中小企业的需求特征与大型企业有着很大的不同。我们认为，中小企业在符合国家中小企业标准的前提下，按照企业管理软件应用特征的不同，分为四类。

起始中小企业。此类中小企业未使用任何企业管理软件，一般为初创中小企业，无局域网。

初级中小企业。此类中小企业使用单机版管理软件 ，无局域网。

中级中小企业。此类中小企业使用网络版单独业务管理软件 ，有局域网。

高级中小企业。此类中小企业使用多种业务集成的企业级综合应用管理软件 ，有局域网。

对于台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器和交换机等五类IT硬件的应用，本报告主要讨论、分析和解决如下问题：

四类中小企业的特征、数量及比例各是多少？

无局域网的起始中小企业和初级中小企业、有局域网的中级中小企业和高级中小企业，它们在IT硬件应用中存在的问题分别有哪些？

中小企业对台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器和交换机等不同IT硬件的需求特点和采购行为特点各是怎样？中小企业对不同的捆绑促销方式的潜在的可接受程度如何？

2003年不同IT硬件的市场规模以及总体的IT硬件市场容量是多大？

各类IT硬件的2003年出货量和不同厂商的市场份额比例各是多少？各类IT硬件在四类中小企业市场上所占的比例各是多少？

中小企业IT硬件市场增长的驱动因素有哪些？

IT硬件厂商应该采取哪些主要的有效措施来进一步提高自身的绩效？

发现

中小企业IT硬件市场的总体特点

中小企业市场五类IT硬件总体市场价值2003年为271.14亿元，2004、2005、2006三年将分别比上年增长13.59%、13.72%和13.86%。

商用台式机及笔记本电脑是中小企业市场的主力。2003年商用台式机和笔记本电脑的份额分别为56.29%和18.34%。

IA服务器和固定端口交换机为中小企业服务器和交换机市场的主体。

中小企业网络建设进入了高峰期。服务器及网络设备市场增长迅速。二者将以每年24%和23.5%的速度高速发展。

各类IT硬件在不同中小企业市场的发展状况

起始中小企业和初级中小企业占商用台式机的主体， 2003年总出货量达到整个中小企业市场的54.7%。笔记本电脑市场中，高级和中级中小企业为市场绝对主力，2003年的市场份额之和达到77.8%。

起始中小企业和初级中小企业为低端激光打印机、喷墨打印机和针式打印机的市场主体。2003年两类中小企业的总出货量分别达到了60.8%、70.9%和79.1%。中高端激光打印机市场的主体依然为中级中小企业和高级中小企业，二者2003年的出货量总和达到94.1%。

中小企业IA服务器和固定端口交换机市场的主体为高级中小企业和中级中小企业。2003年高级和中级中小企业在服务器和交换机市场的份额总和分别为100%和62.2%。

关于中小企业市场IT硬件的应用状况和消费行为特征

商用台式机厂商将面临巨大的商业机会。IT硬件的更换周期一般在四年以上，每四年左右一次的换机潮即将到来，同时商用台式机的DIY攒机现象将不断减少。

中小企业的IT硬件需求与大企业相比较有很大的不同。中小企业相对来说，要求IT硬件的价格要低，并且要易于维护。但企业领导人所用的笔记本电脑等移动办公设备相对来说比较高端。大量高性能的商用台式机代替真服务器是中小企业服务器应用的另一个特点。

对于不同的IT硬件，中小企业所关注的功能特点各有不同。对于台式电脑，中小企业最为关注升级扩展的能力；对于笔记本，中小企业最为关注质量；对于打印机，稳定性是中小企业最为关注的因素；对于服务器，安全性是中小企业最为关注的因素；对于交换机，易于使用、免于维护是最为重要的因素。

专业代理商是中小企业IT硬件市场上的最重要的终端力量。中小企业IT硬件的采购，多数都通过专门的代理商来进行，直接从电子市场上的零售商处采购的并不多。

中小企业IT硬件的信息来源因不同的硬件种类而各不相同。中小企业购买商用台式机、笔记本电脑、打印机、服务器和交换机的主要信息来源分别是网络、广告和熟人推荐、广告、专业出版物以及系统集成商。所以必须根据不同的IT硬件产品来设计针对中小企业不同的广告和促销策略。

中小企业对于捆绑服务的潜在可接受程度较高。主要原因在于中小企业IT应用越来越倾向于总体解决方案，与不同的硬件、软件和融资服务的捆绑都将获得中小企业客户的青睐。

建议

对IT硬件厂商的建议

台式电脑厂商针对中小企业，应该推出可不断升级的产品，淡化价格因素，加大渠道销售力量，与操作系统、办公软件等应用软件捆绑销售，提供解决方案。

笔记本电脑厂商要做好品牌，在此基础上为使用者提供两种产品。针对中小企业的领导人阶层的高配置、美观、轻巧的笔记本电脑和满足一般商务应用的笔记本电脑，建立和经营针对不同使用者的品牌。

对于打印机厂商来说，在中小企业市场上主要的成功因素是品牌和促销。应该在不断提供质量稳定的产品的基础上，为中小企业市场设计折扣、捆绑的形式的促销活动，加大宣传力度，与其它硬件厂商和其它的产品捆绑销售，提升产品的市场销售业绩。

对于服务器厂商来说，与解决方案捆绑在一起是必然的趋势。在提供易用安全的产品的基础上，与操作系统、数据库、防病毒和管理软件等应用软件相结合，形成整体的解决方案，为中小企业解决最为关心的难题。

对于交换机厂商来说，应该不断的提高较高端产品的易用性和维护成本，大力发展系统集成商代理渠道，为中小企业提供便捷和低成本的服务。

针对中小企业IT采购中的资金缺乏问题，IT硬件厂商和解决方案提供商应该提供相应的融资担保和分期付款服务。

硬件厂商与硬件厂商、与软件厂商之间的渠道可以通过捆绑销售互相促进，同时为客户提供不同于其它的硬件和软件厂商的增值服务，从而为客户提供增值服务，弥补自身渠道的不足。

对中小企业的建议

改变计划性薄弱的特点，做好系统规划、以满足应用为目的配置IT硬件。

定制有办公界面的管理软件的IT硬件，可以避免IT应用的低效率和浪费的现象。

注意与软件的结合。硬件是应用的基础平台，基础平台上的软件如操作系统、数据库、办公软件、防病毒软件、管理软件等是IT系统应用效率高低的关键。

重视信誉，以获得融资方面的担保，解决缺少资金的问题。

主要研究方法

本报告主要是通过对中小企业市场IT硬件主要厂商及部分中小企业进行深度访谈，结合对中小企业进行550个大样本调研，同时结合对二手信息的分析及分析师多年的行业经验得到相关结论。

一手信息主要来源于：

对中小企业市场主要硬件服务器厂商的产品经理、事业部经理、MARCOM总监等的深度访谈。

对部分中小企业进行的深度访谈。

对北京、上海、广州、成都等地550家中小企业的大样本电话调研。

中小企业深访：北京、上海、广州、成都等地中小企业各5家。

中小企业大样本调研：北京、上海、广州、成都等地中小企业共550家。

二手信息主要通过下述渠道，获得一些公开的信息。

数据库（基于长久以来对中国IT行业PC/NB，PRINTER/MFP，SERVER/WORKSTATION等IT硬件的年度和季度跟踪分析，以及对中国中小企业IT应用状况的长期跟踪研究）

行业公开信息

行业资深专家公开发表的观点

政府数据与信息

相关的经济数据

企业年报、季报

网络信息

在报告中的数据都是经过反复的交叉检查获得的结果，相信报告中的数据是精确且有意义的。
报告目录
1中国中小企业发展状况及划分 1

1.1中小企业划分及现状 1

1.1.1国家对中小企业的划分标准 1

1.1.2中小企业现状介绍 3

1.2中小企业发展外部环境分析 4

1.2.1政策法律环境 4

1.2.2社会经济环境 5

1.3中小企业细分介绍 6

1.3.1中小企业划分方法 6

1.3.2标准划分的四种中小企业的特征 7

2中小企业IT硬件应用情况概述 8

2.1中小企业IT硬件应用情况概述 8

2.1.1中小企业应用的主要IT硬件类型介绍 8

2.1.2中小企业主要IT硬件更换周期 9

2.2中小企业IT硬件应用中存在的主要问题 10

2.2.1起始、初级中小企业的IT硬件应用中存在的问题 10

2.2.2中级、高级中小企业的IT硬件应用中存在的问题 10

2.3中小企业IT硬件的需求特征 11

2.3.1商用台式机 11

2.3.2笔记本电脑 12

2.3.3打印机 13

2.3.4服务器 14

2.3.5交换机 14

3中小企业IT硬件采购消费行为分析 15

3.1 IT硬件的购买渠道分析 15

3.2 IT硬件的信息来源 17

3.2.1商用台式机 17

3.2.2笔记本电脑 18

3.2.3打印机 19

3.2.4服务器 20

3.2.5交换机 21

3.3捆绑促销 22

3.3.1硬件与硬件的捆绑 22

3.3.2硬件与管理软件捆绑 23

3.3.3硬件与分期付款担保服务的捆绑 24

4中国中小企业IT硬件市场总体出货量分析及预测 25

4.1中小企业IT硬件市场价值分析及预测 25

4.2中小企业市场各类IT硬件年度市场出货量及主要厂商市场份额分析 26

4.2.1商用台式机市场出货量及主要品牌市场份额分析 26

4.2.2笔记本电脑市场出货量及主要品牌市场份额分析 28

4.2.3激光打印机市场出货量及主要品牌市场份额分析 30

4.2.4喷墨打印机市场出货量及主要品牌市场份额分析 33

4.2.5针式打印机市场出货量及主要品牌市场份额分析 35

4.2.6服务器市场出货量及主要品牌市场份额分析 37

4.2.7交换机市场出货量及主要品牌市场份额分析 39

5中国中小企业IT硬件市场价值分析及预测 43

5.1中小企业IT硬件市场总价值分析及预测 43

5.1.1 IT硬件年度市场总价值分析与预测 43

5.1.2各类IT硬件市场价值年度比较 44

5.2中小企业市场各类IT硬件年度市场价值分析及预测 45

5.2.1商用台式机年度市场价值分析与预测 45

5.2.2笔记本电脑年度市场价值分析与预测 46

5.2.3打印机年度市场价值分析与预测 47

5.2.4服务器年度市场价值分析与预测 48

5.2.5交换机年度市场价值分析与预测 49

5.2.6其它网络设备年度市场价值分析与预测 50

5.3 IT硬件市场容量变化的主要驱动因素 51

5.3.1宏观经济走势 51

5.3.2中小企业业务的发展 51

5.3.3中小企业信息化程度的普遍提高 51

5.3.4中小企业管理层对IT信息化建设认可度的提高 51

5.3.5 IT硬件产品平均价格水平的下降 51

6发现和建议 52

6.1发现 52

6.2建议 54

6.2.1对IT硬件厂商的建议 54

6.2.2对中小企业的建议 54

图 目 录

图1-1不同行业中小企业数量 3

图1-2四类中小企业所占的百分比 6

图2-1 IT硬件更换周期 9

图2-2中小企业对商用台式机不同特性的关注程度 11

图2-3中小企业对笔记本电脑不同特性的关注程度 12

图2-4中小企业对打印机不同特性的关注程度 13

图2-5中小企业对服务器不同特性的关注程度 14

图3-1 IT硬件购买渠道分析 15

图3-2商用台式机产品信息来源 17

图3-3笔记本电脑产品信息来源 18

图3-4打印机产品信息来源 19

图3-5服务器产品信息来源 20

图3-6交换机产品信息来源 21

图3-7硬件与硬件捆绑的感兴趣程度 22

图3-8硬件与管理软件捆绑的感兴趣程度 23

图3-9硬件与分期付款担保服务捆绑的感兴趣程度 24

图4-1中小企业市场2003年商用台式机的出货量情况统计 27

图4-2中小企业市场2003年商用台式机各品牌出货量市场份额 27

图4-3中小企业市场2003年笔记本电脑出货量情况统计 28

图4-4中小企业市场2003年笔记本电脑各品牌出货量市场份额 29

图4-5中小企业市场2003年低端激光打印机出货量情况统计 30

图4-6中小企业市场2003年中端激光打印机出货量情况统计 31

图4-7中小企业市场2003年激光打印机各品牌市场份额 32

图4-8中小企业市场2003年喷墨打印机出货量情况统计 33

图4-9中小企业市场2003年喷墨打印机市场份额分析 34

图4-10中小企业市场2003年针式打印机出货量情况统计 35

图4-11中小企业市场2003年针式打印机市场份额分析 36

图4-12中小企业市场2003年IA服务器出货量情况分析 37

图4-13中小企业市场2003年服务器市场份额分析 38

图4-14中小企业市场2003年固定端口交换机出货量情况统计 39

图4-15中小企业市场2003年固定端口交换机市场份额分析 40

图4-16中小企业市场2003年堆叠式交换机市场份额分析 41

图4-17中小企业市场2003年机箱式交换机市场份额分析 42

图5-1 IT硬件年度市场总价值分析与预测 43

图5-2各类IT硬件市场价值年度比较 44

图5-3商用台式机市场价值增长情况分析及预测 45

图5-4笔记本电脑市场价值增长情况分析及预测 46

图5-5打印机市场价值增长情况分析及预测 47

图5-6服务器市场价值增长情况分析及预测 48

图5-7交换机市场价值增长情况分析及预测 49

图5-8其它网络设备价值增长情况分析及预测 50

表 目 录

表1-1中小企业划分标准 1

表4-1中小企业市场硬件设备出货量情况统计 25

表4-2中小企业市场商用台式机出货量情况分析 26

表4-3中小企业市场笔记本电脑出货量情况分析 28

表4-4中小企业市场低端激光打印机情况分析 30

表4-5中小企业市场中高端激光打印机情况分析 31

表4-6中小企业市场喷墨打印机情况分析 33

表4-7 中小企业市场针式打印机情况分析 35

表4-8中小企业市场IA服务器情况分析 37

表4-9中小企业市场RISC服务器情况分析 38

表4-10中小企业市场固定端口交换机情况分析 39

表4-11中小企业市场堆叠式交换机情况分析 41

表4-12中小企业市场机箱式交换机情况分析 42