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第1章 中国智慧银行发展背景与机遇 24
1.1 智慧银行发展背景分析 24
1.1.1 智慧银行相关定义解析 24
1.1.2 智慧银行产生背景分析 27
（1）银行网点标准化转型 27
（2）银行网点系统化转型 27
（3）银行网点智能化转型 27
1.1.3 智慧银行发展有利因素 28
（1）国家智慧城市发展战略 28
（2）移动互联网技术加快发展 31
1.2 中国银行业发展阶段分析 32
1.2.1 传统银行发展阶段分析 32
（1）传统银行主要业务模式分析 32
（2）传统银行面临的转型与挑战 33
1.2.2 网络银行发展阶段分析 35
（1）网络银行主要业务模式分析 35
（2）网络银行面临的转型与挑战 36
1.3 智慧银行典型特征分析 38
1.3.1 智慧银行多功能特征 38
1.3.2 智慧银行大数据特征 38
1.3.3 智慧银行O2O特征 38
1.4 智慧银行变革方向分析 39
1.4.1 智慧银行转型方向 39
（1）银行服务提升方向 39
（2）工作效率提升方向 39
（3）管理能力提升方向 40
1.4.2 智慧银行创新方向 40
（1）更透彻的感应度量 40
（2）更全面的互联互通 41
（3）更深入的智能洞察 42
第2章 中国智慧银行发展环境分析 43
2.1 智慧银行监管要求分析 43
2.1.1 《网上银行系统信息安全通用规范》 43
2.1.2 新巴塞尔协议下的资本监管要求 71
2.1.3 银行混业经营监管趋势分析 75
2.1.4 银行风险及合规管理的监管 84
2.1.5 其他相关法律法规分析 86
2.2 智慧银行经济环境分析 88
2.2.1 全球经济发展前景分析 88
2.2.2 国内经济发展前景分析 93
2.2.3 国内金融政策调整分析 94
2.2.4 国内相关指标运行分析 98
（1）固定资产投资增速预期 98
（2）工业经济增长前景预测 100
（3）服务行业发展趋势分析 109
2.3 智慧银行竞争环境分析 111
2.3.1 金融脱媒化趋势分析 111
2.3.2 外资银行竞争威胁分析 115
2.3.3 非金融机构进入威胁分析 120
2.4 智慧银行客户需求环境 121
2.4.1 银行客户需求结构分析 121
2.4.2 银行客户需求趋势分析 122
2.4.3 银行客户细分趋势分析 124
2.4.4 银行服务水平不足分析 125
第3章 银行智慧网点构建与发展思路 131
3.1 智慧银行核心能力分析 131
3.1.1 智能分析客户需求能力 131
3.1.2 整合多种服务渠道能力 131
3.1.3 银行前台业务开拓能力 131
3.1.4 中后台整合和优化能力 132
3.1.5 大数据的分析处理能力 132
3.1.6 集成风险管理体系能力 132
3.2 智慧银行构建路线解析 133
3.2.1 新锐洞察能力建设路径 133
（1）打造新锐洞察关键 133
（2）新锐洞察能力建设 133
（3）智慧银行案例分析 134
3.2.2 整合、优化与创新路径 135
（1）整合优化与创新概述 135
（2）核心系统革新与转型 135
（3）多种服务渠道整合 136
（4）网点规划与转型 136
（5）私人银行/财富管理 137
（6）智慧银行案例分析 138
3.2.3 集成式风险管理 138
（1）集成式风险管理概述 138
（2）集成式风险管理建设 139
（3）智慧银行案例分析 139
3.2.4 动态的业务支持基础设施 139
（1）动态的业务支持基础设施概述 139
（2）动态的业务支持基础设施建设 140
3.3 社区化智慧银行建设案例分析 141
3.3.1 社区化智慧银行建设背景 141
（1）社区银行建设目标 141
（2）社区银行建设原则 142
（3）社区银行差异化定位 142
3.3.2 社区银行功能分区 143
（1）传统银行网点功能分区 143
（2）社区银行网点功能分区模式 143
（3）XX银行社区智慧银行设备布局分区模式 144
3.3.3 社区化智慧银行功能与流程 145
（1）自助服务区建设 145
（2）客户体验区建设 147
（3）便民服务区建设 150
（4）休闲娱乐区建设 153
3.3.4 社区化智慧银行运营服务外包 153
（1）大堂外包工作人员职责 153
（2）运营服务外包服务介绍 154
（3）运营服务外包客户价值 154
（4）运营服务外包的管理 155
3.3.5 社区化智慧银行设备规划与投入 156
第4章 智慧银行终端设备投放状况分析 159
4.1 传统银行运行效益分析 159
4.1.1 传统银行业务效率分析 159
4.1.2 传统银行服务水平分析 159
4.1.3 传统银行成本费用分析 161
4.1.4 传统银行客户管理分析 163
4.2 网络银行运行状况分析 165
4.2.1 网上银行运行状况分析 165
（1）网上银行发展规模分析 165
（2）网上银行业务架构分析 165
（3）网上银行服务状况分析 166
（4）网上银行创新功能分析 166
（5）网上银行使用频率分析 167
4.2.2 移动银行运行状况分析 167
（1）移动银行发展规模分析 167
（2）移动银行业务架构分析 168
（3）移动银行服务状况分析 168
（4）移动银行创新功能分析 169
（5）移动银行使用频率分析 169
4.3 智慧银行终端发展分析 170
4.3.1 银行自助服务终端发展分析 170
（1）自助服务终端概述 170
（2）POS机规模分析 170
（3）ATM机规模分析 173
4.3.2 银行业自助服务终端发展分析 174
（1）各银行自助服务终端投放规模 174
（2）银行业自助服务终端交易规模 174
（3）银行业自助服务终端营运能力 175
（4）银行业金融机构离柜交易情况 175
4.3.3 智能银行机（VTM）发展分析 176
（1）VTM布放情况 176
（2）VTM优势分析 176
（3）VTM价值分析 177
（4）VTM市场规模 178
4.4 金融行业大数据应用分析 179
4.4.1 行业的发展现状分析 179
4.4.2 行业大数据应用情况 180
（1）大数据应用价值分析 180
（2）大数据应用现状分析 182
（3）大数据应用前景分析 185
第5章 国外标杆银行智慧化建设经验 187
5.1 汇丰银行智慧化建设经验 187
5.1.1 汇丰银行总体情况分析 187
5.1.2 汇丰智慧银行运作模式 187
5.1.3 汇丰智慧银行建设经验 188
5.2 花旗银行智慧化建设经验 189
5.2.1 花旗银行总体情况分析 189
5.2.2 花旗智慧银行运作模式 189
5.2.3 花旗智慧银行建设经验 190
5.3 渣打银行智慧化建设经验 191
5.3.1 渣打银行总体情况分析 191
5.3.2 渣打智慧银行运作模式 192
5.3.3 渣打智慧银行建设经验 192
5.4 富国银行智慧化建设经验 193
5.4.1 富国银行总体情况分析 193
5.4.2 富国智慧银行运作模式 194
5.4.3 富国智慧银行建设经验 195
第6章 国内智慧银行实践状况分析 198
6.1 工商银行智慧银行分析 198
6.1.1 工商银行主打概念分析 198
6.1.2 工商银行网络银行发展分析 198
6.1.3 工商银行VTM投放情况 200
6.1.4 工商银行大数据项目建设分析 200
6.1.5 工商银行智慧网点优劣势分析 201
6.2 农业银行智慧银行分析 201
6.2.1 农业银行主打概念分析 201
6.2.2 农业银行网络银行发展分析 203
6.2.3 农业银行VTM投放情况 206
6.2.4 农业银行大数据项目建设分析 206
6.2.5 农业银行智慧网点优劣势分析 206
6.3 中国银行智慧银行分析 208
6.3.1 中国银行主打概念分析 208
6.3.2 中国银行网络银行发展分析 209
6.3.3 中国银行VTM投放情况 211
6.3.4 中国银行大数据项目建设分析 211
6.3.5 中国银行智慧网点优劣势分析 211
6.4 建设银行智慧银行分析 212
6.4.1 建设银行主打概念分析 212
6.4.2 建设银行网络银行发展分析 213
6.4.3 建设银行VTM投放情况 219
6.4.4 建设银行大数据项目建设分析 219
6.4.5 建设银行智慧网点优劣势分析 220
6.5 广发银行智慧银行分析 220
6.5.1 广发银行主打概念分析 220
6.5.2 广发银行网络银行发展分析 222
6.5.3 广发银行VTM投放情况 223
6.5.4 广发银行大数据项目建设分析 223
6.5.5 广发银行智慧网点优劣势分析 223
6.6 光大银行智慧银行分析 224
6.6.1 光大银行主打概念分析 224
6.6.2 光大银行网络银行发展分析 226
6.6.3 光大银行VTM投放情况 231
6.6.4 光大银行大数据项目建设分析 231
6.6.5 光大银行智慧网点优劣势分析 231
6.7 民生银行智慧银行分析 232
6.7.1 民生银行主打概念分析 232
6.7.2 民生银行网络银行发展分析 233
6.7.3 民生银行VTM投放情况 233
6.7.4 民生银行大数据项目建设分析 233
6.7.5 民生银行智慧网点优劣势分析 234
6.8 招商银行智慧银行分析 234
6.8.1 招商银行主打概念分析 234
6.8.2 招商银行网络银行发展分析 235
6.8.3 招商银行VTM投放情况 236
6.8.4 招商银行大数据项目建设分析 237
6.8.5 招商银行智慧网点优劣势分析 237
6.9 汉口银行智慧银行分析 238
6.9.1 汉口银行主打概念分析 238
6.9.2 汉口银行网络银行发展分析 243
6.9.3 汉口银行VTM投放情况 244
6.9.4 汉口银行大数据项目建设分析 244
6.9.5 汉口银行智慧网点优劣势分析 244
6.10 智慧银行解决方案与设备供应商分析 245
6.10 IBM 245
6.10.1 企业基本情况介绍 245
6.10.2 企业主要经营指标分析 245
6.10.3 企业智慧银行业务分析 251
6.10.4 企业核心竞争能力分析 252
6.10.5 企业银行合作案例分析 254
6.11 华为技术有限公司 254
6.11.1 企业基本情况介绍 254
6.11.2 企业主要经营指标分析 255
6.11.3 企业智慧银行业务分析 261
6.11.4 企业核心竞争能力分析 261
6.11.5 企业银行合作案例分析 263
6.12 信雅达系统工程股份有限公司 263
6.12.1 企业基本情况介绍 263
6.12.2 企业主要经营指标分析 264
6.12.3 企业智慧银行业务分析 269
6.12.4 企业核心竞争能力分析 270
6.12.5 企业银行合作案例分析 271
6.13 广州广电运通金融电子股份有限公司 271
6.13.1 企业基本情况介绍 271
6.13.2 企业主要经营指标分析 272
6.13.3 企业智慧银行业务分析 277
6.13.4 企业核心竞争能力分析 278
6.13.5 企业银行合作案例分析 279
6.14 北京中科金财科技股份有限公司 279
6.14.1 企业基本情况介绍 279
6.14.2 企业主要经营指标分析 280
6.14.3 企业智慧银行业务分析 285
6.14.4 企业核心竞争能力分析 286
6.14.5 企业银行合作案例分析 288
6.15 长城信息产业股份有限公司 288
6.15.1 企业基本情况介绍 288
6.15.2 企业主要经营指标分析 289
6.15.3 企业智慧银行业务分析 294
6.15.4 企业核心竞争能力分析 295
6.15.5 企业银行合作案例分析 296
6.16 广州御银科技股份有限公司 296
6.16.1 企业基本情况介绍 296
6.16.2 企业主要经营指标分析 296
6.16.3 企业智慧银行业务分析 302
6.16.4 企业核心竞争能力分析 302
6.16.5 企业银行合作案例分析 303
6.17 成都三泰电子实业股份有限公司 303
6.17.1 企业基本情况介绍 303
6.17.2 企业主要经营指标分析 303
6.17.3 企业智慧银行业务分析 309
6.17.4 企业核心竞争能力分析 310
6.17.5 企业银行合作案例分析 310
6.18 恒生电子股份有限公司 311
6.18.1 企业基本情况介绍 311
6.18.2 企业主要经营指标分析 311
6.18.3 企业智慧银行业务分析 317
6.18.4 企业核心竞争能力分析 318
6.18.5 企业银行合作案例分析 319
6.19 深圳市银之杰科技股份有限公司 320
6.19.1 企业基本情况介绍 320
6.19.2 企业主要经营指标分析 320
6.19.3 企业智慧银行业务分析 326
6.19.4 企业核心竞争能力分析 327
6.19.5 企业银行合作案例分析 327
第7章 智慧银行发展前景与投资建议 328
7.1 智慧银行发展规划与战略实施 328
7.1.1 全渠道整合规划 328
7.1.2 客户关怀与智能洞察 328
7.1.3 大数据发展规划与实施战略 329
7.1.4 社区化发展规划与实施战略 330
7.1.5 商业银行智慧银行投资建议 331
7.2 智慧银行模拟场景分析 332
7.2.1 智慧银行业务流程模拟 332
7.2.2 智能银行功能分区与渠道分流 333
7.2.3 科技与银行产品结合场景 333
7.3 智慧银行终端设备需求预测 334
7.3.1 智慧银行终端设备竞争趋势 334
7.3.2 智慧银行终端设备规模预测 334
（1）离行式ATM市场规模预测 334
（2）自助银行网点发展规模预测 335
（3）VTM市场容量测算 335
7.3.3 智慧银行终端设备投资建议 336
1、技术应用注意事项 336
2、项目投资注意事项 337
3、生产开发注意事项 339
4、销售注意事项 340

图表目录
图表 1 网上银行系统子安全域划分示例图 48
图表 2 2005年1-3月—2015年1-3月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 98
图表 3 整合业务渠道为客户提供合用的银行服务和金融产品 131
图表 4 智慧的银行需要引入新型的商业智能体系以应对数据挑战 133
图表 5 多渠道整合平台 136
图表 6 动态的基础架构不仅需要关注目前的挑战，而且要关注未来的机会 140
图表 7 2012-2015年我国银行业行业销售利润率及增长情况 175
图表 8 VTM相对其他服务渠道具备多项优势 177
图表 9 与网点比较，VTM为银行减少30%成本(单位：千元) 178
图表 10 2014年工商银行VTM投放情况 200
图表 11 2014年农业银行VTM投放情况 206
图表 12 2014年中国银行VTM投放情况 211
图表 13 2014年建设银行VTM投放情况 219
图表 14 2014年广发银行VTM投放情况 223
图表 15 2014年光大银行VTM投放情况 231
图表 16 2014年民生银行VTM投放情况 233
图表 17 2014年招商银行VTM投放情况 236
图表 18 2014年汉口银行VTM投放情况 244
图表 19 近4年IBM固定资产周转次数情况 245
图表 20 近4年IBM固定资产周转次数变化情况 246
图表 21 近4年IBM流动资产周转次数变化情况 246
图表 22 近4年IBM流动资产周转次数变化情况 247
图表 23 近4年IBM销售毛利率变化情况 247
图表 24 近4年IBM销售毛利率变化情况 247
图表 25 近4年IBM资产负债率变化情况 248
图表 26 近4年IBM资产负债率变化情况 248
图表 27 近4年IBM产权比率变化情况 249
图表 28 近4年IBM产权比率变化情况 249
图表 29 近4年IBM总资产周转次数变化情况 250
图表 30 近4年IBM总资产周转次数变化情况 250
图表 31 近4年华为技术有限公司固定资产周转次数情况 255
图表 32 近4年华为技术有限公司固定资产周转次数变化情况 255
图表 33 近4年华为技术有限公司流动资产周转次数变化情况 256
图表 34 近4年华为技术有限公司流动资产周转次数变化情况 256
图表 35 近4年华为技术有限公司销售毛利率变化情况 257
图表 36 近4年华为技术有限公司销售毛利率变化情况 257
图表 37 近4年华为技术有限公司资产负债率变化情况 258
图表 38 近4年华为技术有限公司资产负债率变化情况 258
图表 39 近4年华为技术有限公司产权比率变化情况 259
图表 40 近4年华为技术有限公司产权比率变化情况 259
图表 41 近4年华为技术有限公司总资产周转次数变化情况 260
图表 42 近4年华为技术有限公司总资产周转次数变化情况 260
图表 43 近4年信雅达系统工程股份有限公司固定资产周转次数情况 264
图表 44 近4年信雅达系统工程股份有限公司固定资产周转次数变化情况 264
图表 45 近4年信雅达系统工程股份有限公司流动资产周转次数变化情况 265
图表 46 近4年信雅达系统工程股份有限公司流动资产周转次数变化情况 265
图表 47 近4年信雅达系统工程股份有限公司销售毛利率变化情况 266
图表 48 近4年信雅达系统工程股份有限公司销售毛利率变化情况 266
图表 49 近4年信雅达系统工程股份有限公司资产负债率变化情况 266
图表 50 近4年信雅达系统工程股份有限公司资产负债率变化情况 267
图表 51 近4年信雅达系统工程股份有限公司产权比率变化情况 267
图表 52 近4年信雅达系统工程股份有限公司产权比率变化情况 268
图表 53 近4年信雅达系统工程股份有限公司总资产周转次数变化情况 268
图表 54 近4年信雅达系统工程股份有限公司总资产周转次数变化情况 268
图表 55 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司固定资产周转次数情况 272
图表 56 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司固定资产周转次数情况 272
图表 57 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司流动资产周转次数变化情况 273
图表 58 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司流动资产周转次数变化情况 273
图表 59 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司销售毛利率变化情况 273
图表 60 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司销售毛利率变化情况 274
图表 61 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司资产负债率变化情况 274
图表 62 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司资产负债率变化情况 274
图表 63 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司产权比率变化情况 275
图表 64 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司产权比率变化情况 275
图表 65 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司总资产周转次数变化情况 276
图表 66 近4年广州广电运通金融电子股份有限公司总资产周转次数变化情况 276
图表 67 近4年北京中科金财科技股份有限公司固定资产周转次数情况 280
图表 68 近4年北京中科金财科技股份有限公司固定资产周转次数情况 280
图表 69 近4年北京中科金财科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 281
图表 70 近4年北京中科金财科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 281
图表 71 近4年北京中科金财科技股份有限公司销售毛利率变化情况 281
图表 72 近4年北京中科金财科技股份有限公司销售毛利率变化情况 282
图表 73 近4年北京中科金财科技股份有限公司资产负债率变化情况 282
图表 74 近4年北京中科金财科技股份有限公司资产负债率变化情况 283
图表 75 近4年北京中科金财科技股份有限公司产权比率变化情况 283
图表 76 近4年北京中科金财科技股份有限公司产权比率变化情况 283
图表 77 近4年北京中科金财科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 284
图表 78 近4年北京中科金财科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 284
图表 79 近4年长城信息产业股份有限公司固定资产周转次数情况 289
图表 80 近4年长城信息产业股份有限公司固定资产周转次数情况 289
图表 81 近4年长城信息产业股份有限公司流动资产周转次数变化情况 289
图表 82 近4年长城信息产业股份有限公司流动资产周转次数变化情况 290
图表 83 近4年长城信息产业股份有限公司销售毛利率变化情况 290
图表 84 近4年长城信息产业股份有限公司销售毛利率变化情况 291
图表 85 近4年长城信息产业股份有限公司资产负债率变化情况 291
图表 86 近4年长城信息产业股份有限公司资产负债率变化情况 291
图表 87 近4年长城信息产业股份有限公司产权比率变化情况 292
图表 88 近4年长城信息产业股份有限公司产权比率变化情况 292
图表 89 近4年长城信息产业股份有限公司总资产周转次数变化情况 293
图表 90 近4年长城信息产业股份有限公司总资产周转次数变化情况 293
图表 91 近4年广州御银科技股份有限公司固定资产周转次数情况 296
图表 92 近4年广州御银科技股份有限公司固定资产周转次数情况 297
图表 93 近4年广州御银科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 297
图表 94 近4年广州御银科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 298
图表 95 近4年广州御银科技股份有限公司销售毛利率变化情况 298
图表 96 近4年广州御银科技股份有限公司销售毛利率变化情况 299
图表 97 近4年广州御银科技股份有限公司资产负债率变化情况 299
图表 98 近4年广州御银科技股份有限公司资产负债率变化情况 299
图表 99 近4年广州御银科技股份有限公司产权比率变化情况 300
图表 100 近4年广州御银科技股份有限公司产权比率变化情况 300
图表 101 近4年广州御银科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 301
图表 102 近4年广州御银科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 301
图表 103 近4年成都三泰电子实业股份有限公司流动资产周转次数变化情况 303
图表 104 近4年成都三泰电子实业股份有限公司流动资产周转次数变化情况 304
图表 105 近4年成都三泰电子实业股份有限公司总资产周转次数变化情况 304
图表 106 近4年成都三泰电子实业股份有限公司总资产周转次数变化情况 305
图表 107 近4年成都三泰电子实业股份有限公司销售毛利率变化情况 305
图表 108 近4年成都三泰电子实业股份有限公司销售毛利率变化情况 305
图表 109 近4年成都三泰电子实业股份有限公司资产负债率变化情况 306
图表 110 近4年成都三泰电子实业股份有限公司资产负债率变化情况 306
图表 111 近4年成都三泰电子实业股份有限公司产权比率变化情况 307
图表 112 近4年成都三泰电子实业股份有限公司产权比率变化情况 307
图表 113 近4年成都三泰电子实业股份有限公司固定资产周转次数情况 308
图表 114 近4年成都三泰电子实业股份有限公司固定资产周转次数情况 308
图表 115 近4年恒生电子股份有限公司流动资产周转次数变化情况 311
图表 116 近4年恒生电子股份有限公司流动资产周转次数变化情况 311
图表 117 近4年恒生电子股份有限公司总资产周转次数变化情况 312
图表 118 近4年恒生电子股份有限公司总资产周转次数变化情况 312
图表 119 近4年恒生电子股份有限公司销售毛利率变化情况 313
图表 120 近4年恒生电子股份有限公司销售毛利率变化情况 313
图表 121 近4年恒生电子股份有限公司资产负债率变化情况 314
图表 122 近4年恒生电子股份有限公司资产负债率变化情况 314
图表 123 近4年恒生电子股份有限公司产权比率变化情况 315
图表 124 近4年恒生电子股份有限公司产权比率变化情况 315
图表 125 近4年恒生电子股份有限公司固定资产周转次数情况 316
图表 126 近4年恒生电子股份有限公司固定资产周转次数情况 316
图表 127 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司固定资产周转次数情况 320
图表 128 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司固定资产周转次数情况 320
图表 129 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 321
图表 130 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 321
图表 131 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司销售毛利率变化情况 322
图表 132 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司销售毛利率变化情况 322
图表 133 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司资产负债率变化情况 323
图表 134 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司资产负债率变化情况 323
图表 135 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司产权比率变化情况 324
图表 136 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司产权比率变化情况 324
图表 137 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 325
图表 138 近4年深圳市银之杰科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 325
图表 139 2015-2020年离行式ATM市场规模预测 334
图表 140 2015-2020年自助银行网点发展规模预测 335
图表 141 2015-2020年VTM市场容量测算 335
图表 142 智慧银行终端设备技术应用注意事项分析 336
图表 143 智慧银行终端设备项目投资注意事项图 338
图表 144 智慧银行终端设备行业生产开发注意事项 340
图表 145 智慧银行终端设备销售注意事项 341