报告简介

    软磁材料在工业中的应用始于十九世纪末，是伴随着电力电工及电讯技术的兴起而出现的，其应用范围极其广泛，尤其是在变压器、电感器、EMI滤波器、偏转线圈等产品上更是具有不可替代的作用。近年来，其市场需求量逐年上升，产品种类也日益增多，成为磁性材料行业发展的一大亮点。

    2004年全球软磁铁氧体产量约为…万吨，2005年上升到…万吨，2006年达到…万吨，2007年达…万吨，预计到2010年将达到…万吨，年增长幅度超过…%。

    2007年中国软磁铁氧体生产企业160余家，产量达到…万吨，其中MnZn铁氧体…万吨、MgZn铁氧体…万吨、NiZn铁氧体…万吨。

    目前，中国已加入WTO，民族软磁工业面临着新的机遇与挑战，一方面是国内企业间低层次的竞争愈演愈烈，另一方面是国外软磁巨人的大规模入侵，如何在夹缝中求得更好的生存和发展空间成为行业发展的焦点。本研究报告正是在这样的背景下写就，试图从产业层面、企业层面分别诠释中国软磁行业的现状与未来。在内容的安排上，以市场竞争为主线，兼及生产、技术、原材料等方面；在分析说理上，大量使用最新的数据，几乎所有的分析与结论都有可靠数据的支持，最新的数据截止到2008年4月，并追溯了最近三年的数据；在产品选择上，以用量最大、发展最成熟的软磁铁氧体为重点；在个案分析中，重点分析了国内最具实力的66家软磁企业，其中包括横店东磁、浙江天通、南京金宁等，透过对这些企业数据的分析，映射出整个行业的发展脉络，希望这样的安排能给企业提供有益的帮助。

    本研究报告于2008年7月底完成，共213页，90000余字，共使用了248个图表。

报告目录

第1章 软磁材料综述  17

第1节 软磁材料的定义及特点  17

第2节 软磁材料的发展进程      17

第3节 软磁材料的分类      17

1.3.1 ……     17

1.3.2 ……     18

1.3.3 ……     18

1.3.4 ……     18

1.3.5 ……     19

 

第2章 软磁铁氧体产业发展概述      20

第1节 世界软磁铁氧体发展阶段划分      20

第2节 中国软磁铁氧体产业发展现状      21

2.2.1 市场需求不断上升     22

2.2.2 生产规模不断扩充     23

2.2.3 技术水平持续进步     26

2.2.4 产业链日臻完善  27

 

第3章 原材料供应情况      28

第1节 主要原材料的种类及特性说明      28

3.1.1 ……     28

3.1.2 ……     28

3.1.3 ……     28

3.1.4 ……     28

第2节 全球软磁铁氧体用氧化铁生产总量及预测  28

第3节 中国主要原材料的市场供求沿革和现状      29

第4节 主要原材料生产企业竞争分析（共分析5家骨干企业，排名不分先后）      30

3.4.1 上海宝钢天通磁业有限公司     30

3.4.2 ……     31

3.4.3 ……     31

3.4.4 ……     32

3.4.5 ……     32

 

第4章 技术与研发情况分析      34

第1节 全球软磁铁氧体技术发展趋势      34

4.1.1 ……     34

4.1.2 ……     36

4.1.3 ……     38

4.1.4 ……     38

第2节 现阶段中国软磁铁氧体产品的技术水平      39

4.2.1 ……     39

4.2.2 ……     40

4.2.3 ……     41

第3节 中国软磁铁氧体主流产品发展方向      41

4.3.1 ……     41

4.3.2 ……     41

4.3.3 ……     42

4.3.4 ……     42

4.3.5 ……     42

4.3.6 ……     43

第4节 天通控股软磁铁氧体研发进展      44

第5节 横店东磁软磁材料最新研发进展  47

第6节 软磁铁氧体面临的技术机遇与挑战      48

4.6.1 ……     48

4.6.2 ……     49

4.6.3 ……     50

 

第5章 生产情况分析  51

第1节 总体产量发展趋势分析  51

第2节 2006-2007年中国软磁铁氧体小类产品产量发展分析       52

第3节 软磁铁氧体方面“十一五”发展重点  53

5.3.1 功率铁氧体  53

5.3.2 高磁导率铁氧体  53

5.3.3 偏转线圈用铁氧体     54

5.3.4 镍锌铁氧体  54

 

第6章 市场竞争研究  55

第1节 软磁铁氧体应用范围      55

第2节 全球软磁铁氧体需求总量分析      56

第3节 中国软磁铁氧体应用市场分布      57

第4节 中国软磁材料全球市场地位及价格分析      58

第5节 应用市场发展情况  59

6.5.1 NiZn铁氧体及其线圈制品的应用市场     59

6.5.1.1 ……  59

6.5.1.2 ……  59

6.5.1.3 ……  60

6.5.1.4 ……  61

6.5.1.5 ……  61

6.5.2 MnZn铁氧体及其线圈制品的应用市场    62

6.5.2.1 ……  62

6.5.2.2 ……  63

6.5.2.3 ……  64

6.5.3 偏转线圈的应用市场  64

第6节 软磁铁氧体直接下游市场规模现状      65

6.6.1 电子变压器  65

6.6.2 电感器件（以片式电感为例）  65

第7节 重点整机市场发展情况  66

6.7.1 彩电市场     66

6.7.2 PC机市场    72

6.7.3 显示器市场  79

6.7.4 手机市场     82

第8节 软磁铁氧体行业竞争现状      94

6.8.1 国内企业间的价格战不断  94

6.8.2 国外软磁材料生产企业已开始大规模登堂入室     94

第9节 中国主要软磁铁氧体企业竞争分析（共分析63家骨干企业，排名不分先后）    95

6.9.1 中国西南应用磁学研究所  95

6.9.2 横店集团东磁有限公司     97

6.9.3 天通控股股份有限公司     100

6.9.4 南京金宁电子集团有限公司     104

6.9.5 厦门TDK有限公司    106

6.9.6 江苏晶石科技集团有限公司     109

6.9.7 ……     112

6.9.8 ……     114

6.9.9 ……     117

6.9.10 ……   119

6.9.11 ……    120

6.9.12 ……   122

6.9.13 乳源东阳光磁性材料有限公司       124

6.9.14 ……   126

6.9.15 ……   127

6.9.16 ……   129

6.9.17 ……   131

6.9.18 ……   133

6.9.19 ……   133

6.9.20 ……   134

6.9.21 NEC东金电子(厦门)有限公司 135

6.9.22 ……   138

6.9.23 ……   139

6.9.24 ……   140

6.9.25 ……   142

6.9.26 ……   144

6.9.27 ……   146

6.9.28 越峰电子（昆山）有限公司   147

6.9.29 ……   149

6.9.30 ……   149

6.9.31 ……   151

6.9.32 ……   153

6.9.33 ……   155

6.9.34 ……   156

6.9.35 ……   157

6.9.36 ……   158

6.9.37 ……   159

6.9.38 ……   160

6.9.39 ……   161

6.9.40 ……   162

6.9.41 海安县磁性材料二厂       163

6.9.42 ……   164

6.9.43 ……   165

6.9.44 ……   166

6.9.45 ……   167

6.9.46 ……   169

6.9.47 ……   170

6.9.48 ……   171

6.9.49 ……   172

6.9.50 ……   173

6.9.51 ……   174

6.9.52 ……   175

6.9.53 ……   176

6.9.54 ……   177

6.9.55 ……   178

6.9.56 ……   179

6.9.57 ……   180

6.9.58 ……   181

6.9.59 ……   182

6.9.60 ……   183

6.9.61 ……   184

6.9.62 ……   185

6.9.63 丰亿电子(吴江)有限公司 186

第10节 2005-2007年中国主要软磁铁氧体生产企业产销数据     187

第11节 软磁铁氧体市场走向及前景分析 193

6.11.1 全球软磁材料市场走向及前景分析       194

6.11.2 中国软磁材料市场走向及前景分析       195

6.11.2.1 家电领域 196

6.11.2.2 信息化领域    196

6.11.2.3 汽车领域 196

6.11.2.4 其他配套领域 197

 

第7章 结论和建议      198

 

附录一：磁性材料与器件行业“十一五”发展纲要       199

 

 

图表

图2-1 世界软磁铁氧体的五个发展阶段   20

图2-2 2007年中国各类软磁铁氧体产量分布图       22

图3-1 2005-2007年上海宝钢天通磁业主要经营指标发展趋势      31

图3-2 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势      32

图4-1 全球软磁铁氧体功率损耗发展趋势       34

图4-2 全球软磁铁氧体工作频率发展趋势       35

图5-1 2006-2010年中国软磁铁氧体产量发展趋势图      51

图6-1 2007-2010年全球软磁铁氧体产量发展趋势与预测      56

图6-2 2007年全球软磁铁氧体需求种类分布（按需求量）   57

图6-3 2006年中国软磁铁氧体应用市场分布图       57

图6-4 2007年中国软磁材料在全球的产业地位（按产量）   58

图6-5 2006-2008年中国镍锌铁氧体市场规模（需求量）发展趋势      62

图6-6 2007-2010年中国彩电产量发展趋势与预测  67

图6-7 2007年中国彩电产品结构图（按产量）       68

图6-8 2007-2010年全球PC机出货量发展趋势与预测   72

图6-9 2007-2010年中国PC机产量发展趋势与预测       72

图6-10 2007-2010年中国笔记本电脑产量发展趋势与预测    73

图6-11 2007年中国显示器产品结构图     80

图6-12 2007-2010年全球手机产量发展趋势与预测       82

图6-13 2007年全球前四大手机厂商所占市场份额分布（按出货量）  83

图6-14 2007-2010年中国手机产量发展趋势与预测       84

图6-15 2005-2007年绵阳西磁科技主要经营指标发展趋势    97

图6-16 2005-2007年横店东磁主要经营指标发展趋势    98

图6-17 2005-2007年横店东磁软磁铁氧体产销出口发展趋势       99

图6-18 2007年横店东磁产品结构图（按销售收入）     99

图6-19 2005-2007年天通控股主要经营指标发展趋势    101

图6-20 2005-2007年天通控股软磁铁氧体产销出口发展趋势       103

图6-21 2007年天通控股产品结构图（按销售收入）     103

图6-22 2005-2007年南京金宁主要经营指标发展趋势    105

图6-23 2005-2007年南京金宁软磁铁氧体产销出口发展趋势       105

图6-24 2007年南京金宁产品结构图（按销售收入）     106

图6-25 2005-2007年厦门TDK主要经营指标发展趋势  107

图6-26 2004-2006年厦门TDK磁铁芯产销出口发展趋势      108

图6-27 2006年厦门TDK产品结构图（按销售收入）    108

图6-28 2005-2007年江苏晶石主要经营指标发展趋势    110

图6-29 2005-2007年江苏晶石软磁铁氧体产销出口发展趋势       111

图6-30 2007年江苏晶石产品结构图（按销售收入）     111

图6-31 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    113

图6-32 ……  113

图6-33 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    116

图6-34 2005-2007年……公司软磁产销出口发展趋势    116

图6-35 2007年……公司产品结构图（按销售收入）     117

图6-36 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    119

图6-37 ……  119

图6-38 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    121

图6-39 ……  121

图6-40 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    123

图6-41 2005-2007年乳源东阳光主要经营指标发展趋势       125

图6-42 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    126

图6-43 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    128

图6-44 ……  128

图6-45 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    130

图6-46 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    132

图6-47 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    134

图6-48 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    135

图6-49 2005-2007年NEC东金电子（厦门）主要经营指标发展趋势   136

图6-50 2005-2007年NEC东金电子（厦门）铁氧体磁芯产销出口发展趋势      137

图6-51 2006年NEC东金电子（厦门）产品结构图（按销售收入）    137

图6-52 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    138

图6-53 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    140

图6-54 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    141

图6-55 2006年1-9月……公司产品结构图（按销售收入）  141

图6-56 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    143

图6-57 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    145

图6-58 ……公司股东出资结构图     146

图6-59 ……公司各类铁氧体粉体年生产能力情况  147

图6-60 ……公司各类铁氧体磁芯年生产能力情况  147

图6-61 2005-2007年越峰电子（昆山）主要经营指标发展趋势    148

图6-62 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    150

图6-63 ……  151

图6-64 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    152

图6-65 ……  153

图6-66 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    154

图6-67 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    156

图6-68 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    157

图6-69 ……  158

图6-70 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    159

图6-71 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    159

图6-72 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    160

图6-73 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    161

图6-74 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    162

图6-75 2005-2007年海安县磁性材料二厂主要经营指标发展趋势       164

图6-76 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    165

图6-77 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    166

图6-78 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    166

图6-79 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    168

图6-80 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    169

图6-81 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    170

图6-82 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    172

图6-83 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    173

图6-84 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    173

图6-85 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    175

图6-86 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    176

图6-87 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    177

图6-88 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    178

图6-89 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    180

图6-90 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    180

图6-91 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    182

图6-92 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    184

图6-93 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势    186

 

表2-1 ……   24

表2-2 ……   24

表2-3 入围2007年中国电子元件百强的软磁铁氧体制造企业     25

表2-4 入围2008年中国电子元件百强的软磁铁氧体制造企业     26

表3-1 2006-2010年全球软磁铁氧体及所用氧化铁的生产总量及预测  29

表3-2 2006-2007年上海宝钢天通磁业基本经营情况      30

表3-3 2006-2007年……公司基本经营情况      32

表4-1 世界各大公司新型功率铁氧体特性比较       35

表4-2 世界各大公司高Μ材料磁特性对比表   37

表4-3 锰锌铁氧体材料分类       44

表4-4 TDG与TDK锰锌铁氧体材料系列对应表     44

表4-5 TDG正在研发或产业化的部分软磁铁氧体材料   45

表4-6 2003-2007年全球各种制式平板数字电视销量发展走势      48

表5-1 2007-2010年中国软磁铁氧体产量发展趋势与预测      51

表5-2 2006-2007年中国铁氧体软磁元件产量发展情况（系统内企业）      52

表6-1 软磁铁氧体材料的应用范围及产品特点       55

表6-2 软磁铁氧体在家电及通讯设备等传统市场中的应用情况   63

表6-3 2008年1-4月中国各类彩色电视机产销出口情况 68

表6-4 2007年中国各类彩色电视机产销出口情况   68

表6-5 2007年中国彩电主要生产企业产销及出口量情况       69

表6-6 2006年中国彩电主要生产企业产销及出口量情况       70

表6-7 ……   74

表6-8 2006年中国主要笔记本电脑生产企业产销情况   75

表6-9 2007年中国PC机主要生产企业产销出口情况     77

表6-10 2007年中国彩显产销及出口情况  79

表6-11 2007年中国显示器主要生产企业产销出口情况  80

表6-12 2006年中国显示器主要生产企业产销出口情况  81

表6-13 2007年全球前4大手机厂商生产经营情况列表  83

表6-14 ……  84

表6-15 ……  86

表6-16 2006年中国48家GSM手机厂商产销出口数据  87

表6-17 2006年中国15家CDMA手机厂商产销出口数据      88

表6-18 2007年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况   90

表6-19 2007年中国18家CDMA手机厂商产销出口情况      92

表6-20 2006-2007年绵阳西磁科技基本经营情况    96

表6-21 横店东磁主要产品性能及用途列表     97

表6-22 2006-2007年横店东磁基本经营情况    98

表6-23 2006-2007年横店东磁软磁铁氧体产销出口情况       98

表6-24 2007年横店东磁软磁材料产销出口情况     99

表6-25 2007年横店东磁霍山分公司软磁材料产销出口情况  100

表6-26 天通控股主要产品性能及用途列表     100

表6-27 2006-2007年天通控股基本经营情况    101

表6-28 ……  101

表6-29 2006年天通控股各类软磁铁氧体产销出口情况  102

表6-30 2007年天通控股各类软磁铁氧体产销出口情况  102

表6-31 2006-2007年天通控股软磁铁氧体产销出口情况       103

表6-32 南京金宁主要产品性能与用途列表     104

表6-33 2006-2007年南京金宁基本经营情况    104

表6-34 2006-2007年南京金宁软磁铁氧体产销出口情况       105

表6-35 厦门TDK主要产品性能及用途列表    106

表6-36 2006-2007年厦门TDK基本经营情况  107

表6-37 2005-2006年厦门TDK磁铁芯产销出口情况      107

表6-38 江苏晶石主要产品性能与用途列表     110

表6-39 2006-2007年江苏晶石基本经营情况    110

表6-40 2006-2007年江苏晶石软磁铁氧体产销出口情况       111

表6-41 ……公司主要产品性能及用途列表     112

表6-42 2006-2007年……公司基本经营情况    112

表6-43 ……  113

表6-44 2007年……公司软磁材料产销出口情况     114

表6-45 ……公司主要产品性能及用途列表     115

表6-46 2006-2007年……公司基本经营情况    116

表6-47 2006-2007年……公司软磁产销出口情况    116

表6-48 2006-2007年……公司基本经营情况    118

表6-49 ……119

表6-50 2006-2007年……公司基本经营情况    120

表6-51 ……  121

表6-52 2007年……公司软磁材料产销出口情况     122

表6-53 2006-2007年……公司基本经营情况    123

表6-54 ……  123

表6-55 2006年……公司各类软磁材料产销出口情况     124

表6-56 2007年……公司各类软磁材料产销出口情况     124

表6-57 2006-2007年乳源东阳光基本经营情况       125

表6-58 2006-2007年……公司基本经营情况    126

表6-59 2006-2007年……公司基本经营情况    127

表6-60 ……  128

表6-61 2007年……公司软磁材料产销出口情况     129

表6-62 2006-2007年……公司基本经营情况    130

表6-63 2006-2007年……公司基本经营情况    131

表6-64 ……  132

表6-65 ……  132

表6-66 2007年……公司软磁材料产销出口情况     133

表6-67 2006-2007年……公司基本经营情况    134

表6-68 2006-2007年……公司基本经营情况    135

表6-69 2006年……公司杯形磁芯产销出口情况     135

表6-70 NEC东金电子（厦门）主要产品性能及用途列表     136

表6-71 2006-2007年NEC东金电子（厦门）基本经营情况   136

表6-72 2006-2007年NEC东金电子（厦门）铁氧体磁芯产销出口情况      137

表6-73 2006-2007年……公司基本经营情况    138

表6-74 2006-2007年……公司基本经营情况    139

表6-75 2006-2007年……公司基本经营情况    140

表6-76 2006年1-9月……公司主要产品产销出口情况  141

表6-77 2006-2007年……公司基本经营情况    143

表6-78 ……  143

表6-79 2006年……公司各类软磁材料产销出口情况     144

表6-80 2006-2007年……公司基本经营情况    145

表6-81 2006-2007年越峰电子（昆山）基本经营情况    148

表6-82 2006-2007年……公司基本经营情况    150

表6-83 ……  150

表6-84 2007年……公司软磁材料产销出口情况     151

表6-85 2006-2007年……公司基本经营情况    152

表6-86 ……  152

表6-87 2007年……公司软磁材料产销出口情况     153

表6-88 2006-2007年……公司基本经营情况    154

表6-89 ……  154

表6-90 ……  155

表6-91 2007年……公司各类软磁材料产销出口情况     155

表6-92 2006-2007年……公司基本经营情况    156

表6-93 2006-2007年……公司基本经营情况    156

表6-94 ……  157

表6-95 2006-2007年……公司基本经营情况    158

表6-96 2006-2007年……公司基本经营情况    159

表6-97 2006-2007年……公司基本经营情况    160

表6-98 2006-2007年……公司基本经营情况    161

表6-99 2006-2007年……公司基本经营情况    162

表6-100 2006-2007年海安县磁性材料二厂基本经营情况      164

表6-101 2006-2007年……公司基本经营情况  164

表6-102 2006-2007年……公司基本经营情况  165

表6-103 2006-2007年……公司基本经营情况  166

表6-104 2006-2007年……公司基本经营情况  168

表6-105 2007年……公司磁性材料产销出口情况   168

表6-106 2006-2007年……公司基本经营情况  169

表6-107 2006-2007年……公司基本经营情况  170

表6-108 ……       171

表6-109 2006-2007年……公司基本经营情况  171

表6-110 2006-2007年……公司基本经营情况  172

表6-111 2006-2007年……公司基本经营情况   173

表6-112 2006-2007年……公司基本经营情况  174

表6-113 2006-2007年……公司基本经营情况  175

表6-114 2006-2007年……公司基本经营情况  176

表6-115 2006-2007年……公司基本经营情况  177

表6-116 2006-2007年……公司基本经营情况  178

表6-117 2006-2007年……公司基本经营情况  179

表6-118 2006-2007年……公司基本经营情况  180

表6-119 2006-2007年……公司基本经营情况  182

表6-120 2006-2007年……公司基本经营情况  182

表6-121 2007年……公司金属磁粉芯产销出口情况       183

表6-122 2006-2007年……公司基本经营情况  183

表6-123 2007年……公司金属磁粉芯产销出口情况       184

表6-124 ……       185

表6-125 2006-2007年……公司基本经营情况  185

表6-126 2006-2007年丰亿电子(吴江)基本经营情况       186

表6-127 ……       187

表6-128 ……       188

表6-129 2006年中国主要软磁铁氧体生产企业产销出口情况       190

表6-130 2007年中国主要软磁铁氧体生产企业产销出口情况(一) 192

表6-131 2007年中国主要软磁铁氧体生产企业产销出口情况(二) 193

表6-132 2005-2020年全球和中国磁性材料产量发展预测      194

表6-133 2005-2007年中国软磁铁氧体市场需求量发展趋势  195