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报告简介
覆铜板又称覆铜基板,英文名称为Copper Clad Laminate,简称CCL,是制造PCB的关键原材料,在单面PCB板中,覆铜板的成本占总成本的70%左右,而对多层板来说,覆铜板也占到40%~50%。根据数据,2007年,由于铜箔、玻纤纱、玻纤布等原物料价格涨幅较2006年趋缓,再加上PCB整体需求逐季加温,2007年全球CCL市场规模在售价回复平稳下成长…%,2008年全球CCL市场规模达到了…亿美元,2009年将达…亿美元。
2008-2009年CCL厂商扩产主要分布在华南地区,其中包括南亚塑料、台光电子、国际层压、台耀科技和MICA等大厂。2008年,中国内地刚性覆铜板产量已达到…亿平方米,估计2009年将达…亿平方米,2012年将达…亿平方米。
本研究报告共分为六个部分。第一部分介绍了CCL及其主要原材料的基本情况;第二部分按照全球、台湾、中国大陆的顺序对CCL关键原材料的供需情况、价格走势、市场竞争情况、供应商最新动向等进行了详尽的分析,重点集中在铜箔、玻纤布产品方面,重点分析了15家骨干企业;第三部分主要介绍了我国CCL的技术现状及全球CCL的技术发展趋势;第四部分主要介绍我国CCL的生产情况,对56家主要生产企业的产量、销量、出口量、销售收入、经营情况、基本概况、最新动向等做了详细的剖析;第五部分主要分析了CCL的市场竞争情况,对全球、台湾、中国大陆CCL的市场规模、进出口情况、产品细分市场、主要厂商的市场占有率、竞争策略等进行了深入浅出的阐述;第六部分主要是讲CCL的下游应用市场-PCB市场的概况。相信这样的安排对读者透彻了解CCL、透彻了解整个产业链、指导生产及投资具有较大的帮助。
本研究报告完成于2009年8月,共185页,74000字,共使用了236个图表,最新数据截止到2009年8月。
报告目录
第一章 概述 18
1.1 覆铜板的基本概念及分类 18
1.2 主要原材料的基本介绍 20
1.2.1 铜箔 20
1.2.2 玻纤布 21
1.2.3 树脂 22
第二章 原材料供应情况分析 24
2.1 全球CCL关键原材料市场分析 24
2.1.1 铜箔 24
2.1.2 玻纤布 30
2.1.3 PI树脂 31
2.2 台湾CCL关键原材料市场分析 33
2.2.1 铜箔 33
2.2.2 玻纤布 37
2.2.3 PI 40
2.3 中国大陆CCL关键原材料市场分析 41
2.3.1 电解铜箔 41
2.3.2 玻纤布 42
2.4 主要原材料生产企业介绍(共分析15家骨干企业,排名不分先后) 43
2.4.1 苏州福田金属有限公司 43
2.4.2 山东金宝电子股份有限公司 46
2.4.3 …… 47
2.4.4 …… 48
2.4.5 南亚电子材料(昆山)有限公司 50
2.4.6 …… 50
2.4.7 …… 50
2.4.8 …… 50
2.4.9 …… 51
2.4.10 …… 52
2.4.11 江铜-耶兹铜箔有限公司 52
2.4.12 联茂(无锡)电子科技有限公司 53
2.4.13 …… 54
2.4.14 广州宏昌电子材料工业有限公司 55
2.4.15 …… 57
2.5 CCL主要原材料企业最新动态 58
2.5.1 …… 58
2.5.2 …… 58
2.5.3 …… 58
2.5.4 …… 59
2.5.5 …… 59
2.5.6 …… 59
第三章 技术情况分析 60
3.1 中国CCL技术发展现状 60
3.2 全球CCL技术发展趋势 60
3.2.1 HDI多层板的发展对高性能覆铜板提出了更高的要求 61
3.2.2 特殊性能高端基板的发展 61
3.2.3 电路板环保基材的开发 65
3.2.4 纳米技术及纳米材料的应用 65
第四章 生产情况分析 66
4.1 2007-2008年中国覆铜板产销出口情况 66
4.2 主要生产企业竞争分析(共分析56家骨干企业,排名不分先后) 75
4.2.1 广东生益科技股份有限公司 75
4.2.2 广州宏仁电子工业有限公司 80
4.2.3 昆山日滔化工有限公司 85
4.2.4 苏州松下电工有限公司 86
4.2.5 德联覆铜板(苏州)有限公司 87
4.2.6 德联覆铜板(惠州)有限公司 87
4.2.7 …… 88
4.2.8 …… 89
4.2.9 陕西华电材料总公司 90
4.2.10 上海南亚覆铜箔板有限公司 92
4.2.11 …… 93
4.2.12 佛山市南美电子集团有限公司 93
4.2.13 九江福莱克斯有限公司 96
4.2.14 福建利兴电子有限公司 97
4.2.15 江苏联鑫电子工业有限公司 98
4.2.16 信元科技企业(四川)有限公司 99
4.2.17 中山南兴绝缘材料有限公司 100
4.2.18 松下电工电子材料(广州)有限公司 101
4.2.19 惠阳市科惠工业科技有限公司 102
4.2.20 广州皆利士覆铜板有限公司 104
4.2.21 建滔积层板(昆山)有限公司 105
4.2.22 梅县超华电子绝缘材料有限公司 106
4.2.23 珠海经济特区海港积层板有限公司 108
4.2.24 珠海保税区超毅覆铜板有限公司 110
4.2.25 昆山合正电子科技有限公司 110
4.2.26 山东金宝电子股份有限公司 111
4.2.27 …… 112
4.2.28 …… 112
4.2.29 …… 113
4.2.30 江门建滔积层板有限公司 113
4.2.31 建滔积层板(韶关)有限公司 114
4.2.32 …… 115
4.2.33 …… 116
4.2.34 …… 116
4.2.35 …… 117
4.2.36 无锡广达覆铜箔板有限公司 118
4.2.37 建滔(佛冈)积层板有限公司 121
4.2.38 …… 121
4.2.39 …… 122
4.2.40 …… 123
4.2.41 宝利得层压板(惠州)有限公司 123
4.2.42 …… 124
4.2.43 …… 125
4.2.44 …… 126
4.2.45 台光电子材料(昆山)有限公司 126
4.2.46 …… 127
4.2.47 …… 128
4.2.48 昆山台虹电子材料有限公司 129
4.2.49 …… 131
4.2.50 …… 131
4.2.51 …… 132
4.2.52 南亚电子材料(昆山)有限公司 135
4.2.53 …… 137
4.2.54 …… 138
4.2.55 …… 139
4.2.56 …… 140
4.3 主要生产企业最新动态 141
4.3.1 …… 141
4.3.2 …… 141
4.3.3 …… 141
4.3.4 …… 141
4.3.5 …… 142
4.3.6 …… 142
4.3.7 …… 142
4.3.8 …… 142
4.3.9 …… 143
第五章 市场竞争分析 144
5.1 全球硬板用CCL市场分析 144
5.1.1 市场规模分析 144
5.1.2 产品细分分析 145
5.1.3 主要厂商市场占有率分析 146
5.2 全球FCCL市场分析 148
5.2.1 市场规模分析 148
5.2.2 产品结构分析 149
5.2.3 主要厂商市场份额分析 150
5.3 台湾CCL市场规模分析 152
5.3.1 硬板用CCL 152
5.3.2 FCCL 154
5.4 台湾CCL进出口分析 155
5.5 台湾CCL 主要供应商分析 157
5.6 中国大陆覆铜板市场分析 160
5.6.1 发展概况 160
5.6.2 市场规模分析 161
5.6.3 价格发展趋势 164
5.6.4 关税倒挂问题的改善 165
第六章 应用产品市场分析 166
6.1 全球PCB产业发展现状分析 166
6.1.1 市场规模分析 166
6.1.2 主要生产国市场占有率分析 167
6.1.3 产品结构分析 168
6.1.4 主要厂商市场份额分析 169
6.1.5 主要厂商发展动向及竞争策略分析 171
6.2 中国PCB产业市场分析 175
6.2.1 产值 175
6.2.2 产量 179
6.3 台湾PCB产业分析 183
图表
图1-1 覆铜板及主要原材料在PCB产业链中的地位 20
图2-1 2007-2012年全球电解铜箔市场规模发展趋势与预测 24
图2-2 2007-2012年全球压延铜箔市场规模发展趋势与预测 28
图2-3 全球压延铜箔主要供应商市场份额结构图 29
图2-4 2007-2012年全球玻纤布市场规模发展趋势与预测 30
图2-5 全球玻纤布主要生产国家/地区产能比重分布图 31
图2-6 2007-2012年全球PI市场规模发展趋势与预测 32
图2-7 2007-2012年台湾电解铜箔市场规模发展趋势与预测 34
图2-8 …… 36
图2-9 …… 36
图2-10 2007-2012年台湾玻纤布市场规模发展趋势与预测 37
图2-11 …… 39
图2-12 …… 40
图2-13 2007-2010年台湾PI产值发展趋势与预测 40
图2-14 2007-2012年中国PCB行业电解铜箔需求量发展趋势与预测 42
图2-15 2007-2012年中国玻纤布市场规模发展趋势与预测 42
图2-16 2006-2008年苏州福田主要经营指标发展趋势 44
图2-17 2006-2008年苏州福田电解铜箔产销出口发展趋势 45
图2-18 2006-2008年苏州福田电解铜箔平均销售价格发展趋势 45
图2-19 2006-2008年苏州福田电解铜箔平均出口价格发展趋势 45
图2-20 2006-2008年招远金宝主要经营指标发展趋势 47
图2-21 ……公司产品工艺流程图 49
图2-22 2006-2008年联茂(无锡)主要经营指标发展趋势 53
图2-23 …… 55
图2-24 2006-2008年广州宏昌电子材料主要经营指标发展趋势 56
图2-25 …… 57
图3-1 树脂基板内埋入无源组件的模组例(TDK) 62
图4-1 2006-2008年生益科技主要经营指标发展趋势 77
图4-2 2006-2008年生益科技覆铜板产销出口发展趋势 78
图4-3 2006-2008年生益科技粘结片产销出口发展趋势 79
图4-4 2008年生益科技产品结构图(按销售收入) 79
图4-5 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 80
图4-6 2006-2008年广州宏仁主要经营指标发展趋势 81
图4-7 2006-2008年广州宏仁覆铜板产销出口发展趋势 82
图4-8 2006-2008年广州宏仁软式覆铜板产销出口发展趋势 83
图4-9 2008年广州宏仁产品结构图(按销售收入) 83
图4-10 广州宏仁FCCL生产流程图 83
图4-11 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 84
图4-12 2006-2008年昆山日滔化工主要经营指标发展趋势 86
图4-13 2006-2008年苏州松下电工主要经营指标发展趋势 87
图4-14 2006-2008年德联覆铜板(惠州)主要经营指标发展趋势 88
图4-15 …… 91
图4-16 …… 91
图4-17 2006-2008年上海南亚覆铜箔板主要经营指标发展趋势 93
图4-18 2006-2008年佛山南美电子集团主要经营指标发展趋势 94
图4-19 2006-2008年南美覆铜板厂玻璃布基覆铜板产销出口发展趋势 95
图4-20 2006-2008年福建利兴主要经营指标发展趋势 97
图4-21 2006-2008年福建利兴纸基覆铜板产销出口发展趋势 98
图4-22 2006-2008年江苏联鑫主要经营指标发展趋势 99
图4-23 2006-2008年信元科技企业(四川)主要经营指标发展趋势 100
图4-24 2006-2008年惠阳科惠工业科技主要经营指标发展趋势 103
图4-25 …… 104
图4-26 2006-2008年建滔积层板(昆山)主要经营指标发展趋势 106
图4-27 2006-2008年梅县超华主要经营指标发展趋势 107
图4-28 2006-2008年珠海海港主要经营指标发展趋势 108
图4-29 2006-2008年珠海海港玻璃布基覆铜板产销出口发展趋势 109
图4-30 2006-2008年珠海保税区超毅覆铜板主要经营指标发展趋势 110
图4-31 2006-2008年昆山合正主要经营指标发展趋势 111
图4-32 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 112
图4-33 2006-2008年江门建滔积层板主要经营指标发展趋势 114
图4-34 2006-2008年建滔积层板(韶关)主要经营指标发展趋势 115
图4-35 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 116
图4-36 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 117
图4-37 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 118
图4-38 2006-2008年无锡广达覆铜箔板主要经营指标发展趋势 119
图4-39 …… 120
图4-40 2006-2008年建滔(佛冈)积层板主要经营指标发展趋势 121
图4-41 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 123
图4-42 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 125
图4-43 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 126
图4-44 2006-2008年台光电子材料(昆山)主要经营指标发展趋势 127
图4-45 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 128
图4-46 2006-2008年昆山台虹电子材料主要经营指标发展趋势 130
图4-47 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 132
图4-48 …… 133
图4-49 …… 133
图4-50 2006-2008年……公司玻璃布基覆铜板产销出口发展趋势 134
图4-51 2006-2008年南亚电子材料(昆山)主要经营指标发展趋势 135
图4-52 …… 136
图4-53 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 138
图4-54 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 139
图4-55 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 140
图5-1 2007-2012年全球CCL市场规模发展趋势与预测 144
图5-2 …… 145
图5-3 …… 145
图5-4 …… 146
图5-5 …… 147
图5-6 2007-2012年全球FCCL市场规模发展趋势与预测 149
图5-7 …… 149
图5-8 …… 150
图5-9 2007-2012年台湾CCL市场规模发展趋势与预测 152
图5-10 …… 153
图5-11 …… 154
图5-12 2007-2012年台湾FCCL市场规模发展趋势与预测 155
图5-13 …… 156
图5-14 …… 156
图5-15 覆铜板原材料成本构成图 161
图5-16 2007-2012年中国覆铜板产量发展趋势与预测 162
图5-17 2007-2012年中国刚性CCL产量发展趋势与预测 163
图5-18 2007-2012年中国玻纤布基CCL产量发展趋势与预测 164
图5-19 2007-2012年中国CCL价格发展趋势与预测 165
图6-1 2007-2012年全球PCB市场规模发展趋势与预测 167
图6-2 …… 167
图6-3 …… 168
图6-4 2007年全球主要PCB生产国家/地区市场占有率分布 169
图6-5 …… 170
图6-6 2007年全球PCB前十大厂商市场占有率情况 171
图6-7 2007-2012年中国PCB产值和年增长率发展趋势与预测 176
图6-8 2007-2012年中国各类PCB产值变化比较图 177
图6-9 2005-2012年中国各类PCB产值年均增长率比较图 178
图6-10 2007-2012年中国各类PCB产值比重比较图 179
图6-11 2007-2012年中国PCB总产量和年增长率发展趋势与预测 180
图6-12 2007-2012年中国PCB各类产品产量变化比较图 181
图6-13 2005-2012年中国各类PCB产量年均增长率 182
图6-14 2007-2012年中国各类PCB产品产量比例比较图 182
图6-15 2007-2012年台湾PCB市场规模发展趋势与预测 184
表1-1 覆铜板的分类、材质及应用范围列表 18
表2-1 全球电解铜箔主要供应商生产概况 26
表2-2 2006-2008年全球前三大电解铜箔生产国家/地区占有率列表 27
表2-3 全球压延铜箔主要供应商生产概况 30
表2-4 2006-2008年全球PI供应商最新发展动态列表 33
表2-5 2009年1-6月台湾主要铜箔生产厂商营收情况列表 35
表2-6 2007-2008年台湾主要铜箔生产厂商营收情况列表 35
表2-7 2009年1-6月台湾玻纤布/纱生产厂商营收情况列表 38
表2-8 2007-2008年台湾玻纤布/纱生产厂商营收情况列表 38
表2-9 2007-2008年苏州福田基本经营情况 44
表2-10 2007-2008年苏州福田电解铜箔产销出口情况 44
表2-11 2007-2008年招远金宝基本经营情况 47
表2-12 …… 47
表2-13 ……公司主要产品性能指标列表 48
表2-14 …… 49
表2-15 …… 51
表2-16 …… 51
表2-17 2008年江铜-耶兹铜箔电解铜箔产销出口情况 53
表2-18 2007-2008年联茂(无锡)基本经营情况 53
表2-19 …… 55
表2-20 2008年……公司电解铜箔产销出口情况 55
表2-21 2007-2008年广州宏昌电子材料基本经营情况 56
表2-22 …… 56
表2-23 2008年南亚铜箔(昆山)电解铜箔产销出口情况 58
表4-1 …… 66
表4-2 …… 67
表4-3 …… 68
表4-4 …… 69
表4-5 …… 69
表4-6 …… 71
表4-7 …… 71
表4-8 …… 73
表4-9 2007年中国覆铜板主要生产企业产销出口情况 73
表4-10 2008年中国覆铜板主要生产企业产销出口情况 74
表4-11 生益科技主要控股公司主要经营情况列表 76
表4-12 2007-2008年生益科技基本经营情况 77
表4-13 2008年生益科技主要产品产能情况列表 77
表4-14 2007-2008年生益科技覆铜板产销出口情况 78
表4-15 2007-2008年生益科技粘结片产销出口情况 79
表4-16 2007-2008年……公司基本经营情况 80
表4-17 广州宏仁主要产品性能及用途列表 81
表4-18 2007-2008年广州宏仁基本经营情况 81
表4-19 2007-2008年广州宏仁各类覆铜板产销出口情况 82
表4-20 2007-2008年……公司基本经营情况 84
表4-21 2007-2008年昆山日滔化工基本经营情况 85
表4-22 2007-2008年苏州松下电工基本经营情况 86
表4-23 2007-2008年德联覆铜板(惠州)基本经营情况 88
表4-24 …… 89
表4-25 …… 89
表4-26 …… 89
表4-27 …… 90
表4-28 …… 90
表4-29 …… 91
表4-30 2007-2008年上海南亚覆铜箔板基本经营情况 92
表4-31 2007-2008年佛山南美电子集团基本经营情况 94
表4-32 2007-2008年南美覆铜板厂玻璃布基覆铜板产销出口情况 95
表4-33 九江福莱克斯基本情况一览表 96
表4-34 2007-2008年福建利兴基本经营情况 97
表4-35 2007-2008年福建利兴纸基覆铜板产销出口情况 98
表4-36 2007-2008年江苏联鑫基本经营情况 99
表4-37 2007-2008年江苏联鑫玻璃布基覆铜板产销出口情况 99
表4-38 2007-2008年信元科技企业(四川)基本经营情况 100
表4-39 …… 101
表4-40 ……公司基本情况表 101
表4-41 …… 102
表4-42 2007-2008年惠阳科惠工业科技基本经营情况 103
表4-43 …… 104
表4-44 2007-2008年建滔积层板(昆山)基本经营情况 106
表4-45 2007-2008年梅县超华基本经营情况 107
表4-46 …… 107
表4-47 2007-2008年珠海海港基本经营情况 108
表4-48 2007-2008年珠海海港玻璃布基覆铜板产销出口情况 109
表4-49 2007-2008年珠海保税区超毅覆铜板基本经营情况 110
表4-50 2007-2008年昆山合正基本经营情况 111
表4-51 2007-2008年……公司基本经营情况 112
表4-52 …… 113
表4-53 2007-2008年江门建滔积层板基本经营情况 114
表4-54 2007-2008年建滔积层板(韶关)基本经营情况 115
表4-55 2007-2008年……公司基本经营情况 116
表4-56 2007-2008年……公司基本经营情况 117
表4-57 2007-2008年……公司基本经营情况 118
表4-58 2007-2008年无锡广达覆铜箔板基本经营情况 119
表4-59 …… 119
表4-60 …… 120
表4-61 …… 120
表4-62 2007-2008年建滔(佛冈)积层板基本经营情况 121
表4-63 …… 122
表4-64 …… 122
表4-65 2007-2008年……公司基本经营情况 123
表4-66 …… 124
表4-67 2007-2008年……公司基本经营情况 124
表4-68 …… 125
表4-69 2007-2008年……公司基本经营情况 126
表4-70 2007-2008年台光电子材料(昆山)基本经营情况 127
表4-71 2007-2008年……公司基本经营情况 128
表4-72 2007-2008年……公司基本经营情况 129
表4-73 2007-2008年昆山台虹电子材料基本经营情况 130
表4-74 2007-2008年……公司基本经营情况 131
表4-75 …… 132
表4-76 …… 134
表4-77 2007-2008年……公司玻璃布基覆铜板产销出口情况 134
表4-78 2007-2008年南亚电子材料(昆山)基本经营情况 135
表4-79 …… 136
表4-80 2007-2008年南亚电子材料(昆山)玻璃布基覆铜板产销出口情况 137
表4-81 2007-2008年……公司基本经营情况 137
表4-82 2007-2008年……公司基本经营情况 139
表4-83 2007-2008年……公司基本经营情况 140
表5-1 全球CCL大厂主要产品业务分布概况 147
表5-2 全球FCCL主要厂商最新发展动态 151
表5-3 …… 157
表5-4 2009年1-6月台湾主要CCL生产厂商营收情况列表 157
表5-5 2007-2008年台湾主要CCL生产厂商营收情况列表 158
表5-6 台湾FCCL主要厂商最新发展动态 159
表5-7 2009年1-6月台湾主要FCCL生产厂商营收情况列表 159
表5-8 2007-2008年台湾主要FCCL生产厂商营收情况列表 159
表6-1 …… 170
表6-2 全球PCB主要厂商最新发展动态列表 173
表6-3 2007-2012年中国各类PCB产值情况列表 176
表6-4 2007-2012年中国各类PCB产量发展趋势与预测 180
表6-5 …… 184