报告简介

    稀土永磁材料是当前最大磁能积最高、永磁性能最强的永磁材料。其中又以应用最为广泛的钕铁硼永磁材料倍受关注。由于丰富的原材料资源、廉价的劳动力和巨大的应用市场，钕铁硼磁体在中国发展有着诸多优势。

    钕铁硼永磁材料市场经过前几年的高速发展，以及稀土原材料市场的涨价，近两年钕铁硼永磁市场渐趋稳步发展。尤其是2007年，钕铁硼产量高速增长的态势降下来，而历年一直下降的价格却有较大的增长，2007年中国钕铁硼磁体市场规模约为…亿元。预测，未来几年钕铁硼市场规模将稳定增长，2008年烧结钕铁硼市场规模将达…亿元，到2010年将达到…亿元；2008年粘结钕铁硼市场规模将达…亿元，2010年预计将达到…亿元。

    在全球高油价的压力下，以及《京都议定书》的生效和各国对环保节能的日益重视，环保节能正在成为影响各国制造业发展的重要因素，而钕铁硼正是实现环保节能的主要原材料之一，如钕铁硼在汽车、压缩机、风力发电机等领域的应用，正是出于环保节能的考虑。中国电子元件行业协会信息中心认为，钕铁硼作为环保节能的功能材料，其应用范围将更加广泛。

    作为潜力巨大的朝阳产业，钕铁硼磁体的发展还带动了上游原材料及下游应用市场的发展潜力。

    稀土原材料价格上涨，同时，磁材企业面临的环保压力也空前加大，随着欧盟ROHS指令的生效，一大批中低端产品企业出口业务受阻，同时在国内节能减排的要求下，逐步实现生产过程的绿色化也提上日程，整个行业开始步入艰难的调整期。

    本研究报告以中国市场为核心，兼及全球市场发展状况，分别从产业发展、市场竞争、应用领域、生产、研发与技术、产业政策等各个角度出发，采用最新的数据，对稀土永磁行业进行了全方位的诠释，而钕铁硼永磁材料又是研究分析的重中之重。在应用领域方面重点分析了汽车、电动自行车、PC等，在生产方面重点分析了中科三环、太原刚玉、宁波韵升等65家上规模的代表性企业，在技术方面则对发展现状与趋势进行了论述。

报告目录

第1章 稀土永磁材料概述  20

第1节 稀土永磁材料定义及特点      20

1.1.1 定义     20

1.1.2 特点     20

第2节 稀土永磁材料的发展历程      20

第3节 稀土永磁材料分类  22

第4节 钐钴永磁体      22

1.4.1 特点     22

1.4.2 用途     23

第5节 钕铁硼永磁体  23

1.5.1 特点     23

1.5.2 用途     24

1.5.3 分类     24

1.5.3.1 烧结钕铁硼      25

1.5.3.2 粘结钕铁硼      25

第6节 粘结钕铁硼      26

1.6.1 粘结钕铁硼的分类     26

1.6.1.1 单一型磁体      26

1.6.1.2 复合型磁体      27

1.6.2 四种成型工艺及其性能的影响  27

第7节 稀土永磁材料用途概述  29

1.7.1 电-机械转换       29

1.7.2 电-声转换    29

1.7.3 磁-机械力或转矩       29

1.7.4 微波器件、电子束、离子束聚焦     30

1.7.5 传感器、电信号传输及转换     30

1.7.6 医疗及生物  30

1.7.7 其它应用     31

第8节 稀土永磁体新进展  32

1.8.1 镨铁硼  32

1.8.2 复合纳米晶稀土永磁材料  32

1.8.3 钕铁氮硬磁材料  33

1.8.4 钐镨钴和铈钴合金     33

1.8.5 NdFeB－SmFeN系粘结磁体      33

1.8.6 新型(PrNdCe)FeB永磁材料      33

 

第2章 稀土永磁材料产业发展分析  35

第1节 全球稀土永磁材料产业现状分析  35

2.1.1 生产总量分析     35

2.1.2 市场竞争格局分析     36

2.1.3 钕铁硼永磁产业现状分析  39

2.1.3.1 市场规模分析  39

2.1.3.2 ……  40

第2节 中国稀土永磁材料产业发展历程  41

第3节 中国稀土永磁材料产业现状分析  43

2.3.1 市场规模分析     43

2.3.2 进出口分析  44

2.3.3 钕铁硼永磁体产业现状分析     50

2.3.3.1 烧结钕铁硼      51

2.3.3.2 粘结钕铁硼      52

2.3.3.3 ……  54

2.3.3.4 ……  54

2.3.4 钐钴永磁体产业现状分析  58

第4节 中国稀土永磁材料产业发展趋势  59

2.4.1 ……     59

2.4.2 ……     60

 

第3章 稀土永磁材料研发及生产情况      63

第1节 全球稀土永磁材料技术发展现状与趋势      63

3.1.1 稀土永磁材料技术发展现状与趋势  63

3.1.2 ……     64

3.1.3 ……     64

3.1.4 ……     66

第2节 中国稀土永磁材料技术探讨  67

3.2.1 钕铁硼几个可能的发展领域     67

3.2.2 防腐蚀性能的改进     67

3.2.3 烧结钕铁硼永磁高性能化  67

3.2.4 合金元素对PrFeB永磁合金结构和磁性能的影响  67

3.2.5 抗腐蚀技术  68

3.2.6 新型双相纳米稀土永磁材料     68

3.2.7 复合纳米晶稀土永磁材料  68

3.2.8 高性能纳米复合稀土永磁薄膜  69

3.2.9 钕铁氮新型稀土永磁材料  69

第3节 中国钕铁硼永磁技术发展现状及趋势  69

3.3.1 烧结钕铁硼发展历程  69

3.3.2 烧结钕铁硼技术发展现状  71

3.3.3 粘结钕铁硼发展历程  73

3.3.4 粘结钕铁硼发展现状  73

3.3.5 钕铁硼永磁体技术发展趋势     74

第4节 中国稀土永磁材料行业的生产发展情况      75

第5节 中国稀土永磁材料行业主要机构及生产企业      79

3.5.1 山西磁材联盟     79

3.5.2 东阳磁性材料产业基地     80

3.5.3 中国稀土永磁主要生产企业明细     81

 

第4章 中国稀土永磁材料原材料和设备情况  86

第1节 主要原材料种类及特性说明  86

4.1.1 稀土     86

4.1.2 氧化钕  86

4.1.3 氧化钐  87

4.1.4 金属钕  87

4.1.5 金属镝  87

4.1.6 磁粉     88

4.1.7 粘结剂  88

第2节 稀土市场供求情况  89

4.2.1 稀土资源储量丰富     89

4.2.2 稀土资源分布情况     89

4.2.3 稀土资源应用领域     90

4.2.4 稀土价格变化趋势     91

4.2.5 中国稀土价格与国外比较  92

4.2.6 稀土产业面临的问题  92

4.2.7 稀土产业发展趋势     93

第3节 主要稀土生产企业竞争分析（共分析7家骨干企业，排名不分先后）  93

4.3.1 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司     94

4.3.1.1 企业概况  94

4.3.1.2 主要产品  95

4.3.1.3 实力分析  95

4.3.2 ……     97

4.3.3 ……     98

4.3.4 ……     98

4.3.5 ……     99

4.3.6 ……     100

4.3.7 ……     100

第4节 主要磁粉生产企业竞争分析（共分析4家骨干企业，排名不分先后）  101

4.4.1 麦格昆磁（天津）有限公司     101

4.4.2 ……     101

4.4.3 ……     102

4.4.4 浙江朝日科磁业有限公司  102

第5节 中国稀土永磁材料专用生产设备发展情况  103

4.5.1 概况     103

4.5.2 发展现状分析     104

第6节 中国主要设备生产企业及其产品介绍  106

 

第5章 中国稀土永磁材料市场竞争分析  109

第1节 中国稀土永磁主要厂商产能分析  109

第2节 中国稀土永磁材料行业市场竞争现状分析  110

5.2.1 基本竞争格局     110

5.2.2 销售渠道分析     110

5.2.3 市场覆盖现状分析     111

5.2.4 应用市场实力分析     111

5.2.5 市场竞争态势     112

5.2.5.1 ……  112

5.2.5.2 ……  112

5.2.5.3 ……  113

第3节 中国稀土永磁材料市场规模分析  114

第4节 中国主要稀土永磁材料生产企业竞争分析（共分析54家骨干企业，排名不分先后） 115

5.4.1 北京中科三环高技术股份有限公司  115

5.4.1.1 企业概况  115

5.4.1.2 主要产品  116

5.4.1.3 实力分析  116

5.4.2 太原双塔刚玉股份有限公司     118

5.4.2.1 企业概况  118

5.4.2.2 主要产品  119

5.4.2.3 实力分析  119

5.4.3 宁波韵升股份有限公司     120

5.4.3.1 企业概况  120

5.4.3.2 主要产品  121

5.4.3.3 实力分析  121

5.4.4 安泰科技股份有限公司     123

5.4.4.1 企业概况  123

5.4.4.2 主要产品  124

5.4.4.3 实力分析  124

5.4.5 浙江英洛华磁业有限公司  126

5.4.5.1 企业概况  126

5.4.5.2 主要产品  126

5.4.5.3 技术实力  126

5.4.6 运城恒磁科技有限公司     128

5.4.7 成都银河磁体股份有限公司     129

5.4.7.1 企业概况  129

5.4.7.2 主要产品  129

5.4.7.3 技术实力  129

5.4.8 ……     131

5.4.9 ……     133

5.4.10 ……   133

5.4.11 ……    135

5.4.12 ……   136

5.4.13 江门市粉末冶金厂有限公司   137

5.4.14 ……   140

5.4.15 ……   141

5.4.16 ……   142

5.4.17 ……   142

5.4.18 ……   143

5.4.19 ……   143

5.4.20 ……   144

5.4.21 ……   144

5.4.22 ……   146

5.4.23 ……   147

5.4.24 ……   147

5.4.25 ……   148

5.4.26 ……   149

5.4.27 ……   149

5.4.28 ……   149

5.4.29 中钢集团安徽天源科技股份有限公司   150

5.4.30 ……   152

5.4.31 ……   153

5.4.32 宁波科宁达工业有限公司       156

5.4.33 ……   158

5.4.34 ……   159

5.4.35 ……   159

5.4.36 ……   161

5.4.37 ……   161

5.4.38 ……   162

5.4.39 ……   164

5.4.40 ……   164

5.4.41 ……   165

5.4.42 ……   165

5.4.43 ……   166

5.4.44 ……   166

5.4.45 杭州永磁集团有限公司   169

5.4.46 浙江嘉兴南湖电子器材集团有限公司   172

5.4.47 ……   174

5.4.48 ……   175

5.4.49 湖南航天磁电有限责任公司   176

5.4.50 ……   178

5.4.51 ……   179

5.4.52 ……   179

5.4.53 ……   181

5.4.54 ……   182

第5节 中国稀土永磁材料市场风险分析  182

5.5.1 钕铁硼企业竞争激烈  182

5.5.2 钕铁硼专利障碍  183

5.5.3 稀土行业整合激烈     183

5.5.4 其它风险     184

第6节 钕铁硼市场竞争分析      184

5.6.1 企业竞争特点     184

5.6.2 产品应用分析     185

5.6.3 市场供需分析     185

 

第6章 中国稀土永磁材料应用市场情况  187

第1节 中国稀土永磁材料应用市场规模现状  187

6.1.1 汽车电子产品     187

6.1.2 无刷电机车辆     192

6.1.3 其他电机     193

6.1.4 个人电脑     193

6.1.5 手机     195

6.1.6 核磁共振医用成像仪  196

第2节 中国稀土永磁材料应用市场发展趋势  197

 

第7章 中国磁性材料行业“十一五”发展规划      198

第1节 中国磁性材料市场发展前景  198

第2节 中国磁性材料行业发展方向  198

7.2.1 软磁铁氧体  198

7.2.2 永磁铁氧体材料  198

7.2.3 钕铁硼磁体  199

第3节 中国磁性材料产业发展建议  199

7.3.1 中国磁性材料企业发展之路     199

7.3.2 中国磁性材料企业竞争发展战略     199

7.3.3 中国磁性材料企业国际扩张战略     200

 

第8章 结论与建议      201

 

 

图表

图1-1 稀土永磁材料分类示意图       22

图1-2 2007年全球稀土永磁应用市场结构图   31

图1-3 2007年中国稀土永磁应用市场结构图   31

图2-1 2005-2010年全球稀土永磁材料产量发展趋势      35

图2-2 2006-2008年全球烧结钕铁硼产量发展趋势  36

图2-3 2008年全球及日本汽车EPS产量预测   38

图2-4 2007-2010年全球烧结钕铁硼磁体产量发展趋势与预测      39

图2-5 2007年世界各国/地区钕铁硼产量份额分布图      40

图2-6 2007年中国稀土永磁材料分类产品产量份额图   44

图2-7 2006-2008年中国稀土永磁体进出口数量发展趋势      48

图2-8 2006-2008年中国稀土永磁体进出口金额发展趋势      49

图2-9 2006-2008年中国稀土永磁体出口价格发展趋势  49

图2-10 2006-2008年中国稀土永磁体进口价格发展趋势       50

图2-11 2006-2008年中国烧结钕铁硼产量发展趋势与预测    51

图2-12 ……  52

图2-13 ……  52

图2-14 2006-2008年中国粘结钕铁硼产量发展与预测    53

图2-15 2007年世界各国烧结钕铁硼产量分布图     57

图2-16 2007年世界各国粘结钕铁硼产量分布图     57

图4-1 稀土磁性材料的分类       90

图4-2 2005-2007年稀土高科主要经营指标发展趋势      96

图4-3 2007年稀土高科主营业务收入分产品情况   97

图4-4 2005-2007年浙江朝日科主要经营指标发展趋势  103

图4-5 中国磁材设备销售情况   105

图5-1 2007年中国稀土永磁主要厂商产能分布图   109

图5-2 2007-2010年中国烧结钕铁硼市场规模发展趋势与预测      114

图5-3 2007-2010年中国粘结钕铁硼市场规模发展趋势与预测      115

图5-4 2005-2007年中科三环主要经营指标发展趋势      117

图5-5 2007年中科三环主营业务收入分产品情况   117

图5-6 2005-2007年太原刚玉主要经营指标发展趋势      119

图5-7 2007年太原刚玉主营业务收入分产品情况   120

图5-8 2005-2007年宁波韵升销售收入发展趋势      122

图5-9 2007年宁波韵升主营业务收入分产品情况   123

图5-10 2005-2007年安泰科技主要经营指标发展趋势    125

图5-11 2007年安泰科技主营业务收入分产品情况  125

图5-12 2005-2007年浙江英洛华磁业销售收入发展趋势       127

图5-13 2005-2007年成都银河主要经营指标发展趋势    130

图5-14 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    132

图5-15 2006-2007年……公司钕铁硼产量发展趋势       132

图5-16 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    134

图5-17 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    135

图5-18 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    137

图5-19 2005-2007年江门粉末冶金厂销售收入发展趋势       138

图5-20 2005-2007年江门粉末冶金厂钕铁硼产销出口发展趋势    139

图5-21 2007年江门粉末冶金厂产品结构图（按销售收入）  139

图5-22 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    141

图5-23 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    145

图5-24 2005-2007年中钢天源主要经营指标发展趋势    150

图5-25 2007年中钢天源主营业务分产品情况  151

图5-26 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    153

图5-27 ……  154

图5-28 ……  155

图5-29 2005-2007年宁波科宁达销售收入发展趋势       157

图5-30 2005-2007年宁波科宁达钕铁硼产销出口发展趋势    157

图5-31 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    160

图5-32 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    162

图5-33 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    163

图5-34 2006-2007年……公司钕铁硼产量发展趋势       164

图5-35 2006-2007年……公司钕铁硼产量发展趋势       165

图5-36 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    167

图5-37 ……  168

图5-38 2005-2007年杭州永磁集团主要经营指标发展趋势    170

图5-39 ……  172

图5-40 2005-2007年浙江嘉兴南湖主要经营指标发展趋势    173

图5-41 ……  173

图5-42 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    175

图5-43 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    176

图5-44 2005-2007年湖南航天磁电主要经营指标发展趋势    177

图5-45 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    180

图5-46 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    181

图6-1 2007-2012年中国汽车电子产品市场规模发展趋势与预测  187

图6-2 2006-2008年中国电动自行车产量发展趋势  192

图6-3 2006-2008年全球PC产量发展趋势       194

图6-4 2006-2008年中国PC产量发展趋势       194

图6-5 2006-2008年全球手机产量发展趋势      195

图6-6 2006-2008年中国手机产量增长趋势      196

 

表1-1 稀土永磁材料发展时间表       21

表1-2 压缩成型的粘结钕铁硼磁性能表   27

表1-3 注射成型的粘结钕铁硼磁性能表   28

表1-4 四种粘结磁体成形方法的特点       28

表1-5 各种稀土永磁材料特性比较   34

表2-1 2007-2010年全球主要生产国烧结NDFEB磁体产量发展趋势与预测       39

表2-2 2008年1-6月中国磁性材料及相关电子元件产品进出口量值表 44

表2-3 2007年中国磁性材料及相关电子元件产品进出口量值表   45

表2-4 2006年中国磁性材料及相关电子元件产品进出口量值表   46

表2-5 ……   47

表2-6 2006-2008年中国和世界钕铁硼永磁材料产量发展趋势与预测  50

表2-7 2006-2008年中国和世界烧结钕铁硼产量发展趋势      51

表2-8 2010年全球和中国钕铁硼产量产值预测       54

表2-9 ……   55

表2-10 2007年世界各国烧结/粘结NDFEB磁体的产量数据  56

表3-1 正海磁材高性能钕铁硼产品主要指标   72

表3-2 2007年中国稀土永磁材料主要生产企业产销出口数据       75

表3-3 2006年中国稀土永磁材料主要生产企业产销出口数据       76

表3-4 ……   77

表3-5 ……   78

表3-6 中国稀土永磁主要生产企业及产品列表       81

表4-1 稀土新材料在某些器件中的应用列表   90

表4-2 2006-2007年稀土高科基本经营情况      96

表4-3 2006-2007年浙江朝日科基本经营情况  102

表4-4 中国磁性材料生产设备销售情况表       105

表4-5 中国主要磁性材料设备生产企业及其产品列表   106

表5-1 中、美、日三国在稀土永磁应用市场的实力对比       111

表5-2 2006-2007年中科三环基本经营情况      117

表5-3 2006-2007年太原刚玉基本经营情况      119

表5-4 ……   121

表5-5 ……   122

表5-6 2006-2007年宁波韵升基本经营情况      122

表5-7 2006-2007年安泰科技基本经营情况      124

表5-8 2006-2007年浙江英洛华磁业基本经营情况  127

表5-9 2006-2007年浙江英洛华磁业钕铁硼产销出口情况（按数量）  127

表5-10 2007年浙江英洛华磁业钕铁硼产销出口情况（按重量）  128

表5-11 2006-2007年运城恒磁科技基本经营情况    128

表5-12 2006-2007年成都银河基本经营情况    130

表5-13 2006年成都银河粘接稀土永磁产销出口情况     130

表5-14 2007年成都银河钕铁硼永磁产销出口情况  131

表5-15 2006-2007年……公司基本经营情况    132

表5-16 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  133

表5-17 2006-2007年……公司基本经营情况    134

表5-18 2006-2007年……公司基本经营情况    135

表5-19 2006年……公司钕铁硼产销出口情况  136

表5-20 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  136

表5-21 2006-2007年……公司基本经营情况    137

表5-22 2006-2007年江门粉末冶金厂基本经营情况       138

表5-23 2006-2007年江门粉末冶金厂钕铁硼产销出口情况    139

表5-24 2006-2007年……公司基本经营情况    140

表5-25 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  144

表5-26 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  144

表5-27 2006-2007年……公司基本经营情况    145

表5-28 ……公司发展历史  147

表5-29 2006-2007年中钢天源基本经营情况    150

表5-30 2007年中钢天源钕铁硼产销出口情况  151

表5-31 ……公司发展历程  152

表5-32 2006-2007年……公司基本经营情况    153

表5-33 ……  154

表5-34 ……  155

表5-35 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  155

表5-36 2006-2007年宁波科宁达基本经营情况       156

表5-37 2006-2007年宁波科宁达钕铁硼产销出口情况（按数量）       157

表5-38 2007年宁波科宁达钕铁硼产销出口情况（按重量）  157

表5-39 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  159

表5-40 2006-2007年……公司基本经营情况    160

表5-41 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  160

表5-42 2006-2007年……公司基本经营情况    161

表5-43 2006-2007年……公司基本经营情况    163

表5-44 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  163

表5-45 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  165

表5-46 2006-2007年……公司基本经营情况    166

表5-47 2006-2007年……公司基本经营情况    167

表5-48 ……  168

表5-49 2006-2007年杭州永磁集团基本经营情况    170

表5-50 ……  171

表5-51 2006年杭州永磁集团分类产品产销出口情况     171

表5-52 2007年杭州永磁集团分类产品产销出口情况     171

表5-53 2006-2007年浙江嘉兴南湖基本经营情况    172

表5-54 ……  173

表5-55 2007年浙江嘉兴南湖钕铁硼产销出口情况  174

表5-56 2006-2007年……公司基本经营情况    175

表5-57 2006-2007年……公司基本经营情况    176

表5-58 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  176

表5-59 2006-2007年湖南航天磁电基本经营情况    177

表5-60 ……  178

表5-61 2006-2007年……公司基本经营情况    178

表5-62 2006-2007年……公司基本经营情况    180

表5-63 ……  180

表5-64 2006-2007年……公司基本经营情况    181

表5-65 2007年……公司钕铁硼产销出口情况  182

表5-66 2007年中国主要钕铁硼生产企业设计产能与实际产出对比     184

表5-67 2007年中国钕铁硼市场应用领域需求分析  185

表5-68 2007年中国主要钕铁硼生产企业供给分析  185

表6-1 高档汽车电机配置及所用材料列表       188

表6-2 2006-2008年全球汽车产量发展趋势      191

表6-3 2006-2008年中国汽车产量发展趋势      191

表6-4 2006-2007年中国部分整机产品产量发展趋势      197

附录Ⅰ  外商投资稀土行业管理暂行规定       202

附录Ⅱ  列入高新技术产品出口目录的稀土永磁产品    204