2009年行石油化工业年度报告－中国市场情报中心

报告简介
本报告旨在为有意投资石油化工行业的投资者服务，报告对石油化工行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，100多页，155个图表，分七章。报告的主要观点有：
Ø 石油石化是重要的基础产业，它为国民经济的运行提供能源和基础原材料。从上游的石脑油，到中游的各类中间体，以及下游的合成树脂、合成纤维和合成橡胶等，都是石化产业的重要原材料或者产品。石油化工领域是个巨大的行业，其产品涉及到人类生活的方方面面。
Ø 随着全球原油性质日益变差、环保法规日趋严格、重质燃料油需求不断减少，为满足轻质清洁运输燃料需求的快速增长和提高石化企业整体效益的要求，清洁燃料生产技术、原油深度加工技术以及油化一体化的工艺技术得到快速发展。
Ø 2008 年我国石油和化工行业规模以上生产企业共29900 家，比上年增加2422 家；全行业累计实现工业总产值（现价，下同）6.58 万亿元，比上年增长（下同）24.0%。其中，油气开采行业实现产值1.04 万亿元，增长32.1%；炼油行业实现产值1.84 万亿元，增长18.0%；化工行业实现产值3.55 万亿元，增长24.1%。2008 年全行业产销率为98.05，比上年下降0.56 个百分点。
Ø 2008 年上半年，我国石油和化工行业进出口贸易呈现强劲增长态势，但自8 月份以来，这种强劲势头开始放缓，并逐月回落，全年总体上来看依然保持了较快的增长。2008年全年全行业进出口贸易总额为4261.2 亿美元，同比增长33.3%，其中，出口贸易额1312.9 亿美元，同比增长29.0%；进口贸易额2948.3 亿美元，同比增长35.2%；贸易逆差为1635.4 亿美元，同比扩大40.7%。进出口贸易增势下半年趋缓与金融危机冲击下资金链抽紧、内外需萎缩、国际油价跳水、市场预期看跌等因素密切相关。
报告目录
前言 1
目录 2
图表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章概述...... 11
一、石油化工行业定义及报告研究范围的界定.. 11
（一）行业定义....... ... 11
（二）本报告研究范围. .......... 12
二、石油化工行业特点及主要影响因素. 13
（一）行业特点....... ... 13
（二）影响因素...... .... 13
三、石油化工行业在国民经济中的地位与作用.. 14
（一）在国民经济中的地位........... ..... 14
（二）在国民经济中的作用.......... ...... 15
四、2008 年石油化工行业发展概述....... 16
（一）发展现状....... ....16
（二）存在的问题....... ............ 16
五、石油化工行业生命周期及景气判断........... .. 17
（一）行业发展阶段判断.... ... 17
（二）2009 年景气预测 ......... 18
第二章发展环境分析... 19
一、世界石化产业发展............ ... 19
（一）世界经济形势...... ......... 19
（二）全球石化业发展态势......... ....... 20
（三）全球炼油能力情况.... ... 22
（四）全球乙烯供需情况......... ........... 26
（五）全球石化业发展特点............ .... 28
二、影响我国石化业发展的宏观经济因素.......... 29
（一）国内外经济环境的变化增大行业不确定性....... 29
（二）国内宏观调控政策将进一步刺激内需.. 30
（三）汇率变动对石化子行业影响不一.......... 30
三、影响我国石化业发展的市场因素.... 32
（一）经济危机的冲击导致我国石化工业需求迅速下降............ 32
（二）前期石化产能扩张过快引起供给过剩.. 32
（三）过度投机引起行业的大起大落. 33
四、政策法规环境分析........... .....33
（一）石化工业管理体制与市场机制.. ........... 33
（二）财政税收和融资政策综述..... ... 38
（三）节能减排和环保政策综述...... .. 42
（四）国际贸易技术壁垒相关政策综述........... ........... 43
（五）其它产业政策 .. 44
五、石化工业技术环境分析........ ............ 46
（一）当前技术水平现状、发展趋势............ ... 46
（二）我国石化技术存在的差距... ..... 48
（二）科技创新的主要攻关方向..... ... 49
六、下游行业的影响分析............ ............ 49
第三章石油化工业市场运行状况............ 51
一、总体运行态势分析..... .......... 51
（一）行业景气度.... .. 51
（二）产销情况........ .. 51
（三）产品产量.... ...... 54
（四）价格情况. ......... 56
（五）行业效益.... ...... 58
（六）2009 年行业发展展望..... ......... 59
二、主要产品供需现状及趋势分析.. ...... 60
（一）石油制品...... .... 60
（二）有机化学原料.... ........... 65
（三）合成树脂....... ... 85
（四）合成橡胶.. ........ 91
（五）合成纤维原料 .. 95
第四章石油化工业进出口分析..101
一、石油和化工业总体情况........... ....... 101
（一）进出口规模与行业构成...... .... 101
（二）贸易地区分布情况.......... ........ 103
（三）贸易平衡情况. ............ 104
（四）进出口预测......... ........ 105
二、主要产品进出口情况....... ...105
（一）成品油........... ..105
（二）有机化工原料.......... ... 108
（三）合成树脂..... ... 120
（四）合成橡胶....... . 125
（五）合成纤维原料............ . 128
第五章行业运营绩效. 134
一、原油加工及石油制品制造业............ ........... 134
（一）原油加工及石油制品制造业总体经营业绩评价. 134
（二）原油加工及石油制品制造业分地区效益情况. 136
二、合成材料制造业........ ......... 138
（一）合成材料制造业总体经营业绩评价.... 138
（二）合成材料制造业分地区效益情况............ ........ 139
三、有机化学原料制造业....... .. 141
（一）有机化学原料制造业经营业绩评价.... 141
（二）有机化学原料制造业分地区效益情况 143
第六章石油化工业投资分析...... 145
一、行业投资规模与结构. ........ 145
（一）投资规模与行业结构........ ...... 145
（二）地区结构...... . 147
（三）投资主体分析 149
（四）世界投资情况... .......... 151
二、融资情况.......... ...... 152
三、投融资存在的问题..... ........ 154
四、行业投资前景预测.. ........... 154
五、投资建议 ... 156
（一）投资风险分析..... ........ 156
（二）信贷建议........... .......... 158
第七章企业竞争分析. 160
一、石化业波特竞争模型.... ..... 160
二、重点企业分析. ....... 160
（一）中国石化股份有限公司...... .... 160
（二）中国石油股份有限公司......... . 167
（三）新疆天业股份有限公司.... ...... 171
（四）上海石油化工股份有限公司........... .... 173
（五）烟台万华聚氨酯股份有限公司.......... 178
图表
表1：主要石化产品的名称及应用领域.... 1
表2： 2007～2010年世界经济增长及预测........... 10
表3： 2007～2009年世界石油需求变化及预测.... 11
表4： 2008年世界典型地区炼油加工能力统计.... 12
表5： 2008年全球排名前25位的炼油集团公司.... 15
表6： 2000～2007年世界乙烯产能前20位国家（地区）. 16
表7： 2007年世界10大乙烯生产联合装置........... 17
表8： 2007～2011年全球乙烯供需统计和预测.... 18
表9： 2005年以来我国成品油价格变动情况....... 28
表10： 2008年以来石脑油、溶剂油等部分成品油消费税政策列表 29
表11：《石化产业振兴规划》要点........ 35
表12： 2008年我国石油和化学工业产销情况..... 42
表13： 2008年我国石油和化学工业分所有制产销情况... 43
表14： 2008年全国各省市石油和化学工业产值.. 43
表15： 2008年石油和化学工业主要产品产量..... 45
表16： 2008年1～11月中国石油和化学工业主要经济指标完成情况........... 48
表17：我国在建和拟建炼油项目............ 51
表18： 2008年石油产品表观消费量........ 52
表19： 2008年前期和后期成品油市场表现对比.. 53
表20： 2007～2008年我国乙烯生产企业产量情况........... 57
表21： 2005～2015年期间我国乙烯产能建设情况........... 58
表22： 2010年我国乙烯及下游主要产品供需预测........... 58
表23： 2008年我国乙烯联产丙烯企业产能统计.. 59
表24： 2008年我国催化裂化丙烯厂家产能统计.. 60
表25： 2008～2011年我国纯苯主要生产企业产能........... 61
表26： 2010年我国纯苯当量消费结构预测......... 64
表27： 2008年我国前10大甲醇企业产能统计..... 65
表28： 2008年国内各地区甲醇产能统计 66
表29： 2008年我国丁二烯主要生产厂家及产能统计....... 67
表30： 2009～2012年我国丁二烯拟扩建产能统计........... 69
表31： 2012年我国丁二烯各领域消费预测......... 69
表32： 2008年我国苯乙烯主要生产厂家及产能统计....... 70
表33： 2003～2008年我国苯乙烯供需统计......... 72
表34： 2009～2010年我国新、扩建苯乙烯装置计划....... 72
表35： 2008年我国苯酚生产商及其产能 74
表36： 2008年我国苯酚表观需求............ 74
表37： 2008年我国ABS产能、产量统计. 77
表38： 2002～2008年我国合成树脂分品种供需现状....... 79
表39： 2008年我国丁苯橡胶生产企业产量统计.. 82
表40： 2008～2010年我国PTA扩建及新建计划.. 86
表41： 2004～2010年我国PTA生产消费情况及预计....... 86
表42： 2008年我国乙二醇生产商及产能 87
表43： 2007～2009年我国乙二醇表观需求及预测........... 89
表44： 2009年我国乙二醇装置预扩建情况......... 89
表45： 2006～2010年我国对二甲苯（PX）供需平衡及预测........... 90
表46： 2008年石油和化学工业产品进口行业构成情况... 91
表47： 2008年石油和化学工业产品出口行业构成情况... 92
表48： 2008年石油和化学工业贸易逆差情况..... 94
表49： 2002～2008年乙烯进出口情况.... 98
表50： 2008年我国乙烯进口主要国家及地区..... 98
表51： 2008年我国乙烯出口国家及地区 99
表52： 2008年我国乙烯进出口主要省市........... 100
表53： 2002～2008年丙烯进出口情况.. 101
表54： 2008年我国丙烯进口来源国家及地区... 101
表55： 2008年我国丙烯出口国家及地区........... 102
表56： 2008年我国丙烯进出口主要省市........... 103
表57： 2002～2008年苯乙烯进出口情况........... 103
表58： 2008年我国苯乙烯进出口主要省市....... 105
表59： 2002～2008年苯酚进出口情况.. 106
表60： 2008年我国苯酚进出口主要省市........... 107
表61： 2002～2008年我国甲醇进出口情况....... 108
表62： 2008年我国甲醇进出口主要省市...........110
表63： 2008年我国合成树脂各品种进出口情况 111
表64： 2008年我国聚乙烯进出口主要省市....... 113
表65： 2008年我国合成橡胶各品种进出口情况 116
表66： 2008年我国各省市合成橡胶进口统计... 116
表67： 2008年我国各省市合成橡胶出口统计... 117
表68： 2008年我国精对苯二甲酸出口国（地区）分布. 119
表69： 2008年我国精对苯二甲酸进出口主要省市......... 119
表70： 2008年1～12月我国乙二醇进口统计..... 120
表71： 2008年我国乙二醇进口按国别统计....... 121
表72： 2008年我国对二甲苯出口国（地区）分布......... 122
表73： 2008年我国对二甲苯进出口主要省市... 123
表74： 2004～2008年原油加工及石油制品制造业盈利情况.......... 124
表75： 2004～2008年原油加工及石油制品制造业资产运营能力指标....... 125
表76： 2004～2008年原油加工及石油制品制造业偿债能力指标.. 126
表77： 2008年1～11月我国原油加工及石油制品制造业分省市运营状况. 127
表78： 2004～2008年合成材料制造业盈利能力指标..... 128
表79： 2004～2008年合成材料制造业资产运营能力指标. 129
表80： 2004～2008年合成材料制造业偿债能力指标..... 129
表81： 2008年1～11月我国合成材料制造业分省市运营状况........ 130
表82： 2004～2008年有机化学原料制造业盈利能力指标. 132
表83： 2004～2008年有机化学原料制造业资产运营能力指标...... 132
表84： 2004～2008年有机化学原料制造业偿债能力指标. 133
表85： 2008年1～11月全国分省市有机化学原料制造业主要经济指标完成情况.. 133
表86： 2008年石油和化工细分行业固定资产投资完成情况.......... 136
表87： 2008年石油和化工行业分地区固定资产投资完成情况...... 137
表88： 2008年我国石油和化工行业固定资产投资完成情况（分经济类型）........ 139
表89： 2007年石化行业投资资金来源情况....... 142
表90： 2006～2008年中石化勘探及开采生产营运情况. 151
表91： 2006～2008年中石化炼油生产情况....... 152
表92： 2006～2008年中石化营销及分销营运情况......... 152
表93： 2006～2008年中石化化工主要产品产量 153
表94： 2004～2008年中国石化主要财务指标... 154
表95： 2007～2008年中石油勘探与生产运营情况......... 157
表96： 2007～2008年中石油炼油与销售生产情况......... 158
表97： 2007～2008年中石油化工与销售生产情况......... 159
表98： 2006～2008年中国石油股份有限公司主要财务指标.......... 159
表99： 2004～2008年新疆天业股份有限公司主要财务指标.......... 162
表100： 2006～2008年上石化销售情况 165
表101： 2004～2008年上石化主要财务指标..... 166
表102： 2007～2008年烟台万华聚氨酯股份有限公司主要财务指标......... 169
图1： 2005～2008年我国石油和化工总产值及其在工业中所占比重 5
图2： 2008年石油和化学工业月度产值情况......... 6
图3： 2006～2008年我国石油和化工业景气指数.. 8
图4： 2007～2008年12月国际市场原油价格变化趋势..... 10
图5： 2008年人民币汇率走势..... 21
图6： 2007～2008年我国汽油、煤油、柴油出厂价格指数. 47
图7： 2007年以来化学原料及化学制品制造业工业品出厂价格指数........... 47
图8： 2002～2008年我国原油加工量及同比增速 50
图9： 2008年月度原油加工量及同比增速........... 51
图10： 2008年1～12月主要有机化工产品价格... 56
图11： 2008年我国乙烯月度产量............ 56
图12： 2002～2008年我国乙烯产量与表观消费量........... 57
图13： 2008年我国纯苯月度产量............ 63
图14： 2002～2008年我国纯苯产量与表观消费量........... 63
图15： 2008年我国甲醇月度产量............ 65
图16： 2002～2008年我国甲醇产量与表观消费量........... 66
图17： 2002～2008年我国丁二烯产量与表观消费量....... 68
图18： 2008年我国合成树脂月度产量.... 75
图19： 2008年我国聚氯乙烯月度产量.... 76
图20： 2008年我国聚乙烯月度产量........ 76
图21： 2008年我国聚丙烯月度产量........ 77
图22： 2008年1～12月主要合成树脂产品价格... 78
图23： 2000～2008年我国合成树脂产量与表观消费量... 79
图24： 2008年我国合成橡胶月度产量.... 81
图25： 2008年我国顺丁橡胶月度产量.... 83
图26： 2008年1～12月主要合成橡胶产品价格... 83
图27： 2002～2008年我国合橡胶产量与表观消费量....... 84
图28： 2008年我国石油和化工产品出口地区分布........... 93
图29： 2008年我国石油和化工产品进口来源地分布....... 94
图30： 2002～2008年我国成品油进口量及其增长........... 96
图31： 2002～2008年我国成品油出口量及其增长........... 97
图32： 2002～2008年我国成品油贸易逆差情况.. 97
图33： 2008年我国乙烯进口来源国（地区）占比........... 99
图34： 2008年我国丙烯进口来源国（地区）占比......... 102
图35： 2008年我国苯乙烯进口来源国（地区）占比..... 104
图36： 2008年我国苯乙烯出口国（地区）占比 104
图37： 2008年我国苯酚进口来源国（地区）占比......... 106
图38： 2008年我国苯酚出口国（地区）占比... 107
图39： 2008年我国甲醇进口来源国（地区）占比......... 109
图40： 2008年我国甲醇出口国（地区）占比... 109
图41： 2002～2008年我国合成树脂进出口趋势 111
图42： 2008年我国聚乙烯进口来源国（地区）占比..... 112
图43： 2008年我国聚乙烯出口国（地区）占比 112
图44： 2002～2008年我国聚氯乙烯进口量及其增长..... 115
图45： 2002～2008年我国聚氯乙烯出口量及其增长..... 115
图46： 2008年我国精对苯二甲酸进口来源国（地区）占比.......... 119
图47： 2008年我国对二甲苯进口来源国（地区）占比. 122
图48： 2007～2008年原油加工及石油制品制造业亏损情况.......... 125
图49： 2006～2008年我国石油化工业投资及增长情况. 135
图50： 2005～2007年石油和天然气开采业投资资金来源趋势...... 143
图51： 2005～2007年石油加工、炼焦及核燃料加工业投资资金来源趋势............ 143
图52： 2005～2007年化学原料及化学制品制造业投资资金来源趋势....... 144
图53：我国石油和化工业波特模型分析........... 150