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报告简介
片式多层陶瓷电容器(MLCC),又称独石电容器,是用量最大、发展最快的片式元件之一。MLCC主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路中,应用领域已经拓展到自动控制仪表、计算机、手机、数字家电、汽车电器等行业。
根据数据:2008年受全球金融危机的影响,尤其是手机等下游应用领域需求的萎缩,全球MLCC市场需求量下降到…亿只,同比下降…%,预计2009年全球MLCC市场需求量将达…亿只,2010年将达…亿只,2011年将达…亿只,2012年将达…亿只。
随着中国日益成为全球主要的电子信息产品制造基地,国内电子元器件市场需求总量呈现快速增长态势,其中MLCC的产销及进出口都呈快速增长态势。根据的数据:2008年,中国国内对MLCC的需求量达5875亿只,预计2009年中国国内对MLCC的需求量将达…亿只,2010年将达…亿只,2011年将达…亿只,2012年将达…亿只。根据的数据:2007年中国MLCC市场规模为15.0亿美元,2008年达…亿美元,预计2009年将达…亿美元,2010年将达…亿美元,2011年将达…亿美元,2012年将达…亿美元。
国内目前MLCC生产集中度较高,主要企业包括天津三星、上海京瓷、北京村田、风华集团、深圳宇阳、厦门TDK等几家企业,外资企业相比之下更占优势。风华集团是中国国有控股企业、深圳宇阳为国内较大的民营企业。外资企业正在迅速加大国内投资和抢占国内市场,日、韩、台资企业争相将中国作为主要生产基地和其最大的市场。从下游产业的发展分析,近几年以手机、笔记本电脑、数码相机、DVD、汽车电子等为代表的电子产品对MLCC的需求持续增长,这给中国国内MLCC生产企业带来了良好的发展机遇。
本研究报告从MLCC国内市场需求和竞争格局分析入手,重点关注MLCC生产企业发展动向,以及市场容量、技术发展、价格走向等各方面发展前景,针对行业整体发展趋势,进行全面详尽的内外部环境及相关影响因素分析。另外,对于快速增长的下游手机等应用市场的发展方向,和在MLCC领域占据一定优势的台湾企业也都进行了详尽分析。就分析的企业样本而言,本研究报告详尽分析了中国大陆19家骨干生产企业。
报告目录
第一章 全球MLCC市场竞争分析 14
1.1 产业地位分析 14
1.2 市场规模分析 15
1.3 主要厂商竞争格局分析 17
1.4 …… 20
1.5 关键原材料更迭分析 20
1.6 技术发展动向分析 21
1.7 下游应用领域分布 22
第二章 中国MLCC产业发展现状分析 24
2.1中国MLCC产业发展迅速 24
2.2 中国MLCC产业布局分析 24
2.3 存在的问题分析 25
第三章 中国MLCC市场竞争分析 26
3.1 中国MLCC市场发展情况 26
3.1.1 国内市场需求高速增长 26
3.1.2 …… 27
3.1.3 …… 28
3.2 中国MLCC竞争动向 29
3.3 中国MLCC进出口分析 29
3.4 2007-2008年中国MLCC产销分析 35
3.5 中国MLCC市场份额分析 44
3.6 主要生产企业竞争分析(共分析19家骨干企业,排名不分先后) 46
3.6.1 广东风华高新科技股份有限公司 46
3.6.2 北京村田电子有限公司 50
3.6.3 …… 52
3.6.4 天津三星电机有限公司 53
3.6.5 上海京瓷电子有限公司 55
3.6.6 …… 57
3.6.7 深圳市宇阳科技发展有限公司 59
3.6.8 …… 62
3.6.9 …… 63
3.6.10 厦门TDK有限公司 65
3.6.11 …… 67
3.6.12 …… 70
3.6.13 …… 71
3.6.14 …… 72
3.6.15 …… 73
3.6.16 …… 74
3.6.17 …… 74
3.6.18 …… 75
3.6.19 …… 77
3.7 台湾企业在大陆布局 78
3.8 MLCC市场走势及价格分析 79
3.8.1 0402为市场主流 79
3.8.2 …… 79
3.8.3 …… 79
3.9 中国MLCC的技术现状与发展趋势 80
3.9.1 中国MLCC技术发展现状 80
3.9.2 中国MLCC技术差距分析 81
3.9.3 中国MLCC技术发展趋势 81
第四章 MLCC上游产业分析 83
4.1 MLCC介电瓷粉 83
4.1.1 MLCC介电瓷粉全球供求分析 83
4.1.2 中国内资企业瓷粉研发制造现状 83
4.1.3 台湾企业发展策略 84
4.2 电极材料 84
第五章 MLCC下游应用市场分析 86
5.1 MLCC下游应用概述 86
5.2 2008年应用热点剖析 86
5.3 手机配套MLCC市场分析 87
5.3.1 …… 87
5.3.2 市场现状 88
5.3.3 中国手机用MLCC技术进展情况 88
5.3.4 中国MLCC企业为手机配套情况 89
5.4 手机市场分析 89
5.4.1 全球手机市场分析 89
5.4.2 中国手机市场分析 91
5.5 主板市场分析 102
5.6 笔记本电脑市场分析 102
5.6.1 全球笔记本电脑市场分析 102
5.6.2 中国笔记本电脑市场分析 104
5.7 DVD市场分析 108
5.8 扫描仪市场分析 112
5.9 数码相机市场分析 114
5.9.1 全球数码相机市场分析 114
5.9.2 中国数码相机市场分析 115
第六章 台湾MLCC产业分析 118
6.1 台湾MLCC产业概况 118
6.2 台湾MLCC主要厂商竞争分析 119
6.2.1 国巨电子 120
6.2.2 华新科 121
6.2.3 禾伸堂 122
6.2.4 达方 123
第七章 结论与建议 124
7.1 对中国MLCC行业的再认识 124
7.1.1 MLCC行业特征分析 124
7.1.2 企业营销行动 124
7.2 中国大陆MLCC生产企业对策建议 124
7.2.1 …… 124
7.2.2 …… 125
7.2.3 …… 125
7.2.4 …… 125
图表
图1-1 2007-2010年全球RCL被动元件市场规模发展趋势与预测 15
图1-2 2007-2012年全球MLCC销量及产值增长趋势与预测 17
图1-3 全球MLCC主要企业市场份额分布图 17
图1-4 2007-2012年全球MLCC平均单价发展趋势与预测 20
图3-1 2007-2012年中国MLCC市场规模发展趋势与预测 27
图3-2 2006-2008年中国MLCC进出口平均单价发展趋势 32
图3-3 2007年中国MLCC与电容器进口比较 32
图3-4 2007年中国MLCC与电容器出口比较 33
图3-5 2008年中国MLCC与电容器进口比较 33
图3-6 2008年中国MLCC与电容器出口比较 34
图3-7 2006-2008年中国MLCC进出口贸易逆差增长趋势 34
图3-8 2006-2008年中国MLCC进出口数量增长趋势 35
图3-9 2006-2008年广东风华主要经营指标发展趋势 48
图3-10 2006-2008年广东风华MLCC产销出口发展趋势 48
图3-11 2006-2008年北京村田主要经营指标发展趋势 51
图3-12 …… 51
图3-13 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 53
图3-14 2006-2008年天津三星电机主要经营指标发展趋势 54
图3-15 …… 54
图3-16 2006-2008年上海京瓷主要经营指标发展趋势 56
图3-17 2006-2008年上海京瓷MLCC产销出口发展趋势 57
图3-18 2007年上海京瓷产品结构图(按销售收入) 57
图3-19 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 58
图3-20 2006-2008年深圳宇阳科技主要经营指标发展趋势 60
图3-21 2006-2009年深圳宇阳科技MLCC产能增长趋势 60
图3-22 2006-2008年深圳宇阳科技MLCC产销出口发展趋势 61
图3-23 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 63
图3-24 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 64
图3-25 2006-2008年厦门TDK主要经营指标发展趋势 65
图3-26 2005-2007年厦门TDK MLCC产销出口发展趋势 66
图3-27 2007年厦门TDK产品结构图(按销售收入) 66
图3-28 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 68
图3-29 2006-2008年……公司MLCC产销出口发展趋势 69
图3-30 2008年……公司产品结构图(按销售收入) 69
图3-31 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 70
图3-32 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 72
图3-33 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 73
图3-34 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 73
图3-35 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 75
图3-36 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 76
图3-37 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 77
图5-1 2007-2012年全球手机销量发展趋势与预测 90
图5-2 2006-2012年中国手机产量发展趋势与预测 91
图5-3 2007-2010年全球主机板出货量发展趋势与预测 102
图5-4 2007-2012年全球笔记本电脑产量发展趋势与预测 103
图5-5 2007-2012年中国笔记本电脑产量发展趋势与预测 104
图5-6 2007-2012年中国DVD视盘播放机产量发展趋势与预测 109
图5-7 2007-2012年全球数码相机产量发展趋势与预测 114
图5-8 2007年全球前三大数码相机厂商所占市场份额分布图(按出货量) 115
图5-9 2007-2012年中国数码相机产量发展趋势与预测 115
图6-1 2008年台湾MLCC应用领域分布图 118
表1-1 2007-2012年全球MLCC市场规模发展趋势与预测 16
表1-2 …… 18
表1-3 2008年全球MLCC主要厂商市场份额情况 18
表1-4 全球主要MLCC厂商产能及最新发展动态表 19
表1-5 全球MLCC技术发展趋势列表 22
表3-1 2007-2012年中国MLCC市场规模发展趋势与预测 26
表3-2 2009年中国MLCC主要生产厂商列表 27
表3-3 2008年中国本地部分MLCC厂商发展态势 28
表3-4 …… 30
表3-5 …… 30
表3-6 …… 30
表3-7 …… 31
表3-8 …… 31
表3-9 2007年中国MLCC进出口量值情况 31
表3-10 2008年中国MLCC进出口量值情况 31
表3-11 …… 36
表3-12 …… 37
表3-13 …… 38
表3-14 …… 39
表3-15 …… 40
表3-16 …… 41
表3-17 2007年中国主要MLCC生产企业产销及出口数据 41
表3-18 2007年中国主要MLCC生产企业财务状况 42
表3-19 2008年中国主要MLCC生产企业产销及出口数据 42
表3-20 2008年中国主要MLCC生产企业财务状况 43
表3-21 2008年中国主要MLCC生产厂商市场占有率分布 44
表3-22 2007年中国主要MLCC生产厂商市场占有率分布 44
表3-23 …… 45
表3-24 …… 46
表3-25 2007-2008年广东风华基本经营情况 47
表3-26 2007-2008年广东风华MLCC产销出口情况 48
表3-27 广东风华主要客户及配套产品列表 49
表3-28 2007-2008年北京村田基本经营情况 50
表3-29 …… 51
表3-30 2007-2008年……公司基本经营情况 52
表3-31 …… 53
表3-32 2007-2008年天津三星电机基本经营情况 53
表3-33 …… 54
表3-34 2007-2008年上海京瓷基本经营情况 56
表3-35 2007-2008年上海京瓷MLCC产销出口情况 56
表3-36 2007-2008年……公司基本经营情况 58
表3-37 …… 58
表3-38 2007-2008年深圳宇阳科技基本经营情况 60
表3-39 2007-2008年深圳宇阳科技MLCC产销出口情况 61
表3-40 …… 62
表3-41 2007-2008年……公司基本经营情况 63
表3-42 2007-2008年……公司基本经营情况 64
表3-43 …… 64
表3-44 厦门TDK主要产品性能及用途列表 65
表3-45 2007-2008年厦门TDK基本经营情况 65
表3-46 …… 66
表3-47 2007-2008年……公司基本经营情况 68
表3-48 2007-2008年……公司MLCC产销出口情况 69
表3-49 2007-2008年……公司基本经营情况 70
表3-50 …… 71
表3-51 2007-2008年……公司基本经营情况 71
表3-52 2007-2008年……公司基本经营情况 72
表3-53 2007-2008年……公司基本经营情况 73
表3-54 2007-2008年……公司基本经营情况 75
表3-55 2007-2008年……公司基本经营情况 76
表3-56 …… 76
表3-57 2007-2008年……公司基本经营情况 77
表3-58 台湾主要MLCC企业在大陆生产布局情况 78
表4-1 传统PGM与新BME制程的差异 85
表5-1 各类电子整机MLCC平均需用量列表 86
表5-2 2008年MLCC热点应用产品单机用量列表 86
表5-3 2008-2012年中国手机用MLCC需求量发展趋势与预测 91
表5-4 …… 92
表5-5 …… 94
表5-6 2007年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况 95
表5-7 2007年中国18家CDMA手机厂商产销出口情况 97
表5-8 2008年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况 98
表5-9 2008年中国17家CDMA手机厂商产销出口情况 100
表5-10 2008年中国11家3G手机厂商产销出口情况 101
表5-11 2007-2012年中国笔记本电脑用MLCC需求量发展趋势与预测 105
表5-12 …… 105
表5-13 2007年中国主要笔记本电脑生产企业产销出口情况 107
表5-14 2008年中国主要笔记本电脑生产企业产销出口情况 108
表5-15 2007-2012年中国DVD用MLCC需求量发展趋势与预测 109
表5-16 …… 109
表5-17 …… 110
表5-18 2007年中国DVD视盘播放机主要生产企业产销及出口情况 111
表5-19 2008年中国DVD视盘播放机主要生产企业产销及出口情况 112
表5-20 …… 113
表5-21 …… 113
表5-22 2007年中国扫描仪部分生产企业产销及出口情况 113
表5-23 2008年中国扫描仪部分生产企业产销及出口情况 114
表5-24 …… 116
表5-25 …… 116
表5-26 2007年中国主要数码相机生产企业产销出口情况 117
表5-27 2008年中国主要数码相机生产企业产销出口情况 117