报告简介

    2008年，中国迎来了改革开放的三十年，面对新的经营环境和背景，中国保险业审时度势，加速转型，由此实现稳健发展。2008年，中国保险业将保持平稳快速发展的势头，财产保险、人身保险、保险资金运用、保险市场准入与监管、保险法制建设等方面可以预见的“亮点”很多。财产保险方面，2008年面临的外部环境进一步趋好，险种将有明显丰富，保费规模有所扩大，发展速度和质量将继续提高。责任保险将成为2008年保险业的一大亮点，责任险在2008年的发展会有所突破。农业保险也将成为2008年财险业发展的重头戏。人身保险方面，投连险、分红险和万能险三大投资型险种在2008年仍然值得关注，保险势必成为家庭理财中十分重要的组成部分。2008年保险资金运用渠道将进一步拓宽。保险资金境外投资管理相关细则的出台、保险机构投资资产证券化产品的开闸等诸多看点之外，保险公司在2008年也有望参与对无担保公司债等产品的分羹，基础建设类项目和股权资本运作可能成为保险资金的投资热点。随着金融一体化进程的加快，金融综合经营趋势将更加凸显，保险与银行、证券等行业之间谋求深层次合作和跨业监管合作的举动将继续加强。成熟保险企业寻求上市的热情2008年还将持续。

    2007年，我国保险业继续保持着稳定、快速发展的良好态势，全国保费收入突破7000亿元，同比增长24%。中国保险业总资产已达3万亿元，根据10%的入市比例，2008年保险资金可入市资金达到3000亿元。2007年，资本市场的一片大好也让保险业的投资收益达到了新的高度。2007年我国保险业实现行业利润360亿元，投资收益率为10.9%。截至目前，全国共有保险公司107家，其中中资公司62家，外资45家。其中90%以上的公司市场份额低于5%，中小保险公司的市场份额稳步提升，保险市场的集中度呈现明显下降趋势。然而，在目前保险市场竞争日趋激烈的情况下，中小保险企业群体面临着诸多难以逾越的共性障碍。当前保险业发展面临的机遇前所未有，挑战也前所未有，总体来说机遇大于挑战。随着国民经济发展的持续向好以及和谐社会建设的不断深入，保险业将在今后相当长一段时间内沿着又好又快发展的轨道平稳发展。

    其中主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国社会经济调查研究中心、中国保险行业协会、中国保监会、、各省市保监局、国民经济景气监测中心、国内外相关报刊杂志等提供的大量资料，对我国保险市场发展情况及供给与需求状况、保险竞争格局、发展趋势等进行了分析，对保险行业投资等方面进行了深入探讨；同时还对中国人寿保险（集团）公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国平安保险公司、美国友邦保险有限公司等企业的发展现状、竞争策略进行了分析，揭示了保险业的发展机会，以及当前我国保险业面临的国际市场的竞争与挑战。本报告内容丰富、翔实，在撰写过程中，运用了大量的图、表等工具进行分析，是保险行业、相关研究单位准确了解目前中国保险市场发展动态，把握保险行业发展趋势，制定市场策略必备的精品。

报告目录

第一部分 行业发展环境分析
第一章 保险行业发展环境分析 1
第一节 2007-2008年我国宏观经济分析 1
一、2007年我国宏观经济回顾 1
二、2008年中国宏观经济发展预测 9
三、2008年中国经济增长趋势预测 10
四、2008年中国宏观经济政策取向预测 15
五、2008年中国宏观经济存在的风险分析 17
第二节 2007-2008年货币金融环境分析 18
一、2007年我国货币金融运行回顾 18
二、2007年我国货币政策调控情况 19
三、2008我国货币市场及调控预测 24
四、2008年我国货币调控政策建议 32
第三节 2007年金融市场运行分析 34
一、2007年债券发行情况 34
二、2007年拆借交易情况 35
三、2007年回购交易情况 35
四、2007年现券交易情况 36
五、2007年股票交易情况 37
第四节 2007年城镇居民收入状况分析 37
一、2007年人民生活水平状况 37
二、2007年我国城镇就业状况 37
三、2007年我国社会保障状况 38
四、2007年居民的满意度状况 38
五、城乡居民收入差距状况 39
第五节 2007-2008年保险业监管政策分析 40
一、我国保险市场监管现状分析 40
二、2007年我国保险市场监管分析 40
三、2008年保险业首席财务官制度分析 41
四、2008年我国保险标准体系情况分析 42

第二部分 行业发展现状分析
第二章 世界保险行业发展分析 45
第一节 世界保险业发展概况 45
一、世界保险业的发展历史 45
二、全球保险业的发展概况 49
三、国外医疗保障制度分析 51
四、国外保险经纪发展分析 57
第二节 世界保险业发展现状及趋势 60
一、2001-2007年国际保险业回顾及展望 60
二、2008年全球保险业的机遇 63
三、2008年全球保险业赔付预测 64
四、2008年国外保险费率调整预测 65
第三节 国外商业养老保险的经验借鉴 66
一、美国商业养老保险发展分析 66
二、澳大利亚商业养老保险发展分析 67
三、德国商业养老保险发展分析 67
四、智利商业养老保险发展分析 68

第三章 中国保险行业发展分析 69
第一节 2007年我国保险业发展分析 69
一、2007年中国保险业发展回顾 69
二、2007年我国保险业投资分析 73
三、2007年我国保险资产增长情况 77
四、2007年我国保费收入情况分析 80
五、2007年我国保险信息化发展状况 80
六、2007年我国保险市场对外开放分析 84
第二节 2007年我国保险业经营数据分析 84
一、2007年我国保险业原保险保费收入情况 84
二、2007年我国保险业原保险赔付支出情况 87
三、2007年我国寿险公司原保险保费收入情况 90
四、2007年我国财险公司原保险保费收入情况 106
五、2007年我国养老保险公司企业年金业务情况 119
六、2007年全国各地区原保险保费收入情况 119
第三节 2008年我国保险业发展分析 132
一、2008年入市的保险资金情况 132
二、2008年新会计准则应用情况 132
三、2008年保险中介的监管分析 134
四、2008年我国保险业景气情况 135

第四章 我国保险中介市场发展分析 141
第一节 2007年保险专业中介机构发展分析 141
一、2007年基本情况分析 141
二、2007年业务情况分析 143
三、2007年经营情况分析 143
四、2007年市场特点分析 144
第二节 2007年保险兼业代理机构发展分析 146
一、2007年基本情况分析 146
二、2007年业务情况分析 147
三、2007年经营情况分析 147
四、2007年市场特点分析 148
第三节 2007年保险营销员发展分析 149
一、2007年基本情况分析 149
二、2007年业务情况分析 149
三、2007年经营情况分析 150
四、2007年市场特点分析 150
第四节 2007-2008年保险中介监管政策分析 151
一、2007年保险中介监管政策分析 151
二、2008年保险中介监管政策分析 153

第五章 按保险标的不同细分保险市场的分析 157
第一节 2007-2008年我国财产保险市场分析 157
一、2007-2008年市场规范情况分析 157
二、2007-2008年交强险发展分析 159
三、2007-2008年农业保险发展分析 161
四、2007-2008年销售和理赔分析 163
五、2008年财险行业发展趋势分析 165
六、2008年车险市场发展趋势分析 167
第二节 2007-2008年我国人身保险市场分析 171
一、2007年人身保险保费收入情况 171
二、2007年我国寿险市场格局分析 171
三、2008年中小寿险企业发展分析 174
四、2008年我国寿险市场发展预测 175
五、2008年寿险行业利差空间预测 176
六、2008-2012年我国寿险消费预测 178

第六章 按其他方式细分市场的分析 179
第一节 按保险保障范围不同细分市场 179
一、财产损失保险分析 179
二、信用保证保险分析 179
三、责任保险分析 184
第二节 按保险政策不同细分市场 190
一、社会保险分析 190
二、商业保险分析 196
三、法定强制保险 200
四、体育保险分析 204
第三节 按业务承保方式不同细分保险市场 212
一、再保险分析 212
二、重复保险分析 220

第三部分 区域市场发展分析
第七章 区域保险市场分析 227
第一节 2007年北京保险市场发展分析 227
一、2007年北京保险市场运行情况 227
二、2007年北京寿险市场发展情况 227
三、2007年北京财险市场发展情况 228
四、2007年北京社会保险发展情况 228
五、北京保险业“十一五”发展规划 229
第二节 2007年上海保险市场发展分析 230
一、2007年上海保险市场运行情况 230
二、2007年上海寿险市场发展情况 231
三、2007年上海财险市场发展情况 232
四、2007年上海社会保险发展情况 233
五、上海社会保险“十一五”发展规划 233
第三节 2007年其他地区保险市场发展情况 236
一、2007年江苏保险市场发展分析 236
二、2007年四川保险市场发展分析 238
三、2007年辽宁保险市场发展分析 239
四、2007年安徽保险市场发展分析 239
第四节 东部沿海地区旅游保险发展研究 240
一、东部沿海地区旅游保险的发展机遇 240
二、东部沿海地区旅游保险发展现状分析 241
三、旅游保险发展的制约因素分析 242
四、促进旅游保险发展的策略分析 244

第四部分 行业消费需求分析
第八章 2008-2010年保险需求预测 247
第一节 我国保险需求的影响因素分析 247
一、决定保险的有效需求因素分析 247
二、国民收入水平与消费结构变化分析 247
三、社会文化、法律环境及消费者分析 247
四、社会保障制度对人身险影响分析 248
五、保险产品的价值与价值影响分析 250
六、人口结构对保险业的影响分析 254
第二节 2008年奥运会带给保险业的机遇 256
一、奥运会对我国经济的影响分析 256
二、奥运经济效应带来的保险需求 258
三、2008-2010年保险行业发展预测 259

第五部分 行业竞争格局分析
第九章 我国保险行业竞争格局分析 261
第一节 保险市场的竞合分析 261
一、我国保险市场竞争的现状 261
二、形成保险市场竞争的原因 262
三、保险协作的形成机制分析 263
四、我国保险市场协作的现状 265
第二节 2007-2008年我国保险市场竞争格局 266
一、2007-2008年财险市场竞争格局 266
二、2007-2008年寿险市场竞争分析 267
三、2007-2008年车险市场竞争分析 270
四、2007-2008年银保市场竞争格局 272
五、2007-2008年商业健康险市场竞争分析 273
六、2007-2008年中小保险公司竞争分析 276
第三节 2007-2008年我国车险市场竞争格局 281
一、2007年统一条款对竞争的影响分析 281
二、2007年电话直销对竞争的影响分析 282
三、2007年整合中介对竞争的影响分析 283
四、2008年车险市场的竞争趋势分析 284

第十章 国内主要保险机构介绍 285
第一节 中国人寿保险股份有限公司 285
一、企业概况 285
二、2007-2008年经营发展状况 286
三、2007年财务分析 288
第二节 中国平安保险（集团）股份有限公司 292
一、企业概况 292
二、2007-2008年经营发展状况 294
三、2007年财务分析 297
第三节 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 300
一、企业概况 300
二、2007-2008年经营发展状况 301
三、2007年财务分析 304
第四节 太平人寿保险有限公司 309
一、企业概况 309
二、2007年经营发展状况 310
三、2008年经营发展状况 311
第五节 泰康人寿保险股份有限公司 311
一、企业概况 311
二、2007年保费收入状况 312
三、2007-2008年核保核赔集中情况 313
第六节 新华人寿保险股份有限公司 313
一、企业概况 313
二、2007年经营发展状况 314
三、2007年银保发展状况 315
第七节 华泰财产保险股份有限公司 315
一、企业概况 315
二、经营业绩 316
三、2007年经营发展状况 317
第八节 天安保险股份有限公司 318
一、企业概况 318
二、2007年经营发展状况 320
三、上市筹备状况 320
第九节 中华联合财产保险股份有限公司 321
一、企业概况 321
二、2007年经营发展状况 322
三、发展战略 324
第十节 其它部分保险公司介绍 325
一、国民人寿保险股份有限公司 325
二、大众保险股份有限公司 326
三、中国再保险（集团）公司 327
四、民生人寿保险股份有限公司 327
五、美国国际集团 329
六、新安东京海上产物保险股份有限公司 330
七、丰泰保险（亚洲）有限公司 330
八、中国-皇家太阳联合保险公司 330
九、三井住友海上火灾保险集团 331
十、中英人寿保险有限公司 331
十一、招商信诺人寿保险有限公司 332
十二、中德安联人寿保险有限公司 333
十三、中宏人寿保险有限公司 334
十四、中银保险有限公司 334
十五、海康人寿保险有限公司 335
十六、恒安标准人寿有限公司 336
十七、中航三星人寿保险有限公司 336
十八、中意人寿保险有限公司 337

第六部分 发展趋势与思考
第十一章 保险业的发展趋势分析 339
第一节 2008年中国保险市场展望 339
一、2008年财险市场发展趋势分析 339
二、2008年寿险市场发展趋势分析 340
三、2008年大型保险公司发展趋势分析 341
四、2008年中小保险公司发展趋势分析 342
五、2008年养老金公司发展趋势分析 342
六、2008年农村保险市场发展趋势分析 343
七、2008年保险资金运用趋势分析 344
第二节 未来我国保险业发展趋势分析 345
一、保险业金融综合经营趋势分析 345
二、保险业战略性调整趋势分析 348
三、保险业信息化趋势分析 349
四、保险无线应用趋势分析 351
五、保险业风险管理趋势分析 351
第三节 我国保险行业发展预测 359
一、2008保险行业实现稳健发展 359
二、2008年中国保险业发展预测 363
三、2008年我国保险业投资预测 365
四、2010年中国健康险发展预测 366
五、未来十年我国保费收入预测 367

第十二章 关于中国保险业发展的思考 369
第一节 保险市场与资本市场协调发展分析 369
一、实现共赢发展的可行性分析 369
二、两者协调发展仍存在的挑战 370
三、保险与资本市场协调的策略 371
第二节 物价上涨对保险业的影响分析 373
一、当前物价上涨的基本情况 373
二、物价上涨对保险业的影响 373
三、保险业应采取的对策措施 375
第三节 《反垄断法》对保险业的影响分析 377
一、《反垄断法》的背景及立法目的分析 377
二、《反垄断法》对保险行业的影响分析 378
三、保险行业应采取的对策措施 381
第四节 商业保险在医疗保障体系中作用的思考 382
一、作用机制分析 382
二、实践经验分析 383
三、存在的困难与问题 385
四、相关政策建议 386
第五节 防范和化解新时期保险业风险的思考 387
一、新时期保险业风险及特点分析 387
二、抵御风险应采取的对策措施 390

附录 2007年度中国保险业最具影响力品牌评选候选榜单 393

图表目录
图表：2003-2007年CPI增长与PPI的两波增长比较 10
图表：1979-2007年GPD缩减指数和CPI年度增长率变化趋势 11
图表：1983-2007年GDP增长与投资和消费增长的周期关系 11
图表：2006年城乡家庭居民收入表 39
图表：2007年1月我国保险业原保险保费收入 84
图表：2007年1-2月我国保险业原保险保费收入 85
图表：2007年1-3月我国保险业原保险保费收入 85
图表：2007年1-4月我国保险业原保险保费收入 85
图表：2007年1-5月我国保险业原保险保费收入 85
图表：2007年1-6月我国保险业原保险保费收入 86
图表：2007年1-7月我国保险业原保险保费收入 86
图表：2007年1-8月我国保险业原保险保费收入 86
图表：2007年1-9月我国保险业原保险保费收入 86
图表：2007年1-10月我国保险业原保险保费收入 87
图表：2007年1-11月我国保险业原保险保费收入 87
图表：2007年1月我国保险业原保险赔付支出 87
图表：2007年1-2月我国保险业原保险赔付支出 87
图表：2007年1-3月我国保险业原保险赔付支出 88
图表：2007年1-4月我国保险业原保险赔付支出 88
图表：2007年1-5月我国保险业原保险赔付支出 88
图表：2007年1-6月我国保险业原保险赔付支出 88
图表：2007年1-7月我国保险业原保险赔付支出 89
图表：2007年1-8月我国保险业原保险赔付支出 89
图表：2007年1-9月我国保险业原保险赔付支出 89
图表：2007年1-10月我国保险业原保险赔付支出 89
图表：2007年1-11月我国保险业原保险赔付支出 90
图表：2007年1月寿险公司原保险保费收入情况 90
图表：2007年1-2月寿险公司原保险保费收入情况 91
图表：2007年1-3月寿险公司原保险保费收入情况 93
图表：2007年1-4月寿险公司原保险保费收入情况 94
图表：2007年1-5月寿险公司原保险保费收入情况 95
图表：2007年1-6月寿险公司原保险保费收入情况 97
图表：2007年1-7月寿险公司原保险保费收入情况 98
图表：2007年1-8月寿险公司原保险保费收入情况 100
图表：2007年1-9月寿险公司原保险保费收入情况 101
图表：2007年1-10月寿险公司原保险保费收入情况 102
图表：2007年1-11月寿险公司原保险保费收入情况 104
图表：2007年1月财险公司原保险保费收入情况 106
图表：2007年1-2月财险公司原保险保费收入情况 107
图表：2007年1-3月财险公司原保险保费收入情况 108
图表：2007年1-4月财险公司原保险保费收入情况 109
图表：2007年1-5月财险公司原保险保费收入情况 110
图表：2007年1-6月财险公司原保险保费收入情况 111
图表：2007年1-7月财险公司原保险保费收入情况 113
图表：2007年1-8月财险公司原保险保费收入情况 114
图表：2007年1-9月财险公司原保险保费收入情况 115
图表：2007年1-10月财险公司原保险保费收入情况 116
图表：2007年1-11月财险公司原保险保费收入情况 117
图表：2007年1-6月养老保险公司企业年金业务情况 119
图表：2007年1-9月养老保险公司企业年金业务情况 119
图表：2007年1月全国各地区原保险保费收入情况 119
图表：2007年1-2月全国各地区原保险保费收入情况 121
图表：2007年1-3月全国各地区原保险保费收入情况 122
图表：2007年1-4月全国各地区原保险保费收入情况 123
图表：2007年1-5月全国各地区原保险保费收入情况 124
图表：2007年1-6月全国各地区原保险保费收入情况 125
图表：2007年1-7月全国各地区原保险保费收入情况 126
图表：2007年1-8月全国各地区原保险保费收入情况 127
图表：2007年1-9月全国各地区原保险保费收入情况 128
图表：2007年1-10月全国各地区原保险保费收入情况 130
图表：2007年1-11月全国各地区原保险保费收入情况 131
图表：2007年3季度保险专业中介机构数量占比情况 141
图表：2007年3季度末保险专业中介机构数量情况 142
图表：2007年3季度保险专业中介机构从业人员持证情况 142
图表：2003-2007年3季度保险专业中介机构数量季度变化情况 144
图表：2004-2007年3季度保险专业中介机构新增季度变化情况 144
图表：2004-2007年3季度保险专业中介机构退出季度变化情况 145
图表：2007年1-9月份全国保费收入渠道占比情况 145
图表：2007年3季度兼业代理机构数量占比情况 147
图表：2007年3季度兼业代理机构经营收入占比情况 148
图表：2001年-2007年3季度保险营销员数量变化情况 149
图表：2003-2006年中国汽车销量与增速 167
图表：1990-2004年全国社会保险基金收支及累计结余情况 190
图表：我国体育保险发展记事 205
图表：参加体操的男性出险概率 206
图表：参加体操的女性出险概率 207
图表：1996-2004年中国再保险公司法定再保险业务变化 215
图表：世界10大再保险公司排名 217
图表：2006年东部部分省市旅游业发展相关数据 241
图表：2005-2007年宁波市旅游收入和旅游保费收入对比表 242
图表：中资寿险公司与外资寿险公司退保金额比较图 251
图表：1998-2005年中国保险业保费情况表 259
图表：中国人寿保险股份有限公司组织架构 286
图表：2007年1-2季度中国人寿保险股份有限公司主营构成 288
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司每股指标分析 289
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司获利能力分析 289
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司经营能力分析 289
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司偿债能力分析 289
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司资本结构分析 290
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司发展能力分析 290
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司现金流量分析 290
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司主营业务收入 290
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司主营业务利润 290
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司营业利润 291
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司利润总额 291
图表：2007年1-3季度中国人寿保险股份有限公司净利润 291
图表：中国平安保险（集团）股份有限公司组织架构 294
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司每股指标分析 297
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司获利能力分析 297
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司经营能力分析 297
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司偿债能力分析 298
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司资本结构分析 298
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司发展能力分析 298
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司现金流量分析 298
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司主营业务收入 299
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司主营业务利润 299
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司营业利润 299
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司利润总额 299
图表：2007年1-3季度中国平安保险（集团）股份有限公司净利润 300
图表：2007年1-2季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营构成 304
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司每股指标分析 305
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司获利能力分析 305
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司经营能力分析 306
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司偿债能力分析 306
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司资本结构分析 306
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司发展能力分析 306
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司现金流量分析 307
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务收入 307
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务利润 307
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司营业利润 307
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司利润总额 308
图表：2007年1-3季度中国太平洋保险（集团）股份有限公司净利润 308
图表：1998-2006年华泰财产保险股份有限公司保险业务收入 316
图表：1998-2006年华泰财产保险股份有限公司投资收益 317
图表：1998-2006年华泰财产保险股份有限公司净利润 317
图表：安联保险公司业务范围 333