报告简介

研究领域：磁盘存储系统，含网络磁盘存储系统，从架构看主要包括DAS、NAS、SAN，其中SAN分为FC SAN和IP SAN
涉及厂商： IBM、HP、EMC、DELL、NetApp、H3C、SUN、HDS、浪潮、UIT、Huawei Symantec、Lenovo等
报告推荐
　　2009年， 中国磁盘存储系统市场在年初小幅下挫后迅速呈现回升高增长态势，并继续维持了近来年的高需求的状态。除了政府的巨额投资带来的行业投资热潮外，中国信息化的高速进程带来的存储巨大需求是任何严峻国际形势和天灾所不能撼动的。传统数据存储市场依旧需求旺盛，新兴市场如雨后春笋般涌现，视频监控、网络视频点播、高清娱乐、家庭应用等都给存储市场带来了巨大机遇。整个磁盘存储市场的格局将出现调整，新兴厂商不断崛起，市场竞争不仅集中在了传统数据存储市场，也开始涉及到新兴市场存储领域。
　　随着存储需求的高速增长，新兴技术将带来新的存储观念，势必将分散的存储系统集中到大的存储平台了。"云"带来了高度的存储整合，给磁盘存储市场注入了新的发展动力。在未来几年的时间，云存储和传统存储势必出现共同增长，但最终的发展必然走向集中。
　　从产品结构来看，DAS虽然面临着低潮，但是还将存在很长时间。FC SAN的发展将得益于成本的控制和技术的推进，而IP SAN在市场的受欢迎程度越来越高，将迅速推动整个市场的快速前进，NAS应用将向小型化方向发展，甚至融入到其他架构中去。
　　从竞争策略看，传统数据存储领域依然是IBM、HP、EMC等国际品牌的天下，但存储的发展已经不仅局限在这些领域，新兴存储需求使得具备技术优势的厂商抓住机遇，获得了过快的增长，H3C、UIT和Huawei Symantec均在各自的优势领域中突破成长并壮大，给市场带来了新鲜血液。
　　面对竞争与市场的变化和挑战，赛迪发布的《2009-2010年中国磁盘存储系统市场研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国存储市场发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。
　　深入、翔实的市场研究数据。基于重点厂商重点产品型号的深度研究，提供对产品结构、价格段、区域与省市、城市层级、垂直与平行、流通渠道等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。
　　全面、深刻的品牌竞争分析。除了从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现，赛迪并依托对IT市场的深刻理解，建立6大项31子项的CPM矩阵体系，评点市场成功要素，区隔领导者、挑战者等四象限归属。
　　科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

目  录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 3
一、2009年全球磁盘存储系统市场概述 4
(一) 市场规模与增长 4
1、2007－2009年市场规模与增长 4
2、新技术应用 5
(二) 基本特点 5
1、亚太市场成为推动全球存储市场增长的主要力量 5
2、中低端存储快速发展，IP SAN渐成主力 6
3、用户对存储的需求依然保持持续上扬的态势 6
4、简化管理需求倍增，存储管理软件发展依旧看好 6
(三) 主要国家与地区 7
1、美国：需求疲软 7
2、欧洲：逐步恢复 7
3、日本：周期性增长 7
4、亚太地区(除日本)：市场继续增长 7
二、2009年中国磁盘存储系统市场概述 8
(一) 市场规模与特点 8
(二) 基本特点 10
1、为提高竞争优势存储厂商延续并购热潮 10
2、存储更趋专业化，增值渠道成为主要销售方式 11
3、视频监控市场迅猛发展，中国存储厂商加快战略布局 12
(三) 市场结构分析 13
1、产品结构 13
2、价格段结构 15
3、区域结构 16
4、城市层级结构 18
5、垂直结构 20
6、平行结构 22
7、渠道结构 24
(四) 2009年品牌市场份额分析 26
1、2009年整体份额 26
2、2009年区域份额 29
3、2009年垂直份额 32
4、2009年平行份额 35
三、2010－2012年中国磁盘存储市场预测 39
(一) 2010－2012年中国磁盘存储市场规模预测 39
1、总量规模 39
2、增长速度 40
(二) 2010－2012年中国磁盘存储市场结构预测 40
1、产品结构 40
2、价格段结构 41
3、区域结构 41
4、城市层级结构 42
5、垂直结构 42
6、平行结构 43
7、渠道结构 44
四、2010－2012年中国磁盘存储市场趋势分析 45
(一) 产品与技术 45
1、网络存储渐成主流，IP SAN唱主角 45
2、政府西部投资将扩大，IP存储快速增长 45
3、存储新的热点技术将会更加多样 45
4、节能和减排将成未来产品设计重要趋势 46
 
(二) 价格 47
(三) 渠道 47
(四) 服务 48
1、专业存储服务将越加重要 48
2、中端客户市场将成为服务增长的高地 48
3、电信设备提供商向ICT服务步入专业化转移 49
五、市场影响因素分析 50
(一) 驱动力 50
1、宏观环境：政府扩内需政策将拉动IT投资发展 50
2、政策推动：信息化推动IT产业纵深发展 50
3、产品技术：以“节能为中心的新发展” 51
4、市场需求：潜在市场逐渐浮现，成为新的增长点 52
(二) 阻碍因素 53
1、产业结构调整升级的压力增大 53
2、产品技术的限制无法满足用户的需求 53
3、用户存储理念相对落后 54
六、中国磁盘存储系统市场竞争分析 55
(一) 整体竞争格局 55
(二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析 56
1、IBM 56
2、HP 58
3、EMC 59
4、DELL 61
5、NetApp 62
七、赛迪建议 65
(一) 产品策略 65
1、加强技术投入，强化解决方案的整合能力 65
2、提高产品的革新速度，避免同质化 65
3、针对行业特定用户，开拓存储应用市场 65
(二) 创新策略 66
1、抓住存储发展机遇，实现多领域突破 66
2、紧扣用户需求，重点攻克紧迫而现实的难题 66
(三) 渠道策略 67
1、加强对渠道的建设，从多方面着手 67
2、启动多样化渠道模式 67
3、建立渠道生态合作链 67
(四) 销售策略 68
1、巩固现有优势，挖掘潜在需求 68
2、针对不同行业，制定灵活策略 68
(五) 服务策略 68
1、加强软件和服务的融合，建立完善的售后服务体系 68
2、提升服务的全面性，提高细分行业的服务能力 69
3、服务手段进一步多样化，人性化 69
报告说明 70
 
表目录

表1　2007－2009年全球磁盘存储系统市场销售额规模 4
表2  2007－2009年中国磁盘存储系统市场销量及销售额规模 8
表3  2007－2009年中国磁盘存储系统市场增长率 8
表4  2009年1－4季度中国磁盘存储系统市场规模情况 9
表5　2007－2009年中国视频监控网络存储市场销售额规模 12
表6  2009年中国磁盘存储系统市场产品类型销量结构 13
表7  2009年中国磁盘存储系统市场产品类型销售额结构 14
表8  2009年中国磁盘存储系统市场产品价格段销量结构 15
表9  2009年中国磁盘存储系统市场产品价格段销售额结构 15
表10  2009年中国磁盘存储系统市场销售量区域结构 17
表11  2009年中国磁盘存储系统市场销售额区域结构 17
表12  2009年中国磁盘存储系统市场城市层级销量结构 19
表13  2009年中国磁盘存储系统市场城市层级销售额结构 19
表14　2009年中国磁盘存储系统市场销售量垂直结构 20
表15  2009年中国磁盘存储系统市场销售额垂直结构 21
表16  2009年中国磁盘存储系统平行市场销售量结构 22
表17  2009年中国磁盘存储系统平行市场销售额结构 23
表18  2009年中国磁盘存储系统市场销售渠道结构 25
表19  2009年中国磁盘存储系统市场品牌销售额结构 27
表20  2009年中国磁盘存储系统市场品牌销售量结构 28
表21  2009年中国区域市场品牌销售额竞争结构 29
表22  2009年中国区域市场品牌销售额竞争结构比例 30
表23  2009年中国区域市场品牌销售量竞争结构 31
表24  2009年中国区域市场品牌销售量竞争结构比例 31
表25  2009年中国垂直市场品牌销售额竞争结构 32
表26  2009年中国垂直市场品牌销售额竞争结构比例 33
表27  2009年中国垂直市场品牌销售量竞争结构 34
表28  2009年中国垂直市场品牌销售量竞争结构比例 34
表29  2009年中国平行市场品牌销售额竞争结构 35
表30  2009年中国平行市场品牌销售额竞争结构比例 36
表31  2009年中国平行市场品牌销售量竞争结构 37
表32  2009年中国平行市场品牌销售量竞争结构比例 38
表33　2010－2012年中国磁盘存储系统市场预测 39
表34　2010－2012年中国磁盘存储系统市场增长率预测 40
表35　2010－2012年中国磁盘存储系统市场产品销售额结构预测 40
表36　2010－2012年中国磁盘存储系统市场产品价格结构预测 41
表37　2010－2012年中国磁盘存储系统市场区域结构预测 41
表38　2010－2012年中国磁盘存储系统市场城市层级预测 42
表39　2010－2012年中国磁盘存储系统市场垂直结构预测 42
表40　2010－2012年中国磁盘存储系统市场平行结构预测 43
表41　2010－2012年中国磁盘存储系统市场销售渠道结构预测 44
表42  2009年中国磁盘存储市场竞争态势矩阵(CPM)分析 55
表43  2009年IBM竞争策略分析 57
表44  2009年IBM市场竞争策略SWOT分析 57
表45  2009年HP竞争策略分析 58
表46  2009年HP市场竞争策略SWOT分析 59
表47  2009年EMC竞争策略分析 60
表48  2009年EMC市场竞争策略SWOT分析 60
表49　2009年DELL竞争策略分析 61
表50  2009年DELL市场竞争策略SWOT分析 62
表51  2009年NetApp竞争策略分析 63
表52  2009年NetApp市场竞争策略SWOT分析 63

 
图目录

图1　2007－2009年中国磁盘存储系统市场销量对比 9
图2  2007－2009年中国磁盘存储系统市场销售额对比 9
图3  2009年中国磁盘存储系统市场各季度销量对比 10
图4  2009年中国磁盘存储系统市场各季度销售额对比 10
图5  2009年中国视频监控市场网络存储系统产品销售额结构 13
图6  2009年中国磁盘存储系统市场产品类型销量对比 14
图7  2009年中国磁盘存储系统市场产品类型销售额结构 14
图8  2009年中国磁盘存储系统市场价格段销量对比 16
图9  2009年中国磁盘存储系统市场价格段销售额对比 16
图10  2009年中国磁盘存储系统区域市场销售量对比 18
图11  2009年中国磁盘存储系统区域市场销售额对比 18
图12  2009年中国磁盘存储系统市场城市层级销售量分布 19
图13  2009年中国磁盘存储系统市场城市层级销售额分布 20
图14  2009年中国磁盘存储系统垂直市场销售量结构 21
图15  2009年中国磁盘存储系统垂直市场销售额比例 21
图16  2009年中国磁盘存储系统平行市场销售量结构 24
图17  2009年中国磁盘存储系统平行市场销售额结构 24
图18  2009年中国磁盘存储系统市场销售渠道销售量比例 25
图19  2009年中国磁盘存储系统市场销售渠道销售额比例 26
图20  2009年中国磁盘存储系统市场品牌销售额结构 27
图21  2009年中国磁盘存储系统市场品牌销售量结构 28
图22  2009年中国区域市场品牌销售额竞争结构比例 30
图23  2009年中国区域市场品牌销售量竞争结构比例 32
图24  2009年中国垂直市场品牌销售额竞争结构比例 33
图25  2009年中国垂直市场品牌销售量竞争结构比例 35
图26  2009年中国平行市场品牌竞争结构销售额比例 37
图27  2009年中国平行市场品牌竞争结构销售量比例 38
图28  2009年中国磁盘存储市场主要品牌竞争力 56