报告简介

    压电陶瓷作为重要的功能材料在电子材料领域占据相当大的比重。根据智多星顾问的数据：2007年全球压电陶瓷产品销售额达42.3亿美元，2008年因为全球金融危机的影响，加之压电陶瓷产品环保性能的缺陷，全球压电陶瓷产品销售额下滑到…亿美元，2009年由于传统应用产品的需求不振更是雪上加霜，进一步下滑到…亿美元，下降幅度达到…%。预计：2010年全球压电陶瓷产品销售额还将有一下探动作，将达到…亿美元的低点，此后逐渐探底回升，保持微幅增长，到2015年可望达到…亿美元。

    随着信息产业的飞速发展，压电陶瓷频率器件（滤波器、谐振器、陷波器、鉴频器等）已在音视频、通讯、电脑周边等领域大量应用。据统计，迄今用压电陶瓷做成的滤波器和谐振器，是民品上用量最大的两类主要压电产品，其中陶瓷滤波器用量最大、用途最广，并在军事通信、电子对抗、卫星导航系统中起到重要作用。

    经过近20年的时间，我国压电陶瓷频率元器件行业已经有了较大程度的发展，形成了一定的产业基础，规模化生产技术和工艺日益成熟，产品品种、产量、产值都有了较大幅度的增长，产品的质量水平也有了显著的提高。

    根据数据：2008年国内各类压电陶瓷频率器件（含谐振器、滤波器、陷波器、鉴频器）的总产量约为…亿只，2009年达到…亿只，其中SMD产品…亿只。预计2010年中国各类压电陶瓷频率器件的产量将达到…亿只，2011年将达到…亿只，2012年将达到…亿只，2013年将达到…亿只，2014年将达到…亿只，2015年将达到…亿只。

    但是，目前压电陶瓷频率器件似乎已走到发展的十字路口，一方面是音视频等中低频传统应用领域国际市场基本饱和而压电陶瓷产品受应用频率所限很难向高频领域发展，另一方面世界范围的无铅化呼声日益高涨势必对以铅为主要成分的压电陶瓷频率器件的发展造成重大冲击。不少业内企业为此惶惑不安，或者全力推出SMD产品攻占新的市场应用领域，或者转产SAW器件、微波频率器件另谋发展出路。应该说，随着电子整机向数字化、高频化、多功能化和薄、轻、小、便携式的方向发展，压电陶瓷频率器件正面临着前所未有的挑战。如今，片式化、高频化已成为压电陶瓷频率器件的主流发展方向，在这种形势下，压电陶瓷频率器件生产企业应该何去何从？

    本研究报告正是以此为切入点，分别从产业、市场、技术等层面出发，深入剖析整个行业的发展现状、市场需求、竞争情况、政策风险、技术壁垒和原料供应等诸多方面。报告以压电陶瓷滤波器、谐振器、鉴频器为分析核心。为了客观地反映该行业的实际情况，本报告援引了大量第一手的调查数据，最新的数据截止到2009年。最典型的企业个案（共分析了中国大陆17家骨干企业）、最新的数据支持、全新的研究视角、透彻的分析说理是此份报告的最大特色，希望能对业内孜孜求索的企业有所帮助。

    本研究报告完成于2010年7月，共139页，约62000字，共使用了139个图表。

报告目录

第一部分 压电陶瓷行业概况     14

一、压电陶瓷行业发展概况       14

二、全球压电陶瓷产品市场规模分析       15

三、影响压电陶瓷行业发展的有利和不利因素       16

1．有利因素  16

2．不利因素  17

四、全球压电陶瓷频率器件行业发展现状分析       19

五、中国压电陶瓷频率器件的发展现状与差距       20

六、中国压电陶瓷频率器件市场规模分析       21

七、潜在的国家行业政策风险——强制无铅化       23

第二部分 关键原材料供应分析  24

一、压电陶瓷材料的发展现状    24

二、压电陶瓷材料的发展趋势    25

1．细晶粒压电陶瓷     25

2．PbTiO3系压电材料 25

3．压电陶瓷-高聚物复合材料    26

4．压电性特异的多元单晶压电体     26

5．无铅压电陶瓷  27

三、原材料的选择       27

1．氧化铅（PbO）      28

2．氧化锆（ZrO2）     28

3．氧化钛（TiO2）     29

四、原材料的供应风险及规避    29

第三部分 应用市场发展情况     31

一、应用市场发展现状       31

二、应用市场发展前景展望       32

三、主要应用产品市场分析       34

1．彩电  34

2．空调  46

3．冰箱  46

4．PC机       47

5．手机  53

6．汽车  69

7．DVD  71

8．无绳电话  74

四、2015年压电陶瓷频率元件需求预测   79

第四部分 市场竞争情况     81

第一章 压电陶瓷谐振器     81

一、压电陶瓷谐振器市场发展概况    81

二、2007-2009年中国主要压电陶瓷谐振器厂商产销经营情况     83

三、近三年中国主要压电陶瓷谐振器生产厂商竞争对比分析       86

1．2007-2009年产量对比变化   86

2．2007-2009年销量对比变化   86

3．2007-2009年出口量对比变化       87

4．2007-2009年产销率对比变化       87

5．2007-2009年出口比重对比变化   88

四、主要压电陶瓷谐振器供应商竞争分析       88

1．浙江嘉康电子股份有限公司  88

2．江苏江佳电子股份有限公司  92

3．江苏宝通电子科技股份有限公司  95

4．山东沂光电子股份有限公司  97

5．苏州捷嘉电子有限公司  98

6．……  99

7．……  100

8．……  101

9．……  102

第二章 压电陶瓷滤波器     103

一、压电陶瓷滤波器市场发展概况    103

1．国际方面  103

2．国内方面  105

二、2007-2009年中国主要压电陶瓷滤波器厂商产销经营情况     106

三、近三年中国主要压电陶瓷滤波器生产厂商竞争对比分析       110

1．2007-2009年产量对比变化   110

2．2007-2009年销量对比变化   110

3．2007-2009年出口量对比变化       111

4．2007-2009年产销率对比变化       111

5．2007-2009年出口比重对比变化   112

四、主要压电陶瓷滤波器供应商竞争分析       112

1．西迪斯(天津)电子有限公司   112

2．无锡村田电子有限公司  114

3．江苏江佳电子股份有限公司  115

4．浙江嘉康电子股份有限公司  115

5．上海尼赛拉电子元件有限公司     115

6．江苏宝通电子科技股份有限公司  115

7．浙江正原电气股份有限公司  115

8．天津松下电子部品有限公司  117

9．江西景华电子有限责任公司  119

10．苏州捷嘉电子有限公司       119

11．……           119

12．……       121

第三章 压电陶瓷鉴频器     123

一、压电陶瓷鉴频器市场概况    123

二、中国主要压电陶瓷鉴频器厂商产销经营情况    124

第五部分 技术现状与发展趋势分析  128

一、压电陶瓷频率器件技术现状与发展趋势    128

二、压电陶瓷无铅化研究进展    130

第六部分 压电陶瓷行业“十一五”发展规划要点  135

一、“十一五”发展战略     135

二、“十一五”发展目标     135

三、关键技术       136

四、重点开发项目       136

附录一：中国主要压电陶瓷频率器件生产企业名录       138

图表

图1-1 2008-2015年全球压电陶瓷产品市场规模发展趋势与预测  15

图1-2 2008-2015年中国压电陶瓷频率器件销售量发展趋势与预测      21

图1-3 2008-2015年中国压电陶瓷频率器件销售额发展趋势与预测      22

图3-1 2008-2015年中国彩电产量发展趋势与预测  34

图3-2 2008-2015年中国液晶彩电产量发展趋势与预测  35

图3-3 2009年中国彩电产品结构图（按产量）       36

图3-4 2008年中国彩电产品结构图（按产量）       39

图3-5 ……   44

图3-6 2008-2015年中国空调产量发展趋势与预测  46

图3-7 2008-2015年中国电冰箱产量发展趋势与预测      47

图3-8 2008-2015年全球PC机产量发展趋势与预测       47

图3-9 2008-2015年全球笔记本电脑出货量发展趋势与预测  48

图3-10 2008-2015年中国PC机产量发展趋势与预测     49

图3-11 2008-2015年中国笔记本电脑产量发展趋势与预测    50

图3-12 2008-2015年全球手机产量发展趋势与预测       54

图3-13 2008-2015年中国手机产量发展趋势与预测       55

图3-14 2008-2015年全球汽车产量发展趋势与预测       69

图3-15 2008-2015年中国汽车产量发展趋势与预测       70

图3-16 2007-2009年中国DVD播放机出口发展趋势      71

图3-17 2008-2013年中国DVD视盘播放机产量发展趋势与预测  71

图3-18 2008-2013年中国无绳电话产量发展趋势与预测       74

图4-1 2007-2009年江苏江佳压电陶瓷谐振器出口单价发展趋势  82

图4-2 2007-2009年浙江嘉康主要经营指标发展趋势      90

图4-3 2007-2009年浙江嘉康压电陶瓷频率元件产销出口发展趋势      90

图4-4 2007-2009年江苏江佳主要经营指标发展趋势      93

图4-5 2007-2009年江苏江佳压电陶瓷滤波器产销出口发展趋势  94

图4-6 2007-2009年江苏江佳压电陶瓷谐振器产销出口发展趋势  94

图4-7 2009年江苏江佳产品结构图（按销售收入）       95

图4-8 ……   96

图4-9 2007-2009年山东沂光主要经营指标发展趋势      98

图4-10 2007-2009年苏州捷嘉主要经营指标发展趋势    99

图4-11 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    101

图4-12 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    101

图4-13 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    103

图4-14 2007-2009年西迪斯（天津）主要经营指标发展趋势       113

图4-15 2007-2009年无锡村田主要经营指标发展趋势    114

图4-16 2007-2009年浙江正原主要经营指标发展趋势    116

图4-17 2007-2009年天津松下主要经营指标发展趋势    118

图4-18 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    120

图4-19 2007-2009年……公司无源元器件产销出口发展趋势       121

图4-20 2007-2009年……公司主要经营指标发展趋势    122

表3-1 2009年中国压电陶瓷频率器件主要应用产品产量情况       31

表3-2 2009年中国各类彩色电视机产销出口情况   35

表3-3 2009年中国彩电主要生产企业产销及出口量情况       36

表3-4 2009年中国液晶彩电主要生产企业产销及出口量情况       37

表3-5 2008年中国各类彩色电视机产销出口情况   39

表3-6 2008年中国彩电主要生产企业产销及出口量情况       40

表3-7 2008年中国液晶电视主要生产企业产销及出口量情况       41

表3-8 ……   44

表3-9 ……   44

表3-10 2009年各季度全球主要笔记本电脑厂商出货量列表  48

表3-11 ……  50

表3-12 2008年中国主要笔记本电脑生产企业产销出口情况  51

表3-13 2009年中国主要笔记本电脑生产企业产销出口情况  52

表3-14 2009年中国各类手机产销出口完成情况     56

表3-15 ……  56

表3-16 ……  59

表3-17 2008年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况   60

表3-18 2008年中国17家CDMA手机厂商产销出口情况      63

表3-19 2008年中国11家3G手机厂商产销出口情况     64

表3-20 2009年中国51家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况   65

表3-21 2009年中国19家CDMA手机厂商产销出口情况      67

表3-22 2009年中国12家3G手机厂商产销出口情况     68

表3-23 ……  72

表3-24 2008年中国DVD视盘播放机主要生产企业产销及出口情况   73

表3-25 2009年中国DVD视盘播放机主要生产企业产销及出口情况   73

表3-26 ……  75

表3-27 2008年中国电话机主要生产企业产销及出口情况     76

表3-28 2009年中国电话机主要生产企业产销及出口情况     78

表3-29 2015年全球压电陶瓷频率器件需求量预测  79

表3-30 2015年中国压电陶瓷频率器件需求量预测  80

表4-1 2009年中国主要压电陶瓷谐振器企业产销出口量表   83

表4-2 2008年中国主要压电陶瓷谐振器企业产销出口量表   83

表4-3 ……   83

表4-4 ……   84

表4-5 ……   84

表4-6 ……   84

表4-7 ……   85

表4-8 ……   85

表4-9 ……   86

表4-10 2007-2009年中国主要陶瓷谐振器供应商产量对比变化    86

表4-11 2007-2009年中国主要陶瓷谐振器供应商销量对比变化    86

表4-12 2007-2009年中国主要陶瓷谐振器供应商出口量对比变化       87

表4-13 2007-2009年中国主要陶瓷谐振器供应商产销率对比变化       87

表4-14 2007-2009年中国主要陶瓷谐振器供应商出口比重对比变化    88

表4-15 浙江嘉康主要产品性能及用途列表     89

表4-16 浙江嘉康主要产品生产能力一览表     89

表4-17 2008-2009年浙江嘉康基本经营情况    90

表4-18 2008-2009年浙江嘉康压电陶瓷频率元件产销出口情况    90

表4-19 ……  91

表4-20 ……  91

表4-21 2008年浙江嘉康各类压电陶瓷产品产销出口情况     91

表4-22 2009年浙江嘉康各类压电陶瓷产品产销出口情况     92

表4-23 江苏江佳主要产品性能及用途列表     93

表4-24 2008-2009年江苏江佳基本经营情况    93

表4-25 2008-2009年江苏江佳各种压电陶瓷频率器件产销出口情况    94

表4-26 江苏宝通主要产品性能及用途列表     96

表4-27 ……  96

表4-28 ……  97

表4-29 ……  97

表4-30 2008-2009年山东沂光基本经营情况    98

表4-31 2008-2009年苏州捷嘉基本经营情况    99

表4-32 ……  100

表4-33 2008-2009年……公司基本经营情况    100

表4-34 2008-2009年……公司基本经营情况    101

表4-35 2008-2009年……公司基本经营情况    102

表4-36 2009年中国主要压电陶瓷滤波器企业产销出口量表  106

表4-37 2008年中国主要压电陶瓷滤波器企业产销出口量表  106

表4-38 ……  107

表4-39 ……  107

表4-40 ……  107

表4-41 ……  108

表4-42 ……  108

表4-43 ……  109

表4-44 ……  109

表4-45 2007-2009年中国主要陶瓷滤波器供应商产量对比变化    110

表4-46 2007-2009年中国主要陶瓷滤波器供应商销量对比变化    110

表4-47 2007-2009年中国主要陶瓷滤波器供应商出口量对比变化       111

表4-48 2007-2009年中国主要陶瓷滤波器供应商产销率对比变化       111

表4-49 2007-2009年中国主要陶瓷滤波器供应商出口比重对比变化    112

表4-50 2008-2009年西迪斯（天津）基本经营情况       113

表4-51 2008-2009年西迪斯（天津）压电陶瓷滤波器产销出口情况    113

表4-52 2008-2009年无锡村田基本经营情况    114

表4-53 2008-2009年无锡村田压电陶瓷滤波器产销出口情况       115

表4-54 2008-2009年浙江正原基本经营情况    116

表4-55 2008-2009年浙江正原各类压电陶瓷频率器件产销出口情况    117

表4-56 2008-2009年天津松下基本经营情况    118

表4-57 2008年天津松下压电陶瓷滤波器产销出口情况  118

表4-58 2008-2009年……公司基本经营情况    120

表4-59 2008-2009年……公司无源元器件产销出口情况       120

表4-60 2008-2009年……公司基本经营情况    122

表4-61 2009年中国主要压电陶瓷鉴频器企业产销出口量表  124

表4-62 2008年中国主要压电陶瓷鉴频器企业产销出口量表  125

表4-63 ……  125

表4-64 ……  125

表4-65 ……  125

表4-66 ……  126

表4-67 ……  126

表4-68 ……  126

表6-1 2010年中国压电陶瓷频率元器件产量及收入规划       135