报告简介

  研究领域：电力设备

  涉及厂商：东方电气、天威保变、平高电气等

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  电网公司大幅上调投资计划延长行业景气周期两大电网公司近期宣布了其高达1.4 万亿元的电网投资计划，如果全部实现则2009-2011年电网年均投资将达到4700 亿元，这较2008年的水平几乎增加了50%，毫无疑问将推动输变电行业进入一个新的繁荣期。2009 年取向硅钢价格将会持续低迷，有利于变压器行业我们认为2009 年取向硅钢价格可能会继续低迷，尽管近期的电网计划投资的增加可能再次刺激对取向硅钢的需求。如果从更长的时间看，其价格走势更不会乐观，变压器行业整体上没有成本冲击之忧。 “后三峡”时代的水电建设：建设规模依然可观。“后三峡”时代的水电建设仍会维持较稳定的投资规模，“十二五”期间计划投运的常规大中型水电机组（单机容量5万千瓦以上）将超过6,450万千瓦，抽水蓄能机组市场也将快速发展。这给相关水电设备制造企业提供了良好的发展机遇。

  面对竞争与市场的变化和挑战，发布的《2008-2009年中国电力设备市场研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国电力设备市场发展规律、更深入地分析市场竞争格局和用户的需求趋势。

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报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2008年全球电力设备市场发展概况 3
(一) 发展现状 3
1、市场规模 3
2、市场结构 4
(二) 基本特点 6
1、世界发电设备市场竞争激烈 6
2、大容量和大规模联网输电技术及其设备成为趋势 6
3、新能源电力设备以风电设备发展最快 7
(三) 主要国家和地区发展概况 7
1、欧洲 7
2、美国 8
3、日本 8
4、印度 9
5、越南 9
二、2008年中国电力设备市场发展概况 10
(一) 发展环境 10
1、政策环境 10
2、经济环境 10
3、技术环境 11
(二) 发展现状 11
1、市场规模 11
2、输配电设备市场结构 12
3、发电设备市场结构 14
4、行业盈利水平 14
(三) 发展特点 15
1、发电设备产量增速大幅回落 15
2、电网电源设备投资结构改善 16
(四) 存在问题 16
1、电源结构不合理 16
2、行业分散，综合配套能力不强 16
(五) 细分市场 17
1、发电设备市场 17
2、输配电设备市场 18
三、2009－2011年中国电力设备市场发展预测 20
(一) 影响因素 20
1、政策因素 20
2、经济因素 21
3、社会因素 21
4、技术因素 22
(二) 发展预测 23
1、规模预测 23
2、结构预测 23
四、2009－2011年中国电力设备市场趋势分析 25
(一) 生产与消费趋势 25
1、清洁高效发电设备仍旧看好 25
2、脱硫设备新政出台，市场仍不容乐观 25
(二) 产品发展趋势 25
1、大容量、高参数、高效率、低污染、高可靠性、负荷 适应性、
经济性和自动化是总趋势 25
2、细分行业产品发展趋势各具特点 26
(三) 技术创新趋势 26
1、引进国际尖端技术，提升自主研发能力，提高国际竞争力 26
2、自主创新能力是可持续发展的关键 27
3、电网技术将以特高压电网为核心 27
(四) 竞争趋势 27
1、金融危机加剧海外市场竞争，国内市场机遇凸显 27
2、电网升级提高了输变电行业竞争力 28
3、风电设备未来的竞争进一步加剧，呈现优胜劣汰趋势 28
五、2008年中国电力设备市场竞争分析 29
(一) 竞争模式 29
1、在政府主导下的企业主动寻求做强做大 29
2、圈外的企业通过收购业内企业强势进入输变电装备业 29
3、外资通过并购本地企业，获取加工能力和国内的销售渠道 30
(二) 竞争格局 30
1、整体竞争态势 30
2、潜在进入者与替代产品 31
(三) 主力企业竞争策略分析 32
1、上电股份 32
2、东方电机 33
3、哈电集团 33
4、平高电气 34
5、思源电气 35
6、特变电工 36
7、国电南瑞 36
六、中国电力设备市场用户需求研究 38
(一) 品牌倾向 38
1、发电设备市场呈三足鼎立的局面 38
2、输变电设备国外品牌市场份额占优 38
3、在国内风电设备市场份额国内品牌逐步取代国外品牌 39
(二) 产品功能 39
1、发电设备中新能源、高参数大容量和洁净煤等成为市场 热点 39
2、输配电领域变频技术、超高压特高压传输技术日益普及 39
(三) 价格期望 40
1、原材料价格面临高位回落 40
2、原材料价格回落有力电力设备价格稳定 40
(四) 购买渠道 41
1、一次设备市场竞争激烈，购买可选择余地大 41
2、一次设备中高压电器与二次设备销售主要采用直接购买 模式 41
七、赛迪建议 42
(一) 对政府的建议 42
1、发电环节要鼓励采用大容量、高参数清洁高效发电设备，大力发展
60万千瓦及以上超(超)临界机组、大型联合循环机组 42
2、输变电领域要逐步加快特高压、超高压线路建设，采用低损耗变压器、
非晶合金配电变压器，以及在电网中采用动态无功补偿装置(SVC)等
节能设备 43
3、用电领域要积极推广用电自动化管理系统、智能建筑节能设备，
高压变频器以及节能用电设备等 43
(二) 对企业的建议 44
1、电力设备企业须树立品牌思维 44
2、建立行业标准 44
3、进一步丰富电力设备产品线 44
报告说明 45
 
表目录
表1  全球各区域电力设备需求及其年增长率 3
表2　世界电力装机容量预测 5
表3  2005年以来电力设备行业的毛利率情况 14
表4  2008年前三季度水轮发电机产量(不包括一月份) 18
表5  2008年前三季度汽轮发电机产量(不包括一月份) 18
表6  2008年前三季度电站锅炉产量(不包括一月份) 18
表7  2008年前三季度变压器产量(不包括一月份) 18
表8  2008年前三季度高压开关产量(不包括一月份) 19
表9  2008年前三季度低压开关产量(不包括一月份) 19
表10　主要电力设备成本构成 40

图目录
图1  2008年全球输配电投资平均增速对比图 4
图2  电力行业历年投资 12
图3  变压器市场结构 12
图4  电抗器市场结构 13
图5  组合电气市场结构 13
图6　中国发电设备产量增长情况 15
图7　中国与全球和发达国家发电、输配电资产配比比较 17
图8  2009－2011年电力主设备市场规模预测 23
图9  2009－2011年电力主设备结构市场规模预测 24
图10　2007年平高电气部分产品市场占有率对比图 35