报告对主要针式打印机厂商2003年的市场策略及市场表现进行了深入比较，对针式打印机行业各厂商面临的主要机遇和主要威胁进行认真剖析。

　　在此基础上，报告对针式打印机的主要用户的消费行为及主要厂商的市场运作提出建议。

　　发现

　　针式打印机市场整体特征

　　2003年中国国内针式打印机市场规模达到45.29亿元人民币，比去年增长13.05%；出货量达到138.8万台，比去年增长18.86%。

　　在2003年的中国针式打印机市场，滚筒式票据/报表打印机、平推式发票/票据打印机、存折/证件/报表打印机及高档存折专业证件打印机的出货量，分别达到45.7万台、79.2万台、13.9万台。市场份额分别达到33%、57%以及10%。

　　从厂商出货量分析，EPSON出货量达到42.8万台，以30.84%的份额继续位居首位，排在其次的是STAR，其出货量占总体的市场份额为27.43% 。FUJITSU位列第三，其市场份额为11.53%。

　　作为出货量增长幅度最大的品牌，JOLIMARK品牌针式打印机，凭借其在税控打印机市场的优势，出货量的市场份额达到了创记录的8.72%，位居中国针式打印机各品牌出货量第四，国产品牌出货量第一，超出了OKI 7.19%的市场占有率。

　　从最终销售的市场价值分析，STAR以11.88亿人民币的市场价值，占据了26.23%的市场份额； EPSON以11.82亿元人民币市场价值排在第二，市场份额为26.11%，略低于EPSON。FUJITSU市场价值的市场份额为12.31%。

　　JOLIMARK的市场价值达到3.62亿元人民币，其市场价值的份额达到总体的8.00%，位居针式打印机各品牌第四，国产品牌第一。OKI的市场价值的份额为7.64%，排名第五。

　　主要细分市场特征

　　高档存折/专业证件打印机市场，2003年的出货量达到8.2万台，比2002年下降17.4 % 。从出货量分析，在高档专业存折打印机市场，南天、实达分别占据了49.18%和33.16%的市场份额，高端存折打印机市场继续了以往的高度集中态势。2003年，金融行业对于中高档存折打印机的需求出现了明显下滑，主要是因为前几年连续的高需求导致了市场的基本饱和。相比于2002年，高档专业存折打印机的市场价格普遍下调，主流产品单价平均调整到6500-6600元左右，比2002年平均下调500-600元，这给其它高端打印机厂商的生存带来了巨大压力。

　　中档存折/证件/报表打印机市场，2003年的出货量由2002年的11万台下降到5.7万台，出货量比2002年下降48 % 。下滑的原因之一在于金融行业存折打印机需求的明显下滑。受高档存折打印机价格大幅度下调的影响，中档的存折/证件/报表打印机价格也大幅度下降，单价平均下降幅度为600元左右，单位利润大大减少；同时，高档存折/证件打印机价格的普遍下调，导致其市场需求的增加，大大压缩了中档存折/证件/报表打印机的市场空间，同时，也对专注于专业中高端行业打印机的厂商带来了生存的巨大压力。

　　平推式发票/票据打印机市场，2003年的出货量达到79.2万台，出货量比2002年上升36.3 % 。其市场价值为26.47亿元人民币，比2002年上升33%。从出货量分析，此细分市场中，STAR以31.6万台和39.94%的市场份额处于市场第一位置，EPSON的市场份额为27.71%，位居第二，JOLIMARK以93000台占有11.75%的市场份额为第三，其次是FUJITSU，市场份额为8.22%。其中，STAR31.6万台平推式发票/票据打印机出货量中，包括了HTSTAR公司通过全国金穗服务网络销售的17.6万台，STAR-NX系列的12.6万台，以及STAR-AR系列的1.4万台。

　　滚筒式票据/报表打印机市场，2003年出货量同比2002年增长了22%，达到44.7万台。其中EPSON以20.6万台，占有了46.12%的市场份额，遥遥领先。第二梯队的品牌有FUJITSU、STAR，市场份额分别达到14.41%、14.06%，第三梯队的品牌包括START、JOLIMARK、DASCOM，市场份额分别为6.78%、3.58%、3.17%。

　　针式打印机厂商面临的主要挑战

　　金融行业高档存折打印机由于南天PR-2E以及实达BP3000前两年的大力度推广，以及金融行业电子化建设的成熟，市场需求疲软，部分厂商面临巨大压力。

　　针式打印机市场在中国大陆非常成熟，各个品牌厂商的产品，性能上高度同质化，厂商如何才能形成差异化，并在竞争中确立自己的地位，成为众多厂商考虑的重要问题。

　　价格战愈来愈烈，行业的价格普遍下跌，市场规模有限，降价并不能刺激需求，行业利润水平大幅度降低，同时，高端产品降价之后产生连锁反映，对低端产品极力打压，这给打印机行业造成了巨大负面影响。

　　许多最初专注于金融等行业中高端专业打印机的中小规模的品牌厂商，面临着巨大的生存压力，“出路在哪里”这个问题，已经开始困惑着这些企业。

　　针式打印机厂商面临的主要机遇

　　行业需求继续拉动针式打印机市场的需求。金税二期工程主体于2003年九月份结束之后，每年新增增殖税纳税人将产生大约25万台打印机的新的市场需求；同时，金税三期工程正在酝酿中，增值税纳税人的标准由最初的100万元下调到50万元的政策已经酝酿了较长时间，一旦政策确立，将给针式打印机厂家带来另一个黄金机遇。

　　农村税费改革和农税系统信息化建设，2003年在全国范围内每个省都进行了试点并取得良好进展，预期2004年将在全国范围内展开，这给针式打印机提供了一个新的舞台。

　　国家12金工程中其它工程的全面展开，预期将对证件打印机和证件报表打印机有较大需求，这对饱受高档专业存折打印机压力的专业打印机厂商，提供了一个新的机遇。

　　行业竞争激烈给中小型厂商带来了生存压力和巨大威胁，但同时，对于真正有实力的厂商来讲，这将意味着巨大的市场机遇。如何提高自己的产品创新能力以创造差异化，如何进一步提升自身的渠道建设和管理能力，如何提升渠道本身的销售能力，如何运用规模化生产带来的成本优势进一步打压竞争对手以巩固自己，在这些方面，有实力的企业大有所为。

　　建议

　　对用户的建议

　　对于存折打印机用户的建议：在目前的市场状况下，高端存折打印机价格普遍下调，这给金融行业存折打印机厂商提供了很好的机遇。预期6000元/台将是高端存折打印机价格的下限。用户选择产品时，如果价格可以接受，建议选择高端存折打印机产品。用户首先应注重产品的质量和性能的稳定性，同时，打印机未来的市场寿命，产品的售后服务能力，特别是维修备件的长期的供应能力将是行业用户考虑的重点。建议使用市场上比较成熟的品牌产品，不要选择即将退出市场，或者没有生命力，刚进入市场就有可能遭受厄运的品牌产品。

　　对于规模和资金实力比较有限的地方性金融机构，如地方性商业银行，城市信用联社、农村信用联社等，建议继续采用中端存折/票据/报表打印机，以实现一机多用的目的。特别推荐使用136列宽或者110列宽，带有自动纠偏和自动检测纸张边界等高档功能的打印机。JOLIMARK品牌136列打印机 FP8800K是一个比较理想的选择。

　　对于税控打印机的企业用户，原则上能满足基本需求的产品即可。建议地税发票打印用户，就选择窄行滚筒式打印机。但是，同时要交纳国税和地税的企业用户，应同时关注国税增值税发票打印和地税发票打印两种需求，选择平推式票据打印机产品以能同时满足两种发票的打印。对于中小企业用户，建议80列平推式打印机即可；对于发票和票据打印量比较大的企业，建议采用110列平推式打印机，这些型号的打印机一般较80列打印机更皮实，连续打印能力更强。如果用户有宽行财务报表打印的需求，136列宽行平推式打印机就是理想的选择。

　　对于农税信息化项目的税务行业用户，考虑到农民报税的时间集中性，发票打印机的连续工作能力将是一个重要的选择因素；同时，由于各个品牌厂商在中国各地的服务网络各有强弱，建议各地在选择购买发票打印机时，特别重视相关品牌的联网服务能力，考虑服务的及时性和服务水平。宽行滚筒打印机和平推式发票票据打印机都应该是在选择的范围之内。

　　对于滚筒式高速打印机用户。一般滚筒式高速打印机产品主要用于数据和报表的批量打印。报表打印速度和无人职守的连续工作时间是衡量滚筒式打印机质量优劣的两个重要时间。除此之外，打印机保修和维修服务的方便快捷，备件供应的充足，耗材的易购买性和价格水平，都是考虑的重要因素。

　　对厂商的建议

　　针式打印机产品厂商，实现赢利的两个思路，第一是以行业用户为主，走中高端产品路线的厂商，靠单台利润而不是靠规模化优势来实现赢利；第二是以企业用户为，单台利润有限，依靠规模化实现赢利。在目前的形式下，无论哪种类型的厂商，都应该对自己的赢利模式进行认真的检讨，寻找自己的出路。

　　对于存折打印机厂商。一般而言，4-5年是高端打印机产品实现产品更新换代和技术升级的周期。目前，以南天PR-2E、实达BP3000为代表的主流打印机产品，市场寿命已经接近5年，价格普遍下调是其走向产品生命周期末期的显著标志。任何其它打印机厂商，要想重新确立自己的市场地位，在产品研发上需突破PR-2E以及BP3000等产品的技术能力，尽快研发出高性能的划时代的产品。

　　对于以中高端打印机产品为主，拥有自我品牌的中小规模厂商，如智凯、奥润、GREATWALL等公司，由于高端产品的价格大幅度下滑带来的连带效应，中档存折打印机市场空间被压缩，价格空间也大幅度压缩，公司面临生存的巨大压力。这种类型的公司，出路有三。第一，傍大款策略，不硬扛自主品牌，选择有实力的大的主流品牌厂商，为其做代理，依靠其品牌价值和主流产品的市场地位，赢得利润；第二，走联合重组之路，以自身拥有的渠道和技术等资产为依托，选择与其它有实力的打印机厂商合并；第三，在打印机行业外另谋出路，首先解决生存的问题，再图发展。

　　对于以中低端产品为主的针式打印机厂商，同样面临着价格水平下调带来的单位利润下降的问题。厂商要取得价格竞争的优势，需要真正降低成本。有三个思路：第一，实现规模化生产以利用规模经济降低成本，关键是实现规模化销售，核心是市场链再造，这要求企业在新产品研发（实现差异化）、分销渠道建设与管理（实现大覆盖）、分销渠道销售能力提升、全面的销售服务网络建设、行业公关能力的提高等等方面做足文章。第二，利用范围经济，降低成本。这要求企业首先具备大规模的生产制造能力，利用同类或者相关行业的大规模制造，带来打印机成本的降低。第三，加强供应链管理以降低成本。供应链管理是被目前企业界尊称为第三个利润来源，企业可以考虑的包括打印机生产上游的供应链整合，同时，也应该加强对自身物流和内部供应链的管理，想方设法降低成本。

　　创新是企业的灵魂。对于FUJITSU、OKI等针式打印机行业的老品牌以及得实DASCOM这样的老厂商新品牌，品牌形象老化是企业面临的最主要的问题，要想在市场上重新树立自己的地位，除了想方设法降低成本，加强市场营销工作以外，加大新产品的研发力量，不断地向目标市场推出具有竞争力的差异化的产品，扩大产品的生产线，加速产品的更新换代是打印机厂商必须面对的重要问题。
报告目录
发现 II

　　建议 V

　　1 2003年中国针式打印机市场环境分析 1

　　1.1宏观市场环境 1

　　1.1.1政治环境 1

　　1.1.2经济环境 1

　　1.1.3社会文化环境 2

　　1.1.4技术环境 2

　　1.2竞争环境分析 3

　　1.2.1垄断程度分析 3

　　1.2.2竞争优势分析 4

　　2 2003年中国针式打印机整体市场规模分析 5

　　2.1整体市场规模（出货量） 5

　　2.2整体市场规模（市场价值） 7

　　3 2003年针式打印机各品牌市场份额分析 9

　　3.1整体市场份额 9

　　3.1.1厂商出货量 9

　　3.1.2市场价值 11

　　3.2高档存折打印机市场份额 13

　　3.2.1出货量 13

　　3.2.2市场价值 15

　　3.3存折/证件/报表打印机市场份额 17

　　3.3.1出货量 17

　　3.3.2市场价值 19

　　3.4平推式发票/票据打印机市场份额 21

　　3.4.1出货量表 21

　　3.4.2市场价值 23

　　3.5滚筒式票据/报表打印机市场份额 25

　　3.5.1出货量 25

　　3.5.2 市场价值 27

　　4 主要厂商市场策略与市场表现评价 29

　　4.1 EPSON 29

　　4.2 STAR 29

　　4.3 FUJITSU 29

　　4.4 JOLIMARK 29

　　4.5 DASCOM 30

　　4.6 NANTIAN 30

　　4.7 HCCPRINT 30

　　5 针式打印机市场发展趋势分析 31

　　5.1针式打印机厂商面临的主要挑战 31

　　5.2针式打印机厂商面临的主要机遇 31

　　6 建议 32

　　6.1对用户的建议 32

　　6.2对厂商的建议 33

　　附录：数据采集流程和方法论 34

　　1总体介绍 34

　　2信息来源 35

　　3消费者市场的研究方法 36

　　4不同类型企业市场的研究方法 38

　　5数据分析流程与方法 39

　　6相关定义及解释 42

　　图 目 录

　　图2-1针式打印机各技术细分市场份额（出货量） 6

　　图2-2针式打印机各技术细分市场份额（市场价值） 8

　　图3-12003年中国针式打印机各品牌市场份额（出货量） 10

　　图3-22003年中国针式打印机各品牌市场份额（市场价值） 12

　　图3-32003年中国高档存折打印机各品牌市场份额（出货量） 14

　　图3-42003年中国高档存折打印机各品牌市场份额（市场价值） 16

　　图3-5存折/证件/报表打印机各品牌市场份额（出货量） 18

　　图3-6存折/证件/报表打印机各品牌市场份额（市场价值） 20

　　图3-7平推式发票/票据打印机各品牌市场份额（总出货量） 22

　　图3-8平推式发票/票据打印机各细分市场份额（总出货量） 22

　　图3-9平推式发票/票据打印机各品牌市场份额（市场价值） 24

　　图3-10平推式发票/票据打印机各细分市场份额（市场价值） 24

　　图3-11滚筒式票据/报表打印机各品牌市场份额（总出货量） 26

　　图3-12滚筒式票据/报表打印机各细分市场份额（总出货量） 26

　　图3-13滚筒式票据/报表打印机各品牌市场份额（市场价值） 28

　　图3-14滚筒式票据/报表打印机各细分市场份额（市场价值） 28

　　表 目 录

　　表2-1针式打印机各技术细分市场份额（出货量） 5

　　表2-2针式打印机各技术细分市场份额（市场价值） 7

　　表3-1针式打印机各品牌市场份额（出货量） 9

　　表3-2针式打印机各品牌市场份额（市场价值） 11

　　表3-3高档存折打印机各品牌市场份额（出货量） 13

　　表3-4高档存折打印机各品牌市场份额（市场价值） 15

　　表3-5存折/证件/报表打印机各品牌市场份额（出货量） 17

　　表3-6存折/证件/报表打印机各品牌市场份额（市场价值） 19

　　表3-7平推式发票/票据打印机市场份额（总出货量） 21

　　表3-8 平推式发票/票据打印机市场份额（市场价值） 23

　　表3-9滚筒式票据/报表打印机市场份额（总出货量） 25

　　表3-10 滚筒式票据/报表打印机市场份额（市场价值） 27