报告简介

片式多层瓷介电容器(MLCC)，英文全称Multilayer Ceramic Chip Capacitor，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。MLCC是片式元件中应用最广泛的一类，主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路中，应用领域已经拓展到笔记本电脑、手机、LCD TV、机顶盒、数字家电、汽车电器、自动控制仪表等行业。

根据智多星顾问的数据：2009年受全球金融危机的影响，尤其是手机等下游应用领域需求的萎缩，全球MLCC市场需求量下降到…亿只，同比下降…%。智多星顾问预计2010年全球MLCC市场需求量将达…亿只，同比上升…%，2011年将达…亿只，2012年将达…亿只，2013年将达…亿只。

随着中国日益成为全球主要的电子信息产品制造基地，国内电子元器件市场需求总量呈现快速增长态势，其中MLCC的产销及进出口都呈快速增长态势。2009年中国大陆MLCC生产企业累计MLCC销量…亿只，预计2010年将达…亿只，2011年将达…亿只，2012年将达…亿只，2013年将达…亿只。2009年中国大陆MLCC生产企业累计MLCC销售额…亿美元，预计2010年将达…亿美元，2011年将达…亿美元，2012年将达…亿美元，2013年将达…亿美元。

国内目前MLCC生产集中度较高，主要企业包括天津三星电机、上海京瓷、风华高科、深圳宇阳、苏州国巨、无锡村田、苏州达方、东莞华科、太阳诱电（广东）等十几家企业，外资企业相比之下更占优势。风华高科是中国国有控股企业、深圳宇阳为国内较大的民营企业。外资企业正在迅速加大国内投资和抢占国内市场，日、韩、台资企业争相将中国作为主要生产基地和其最大的市场。从下游产业的发展分析，近几年以手机、笔记本电脑、LCD TV、数码相机、DVD、汽车电子、主机板、显卡等为代表的电子产品对MLCC的需求持续增长，这给中国国内MLCC生产企业带来了良好的发展机遇。

本研究报告从MLCC国内市场需求和竞争格局分析入手，重点关注MLCC生产企业发展动向，以及市场容量、技术发展、价格走向等各方面发展前景，针对行业整体发展趋势，进行全面详尽的内外部环境及相关影响因素分析。另外，对于快速增长的下游手机等应用市场的发展方向，和在MLCC领域占据一定优势的台湾企业也都进行了详尽分析。就分析的企业样本而言，本研究报告详尽分析了中国大陆27家骨干生产企业。

报告目录

第一章  全球MLCC市场竞争分析   16

1.1 …… 16

1.2 市场规模分析 18

1.3 主要厂商竞争格局分析 20

1.4 价格发展走势 23

1.5 关键原材料更迭分析    24

1.6 技术发展动向分析 25

1.7 …… 26

1.8 主要厂商最新动态 27

1.8.1 ……     27

1.8.2 ……     28

1.8.3 ……     28

第二章  中国MLCC产业发展现状分析   30

2.1中国MLCC产业发展迅速     30

2.2 中国MLCC产业布局分析    30

2.3 存在的问题分析    31

第三章  中国MLCC市场竞争分析   32

3.1 中国MLCC市场发展情况    32

3.1.1 市场规模分析     32

3.1.2 ……     33

3.1.3 ……     34

3.2 中国MLCC竞争动向    36

3.3 中国MLCC进出口分析       36

3.4 2007-2009年中国MLCC产销分析      46

3.5 中国MLCC市场份额分析    57

3.6 主要生产企业竞争分析（共分析27家骨干企业，排名不分先后）      60

3.6.1广东风华高新科技股份有限公司      60

3.6.2 ……     64

3.6.3 无锡村田电子有限公司     66

3.6.4 天津三星电机有限公司     67

3.6.5 上海京瓷电子有限公司     70

3.6.6 ……     73

3.6.7 深圳市宇阳科技发展有限公司  74

3.6.8 国巨电子（中国）有限公司     78

3.6.9 ……     79

3.6.10 苏州达方电子有限公司   81

3.6.11 ……    82

3.6.12 潮州三环（集团）股份有限公司   85

3.6.13 ……   87

3.6.14 东莞华科电子有限公司   88

3.6.15 ……   90

3.6.16 ……   91

3.6.17 ……   92

3.6.18 太阳诱电（广东）有限公司   92

3.6.19 ……   94

3.6.20 ……   95

3.6.21 ……   97

3.6.22 ……   98

3.6.23 ……   99

3.6.24 ……   100

3.6.25 ……   101

3.6.26 ……   103

3.6.27 ……   104

3.7 台湾企业在大陆布局    105

3.8 MLCC市场走势及价格分析  106

3.8.1 0402为市场主流  106

3.8.2 高容量化     106

3.8.3 ……     106

3.9 中国MLCC的技术现状与发展趋势    107

3.9.1 中国MLCC技术发展现状 107

3.9.2 中国MLCC技术差距分析 108

3.9.3 中国MLCC技术发展趋势 108

3.10 MLCC的标准工艺流程       109

第四章 MLCC上游产业分析      112

4.1 MLCC介电瓷粉     112

4.1.1 MLCC介电瓷粉全球供求分析   112

4.1.2 中国内资企业瓷粉研发制造现状     112

4.1.3 台湾企业发展策略     113

4.2 电极材料 113

4.3 关键原材料的品质规格 114

第五章  MLCC下游应用市场分析    116

5.1 MLCC下游应用概述     116

5.2 2009年应用热点剖析    116

5.3 手机配套MLCC市场分析    117

5.3.1 ……     117

5.3.2 ……     118

5.3.3 ……     118

5.3.4 ……     119

5.4 手机市场分析 119

5.4.1 全球手机市场分析     119

5.4.2 中国手机市场分析     121

5.5 主板市场分析 133

5.6 笔记本电脑市场分析    135

5.6.1 全球笔记本电脑市场分析  135

5.6.2 中国笔记本电脑市场分析  136

5.7 DVD市场分析 141

5.8 液晶电视市场分析 144

5.9 机顶盒市场分析    157

5.10 数码相机市场分析      160

5.10.1 全球数码相机市场分析   160

5.10.2 中国数码相机市场分析   160

第六章  台湾MLCC产业分析   163

6.1 台湾MLCC产业概况    163

6.2 台湾MLCC主要厂商竞争分析    164

6.2.1 国巨电子     164

6.2.2 华新科  165

6.2.3 禾伸堂  166

6.2.4 信昌     167

第七章  结论与建议    169

7.1 对中国MLCC行业的再认识       169

7.1.1 MLCC行业特征分析   169

7.1.2 企业营销行动     169

7.2 中国大陆MLCC生产企业对策建议    169

7.2.1 ……     169

7.2.2 ……     170

7.2.3 ……     170

7.2.4 ……     170

图表

图1-1 2009年全球电容器各类产品市场规模划分   17

图1-2 2008-2013年全球MLCC销量及销售额发展趋势与预测     19

图1-3 2009年全球MLCC主要企业市场份额分布图（按销量）   20

图1-4 2008-2013年全球MLCC平均单价发展趋势与预测     23

图3-1 2008-2013年中国MLCC市场规模发展趋势与预测     33

图3-2 2009年度中国电子元件各月贸易总额发展情况   37

图3-3 2008-2009年中国电子元件各季度贸易情况发展趋势  38

图3-4 2007-2010年中国MLCC进出口平均单价发展趋势     42

图3-5 ……   42

图3-6 ……   43

图3-7 2008年中国MLCC与电容器进口比较   43

图3-8 2008年中国MLCC与电容器出口比较   44

图3-9 2009年中国MLCC与电容器进口比较   44

图3-10 2009年中国MLCC与电容器出口比较 45

图3-11 2007-2010年中国MLCC进出口贸易逆差增长趋势    45

图3-12 2007-2010年中国MLCC进出口数量增长趋势   46

图3-13 2007-2009年中国MLCC产量发展趋势       47

图3-14 2007-2009年广东风华主要经营指标发展趋势    62

图3-15 2007-2009年广东风华MLCC产销出口发展趋势       62

图3-16 2009年广东风华MLCC各细分型号分布图（按产量）     64

图3-17 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    65

图3-18 2006-2008年……公司MLCC产销出口发展趋势       66

图3-19 2007-2009年无锡村田主要经营指标发展趋势    67

图3-20 2007-2009年天津三星电机主要经营指标发展趋势    68

图3-21 2007-2009年天津三星电机MLCC产销出口发展趋势       68

图3-22 2008年天津三星电机MLCC各细分型号分布图（按销量）     69

图3-23 2009年天津三星电机MLCC各细分型号分布图（按销量）     69

图3-24 2007-2009年上海京瓷主要经营指标发展趋势    71

图3-25 2007-2009年上海京瓷MLCC产销出口发展趋势       72

图3-26 2009年上海京瓷产品结构图（按销售收入）     72

图3-27 2009年上海京瓷MLCC各细分型号分布图（按产量）     73

图3-28 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    73

图3-29 2007-2009年深圳宇阳科技主要经营指标发展趋势    76

图3-30 2007-2009年深圳宇阳科技MLCC产能增长趋势       76

图3-31 2007-2009年深圳宇阳科技MLCC产销出口发展趋势       77

图3-32 2009年深圳宇阳科技MLCC各细分型号分布图（按产量）     77

图3-33 2007-2009年国巨电子（中国）MLCC产销出口发展趋势 79

图3-34 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    80

图3-35 2007-2009年苏州达方主要经营指标发展趋势    81

图3-36 2007-2009年苏州达方MLCC产销出口发展趋势       82

图3-37 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    83

图3-38 2006-2008年……公司MLCC产销出口发展趋势       84

图3-39 ……  84

图3-40 2007-2009年潮州三环（集团）主要经营指标发展趋势    86

图3-41 2007-2009年潮州三环（集团） MLCC产销出口发展趋势      87

图3-42 2009年潮州三环（集团）产品结构图（按销售收入）     87

图3-43 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    88

图3-44 2007-2009年东莞华科主要经营指标发展趋势    89

图3-45 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    90

图3-46 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    91

图3-47 2007-2009年太阳诱电（广东）主要经营指标发展趋势    93

图3-48 2009年太阳诱电（广东）MLCC各细分型号分布图（按产量）     94

图3-49 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    95

图3-50 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    96

图3-51 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    97

图3-52 ……  98

图3-53 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    99

图3-54 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    100

图3-55 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    102

图3-56 2006-2008年……公司MLCC产销出口发展趋势       102

图3-57 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    104

图5-1 2008-2013年全球手机产量发展趋势与预测  120

图5-2 2008-2013年中国手机产量发展趋势与预测  121

图5-3 2008-2013年全球主板出货量发展趋势与预测      134

图5-4 2008-2013年全球笔记本电脑出货量发展趋势与预测  136

图5-5 2008-2013年中国笔记本电脑产量发展趋势与预测      136

图5-6 2008-2013年中国DVD视盘播放机产量发展趋势与预测    141

图5-7 2008-2013年中国彩电产量发展趋势与预测  145

图5-8 2008-2013年中国液晶彩电产量发展趋势与预测  145

图5-9 2009年中国彩电产品结构图（按产量）       146

图5-10 2008年中国彩电产品结构图（按产量）     150

图5-11 ……  155

图5-12 2008-2013年中国机顶盒产量发展趋势与预测    157

图5-13 2008-2013年全球数码相机产量发展趋势与预测       160

图5-14 2008-2013年中国数码相机产量发展趋势与预测       160

图6-1 2009年台湾MLCC应用领域分布图      163

表1-1 2008-2013年全球MLCC市场规模发展趋势与预测     19

表1-2 2009年全球MLCC主要厂商市场份额情况   21

表1-3 全球主要MLCC厂商产能及最新发展动态表      21

表1-4 全球MLCC技术发展趋势列表      26

表3-1 2008-2013年中国MLCC市场规模发展趋势与预测     33

表3-2 2010年中国MLCC主要生产厂商列表   34

表3-3 2009年中国本地部分MLCC厂商发展态势   35

表3-4 ……   40

表3-5 ……   40

表3-6 ……   40

表3-7 ……   40

表3-8 ……   40

表3-9 ……   41

表3-10 2008年中国MLCC进出口量值情况     41

表3-11 2009年中国MLCC进出口量值情况     41

表3-12 2010年1月中国MLCC进出口量值情况     41

表3-13 ……  48

表3-14 ……  49

表3-15 ……  50

表3-16 ……  51

表3-17 ……  51

表3-18 ……  52

表3-19 ……  53

表3-20 ……  53

表3-21 2008年中国主要MLCC生产企业产销及出口数据     54

表3-22 2008年中国主要MLCC生产企业财务状况 55

表3-23 2009年中国主要MLCC生产企业产销及出口数据     56

表3-24 2009年中国主要MLCC生产企业财务状况 56

表3-25 2009年中国主要MLCC生产厂商市场占有率分布     57

表3-26 2008年中国主要MLCC生产厂商市场占有率分布     58

表3-27 ……  58

表3-28 ……  59

表3-29 ……  60

表3-30 2008-2009年广东风华基本经营情况    61

表3-31 2008-2009年广东风华MLCC产销出口情况       62

表3-32 2008-2009年北京村田基本经营情况    65

表3-33 2007-2008年……公司MLCC产销出口情况       65

表3-34 2008-2009年无锡村田基本经营情况    66

表3-35 2009年无锡村田MLCC产销出口情况 67

表3-36 2008-2009年天津三星电机基本经营情况    68

表3-37 2008-2009年天津三星电机MLCC产销出口情况       68

表3-38 2008-2009年上海京瓷基本经营情况    71

表3-39 2008-2009年上海京瓷MLCC产销出口情况       71

表3-40 2008-2009年……基本经营情况    73

表3-41 2006-2008年……MLCC产销出口情况 74

表3-42 2008-2009年深圳宇阳科技基本经营情况    75

表3-43 2008-2009年深圳宇阳科技MLCC产销出口情况       77

表3-44 2008-2009年国巨电子（中国）MLCC产销出口情况 79

表3-45 2008-2009年……基本经营情况    80

表3-46 2009年国巨电子(东莞)MLCC产销出口情况      80

表3-47 2008-2009年苏州达方基本经营情况    81

表3-48 2008-2009年苏州达方MLCC产销出口情况       81

表3-49 ……公司主要产品性能及用途列表     82

表3-50 2008-2009年……公司基本经营情况    83

表3-51 2007-2008年……公司MLCC产销出口情况       83

表3-52 2008-2009年潮州三环（集团）基本经营情况    86

表3-53 2008-2009年潮州三环（集团） MLCC产销出口情况      86

表3-54 2008-2009年……公司基本经营情况    88

表3-55 2008-2009年东莞华科基本经营情况    89

表3-56 2009年东莞华科MLCC产销出口情况 89

表3-57 2008-2009年……公司基本经营情况    90

表3-58 2008-2009年……公司基本经营情况    91

表3-59 2008-2009年……公司MLCC产销出口情况       92

表3-60 2008-2009年太阳诱电（广东）基本经营情况    93

表3-61 2009年太阳诱电（广东）MLCC产销出口情况  93

表3-62 2008-2009年……公司基本经营情况    94

表3-63 2007-2008年……公司MLCC产销出口情况       95

表3-64 2008-2009年……公司基本经营情况    96

表3-65 2009年1-9月……公司MLCC产销出口情况     96

表3-66 2008-2009年……公司基本经营情况    97

表3-67 2007-2008年……公司产销出口情况    97

表3-68 2008-2009年……公司基本经营情况    99

表3-69 2008-2009年……公司基本经营情况    100

表3-70 2008-2009年……公司MLCC产销出口情况       101

表3-71 2008年……公司MLCC产销出口情况 101

表3-72 2008-2009年……公司基本经营情况    101

表3-73 2007-2008年……公司MLCC产销出口情况       102

表3-74 2008-2009年……公司基本经营情况    103

表3-75 2008-2009年……公司MLCC产销出口情况       104

表3-76 2008年……公司MLCC产销出口情况 104

表3-77 2008-2009年……公司MLCC产销出口情况       105

表3-78 台湾主要MLCC企业在大陆生产布局情况 105

表3-79 MLCC工艺流程各工序环节说明   109

表4-1 传统PGM与新BME制程差异列表       114

表5-1 各类电子整机MLCC平均需用量列表   116

表5-2 2009年MLCC热点应用产品单机用量列表   116

表5-3 2009年中国各类手机产销出口完成情况       122

表5-4 2008-2013年中国手机用MLCC需求量发展趋势与预测     122

表5-5 ……   123

表5-6 ……   125

表5-7 2008年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况     126

表5-8 2008年中国17家CDMA手机厂商产销出口情况 128

表5-9 2008年中国11家3G手机厂商产销出口情况       129

表5-10 2009年中国51家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况   129

表5-11 2009年中国19家CDMA手机厂商产销出口情况      132

表5-12 2009年中国12家3G手机厂商产销出口情况     132

表5-13 2007-2009年全球主要主板厂商出货量统计       134

表5-14 2009年各季度全球主要笔记本电脑厂商出货量列表  135

表5-15 2008-2013年中国笔记本电脑用MLCC需求量发展趋势与预测       137

表5-16 ……  137

表5-17 2008年中国主要笔记本电脑生产企业产销出口情况  138

表5-18 2009年中国主要笔记本电脑生产企业产销出口情况  139

表5-19 2008-2013年中国DVD用MLCC需求量发展趋势与预测  142

表5-20 ……  142

表5-21 ……  143

表5-22 2008年中国DVD视盘播放机主要生产企业产销及出口情况   143

表5-23 2009年中国各类彩色电视机产销出口情况  146

表5-24 2009年中国彩电主要生产企业产销及出口量情况     147

表5-25 2009年中国液晶彩电主要生产企业产销及出口量情况     148

表5-26 2008年中国各类彩色电视机产销出口情况  150

表5-27 2008年中国彩电主要生产企业产销及出口量情况     150

表5-28 2008年中国液晶电视主要生产企业产销及出口量情况     152

表5-29 ……  154

表5-30 ……  155

表5-31 2008年中国机顶盒主要生产企业产销及出口量情况  158

表5-32 ……  159

表5-33 ……  161

表5-34 ……  161

表5-35 2008年中国主要数码相机生产企业产销出口情况     162