报告简介

  研究领域：银行卡

  涉及厂商：中国工商银行、中国银行、招商银行、建设银行、交通银行、中国农业银行、
          兴业银行、 中兴银行、广东发展银行、民生银行

  报告推荐

  2008年，金融危机没有改变中国银行卡市场发展的良好态势。银行卡产业已经初步形成了适合中国国情的发展模式，具备了全面、持续、快速发展的良好基础。随着中国各商业银行对客户提供金融服务能力的提高，银行卡电子支付渠道渐显生机、新兴支付渠道迅速增长，这充分显现中国银行卡市场稳步发展之势。
然而，市场机制的不成熟制约了银行卡产业的发展。目前银行卡市场仍处于低层次的价格竞争阶段，片面追求发卡数量、重视前端发卡市场，而忽略后端受理市场，受理环境整体较差。持卡消费额占社会消费零售总额比例偏低，支付功能未充分发挥。同时，随着我国对外开放步伐的加快，外资机构对中资机构带来的竞争压力日趋严峻。

  面对不断变化的市场，推出了《2008-2009年中国银行卡市场研究年度报告》。本报告将从不同的方面帮助商业银行、业界厂商、投资者更精确地把握中国银行卡市场发展方向，更深入地梳理细分应用价值变迁轨迹，从而为银行卡服务主体、IT服务供应商、渠道商和投资机构提供可借鉴的参考。

  通过市场调查，准确评估中国银行卡市场的总体规模与市场结构，以及细分市场规模状况，使客户全面了解中国银行卡市场状况。

  通过中国银行卡产业链结构和细分环节的研究，结合国内银行卡发展状况，预测中国银行卡市场的发展需求和投资规模，尤其是细分环节的发展需求，使投资者和IT服务供应商准确把握中国银行卡市场发展规模和发展需求。

  综合分析目前国内银行卡市场竞争格局，评估主力厂商竞争力，为客户和IT服务企业提供可借鉴的建议。

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2008年全球银行卡市场发展概述 3
(一) 市场规模与特点 3
1、2006－2008年市场规模与增长 3
2、新技术应用 4
(二) 基本特点 6
1、银行卡作为支付手段的地位继续得到提升 6
2、银行卡价格监管日益严密 6
3、借记卡推广潜力巨大，市场迅速扩大 7
4、第三方服务机构不断涌现 7
5、新兴支付渠道和支付工具日益成长 7
6、欧美市场用卡危机初显，国际信用卡机构转战亚太市场 8
(三) 主要国家与地区 8
1、美国 8
2、欧洲 10
3、日本 12
二、2008年中国银行卡市场概述 14
(一) 市场现状 14
1、银行卡发卡量继续呈现增长趋势，借记卡占主导地位，信用卡发卡量
增速明显 14
2、银行卡受理环境进一步改善 15
3、银行卡业务继续快速增长，其业务结构仍以存、取现为主，消费和
转账增势突出 16
4、2008年农民工银行卡特色服务业务增长迅速 17
(二) 市场结构分析 17
1、市场区域 17
2、持卡群体 20
3、消费范围 23
4、发卡机构 24
5、银行卡产品 26
6、市场营销 28
三、2009－2011年中国银行卡市场发展预测 29
(一) 2009－2011年中国银行卡市场规模预测 29
(二) 2009－2011年中国银行卡市场结构预测 31
1、产品结构 31
2、价格结构 33
3、区域结构 33
4、渠道结构 34
四、2009－2011年中国银行卡市场趋势分析 36
(一) 总体趋势 36
1、中国银行卡渗透率与人均可支配收入存在明显的正相关关系 36
2、新兴支付渠道和支付平台进一步多样化，促进银行卡市场向纵深发展 36
3、增长较快的零售行业给银行卡业务带来巨大发展机会，但在家具类
市场的商机受到负面影响 37
4、银行卡在政策推动下进军农村市场 37
(二) 产品与技术 38
1、境外消费市场规模巨大，银行卡产品国际化趋势加强 38
2、EMV成为未来银行卡市场发展重点 39
(三) 价格 39
1、银行卡市场在未来几年仍难以获得价格优势 39
2、市场适应弹性不足，发卡收益与转接收益仍然固化 39
(四) 渠道 40
1、新兴支付渠道生机渐显 40
2、银行服务的传送渠道向多元化发展 41
(五) 服务 41
五、中国银行卡市场影响因素分析 43
(一) 积极因素分析 43
1、市场需求 43
2、政策因素 43
3、产品技术 44
4、产业成熟度 45
5、消费水平 45
(二) 消极因素分析 46
1、市场饱和度 46
2、政策变化 46
3、产品技术 47
4、产业成熟度 48
5、市场环境 48
六、2008年中国银行卡市场竞争分析 50
(一) 竞争态势 50
1、现有厂商间竞争 50
2、潜在进入者与替代产品 51
(二) 主要发卡行竞争策略与SWOT分析 51
1、重点厂商竞争策略 51
2、中国银行卡产业SWOT分析 54
七、中国银行卡用户需求研究 58
(一) 品牌倾向 58
1、招商银行信用卡仍然是最受中国消费者青睐的信用卡 58
2、银联品牌领跑中国市场 58
(二) 产品功能 59
1、缴费功能需求强烈 59
2、附加增值功能需求呈上升势头 59
(三) 价格期望 59
1、核定基础成本，确定银行卡价格 59
2、实施价格监测 60
(四) 促销推广 60
1、采取豁免年费或者减收年费政策 60
2、与商家联合给予使用银行卡的客户优惠 60
3、消费积分，赠送礼品 60
(五) 购买渠道 61
1、到银行卡柜台办理是购买银行卡的主要方式 61
2、代售点售卡方式拓展了信用卡购买渠道 61
(六) 服务体验 61
1、拓展营销渠道，激发持卡人服务需求 61
2、发挥技术优势，促进持卡人服务体验需求 62
3、提升服务水准 62
八、赛迪建议 63
(一) 对监管部门建议 63
1、完善法律体系，营造良好制度环境 63
2、促进受理市场健康发展，推动受理范围快速拓展 63
3、建立健全银行卡技术风险管理体系，加强外部监督与监管 64
4、制定财税支持政策，支持与银行卡相关的产业发展和技术创新 64
(二) 对商业银行建议 64
1、完善银行卡业务内部监督机制，防范银行卡业务风险 64
2、注重对银行卡的宣传和风险提示，拓展客户群 65
3、提高设备合理覆盖率，为客户提供优质服务 65
(三) 对IT厂商的建议 65
1、中国智能卡支付标准即将与国际接轨，IT厂商应时刻关注未来可能
实施的EMV计划 66
2、ATM未来发展方向：多功能客户服务渠道 66
报告说明 67

表目录
表1  2007年全球银行卡发卡指标 3
表2  2008年全国范围银行卡产品列表 26
表3  移动支付的关键影响因素及其强度变化 40

图目录
图1  2007年欧盟各国银行卡交易的市场份额 10
图2  2003－2007年欧盟各类银行卡发卡量 11
图3  2005－2008年中国银行卡市场发卡规模 14
图4  2008年中国银行卡品种构成 15
图5  2006－2008年中国ATM机具数量变化 15
图6  2006－2008年中国POS机具数量变化 16
图7  2005－2008年银行卡业务量 17
图8  2008年按区域划分的各类银行卡比例 18
图9  2006－2008年中国信用卡区域市场渗透率 19
图10  信用卡持有人群划分(按收入情况) 21
图11  信用卡持有人群划分(按受教育程度) 21
图12  信用卡持有人群划分(按年龄情况) 22
图13  银行卡使用覆盖范围 23
图14  2005－2008年中国国内银行卡发卡机构数量 25
图15  2008年国有商业银行和股份制商业银行贷记卡发行增长量 26
图16  预测2009年－2011年中国银行卡市场规模及增长率 29
图17  2009－2011年中国银行卡市场ATM机具规模预测 30
图18  2009－2011年中国银行卡市场POS机具规模预测 30
图19  2009－2011年中国银行卡产品发展预测 31
图20  2009－2011年中国借记卡产品发展预测 32
图21  2009－2011年中国信用卡产品发展预测 32
图22  2009－2011年中国信用卡区域市场渗透率预测 34
图23  2008年中国银行卡发卡市场结构 50