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2013-2017年中国太阳能光伏设备行业深度调研及投资前景预测报告
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报告简介

2012年是业界普遍反映全球光伏行业最“冷”的一年。欧美“双反”、国内市场启动受限、制造业产能过剩,企业频现债务危机,光伏市场几近“垂死”的边缘。但临近岁末年初,产业“否极泰来”中现丝丝曙光。中国政府提出光伏“救市”新政,日本、英国等海外新兴市场出现新一轮抢装潮,股神巴菲特宣布斥资百亿第三次投资光伏电站项目。2013年1月29日,在中国首个企业英利加入世界自然基金会(WWF)碳减排先锋项目全球发布会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山表示,中国光伏“十二五”装机目标将从之前公布的装机容量21GW,再次上调至35GW。
近几年来,太阳能光伏产品制造商纷纷投入巨资购买新光伏设备扩大产能,以此来扩大市场份额,同时让自己成为可靠的大批量供货商。虽然,这为最近太阳能光伏电池制造设备市场的繁荣起到了推波助澜的作用,但是,这也导致了目前光伏设备制造商的产能过剩。不过从长远来看,2013年光伏行业恢复增长是必然的,但是并不能预测将会出现强有力的V型复苏。光伏制造设备市场将会稳步恢复。毕竟,光伏生产商依然会希望再次在新设备上投资以保持竞争力,改善生产流程,提供电池效率,最终减少每瓦成本。
目前,我国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工、光伏电池片、光伏组件的生产以及相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设、以及与光伏产业链相应的检测设备、模拟器等,已经具备成套供应能力,部分产品如扩散炉、等离子刻蚀机、单晶炉、多晶铸锭炉、层压机、检测设备等开始出口。值得一提的是,硅材料加工设备中单晶炉以优良的性价比占据了国内市场的绝对统治地位并批量出口亚洲,多线切割机已取得突破,多晶硅铸锭炉已经开始大量在国内企业中使用。
光伏设备企业要想发展好,必须和产业链的各个环节进行紧密结合。从半导体设备行业发展的经验看,光伏行业只有设备没有工艺,很少有设备能进入大生产线。因此,发展光伏产业要总结这些经验教训,光伏设备厂商应通过与国内一流光伏企业结成战略同盟,将先进工艺物化于设备,提供技术先进、质量稳定、满足工艺需要的优质设备,彻底打破以往设备和工艺脱节的发展模式,直接同步工艺技术的发展。值得欣慰的是,目前国内太阳能光伏设备行业的发展出现了可喜的变化,部分企业在提供设备的同时已能提供相应的基本工艺,只要购买了他们的设备,生产出合格产品是没有问题的。此外,创新也是国内光伏设备企业急需跨过的门槛。唯有创新才有发展,设备企业应该加大研发投入,利用中国这个世界最大的光伏设备市场,结合自身的特点,积极扩展产品门类,在国外占垄断地位的设备产品上有所突破。
本报告主要依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国太阳能学会、中国可再生能源学会、国内外相关刊物的基础信息以及太阳能光伏设备行业研究单位等公布和提供的大量资料,结合深入的市场调查资料,立足于光伏产业整体发展大势,对全球与我国太阳能光伏设备行业的发展情况、主要细分市场、重点企业等进行了分析及预测,并对未来太阳能光伏设备行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判,最后在前面大量分析、预测的基础上,研究了太阳能光伏设备行业今后的发展与投资策略,为太阳能光伏设备产品生产企业、科研单位和相关配套厂商等企业在激烈的市场竞争中洞察先机,根据市场需求及时调整经营策略,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
(注:本报告将保持时实更新,为企业在这瞬息万变的时代提供最新资讯,使企业能及时把握局势的发展,及时调整应对策略。)


报告目录

第一章 太阳能光伏产业发展状况 1
第一节 世界太阳能光伏产业分析 1
一、国外光伏发电产业发展回顾 1
二、2012年全球光伏产业发展分析 2
三、2012年全球光伏供需格局分析 5
四、2012年全球光伏安装量 8
五、2012年全球光伏贸易争端 10
六、2012年全球主要国家光伏市场分析 13
七、2012 各国光伏装机量统计与2013 年预测 21
第二节 2012-2013年中国光伏产业整体发展情况分析 23
一、中国光伏市场回顾 23
二、中国光伏产业现状分析 27
三、2012年中国光伏产业回顾 28
四、2012年中国光伏企业经营状况分析 34
五、2012年中国跃居全球最大的光伏组件终端市场 35
六、2012年中国光伏企业出货量状况及运营状况 36
七、2013年国内光伏产业政策环境分析 40
八、2013年太阳能光伏产业价格全线上涨 43
九、2013年中国光伏市场机遇与挑战 46
第三节 中国部分地区光伏产业发展状况 49
一、2012年上海太阳能光伏产业规模 49
二、2012年山东光伏产业销售收入分析 49
三、2012年广东抢占光伏电站建设的制高点 50
四、2012年西部地区光伏等可再生能源项目密集批复 53
五、2012年江苏光伏产业产值分析 54
六、2012年浙江启动光伏产业创新试点 55
七、2012年河北省光伏发电能力 55
八、2013年青海省已经建成全球最大规模的光伏电站群 55
第四节 中国光伏发电产业存在的问题 56
一、中国光伏发电存在问题 56
二、光伏生存危机的五大问题 57
三、制约国内光伏发展的问题 58
四、2013年光伏发电产能过剩问题 60
五、2013年光伏企业债务问题凸显 61
六、2013年困扰光伏产业发展的并网难问题 62
七、2013年扩大国内光伏市场面临六大问题 63
第五节 中国光伏发电产业发展的对策与建议 66
一、“去产能化”是行业好转之关键 66
二、中国太阳能光伏产业发展建议 68
第二章 国际太阳能光伏设备行业发展分析 71
第一节 全球太阳能光伏设备发展现状 71
一、2012年世界太阳能电池设备发展状况 71
二、2012年第三季度全球光伏设备订单出货额 73
三、2012年前三季度光伏设备订单取消额 73
四、2012年光伏设备支出降幅 74
五、2012年太阳能电池技术进展盘点 75
六、2013年光伏设备开支预测 81
第二节 部分国家太阳能光伏设备发展情况 82
一、2012年德国新增太阳能设备创纪录 82
二、2013年台湾光伏电池制造商拟上调价格 83
三、2013年印度新增光伏装机量 83
第三节 部分企业太阳能光伏设备发展动态 84
一、2012年全球大多数太阳能设备企业削减研发费用 84
二、2012年夏普解散太阳能电池设备合资公司 85
三、2012年光伏设备商Centrotherm如期提交重组方案 85
四、2012年美国光伏设备大厂GTAT计划裁员 86
第三章 中国太阳能光伏设备行业发展分析 88
第一节 2012年中国太阳能光伏设备发展分析 88
一、国产光伏设备发展现状 88
二、我国光伏电池制造设备的技术水平 88
三、我国清洗制绒设备企业发展分析 89
四、我国扩散炉企业发展分析 90
五、我国等离子刻蚀机企业发展分析 92
六、我国去磷硅玻璃(PSG)设备企业发展分析 93
七、我国管式PECVD设备企业发展分析 94
八、我国丝网印刷机企业发展分析 96
九、我国高温烧结炉企业发展分析 97
第二节 2012-2013年我国太阳能光伏设备发展状况 98
一、中国光伏设备制造产业发展回顾 98
二、2012年光伏设备制造商进入衰落周期 99
三、2012年中国光伏专用设备订单减少情况 101
四、2012年光伏设备国产硅片多线切割机实现量产 101
五、2012年全国首个太阳能光热发电设备厂在汉启动 102
六、2013年青岛太阳能电池设备替代进口 104
第三节 太阳能光伏设备存在的问题及对策 105
一、国产太阳能电池设备存在的问题 105
二、我国光伏设备制造商的生存关键分析 106
三、光伏生产设备升级事关光伏制造商生死存亡 108
第四章 太阳能光伏设备主要细分市场发展分析 110
第一节 硅单晶设备 110
一、我国硅单晶生长设备发展历史 110
二、2011年国内首颗8英寸区熔硅单晶研制成功 110
三、2012年晶盛机电拟1.8亿投建区熔硅单晶炉项目 111
四、2012年晶盛机电单晶硅生长炉新品研制成功 111
五、2012年京运通硅单晶区熔研发项目取得重大进展 112
第二节 多晶硅生产设备 113
一、我国多晶硅铸锭炉市场发展分析 113
二、多晶硅铸锭炉具国产化是发展趋势 113
三、2012年精功科技多晶硅铸锭炉获得双“名牌”证书 114
四、2012年精功科技多晶硅铸锭炉业务分析 114
五、2013年晶盛机电联手英利研发铸锭炉 115
六、2013年多晶硅市场面临洗牌 116
第三节 薄膜太阳能设备 118
一、我国薄膜太阳能设备市场需求状况分析 118
二、2012年中国第二代铜铟镓硒薄膜太阳能电池取得重大突破 119
三、革新的CIGS薄膜太阳能激光划线设备 120
四、2013年美国MicroTech薄膜光伏制造设备生产线启动 120
五、2013年薄膜太阳能电池光电转化率创新高 121
六、2013年汉能完成美国薄膜太阳能企业并购 122
七、2015年薄膜光伏制造设备年复合增长率 123
第五章 国际太阳能光伏设备主要企业分析 125
第一节 美国应用材料(AMAT) 125
一、公司简介 125
二、2012年应用材料经营状况 125
三、2012年美国应用材料宣布大幅裁员计划 126
第二节 美国GT Advanced Technologies 127
一、美国GTAT公布2012年Q4与2013年财务业绩预期 127
二、2013年GTAT将集中力量研发下一代晶体生长技术 127
第三节 瑞士Oerlikon(欧瑞康太阳能公司) 129
一、公司简介 129
二、2012年欧瑞康出售光伏业务获批形势探讨 129
第四节 BTU International 129
一、公司简介 129
二、2012年BTU经营状况 129
第五节 英国DEK公司 130
一、公司简介 130
二、2012年DEK Solar发布最新Apollo丝网印刷平台 130
第六章 国内太阳能光伏设备主要企业分析 132
第一节 中国电子科技集团第四十八研究所 132
一、48研究所简介 132
二、48所已成中国最大的太阳能电池生产设备制造商 132
三、2012年中国电科48所与英利公司达成光伏合作关系 133
四、2012年中国电科48所签约600KW金太阳示范工程项目组件合同 133
五、2012年中国电科48所薄膜传感技术湖南省国防科技重点实验室获批 134
六、2013年中国电科48所21.6KW离网屋顶光伏电站落户卡塔尔 134
第二节 北京京仪世纪电子股份有限公司 134
一、公司简介 134
二、京仪世纪多举措应对光伏“越冬” 135
三、京仪世纪公司召开2013年经济工作思路 138
第三节 北京北仪创新真空技术有限责任公司 139
一、公司简介 139
二、2013年三十套分子泵真空系统通过验收 140
第四节 浙江精功科技股份有限公司 140
一、公司简介 140
二、2012年精功科技制多晶硅原材料项目取得成功 140
三、2012年精功科技募投太阳能光伏设备项目投产延期 141
四、2012年精功科技经营状况分析 141
五、2013年公司发展机遇和挑战 142
第五节 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 142
一、公司简介 142
二、2012年拓日新能经营状况分析 142
三、2012年拓日新能再斥巨资开发光伏电站 143
四、2013年拓日新能2450万元合资设光伏电站 144
第六节 北京京运通科技股份有限公司 144
一、公司简介 144
二、2012年京运通经营状况分析 145
三、京运通将在宁夏建10兆瓦光伏电站 145
第七节 上海汉虹精密机械有限公司 146
一、公司简介 146
二、上海汉虹太阳能装备制造发展分析 146
第八节 北京七星华创电子股份有限公司 146
一、公司简介 146
二、七星电子研发太阳能光伏高效薄膜设备 147
第九节 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 149
一、公司简介 149
二、2012年天龙光电经营状况分析 150
第十节 其它太阳能企业介绍 150
一、营口金辰机械有限公司 150
二、深圳市捷佳伟创公司 151
第七章 2013-2017年太阳能光伏设备行业发展前景趋势预测 152
第一节 2013-2017年太阳能电池前景趋势分析 152
一、2013年全球太阳能光伏市场预测 152
二、2013年全球太阳能光伏贸易形势预测 159
三、2013年全球太阳能光伏投资思路 167
四、2013年中国光伏产业“十二五”目标新调整 171
五、“十二五”期间光伏分布式发电装机容量预测 173
六、未来几年中国光伏市场将快速增长 176
第二节 2013-2017年太阳能光伏设备前景趋势分析 182
一、我国光伏电池设备发展机遇 182
二、我国光伏设备企业发展建议 183
图表目录
图表:2011年各国光伏装机份额 1
图表:2011年全球光伏装机排名 2
图表:2012年3-12月硅片价格变化趋势(美元片) 3
图表:2012年3-12月太阳能电池价格(美元瓦) 3
图表:2012年3-12月多晶硅组件价格(美元瓦) 4
图表:2012年3-12月多晶硅价格(美元千克) 4
图表:2012年世界各国装机量预测(GW) 6
图表:2011-2016年EPIA预测在政策驱动下的光伏装机需求区域构成 6
图表:2011-2016年EPIA预测在温和情况下的光伏装机需求区域构成 7
图表:2012年世界五大多晶硅厂商产能(吨) 7
图表:2010-2013全球及中国多晶硅产量(万吨) 8
图表:2010-2013全球及中国太阳能电池产量(GW) 8
图表:2007-2016年意大利市场装机量(MW) 14
图表:2007-2016年德国市场装机量(MW) 14
图表:2008-2014年美国光伏市场装机量(GW) 16
图表:2008-2014年日本光伏市场装机量(MW) 16
图表:2009-2012年中国多晶硅进口累计数量(KG) 18
图表:2009-2012年中国多晶硅进口月度数量(KG) 18
图表:2006-2013年全球光伏市场装需求量 19
图表:2006-2013年中国光伏组件出货量 20
图表:2008-2014年中国光伏装机量(GW) 20
图表:2008-2014年中国光伏累计装机量(GW) 21
图表:2012 各国光伏装机量与2013 年预测 22
图表:2004~2010年我国太阳能电池装机情况 24
图表:中国太阳能产业生命周期分析 24
图表:2010年前11月中国多晶硅进口量 25
图表:2004~2009年我国太阳能电池产量情况 26
图表:太阳能电池代表企业竞争态势图 26
图表:2007-2009年中国太阳能电池出口情况 27
图表:光伏级多晶硅料价格($kg) 29
图表:多晶硅片、单晶硅片(156mm)价格($片) 29
图表:光伏电池片及组件价格($W) 30
图表:多晶组件230 和单晶组件250 价格($W) 30
图表:多晶硅进口数量(吨月) 31
图表:多晶硅进口金额(百万美元月) 32
图表:月度电池片进出口金额(百万美元) 33
图表:月度太阳能电池产量(MW) 33
图表: 2012年Q2-2012年Q2全球与中国光伏需求 36
图表:2013年1月光伏产品最新市场价格 43
图表:2012-2013年1月多晶硅原料价格走势图(美元公斤) 44
图表:2012-2013年1月多晶硅片(156×156)价格图(美元片) 44
图表:2012-2013年1月单晶硅片(156×156)价格图(美元片) 45
图表:2012-2013年1月电池片价格走势图(元瓦) 45
图表:2012-2013年1月组件价格走势图(元瓦) 46
图表:2011年各企业的太阳能电池产量占比 71
图表:太阳能发电系统装机容量前六位国家的变化 72
图表:中国在全球太阳能电池需求中所占比例的变化。 72
图表:各机构对于2012、2013年装机预测 152
图表:全球装机量2013年增速10-15% 153
图表:各国光伏贸易保护政策 154
图表:美国双反税率 154
图表:德国装机量及补贴变化 155
图表:德国平价上网图(欧分kWh) 155
图表:意大利光伏并网装机量 156
图表:意大利平价上网图(欧分kWh) 156
图表:日本光伏组件进口情况 157
图表:日本2030年光伏发电量年均增速超15%(GWh) 158
图表:2010年美国光伏组件来源分布 158
图表:美国光伏装机及价格走势 159
图表:2011年我国光伏产品出口比例 160
图表:电池片组件有效产能分析 160
图表:一线厂商产能利用率 161
图表:光伏产业链价格 161
图表:成本比例变化图 162
图表:电池-组件厂商毛利率 163
图表:多晶硅产能仍过剩(MT) 164
图表:国内企业停产情况 164
图表:多晶硅硅料成本(USDkg) 165
图表:多晶硅进口将下降(kg) 165
图表:多晶硅价格降幅大于硅片价格降幅 166
图表:非硅成本降幅约为20%(USDW) 166
图表:2012年产业链毛利率变化情况 167
图表:准单晶应用比例将提升 168
图表:卡姆丹克单晶硅片出货比例大幅提升 168
图表:近期光伏行业政策 169
图表:国内光伏装机及核准量(MW) 170
图表:光伏电站IRRVS组件价格敏感性分析 170
图表:我国历年光伏装机容量(MW) 172
图表:太阳能发电建设规模(万千瓦) 173
图表:光伏并网发电系统示意图 174
图表:光伏并网发电投资 175
图表:晶体硅太阳能电池产业链 175
图表:中国光伏年新增装机量 177
图表:全球年度装机组成(GW) 178
图表:分布式电站并网流程 180

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