展的小业务基本基于PHS制式,本报告主要研究PHS制式,基于其他制式的无线本地环路业务不在本报告涉及范围内。在本文中用小完全取代无线市话,以方便阅读理解。
本报告中涉及到的市场现状的数据主要基于我们的数据库,在此基础上,本报告采用的主要方法是对未来的定性分析和定量预测。请列出主要深访的清单及数量,并给出定量研究的数据来源。
定性分析方法
对运营商的深访:中国电信、中国网通
对小系统设备厂商的深访:UTStarcom、中兴
对小终端厂商的深访:UTStarcom、中兴和朗讯
对业内专家的深访
二手信息
定量预测方法
扩散模型
时间序列法
在报告中的数据都是经过反复的交叉检查获得的结果,报告中的数据是精确且有意义的。
报告目录
1 PHS的生命周期 1
2 PHS在中国的发展现状 3
2.1 PHS用户规模和区域分布 3
2.1.1 PHS用户规模 3
2.1.2 PHS用户区域分布 4
2.2 PHS网络容量和网络实装率 5
2.3 PHS终端市场的竞争和扩张 6
2.3.1 PHS终端市场的竞争 6
2.3.2 PHS终端市场的扩张 8
3 3G在中国的未来发展预期 9
3.1中国3G牌照发放的可能性分析 9
3.1.1中国3G的前期准备 9
3.1.2运营商3G标准的选择 12
3.2中国电信和中国网通共建3G网络的可能性和可行性 13
3.2.1国外运营商网络共享的情况 13
3.2.2中国电信和网通集团共建3G网络的可能选择 14
3.2.3中国电信和网通集团共建3G网络的可能性估计 17
3.2.4 3G网络建设同小频点冲突的可能性 18
4 PHS与3G的共存 19
4.1 2004-2007年PHS用户规模预测 19
4.2 PHS网络同3G网络的协调与共存 23
4.2.1 3G牌照发放后对PHS系统投资的必要性 23
4.2.2 2005-2007年PHS网络规模预测 25
4.2.3 2005-2007年PHS单线价格预测 27
4.2.4 2004-2007年PHS系统投资预测 28
4.2.5 PHS网络与3G网络的并存 29
4.3 PHS双模终端的重要性及可行性 30
4.3.1 PHS双模终端的重要性 30
4.3.2 PHS双模终端的可行性 31
4.4 PHS业务与3G业务的协调共存 33
4.5 PHS用户向3G用户的平稳过渡 34
5建议 36
图 目 录
图1-1 PHS生命周期 1
图2-1 2001-2004年PHS用户的发展 3
图2-2 2004年6月小用户的区域分布 4
图2-3 2001-2004年PHS网络规模及实装率 5
图2-4 PHS终端生产商的三大阵营 6
图3-1 中国3G的前期准备 9
图4-1无3G牌照影响下2002-2007年小用户的统计与预测 19
图4-2 2004-2007年PHS用户发展预测 22
图4-3 PHS系统投资的主要影响因素 23
图4-4 2002-2007年PHS网络实装率的统计和预测 25
图4-5 2004-2007年PHS网络规模及扩容规模 26
图4-6 2004-2007年PHS每线价格预测 27
图4-7 2004-2007年PHS系统投资预测 28
图4-8 PHS双模终端的开发周期 31
表 目 录
表3-1信息产业部组织的3G第一阶段测试内容 10
表3-2信息产业部组织的3G第三阶段测试进程 11
表3-3中国运营商3G标准选择及演进路线 12
表3-4中国电信和中国网通3G网络的不同建设方式及相应成本 14
表3-5不同的3G网络建设方式对PHS投资的影响 15
表4-1 2G业务资费对PHS用户增量市场的影响 20
表4-2 3G商用化程度对小用户增量市场的影响 20
表4-3 小业务的赢利性对小用户增量市场的影响 20
表4-4 2005-2007年小用户预测模型 21
表4-5 2004-2007年PHS网络规模预测模型 26
表4-6 2004-2007年PHS系统投资预测模型 28
表4-7小用户向移动用户的演变 34
表4-8小用户向3G用户的过渡策略 35
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