报告简介

  研究领域：2008年度中国私募股权投资业的现状与发展

  涉及机构：KKR、黑石、华平、贝恩、凯雷、弗劳尔斯、红杉、鼎晖、弘毅、厚朴、渤海产业、ChinaVenture，清科，北京PE协会等等。

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  近年来，由于投资环境的优化，全球的PE蜂拥而入中国，中国的本土PE也不断产生。KKR、黑石、华平、贝恩、凯雷、弗劳尔斯，已是国内资本市场耳熟能详的公司，红杉、鼎晖、弘毅、厚朴、渤海产业等等。
在经历过去几年的“火热”后，今年7月开始发生很大变化，随着金融危机的不断深化，股票二级市场迅速降温，目前创投市场已步入“冰冻期”。无论是募资还是退出渠道都面临很大困难，投资回报也明显降低，随之PE投资骤然降温。PE在选择投资项目时也趋于谨慎。。。。。。

  面对竞争与市场的变化和挑战，发布的《2008-2009年中国私募股权投资业发展研究年度报告》，将帮助业界机构、投资者、产业人士更精确地把握中国PE市场。

  深入、翔实的市场研究数据。基于相关的数据库以及权威的数据统计的深度研究，提供对PE业务结构、区域与省市、中外资层级、垂直与平行、运作渠道等多个角度市场变化的分析，清晰了未来的发展方向。
 
  全面、深刻的2008年度市场分析。根据2008年的特殊政治经济情况，并依托对私募股权投资的深刻理解，对PE市场的各个季度的业务进行比较分析，多个维度总结PE的表现。

  科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分行业，重点业务类型的统计分析方法以及专家校验，并于相关产业政策进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、私募股权投资的相关概念分析 3
(一) 概述 3
1、释义 3
2、特征 4
3、分类 5
(二) 私募股权投资功效分析 6
二、私募股权投资的运作机制分析 7
(一) 私募股权机构简介 7
1、机构的设置 7
2、机构的投资 7
(二) 私募股权投资的运作 9
1、三大环节的运作 9
2、退出机制的发展 10
三、私募股权投资发展情况分析 14
(一) 美国私募股权投资的发展 14
1、产生、发展和特点 14
2、奥巴马当选后税收政策可能对美国PE行业产生的影响 15
(二) 中国私募股权投资的发展 16
1、产生、发展和特点 16
2、私募股权投资在中国经济发展中的作用分析 17
四、2008年中国私募股权投资行业分析 18
(一) 年度行业发展回顾 18
1、行业特点分析 18
2、业务发展分析 18
3、年度总结 40
(二) 金融危机对中国私募股权投资的影响 45
1、金融危机对投资者信心的打击 45
2、政策问题对行业的影响 46
3、危机对整个行业的冲击 46
4、危机给中国带来的机遇 47
5、应对金融危机的策略 47
五、主要投资领域分析 49
(一) 房地产 49
(二) 制造业 51
(三) 能源行业 54
1、新能源成为投资热点 56
2、宏观政策的指导 57
(四) 教育业 57
(五) 餐饮业 58
六、2009－2011年行业发展预测 59
(一) 积极因素 59
(二) 政策动向 60
1、中国私募股权投资政策的历程 60
2、相关法规法条解读 61
(三) 发展趋势 64
1、私募股权投资的趋势 64
2、中国PE发展的机会 65
3、2009－2011年中国PE发展的预测 65
七、赛迪建议 69
(一) 发展PE构建多层次金融市场体系 69
1、全球金融危机对中国的重要启示 69
2、大力发展PE，帮助企业融资以及优化企业结构 69
(二) 建立全国性行业协会，促进中国PE的发展 69
(三) 加快私募股权基金中心建设，吸引PE投资 70
1、私募股权基金中心对PE的功效 70
2、国内现状 70
(四) 设立股权交易所，拓宽PE退出渠道 70
1、股权交易所对PE的功效 70
2、国内现状 71
报告说明 72

表目录

表1  2008第一季度中国私募股权市场投资规模 18
表2  2008第一、二季度中国私募股权市场投资规模比较 20
表3  2008年第二季度中国私募股权投资市场行业投资规模TOP8 21
表4  2008第二季度中国私募股权投资市场能源及矿业细分行业投资规模 23
表5  2008第二季度中国私募股权投资市场不同投资类型投资规模 23
表6  2008第二季度中国私募股权投资市场企业不同发展阶段投资规模 25
表7  2008第二季度中国私募股权投资地区规模 26
表8  2008第二季度中国私募股权投资市场中外资投资规模 28
表9  2008前三季度中国私募股权投资市场季度投资规模 30
表10  2008第三季度中国私募股权投资行业投资规模 30
表11  2008年第三季度中国私募股权投资市场不同投资类型投资规模 33
表12  2008第三季度中国私募股权投资市场企业不同发展阶段投资规模 35
表13  2008年第三季度中国私募股权投资市场地区投资规模 36
表14  2008年第三季度中国私募股权投资市场中外资投资规模 37
表15  2008年四季度投资规模比较图 39
表16  2008年房地产行业主要融资事件小结 50
表17  2008年房地产行业主要并购事件小结 51
表18  2008年房地产行业主要上市事件小结 51
表19  2008年制造业主要融资事件小结 53
表20  2008年制造业主要并购事件小结 54
表21  2008年制造业主要上市事件小结 54
表22  2008年能源行业的投资状况表 55
表23  2009－2011年中国PE行业预测表 67
表24  赛迪预测未来PE投资的热门行业表 68

图目录

图1  PE广义狭义概念示意图 4
图2  2008年中国企业IPO(含国外上市)规模比较 11
图3  2008年第一季度中国私募股权投资投资主要区域分布图 20
图4  2008年第二季度PE不同行业投资案例比较图 21
图5  2008年第二季度PE不同行业投资金额比较图 22
图6  2008年第二季度中国私募股权市场不同类型投资案例比例图 24
图7  2008年第二季度中国私募股权市场不同类型投资金额比例图 24
图8  2008年第二季度中国私募股权市场不同发展阶段投资案例比例图 25
图9  2008年第二季度中国私募股权市场不同发展阶段投资金额比例图 26
图10  2008年第二季度中国私募股权投资地区案例比较图 27
图11  2008年第二季度中国私募股权投资地区金额比较图 27
图12  2008年第二季度中国私募股权市场中外投资案例比较图 29
图13  2008年第二季度中国私募股权市场中外投资金额比较图 29
图14  2008年第三季度中国私募股权市场投资行业案例比例图 31
图15  2008年第三季度中国私募股权市场投资金额比例图 31
图16  2007年4季度到2008年3季度私募股权投资房地产单笔金额图 32
图17  2008年前三季度中国私募股权市场不同投资类型案例比较图 33
图18  2008年第三季度中国私募股权市场不同类型投资案例比较图 34
图19  2008年第三季度中国私募股权市场不同类型投资金额例比较图 34
图20  2008年第三季度中国私募股权市场不同发展阶段案例比例图 35
图21  2008年第三季度中国私募股权市场不同发展阶段金额比例图 35
图22  2008年第三季度中国私募股权投资不同地区案例比较图 36
图23  2008年第三季度中国私募股权投资不同地区金额比较图 37
图24  2008年前三季度中国私募股权市场中外投资案例比较图 38
图25  2008年第三季度中国私募股权市场中外投资案例比例图 38
图26  2008年第三季度中国私募股权市场中外投资金额比例图 39
图27  2007－2008年PE投资总量分析图 40
图28  2008年PE行业投资数量分布总结 41
图29  2008年PE行业投资金额分布总结 42
图30  2008年不同投资类型案例分布总结 43
图31  2008年不同投资类型金额分布总结 43
图32  2008年PE退出方式分布总结 44
图33  2008年PE退出行业分布总结 44
图34  2008年PE机构投资房地产业金额对比图 50
图35  2008年PE机构投资制造业金额对比图 53
图36  2008年PE机构投资能源业金额对比图 55
图37  2008年1－4季度PE和IPO对照图 66
图38  中国2009－2010年PE发展趋势图 66
图39  2009－2011年中国PE行业预测图 67