报告简介

    研究领域：外部磁盘存储系统，包括DAS、NAS、SAN，其中SAN分为FC SAN和IP SAN

    涉及厂商：IBM、HP、EMC、DELL、NetApp、SUN、HDS、SGI、浪潮、Lenovo等

    2008年，在严峻的经济形势背景下，中国外部磁盘存储市场依然取得了骄人的成绩，保持了高速的增长态势。增长的主要归因于主要行业包括电信、金融、政府、能源等信息化建设的不断深入，存储管理技术如虚拟化、重复数据删除等应用加快以及中小企业对存储的采购不断增长。今年存储市场整体需求依然庞大，然而各大厂商在各自原有领域内奋力竞争的同时也希望不断开拓新的增长点，转移竞争重心求发展，包括新技术的使用、新产品的推广、新行业的开拓、新的软件以及新的服务的提供等等，另一方面新锐厂商由于对客户需求把握灵活，赶上存储发展的高速列车，喜获了丰收的一年。

    从产品结构来看，由于存储在企业业务中的重要性突显，对存储易用性提出了很高的要求，SAN存储已经成为了增长的主流，特别是IP SAN的迅速崛起，NAS保持了相对平稳的增长，而DAS的增速继续放缓。

    从竞争策略看，中小企业对存储的需求将进一步增加，iSCSI的应用将变得更为普及，这也是国内厂商提高市场地位、品牌知名度、跻身存储领域的大好时间。

    面对竞争与市场的变化和挑战，《2008-2009年中国外部磁盘存储系统市场研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国存储市场发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。

    深入、翔实的市场研究数据。基于重点厂商重点产品型号的深度研究，提供对产品结构、价格段、区域与省市、城市层级、垂直与平行、流通渠道等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

    全面、深刻的品牌竞争分析。除了从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现，依托对IT市场的深刻理解，建立6大项31子项的CPM矩阵体系，评点市场成功要素，区隔领导者、挑战者等四象限归属。

    科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 3
一、2008年全球外部磁盘存储系统市场概述 5
(一) 市场规模与增长 5
1、2006－2008年市场规模与增长 5
2、新技术应用 6
(二) 基本特点 7
1、亚太市场成为推动全球存储市场增长的主要力量 7
2、用户对存储的需求依然保持持续上扬的态势 7
3、中低端存储快速发展，中端存储成主力 7
4、简化管理成大势所趋，存储管理软件呈增长新兴点 8
(三) 主要国家与地区 8
1、美国：获得缓慢增长 8
2、欧洲：需求后劲强大 8
3、日本：周期性增长 8
4、亚太地区(不包括日本)：市场迅猛膨胀 9
二、2008年中国外部磁盘存储系统市场概述 10
(一) 市场规模与特点 10
1、2006－2008年市场规模与特点 10
2、价格走势 14
(二) 基本特点 14
1、倡导节能减排，绿色引领存储市场 14
2、厂商并购继续进行，行业整合效应显现 15
3、市场竞争将更加激烈，渠道成为主要销售方式 16
(三) 市场结构分析 16
1、产品结构 16
2、价格段结构 18
3、区域结构 20
4、城市层级结构 22
5、垂直结构 24
6、平行结构 25
7、渠道结构 28
(四) 2008－2009品牌市场份额分析 30
1、2008－2009年整体份额 30
2、2008年区域份额 33
3、2008年垂直份额 36
4、2008年平行份额 40
三、2009－2011年中国外部磁盘存储市场预测 44
(一) 2009－2011年中国外部磁盘存储市场规模预测 44
1、总量规模 44
2、增长速度 45
(二) 2009－2011年中国外部磁盘存储市场结构预测 45
1、产品结构 45
2、价格段结构 46
3、区域结构 46
4、城市层级结构 47
5、垂直结构 47
6、平行结构 48
7、渠道结构 49
四、2009－2011年中国外部磁盘存储市场趋势分析 50
(一) 产品与技术 50
1、高端市场增速放缓，中低端市场有更大发展空间 50
2、软件更加多样，助力缩减开支 50
3、存储新的热点技术将会更加多样 51
4、"绿色"将成为用户首要考虑问题 51
(二) 价格 52
(三) 渠道 52
(四) 服务 53
1、存储服务向专业化转移 53
2、差异化定位促进提升专业服务能力 53
3、存储外包服务渐受亲睐 54
五、市场影响因素分析 55
(一) 驱动力 55
1、宏观环境：电信等重点行业的建设将拉动IT投资发展 55
2、政策推动：信息化推动IT产业纵深发展 55
3、产品技术：以“绿色”为中心的新发展 57
4、市场需求：潜在市场逐渐浮现，成为新的增长点 58
(二) 阻碍因素 59
1、产业结构调整升级的压力增大 59
2、低成本的竞争优势有所弱化 59
3、产品技术的限制无法满足用户的需求 60
4、用户存储理念相对落后 60
六、中国外部磁盘存储系统市场竞争分析 62
(一) 整体竞争格局 62
(二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析 63
1、IBM 63
2、HP 65
3、EMC 66
4、DELL 68
5、NetApp 69
七、中国外部磁盘存储系统用户需求研究 72
(一) 品牌倾向 72
(二) 产品功能 72
(三) 价格期望 73
(四) 促销推广 74
(五) 购买渠道 74
(六) 服务体验 75
八、赛迪建议 77
(一) 产品策略 77
(二) 创新策略 78
(三) 渠道策略 79
(四) 销售策略 80
(五) 服务策略 80
报告说明 82
表目录

表1　2006－2008年全球外部磁盘存储系统市场销售额规模 5
表2  2006－2008年中国外部磁盘存储系统市场销量及销售额规模 11
表3  2006－2008年中国外部磁盘存储系统市场增长率 11
表4  2008年1－4季度中国外部磁盘存储系统市场规模情况 12
表5  2008年中国外部磁盘存储系统市场产品类型销量结构 16
表6  2008年中国外部磁盘存储系统市场产品类型销售额结构 17
表7  2008年中国外部磁盘存储系统市场产品价格段销量结构 18
表8  2008年中国外部磁盘存储系统市场产品价格段销售额结构 19
表9  2008年中国外部磁盘存储系统市场销售量区域结构 20
表10  2008年中国外部磁盘存储系统市场销售额区域结构 21
表11  2008年中国外部磁盘存储系统市场城市层级销量结构 22
表12  2008年中国外部磁盘存储系统市场城市层级销售额结构 23
表13　2008年中国外部磁盘存储系统市场销售量垂直结构 24
表14  2008年中国外部磁盘存储系统市场销售额垂直结构 24
表15  2008年中国外部磁盘存储系统平行市场销售量结构 26
表16  2008年中国外部磁盘存储系统平行市场销售额结构 27
表17  2008年中国外部磁盘存储系统市场销售渠道结构 29
表18  2008年中国外部磁盘存储系统市场品牌销售额结构 31
表19  2008年中国外部磁盘存储系统市场品牌销售量结构 32
表20  2008年中国区域市场品牌销售额竞争结构 33
表21  2008年中国区域市场品牌销售额竞争结构比例 33
表22  2008年中国区域市场品牌销售量竞争结构 34
表23  2008年中国区域市场品牌销售量竞争结构比例 35
表24  2008年中国垂直市场品牌销售额竞争结构 36
表25  2008年中国垂直市场品牌销售额竞争结构比例 37
表26  2008年中国垂直市场品牌销售量竞争结构 38
表27  2008年中国垂直市场品牌销售量竞争结构比例 39
表28  2008年中国平行市场品牌销售额竞争结构 40
表29  2008年中国平行市场品牌销售额竞争结构比例 40
表30  2008年中国平行市场品牌销售量竞争结构 41
表31  2008年中国平行市场品牌销售量竞争结构比例 42
表32　2009－2011年中国外部磁盘存储系统市场预测 44
表33　2009－2011年中国外部磁盘存储系统市场增长率预测 45
表34　2009－2011年中国外部磁盘存储系统市场产品销售额结构预测 45
表35　2009－2011年中国外部磁盘存储系统市场产品价格结构预测 46
表36　2009－2011年中国外部磁盘存储系统市场区域结构预测 46
表37　2009－2011年中国外部磁盘存储系统市场城市层级预测 47
表38　2009－2011年中国外部磁盘存储系统市场垂直结构预测 47
表39　2009－2011年中国外部磁盘存储系统市场平行结构预测 48
表40　2009－2011年中国外部磁盘存储系统市场销售渠道结构预测 49
表41　2008年中国外部磁盘存储市场竞争态势矩阵(CPM)分析 62
表42  2008年IBM竞争策略分析 64
表43  2008年IBM市场竞争策略SWOT分析 64
表44  2008年HP竞争策略分析 65
表45  2008年HP市场竞争策略SWOT分析 66
表46  2008年EMC竞争策略分析 67
表47  2008年EMC市场竞争策略SWOT分析 67
表48　2008年DELL竞争策略分析 68
表49  2008年DELL市场竞争策略SWOT分析 69
表50  2008年NetApp竞争策略分析 70
表51  2008年NetApp市场竞争策略SWOT分析 70

图目录

图1　2006－2008年中国外部磁盘存储系统市场销量对比 11
图2  2006－2008年中国外部磁盘存储系统市场销售额对比 12
图3  2008年中国外部磁盘存储系统市场各季度销量对比 13
图4  2008年中国外部磁盘存储系统市场各季度销售额对比 13
图5  2006－2008年中国外部磁盘存储系统市场价格走势图 14
图6  2008年中国外部磁盘存储系统市场产品类型销量对比 17
图7  2008年中国外部磁盘存储系统市场产品类型销售额结构 18
图8  2008年中国外部磁盘存储系统市场价格段销量对比 19
图9  2008年中国外部磁盘存储系统市场价格段销售额对比 20
图10  2008年中国外部磁盘存储系统区域市场销售量对比 21
图11  2008年中国外部磁盘存储系统区域市场销售额对比 22
图12  2008年中国外部磁盘存储系统市场城市层级销售量分布 23
图13  2008年中国外部磁盘存储系统市场城市层级销售额分布 23
图14  2008年中国外部磁盘存储系统垂直市场销售量结构 25
图15  2008年中国外部磁盘存储系统垂直市场销售额比例 25
图16  2008年中国外部磁盘存储系统平行市场销售量结构 28
图17  2008年中国外部磁盘存储系统平行市场销售额结构 28
图18  2008年中国外部磁盘存储系统市场销售渠道销售量比例 29
图19  2008年中国外部磁盘存储系统市场销售渠道销售额比例 30
图20  2008年中国外部磁盘存储系统市场品牌销售额结构 31
图21  2008年中国外部磁盘存储系统市场品牌销售量结构 32
图22  2008年中国区域市场品牌销售额竞争结构比例 34
图23  2008年中国区域市场品牌销售量竞争结构比例 36
图24  2008年中国垂直市场品牌销售额竞争结构比例 38
图25  2008年中国垂直市场品牌销售量竞争结构比例 39
图26  2008年中国平行市场品牌竞争结构销售额比例 41
图27  2008年中国平行市场品牌竞争结构销售量比例 43
图28  2008年中国外部磁盘存储市场主要品牌竞争力 63
图29  2008年外部磁盘存储系统用户品牌倾向 72
图30  2008年外部磁盘存储系统产品功能倾向 73
图31  2008年外部磁盘存储系统用户价格期望 73
图32  2008年外部磁盘存储系统用户对促销手段的关注 74
图33  2008年外部磁盘存储系统用户对购买渠道的关注 75
图34  2008年外部磁盘存储系统用户对服务体验的关注 76