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2017-2018年中国动力电池市场研究年度报告
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完成日期:2018-05-25 24小时购买热线:010-8855 8925
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报告简介
  经历了2015、2016两年爆发式增长后,中国动力电市场规模进入稳定增长阶段。2017年由于补贴目录调整,客车市场受补贴影响较大市场下降明显,导致单车电池搭载量下滑,所以2017年动力电池产量增速较前两年明显下滑,约为30%,全年产量达39.12GWH。
  随着积分制落地、新能源汽车车型逐渐丰富、用户习惯的转变,新能源乘用车将迎来一轮爆发式增长,预计到2020年新能源汽车产量将达260万辆,拉动动力电池需求大增。其中趋向高镍低钴化发展的三元技术路线更符合乘用车高续航、低成本的发展趋势,因此三元电池将会是高速增长的一条分支,到2020年三元电池的市场占比将达到65%。
  电池产能快速扩张的背景下,国内锂电池总体将持续过剩,但劣质产能较多,优质产能仍然欠缺,后期行业集中度有望进一步提升,流行车型的配套厂商主要集中为CATL、比亚迪、国轩等一二线龙头企业。未来市场将维持结构性过剩,龙头企业规模效应和技术突破将实现成本稳步下降,利润率将有较好表现,而中低端电池企业则面临较大洗牌压力。
  面市场的变化和挑战,赛迪顾问发布的《2017-2018年中国动力电池市场研究年度报告》,将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国动力电池市场发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。
  深入、翔实的市场研究数据。基于重点厂商重点产品路线的深度研究,提供对产品结构、区域与省市、应用结构等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。
  全面、深刻的品牌竞争分析。除了从细分市场格局、竞争策略等多个维度总结企业表现,赛迪顾问并依托对动力电池市场的深刻理解,建立CPM矩阵体系,评点市场成功要素,区隔领导者、挑战者等四象限归属。
  科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验,并与相关产业环节进行关联分析,确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。
报告目录
  研究对象
  重要结论
  一、2017年全球动力电池市场发展概况
  (一) 市场规模增速放缓,占比进一步提升
  (二) 三元替代磷酸铁锂电池成为主流
  (三) 中国市场表现突出,龙头地位已现
  (四) 动力电池企业竞争加剧,CATL跃居第一
  二、2017年中国动力电池市场发展概况
  (一) 中国动力电池市场进入稳定发展期
  (二) 市场竞争加剧,竞争格局尚未固化
  1、受益下游乘用车市场放量,三元电池逐步成为主流
  2、动力电池产能过剩明显,市场寡头趋势已现
  3、下游市场受政策调整影响较大,乘用车市场增长较快
  三、2017年动力电池市场竞争分析
  (一) 行业重大事件及影响分析
  1、双积分政策落地,下游新能源汽车将迎来市场化机遇
  2、电池独角兽CATL开启上市征程
  3、金沙江资本收购日产旗下AESC全部电池业务
  4、比亚迪大力布局三元电池,并将电池业务拆分独立运营
  (二) 市场竞争格局
  1、市场竞争加剧,动力电池进入寡头垄断格局
  2、企业持续扩产致产能过剩,动力电池行业两极分化严重
  (三) 主力厂商表现及评价
  1、CATL:得益于优良的客户结构,销量跃居全球榜首
  2、比亚迪:加速三元布局,拆分电池业务
  3、沃特玛:扩张过快致产能利用率低,资金链承压
  四、2018-2020年中国动力电池市场未来展望
  (一) 市场规模快速增长,2020年将达到150Gwh
  (二) 驱动因素
  1、国家补贴调整定调,电池倾向高比能低成本
  2、市场倾向高能量密度型电池,推动技术革新
  3、梯次利用与回收有望成为动力电池领域新的增长极
  4、行业产能过剩明显,企业竞争加剧
  (三) 主要趋势
  1、补贴逐步退坡敦促电池降低成本
  2、高镍三元成为短期趋势,LFP在客车领域更具优势
  3、随着下游产品逐步受到市场认可,私人用车市场放量
  4、产业链协同发展成行业趋势,动力电池在产业链中的地位日益重要
  五、赛迪建议
  (一) 储备多种技术路线,同时布局上游原材料市场以降低成本
  (二) 巩固现有客户结构,同时开展国际化布局
  (三) 整车企业应加强与上游企业研发合作,促进产业链协同发展
  (四) 投资机构应更加关注Pack组件、高端铜箔、材料研发等待开发的价值洼地
  报告说明
 
  图目录
  图1 2015-2017年全球动力电池市场规模与增长
  图2 2017年全球动力电池市场结构
  图3 2017年主要国家和地区动力电池市场规模及占比
  图4 2017年主要国家和地区动力电池市场规模及占比
  图5 2015-2017年中国动力电池市场规模与增长
  图6 2017年中国动力电池市场产品结构
  图7 2017年中国动力电池市场品牌结构
  图8 2017年中国动力电池客户结构
  图9 2017年国动力电池厂商竞争格局
  图10 2015-2017年CATL动力电池产量(Gwh)
  图11 2016-2018年比亚迪动力电池产能(Gwh)
  图12 2015-2017年沃特玛动力电池销量
  图13 2018-2020年中国动力电池市场规模与增长
  图14 动力电池技术路线情况
  图15 2018-2020年中国动力电池产品结构规模预测
  图16 2018-2020年中国动力电池客户结构预测(Gwh)
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