报告简介

　　全球航空客运预计以平均每年4.9%的速度增长，在20年内增长将近3倍，全球航空公司100座以上飞机机队的规模也将成倍增长，由目前的13300架增加到2026年的28550架，预计接近8150架旧飞机需要更新，这就意味着市场需要23400架新飞机，价值2.6万亿美元。与此同时，全球航空货运预计以更快的速度增长，年平均增长率达到5.8%。加上机队更新所需的飞机数，预计未来20年内需要3800多架新货机，其中900多架将由新飞机来满足。而民用客机的最大需求来自亚太地区，占全球民用飞机总需求量的31%。其次是北美地区（占全球需求量的27%）和欧洲（占全球需求量的24%）。基于世界总人口数量以及世界级的大城市的数量将继续增加，不可避免地将导致世界航空市场的需求更多地集中于某些超大型城市。这种趋势同样会导致类似于上海这样的超大型城市航空运输的拥挤，大飞机研究和制造的重要性就不言而喻了。

　　统计数据显示，2007年，民用航空行业完成旅客总周转量2776.3亿人公里、旅客运输量19452.1万人、货物周转量115.6亿吨公里，民用航空货运量394.9万吨，比上年同期分别增长18.7%、1.7%和14.3%。国内航线（含港澳）三项指标分别完成232.5亿吨公里、1952.1万人和272万吨，同比分别增长17.1%、16.1%和12.3%；国际航线三项指标分别完成129.1亿吨公里、1884.1万人和119.4万吨，同比分别增长26.4%、20.8%和26.2%。在人民币持续升值预期明确、燃油成本波动相对较平和以及2008年奥运会、2010年世博会、亚运会等相对积极因素推动下，行业景气度不断提升。特别是2008年奥运会在中国举行将极大地拉动民用航空运输需求。

　　中国民用航空工业"十一五"期间将在以下5个方面取得积极进展：重点民用航空产品；加快民用航空产业化进程；增强民用航空科研生产能力；增强民用航空工业的自主创新能力；履行政府职能，进一步加强行业管理。在"十一五"期间，中国将投入约1400亿元人民币用于机场建设。这将为民航业的发展创造有利条件。随着国内及国际航空运输市场的逐步开放，国内航空公司将面临更激烈的市场竞争：国内航空运输市场的开放，各航空公司可以获得更多的航线准入机会，扩张势力范围，但同时原来相对垄断的热门航线将会有更多的竞争者加入。在此情况下，中国民用航空发展的现状和政策环境怎么样，未来有哪些发展趋势？民用航空市场的发展路在何方，行业内外竞争情况如何？行业主力厂商又将如何应对，行业内上市公司的发展状况又是什么样子？

报告目录

第一部分 行业发展概况
第一章 民用航空概论1
第一节 民用航空简介1
一、民用航空的定义1
二、民用航空的分类1
三、民用航空的组成2
四、中国民航历史4
第二节 机场简介8
一、机场的功能与种类8
二、机场的所有权及其运作9
第三节 航空运输业投资10
一、航空运输业投资特性10
二、航空运输业的影响因素分析11
第二章 国际民航业发展分析25
第一节 发展现状25
一、2007年国际航空运量统计25
二、2008年年初全球客运增长情况27
三、2008年全球航空货运增长情况29
四、2008年欧洲公务航空业增长趋势30
五、亚洲航空业面临的挑战与机遇31
六、欧美开放天空时代的竞争32
第二节 2008年国际民航业发展预测34
一、2008年航空运输业利润变化预测34
二、2008年国际航空运量增长预测34
三、2008年度全球航空业盈利增长预测36
四、2008年亚太地区业务变化趋势37
第三节 部分国家民航发展状况38
一、2008年美国大型航企发展情况38
二、2008年韩国机场发展状况39
三、2008年度全日空在亚洲的发展40
四、俄罗斯民航发展情况40
五、2008年中国两岸民航发展状况41
第四节 主要民航组织43
一、国际航空运输协会（IATA）43
二、国际民航组织（ICAO）44
第五节 最新动态46
一、2008年中东航空业动态46
二、2008年欧美民航业投资状况47
第三章 中国民航业发展分析50
第一节 民航业现状50
一、2007年民航发展情况50
二、2008年市场需求情况59
三、2008年民营航空规模60
四、中国航空业发展阶段62
五、研制国产大型飞机存在的问题64
第二节 民航安全问题72
一、民航安全的新规定72
二、民航安全技术73
三、民航安全措施75
四、中国民航总局航空保安特别措施76
五、2008年民航安全工作主要任务77
第三节 民航监管问题82
一、新《民航航班正常统计办法》将实施82
二、通用航空安全监管问题83
第四节 最新动态93
一、2008年国航盈利变化93
二、华航、长荣将出台新措施94
三、2008年中航油价格新变化95
四、中国民航全面备战奥运会96
五、我国欲建“民航强国”98
六、国产“大客机”项目即将实施99
七、虹桥、浦东两机场将提高非航空业务比重101
第四章 民航业发展的政策环境103
第一节 民航运输业政策及其影响103
一、民用机场收费改革方案公布及其影响103
二、内航外航收费标准将并轨108
三、中国2010年前暂停审批成立新航空公司110
四、民航总局将调控引进飞机的速度111
五、民航总局巨资补助中小机场111
六、2008年民航行业民间组织工作要点113
第二节 与航权相关政策及影响115
一、航权开放政策频出115
二、中美新航权协议所带来的机遇和挑战117
三、中国民航将出台硬措施治理航班延误121
四、大部制改革对民航影响122

第二部分 行业市场分析
第五章 中国民航货运市场127
第一节 发展现状127
一、2008年航空货运景气度127
二、2008年珠海机场货邮吞吐量128
三、长城航空开通新航线128
四、2008年中货航新发展129
五、2008年国货航货运发展状况131
六、2008年中国民营航空的发展132
第二节 竞争情况135
一、中远、海航收购烟台海运135
二、国货航加速推进专业化进程137
三、国货航的并购139
四、中货航实行精细化管理142
第三节 存在的问题及对策143
一、航空货运业关键问题143
二、大交通部问题144
三、低载航班的货运收益问题146
四、民航业的战略规划147
第四节 趋势预测151
一、2007年航空货运发展分析151
二、国内航空货运业务发展趋势152
三、2008年航空货运市场发展趋势154
第六章 中国民航客运市场156
第一节 民航客运现状156
一、我国航空客运市场的特点156
二、从青岛机场运输看民航客运市场竞争情况157
第二节 民航客运发展趋势预测159
一、民航重组159
二、我国航空客运市场的发展趋势160
第七章 机场建设162
第一节 民航机场建设现状162
一、2007年民航机场生产统计162
二、一类机场改扩建状况163
三、境外资本投资取向165
第二节 民航机场建设相关政策及影响169
一、民航总局发布《全国民用机场布局规划》169
二、民用机场收费改革影响178
三、中国民用机场建设的关键问题180
第三节 存在的问题与对策182
一、机场布局182
二、机场扩建中的空域资源限制问题182
三、机场群发展战略184
第四节 我国民航运输机场总数变化趋势188
第八章 支线航空市场190
第一节 支线航空发展现状190
一、2008年支线航空市场“乱战”190
二、我国支线飞机的制造195
三、我国的支线飞机198
四、中国支线航空市场200
第二节 支线航空发展的市场机会202
一、《民用机场布局规划》对支线航空的影响202
二、支线航空的政策倾向204
三、支线航空补贴对民航业影响206
四、美国关键航空服务计划的借鉴意义208
第三节 支线航空发展的问题与对策212
一、发展不平衡212
二、政府支持引导214
三、干线支线合作共赢217
四、机场的配合和地方政府的支持221
第四节 最新动态224
一、2008年南航新疆分公司开辟新航线224
二、赣州支线航空模式日臻成熟226
三、2008年伊宁积极引入航线竞争229

第三部分 行业竞争分析
第九章 民航业竞争分析231
第一节 国内航空业同业竞争态势分析231
一、竞争特点231
二、竞争态势235
三、中国航空业竞争中影响顾客购票的要素分析258
第二节 与铁路、公路、海运竞争分析262
一、交运行业整体研究266
二、海运发展情况及趋势预测275
三、铁路的发展和趋势预测288
四、中国公路运输293
第三节 航空业发展机会298
第四节 业内最新发展动向305
一、2008年上海机场客货源发展形势305
二、日本欲追赶中国“翔凤”307
三、2008年国航电子客票合作状况309
四、成都打造西部航空货运枢纽310
五、中国大飞机力图赶超波音空客312
第十章 国内重点企业分析314
第一节 中国国际航空股份有限公司314
一、公司概况314
二、2007年公司财务数据319
三、最新动态329
第二节 中国东方航空股份有限公司330
一、公司概况330
二、2007年公司财务数据332
三、最新动态341
第三节 中国南方航空股份有限公司345
一、公司概况345
二、2007年公司财务数据347
三、最新动向356
第四节 上海航空股份有限公司371
一、公司概况371
二、2007年公司财务数据373
三、最新动向382
第五节 海南航空股份有限公司384
一、公司概况384
二、2007年公司财务数据386
三、最新动向395
第十一章 飞机供应商分析404
第一节 波音公司404
一、公司概况404
二、2008年公司动态407
第二节 空客公司410
一、公司概况410
二、2008年公司动态411
第三节 其他飞机供应商416
一、庞巴迪公司416
二、ATR公司420
三、俄罗斯联合航空制造集团公司422
第四节 国产飞机供应情况422
一、国产飞机政策倾向422
二、“中国造”支线飞机的供应423
三、山东“滨州造”飞机发展情况424

第四部分 发展趋势与投资分析
第十二章 民航业的发展趋势分析427
第一节 机遇与条件427
第二节 不利因素427
第三节 民航业发展趋势428
一、2008年民航发展的要求和任务428
二、航空安全水平进一步提高439
三、民航信息化439
四、民航投资主体多元化440
五、民航监管体系更完善441
六、竞争还是联合445
第十三章 投资分析447
第一节 未来航空运输市场预测447
第二节 投资前景与机会选择450
一、投资前景450
二、投资机会451
第三节 敏感因素分析及投资风险458
一、敏感因素分析458
二、投资风险458

图表目录
图表：航空业影响因素分析11
图表：2001-2006年季度航油价格走势12
图表：中国乘坐飞机人数与人口基数对比13
图表：1999-2005年民航旅客旅行目的及比较14
图表：1984-2008年中国航空业发展阶段分析15
图表：20世纪80年代日元升值与日本出境游变化对比16
图表：2005年十大国际旅游线路中中国所占比重16
图表：中国出境游2001年之后变化情况17
图表：2000-2008年中国100座以上飞机座位数的增长状况17
图表：1986-2008年国内航空业行业客座率和票价水平变化18
图表：2001-2006年WTI季度平均价格及同比增幅20
图表：2001-2006年新加坡航空煤油季度平均价格及同比增幅20
图表：2005-2006年国内航线燃油税变化情况21
图表：2005年1月-2006年11月燃油税对票价折扣幅度的影响22
图表：各航空公司资产负债率23
图表：各航空公司外币收入占总收入的比重23
图表：人民币每升值1%对航空公司每股收益的影响24
图表：美元基准利率提高对航空公司利息负担的影响24
图表：中方航空公司分配到的中美航线119
图表：美藉航空公司申请开通的中美航线119
图表：2001-2021年中国内地航空货运市场年平均增长趋势152
图表：民航客、货运发展速度231
图表：2005年客、货运市场份额232
图表：航空客运市场份额分布233
图表：航空货运市场份额分布233
图表：航空公司国内航线市场份额分布234
图表：航空公司国际航线市场份额分布234
图表：航空公司地区航线市场份额分布235
图表：民航旅客购买机票方式分析258
图表：民航机票购买形式所占百分比259
图表：2000-2007年民航机票购买形式变化情况259
图表：电子客票对旅客乘机影响260
图表：旅客购买电子客票主要途径分析260
图表：封杀航空公司对旅客购票的影响261
图表：2002年1月至2007年9月国际石油价格变化情况263
图表：2004至2007年新加坡航空燃油变化情况265
图表：交运行业关键预测266
图表：1997-2007年中国进出口贸易总额和增长情况267
图表：2002年1月至2007年11月中国原油进口量变化趋势267
图表：1997-2007年中国入境旅游人数和增长率268
图表：1997-2007年中国入境旅游外汇收入和增长率268
图表：2002-2007年中国运输货运需求弹性系数与国内生产总值变化趋势269
图表：2002-2007年中国水运货物需求弹性系数269
图表：2002-2007年中国航空货运需求弹性系数269
图表：2008-2010年中国货运需求预测270
图表：1997-2007年城镇居民收入增长与客运增长比较270
图表：1997-2007年客运需求弹性系数271
图表：1998-2007年中国交通客运周转量比较271
图表：2002-2007年客运增长比较272
图表：1998年与2007年各子行业比例比较272
图表：各运输子行业ROE比较272
图表：2002-2007年中国货运周转量比较274
图表：2002-2007年中国货运增长率分析274
图表：2002年1月至2007年12月国际海洋运输波罗的海综合指数275
图表：2002-2007年中国进口铁矿数量和增长率276
图表：2004-2007年三大国铁矿出口周转率和增长情况277
图表：中国进口铁矿石总量比例277
图表：2003-2008年煤炭进出口量变化278
图表：中国煤炭进口增长对国际海运影响278
图表：2008-2010全世界干散货船船队供应和需求预测280
图表：2002年1月至2007年12月波罗的海原油运输指数281
图表：2008年-2010年全世界油轮船队供应和需求预测282
图表：主要运输子行业价值分析283
图表：交通行业国内公司比较（一）284
图表：交通行业国内公司比较（二）284
图表：部分国际海运公司估值比较285
图表：海运行业国内比较估值分析286
图表：部分国际航空公司与中国航空公司估值比较287
图表：航空公司国内比较估值分析288
图表：1998-2007年中国航空旅客周转量和增长情况298
图表1998-2007年城市和农村人均收入变化298
图表：海外入境旅游收入299
图表：海外入境旅游交通收入300
图表：2005年以来人民币对美元汇率变化情况301
图表：人民币升值对航空业收益贡献301
图表：2008-2010年中国航空业飞机量、旅客周转增长和客座率预测303
图表：2000年悉尼奥运会给相应的航空公司带来的持续收益304
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司主营构成319
图表：2007年1-3季度中国国际航空股份有限公司资产负债表319
图表：2007年2-4季度中国国际航空股份有限公司利润分配表323
图表：2007年2-4季度中国国际航空股份有限公司现金流量表324
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司每股指标分析327
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司获利能力分析327
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司经营能力分析327
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司偿债能力分析328
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司资本结构分析328
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司发展能力分析328
图表：2007年3-4季度中国国际航空股份有限公司现金流量分析328
图表：2007年1-2季度中国东方航空股份有限公司主营构成331
图表：2007年2-3季度中国东方航空股份有限公司资产负债表332
图表：2007年2-3季度中国东方航空股份有限公司利润分配表335
图表：2007年2-3季度中国东方航空股份有限公司现金流量表336
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司每股指标分析339
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司获利能力分析339
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司经营能力分析340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司偿债能力分析340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司资本结构分析340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司发展能力分析340
图表：2007年1-3季度中国东方航空股份有限公司现金流量分析340
图表：2007年1-2季度中国南方航空股份有限公司主营构成346
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司资产负债表347
图表：2007年2-3季度中国南方航空股份有限公司利润分配表350
图表：2007年2-3季度中国南方航空股份有限公司现金流量分析351
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司每股指标分析354
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司获利能力分析355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司经营能力分析355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司偿债能力分析355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司资本结构分析355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司发展能力分析355
图表：2007年1-3季度中国南方航空股份有限公司现金流量分析356
图表：2008-2009年中国南方航空股份有限公司收入利润预测356
图表：2007年1-2季度上海航空股份有限公司主营构成372
图表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司资产负债表373
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司利润分配表376
图表：2007年2-3季度上海航空股份有限公司现金流量表377
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司每股指标分析380
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司获利能力分析380
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司经营能力分析381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司偿债能力分析381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司资本结构分析381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司发展能力分析381
图表：2007年1-3季度上海航空股份有限公司现金流量分析381
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司主营构成385
图表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司资产负债表386
图表：2007年2-4季度海南航空股份有限公司利润分配表389
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司现金流量分析390
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司每股指标分析393
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司获利能力分析394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司经营能力分析394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司偿债能力分析394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司资本结构分析394
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司发展能力分析395
图表：2007年3-4季度海南航空股份有限公司现金流量分析395
图表：2007/2008财年庞巴迪飞机交付量418
图表：2007/2008财年庞巴迪各类飞机总定单量419
图表：2006-2023年中国航空货运增长预测449
图表：2006-2023年中国航空客运增长预测449
图表：2007年各航空公司盈利对油价的敏感性分析458
图表：2007年各航空公司盈利对油价的敏感性分析458