报告简介

    研究领域：EMS、ESP、安全气囊、汽车音响、汽车空调、车载GPS、TPMS

    涉及厂商：Bosch、Delphi、Denso、Viston、航盛、德国大陆等

    2008年，由于全球经济危机的影响进一步蔓延，中国汽车产销量增速放缓，对汽车电子市场的增长带来了负面影响。但由于汽车电子设备升级成为了车型升级的主要方式，汽车电子产品装备率相比2007年进一步提升，中国汽车电子市场增速依然较高。

    从市场产品来看，主动安全产品逐渐由高端向低端普及，提高了其市场占有率；信息娱乐系统继续受到消费者青睐，发展速度较快；车载GPS在后装和改装市场销量快速发展；混合动力控制成为厂商关注的新热点……中国汽车电子市场在快速发展的同时，产品结构也在不断变化，市场竞争也越来越激烈。

    面对竞争与市场的变化和挑战，《2008-2009年中国汽车电子市场研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国汽车电子市场发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。

  深入、翔实的市场研究数据。基于重点厂商的深度研究，提供对产品结构、应用结构等多个角度市场变化的生动描绘，和清晰的发展方向。

  全面、深刻的品牌竞争分析。从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现，评点市场领先要素。

  科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2008年中国汽车产业发展概述 4
(一) 产业规模 4
(二) 基本特点 5
1、汽车产品结构合理轿车比重趋于稳定 5
2、新产品上市速度略有减缓老车型升级仍是主流 7
3、紧凑型轿车发展较快市场份额逐渐增长 8
4、自主品牌增速下降较快在经济型轿车市场中占有优势 8
5、新能源汽车产业起步 10
二、2008年中国汽车电子市场概述 11
(一) 市场规模与增长 11
(二) 基本特点 12
1、汽车电子前装配备率上升推动市场增长 12
2、主动安全类和信息娱乐类产品成为市场主要增长点 12
3、内地汽车电子厂商市场占有率不断提高 13
4、后装市场提速增长 13
(三) 市场结构分析 15
1、应用结构 15
2、产品结构 16
3、品牌结构 18
三、2008年中国汽车电子细分应用市场分析 20
(一) 动力控制系统 20
1、市场规模与增长 20
2、产品结构 21
3、市场特点 22
(二) 底盘控制与安全系统 23
1、市场规模与增长 23
2、市场特点 24
3、ABS市场分析 26
4、安全气囊市场分析 28
(三) 车身电子 30
1、市场规模与增长 30
2、市场特点 31
3、汽车仪表市场分析 33
4、汽车空调市场分析 35
(四) 车载电子 37
1、市场规模与增长 37
2、市场特点 38
3、车载音响市场分析 39
4、车载GPS市场分析 43
5、TPMS市场分析 46
四、中国汽车电子市场发展预测 49
(一) 2009－2011年中国汽车电子市场规模预测 49
(二) 2009－2011年中国汽车电子市场结构预测 50
1、应用结构预测 50
2、产品结构预测 52
五、中国汽车电子市场发展趋势分析 55
1、市场趋势 55
2、产品趋势 56
3、应用趋势 57
六、中国汽车电子市场竞争分析 59
(一) 整体态势 59
(二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析 61
1、德国大陆 61
2、博世 63
3、电装 65
4、德尔福 67
5、伟世通 69
6、法雷奥 71
7、天合集团 73
8、现代莫比斯 75
9、航盛 77
10、江森自控 78
七、赛迪建议 80
(一) 关注下游产业环境变化把握市场热点 80
(二) 通过品牌文化建设加强品牌影响力 80
(三) 本土厂商应重视二三级市场 81
(四) 大力发展混合动力汽车动力控制系统 81
报告说明 82

表目录

表1　2004－2008年中国汽车电子市场规模与增长 11
表2　2004－2008年中国民用汽车拥有量 14
表3　2008年中国汽车电子市场应用结构 15
表4　2008年中国汽车电子市场产品结构 16
表5　2008年中国汽车电子市场品牌结构 18
表6　2004－2008年中国汽车动力控制类汽车电子市场规模与增长 20
表7　2008年中国汽车动力控制系统市场产品结构 21
表8　2008年国产轿车、SUV、MPV自动/手自一体变速箱配备率 22
表9　2004－2008年中国底盘控制与安全系统类汽车电子市场规模与增长 24
表10　2008年ABS、EBD和安全气囊在国产MPV、SUV和轿车中的前装配备率 25
表11　2008年国产轿车、SUV、MPV新型底盘系统前装配备率 26
表12　2004－2008年中国ABS市场规模与增长(按销售量) 27
表13　2004－2008年中国ABS市场规模与增长(按销售额) 27
表14　2004－2008年中国安全气囊市场规模与增长(按销售量) 29
表15　2004－2008年中国安全气囊市场规模与增长(按销售额) 29
表16　2004－2008年中国车身电子市场规模与增长 30
表17　2008年汽车舒适性车身电子产品在国产MPV、SUV和轿车中的前装配备率 32
表18　2008年汽车防盗产品在国产MPV、SUV和轿车中的前装配备率 33
表19　2004－2008年中国汽车仪表市场规模与增长(按销售量) 34
表20　2004－2008年中国汽车仪表市场规模与增长 34
表21　2004－2008年中国汽车空调市场规模与增长(按销售量) 35
表22　2004－2008年中国汽车空调市场规模与增长(按销售额) 36
表23　2004－2008年中国车载电子市场规模与增长 37
表24　2008年新兴车载电子产品在国产MPV、SUV和轿车中的前装配备率 39
表25　2004－2008年中国车载音响市场规模与增长(按销售量) 40
表26　2004－2008年中国车载音响市场规模与增长(按销售额) 40
表27　2008年中国车载音响市场产品结构 41
表28　2008年中国汽车音响市场结构 42
表29　2008年国产轿车、SUV、MPV车载音响产品前装配备率 43
表30　2004－2008年中国车载GPS市场规模与增长(按销售量) 43
表31　2004－2008年中国车载GPS市场规模与增长(按销售额) 44
表32　2008年中国车载GPS市场结构 45
表33　2008年中国车载GPS市场产品结构 46
表34　2004－2008年中国TPMS市场规模与增长(按销售量) 46
表35　2004－2008年中国TPMS市场规模与增长(按销售额) 47
表36　2008年国产轿车、SUV、MPV TPMS前装配备率 48
表37　2009－2011年中国汽车电子市场规模与增长预测 49
表38　2009－2011年中国汽车电子市场应用结构预测 50
表39　2009－2011年中国汽车电子市场各应用领域销售额增长率预测 51
表40　2009－2011年中国重点汽车电子产品市场规模预测 53
表41　2009－2011年中国重点汽车电子产品市场规模增长率预测 54
表42　国家汽车节能环保鼓励政策 58
表43　竞争态势矩阵(CPM)分析 59
表44　汽车电子市场重点厂商评价——德国大陆 61
表45　德国大陆在华主要独资/合资企业及其主要产品 61
表46　德国大陆SWOT分析 62
表47　汽车电子市场重点厂商评价——博世 63
表48　博世在华主要独资/合资企业及其主要产品 64
表49　博世SWOT分析 64
表50　汽车电子市场重点厂商评价——电装 65
表51　电装在华主要独资/合资企业及其主要产品 65
表52　电装SWOT分析 67
表53　汽车电子市场重点厂商评价——德尔福 67
表54　德尔福在华主要独资/合资企业及其主要产品 68
表55　德尔福SWOT分析 69
表56　汽车电子市场重点厂商评价——伟世通 69
表57　伟世通在华主要独资/合资企业及其主要产品 70
表58　伟世通SWOT分析 71
表59　汽车电子市场重点厂商评价——法雷奥 71
表60　法雷奥在华主要独资/合资企业及其主要产品 72
表61　法雷奥SWOT分析 73
表62　汽车电子市场重点厂商评价——天合集团 73
表63　天合集团在华主要独资/合资企业及其主要产品 74
表64　天合SWOT分析 75
表65　汽车电子市场重点厂商评价——莫比斯 75
表66　现代莫比斯在华主要独资/合资企业及其主要产品 76
表67　现代莫比斯SWOT分析 76
表68　汽车电子市场重点厂商评价——航盛 77
表69　航盛SWOT分析 77
表70　汽车电子市场重点厂商评价——江森自控 78
表71　江森自控在华主要独资/合资企业及其主要产品 79
表72　江森自控SWOT分析 79

图目录

图1  2004－2008年中国汽车产量与增长 4
图2  2004－2008年中国轿车产量及其在中国汽车总产量中的比重 6
图3　2008年中国汽车分产品产量比较 7
图4  2004－2008年中国乘用车新上市车型数量 8
图5  2004－2008年中国合资品牌和自主品牌厂商乘用车销量增长率 9
图6  2004－2008年中国自主品牌在经济型轿车中的占有率 9
图7  2004－2008年中国汽车电子市场规模与增长 11
图8  2003－2007年中国民用汽车拥有量 14
图9  2008年中国汽车电子市场应用结构 16
图10  2008年中国汽车电子市场产品结构 17
图11  2008年中国汽车电子市场品牌结构 19
图12  2004－2008年中国汽车动力控制类汽车电子市场规模与增长 20
图13  2008年中国汽车动力控制系统市场产品结构 21
图14  2008年国产轿车、SUV、MPV自动/手自一体变速箱配备率 23
图15  2004－2008年中国底盘控制与安全系统类汽车电子市场规模与增长 24
图16  2008年ABS、EBD和安全气囊在国产MPV、SUV和轿车中的前装配备率 25
图17  2008年国产轿车、SUV、MPV新型底盘系统前装配备率 26
图18  2004－2008年中国ABS市场规模与增长(按销售量) 27
图19  2004－2008年中国ABS市场规模与增长(按销售额) 28
图20  2003－2006年中国安全气囊市场规模与增长(按销售量) 29
图21  2004－2008年中国安全气囊市场规模与增长(按销售额) 30
图22  2004－2008年中国车身电子市场规模与增长 31
图23  2008年汽车舒适性车身电子产品在国产MPV、SUV和轿车中的前装配备率 32
图24  2008年汽车防盗产品在国产MPV、SUV和轿车中的前装配备率 33
图25  2004－2008年中国汽车仪表市场规模与增长(按销售量) 34
图26  2004－2008年中国汽车仪表市场规模与增长(按销售量) 35
图27  2004－2008年中国汽车空调市场规模与增长(按销售量) 36
图28  2004－2008年中国汽车空调市场规模与增长(按销售额) 37
图29  2004－2008年中国车载电子市场规模与增长 38
图30  2008年新兴车载电子产品在国产MPV、SUV和轿车中的前装配备率 39
图31  2004－2008年中国车载音响市场规模与增长(按销售量) 40
图32  2004－2008年中国车载音响市场规模与增长(按销售额) 41
图33  2008年中国汽车电子市场应用结构 42
图34  22008年中国汽车音响市场结构 42
图35  2004－2008年中国车载GPS市场规模与增长(按销售量) 43
图36  2004－2008年中国车载GPS市场规模与增长(按销售额) 44
图37  2008年中国车载GPS市场结构 45
图38  2008年中国汽车电子市场产品结构 46
图39  2004－2008年中国TPMS市场规模与增长(按销售量) 47
图40  2004－2008年中国TPMS市场规模与增长(按销售额) 48
图41  2009－2011年中国汽车电子市场规模与增长预测 49
图42  2009－2011年中国汽车电子市场应用结构预测 51
图43  2009－2011年中国汽车电子市场应用结构预测 52
图44  2009－2011年中国汽车电子市场应用结构预测 53
图45  典型汽车总线系统结构 57
图46  2008年中国汽车电子厂商竞争力评价 60