报告简介

  研究领域：资产业务，负债业务，银行间业务

  涉及厂商：国家开发银行、进出口银行、农业发展银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、北京银行、华夏银行、民生银行、南京银行、宁波银行、浦发银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、中信银行等

  报告推荐

  2008年，受金融危机持续升级和全球增长放缓影响，国际金融市场动荡加剧。我国股市和汇率也受到了较大冲击，非金融机构部门的融资格局显著变化，贷款融资比重快速提升。

  在新的发展环境下，我国银行业各项业务发生了显著变化。存款规模改变了两年来增速下降的趋势，定期存款比重快速提升。而贷款规模增速有所下降，人民币短期贷款增速下降较快，中长期贷款比重继续提升。受股票市场资金回流等因素影响，银行间债券市场现券交易活跃，债券发行利率先升后降。总体看来，2008年我国银行业务量快速提升，盈利能力有所提高。

  随着金融政策的逐渐宽松，国内银行的流动性压力获得较大改善，但竞争压力也逐渐增强。2008年政策性银行和股份制银行人民币贷款同比增加较多，而国有商业银行、农村金融机构、外资金融机构则呈现不同程度的下降。从资产质量角度看，国有商业银行不良贷款率较高，而外资银行、股份制商业银行不良贷款率较低。和去年同期相比，城市商业银行资产质量提高较快，而农村商业银行有所恶化。

  面对竞争与市场的变化和挑战，发布的《2008-2009年中国银行业发展研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国银行业市场发展规律、更深入地梳理竞争环境和竞争策略。

  深入、翔实的市场研究数据。基于对不同类型银行及其重点业务的深度研究，提供对市场规模、部门结构、产品结构、地区结构、期限结构等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

  全面、深刻的品牌竞争分析。除了总体把握银行发展的机会和威胁，并依托对银行市场的深刻理解，建立4大项12子项的绩效评价体系，评点主要商业银行竞争优劣势和市场地位。

  科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关经济、政策进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

研究对象 1
主要结论 2
重要发现 3
一、银行业发展环境 5
(一) 世界经济金融形势 5
1、经济状况 5
2、金融市场状况 5
(二) 中国经济金融形势 7
1、经济状况 7
2、金融市场状况 8
二、2008年中国银行业发展概况 9
(一) 总体情况 9
1、资产业务 9
2、负债业务 10
(二) 贷款业务 12
1、贷款规模 12
2、部门结构 12
3、产品结构 14
4、地区结构 16
5、期限结构 17
(三) 存款业务 18
1、存款规模 18
2、部门结构 19
3、产品结构 20
4、地区结构 23
5、期限结构 25
(四) 银行间业务 26
1、货币市场 26
2、债券市场 27
三、2008年中国银行业竞争分析 29
(一) 竞争主体 29
(二) 资产规模 29
(三) 市场份额 32
(四) 资产质量 34
(五) 运营绩效 38
1、总体情况 38
2、偿债能力 41
3、经营能力 42
4、盈利能力 45
5、成长能力 46
四、2009－2011年中国银行业发展预测 48
(一) 银行业发展机遇 48
1、政策机遇 48
2、市场机遇 49
(二) 银行业发展风险 54
1、政策风险 54
2、市场风险 58
(三) 2009－2011年银行业发展趋势预测 62
五、赛迪建议 65
(一) 对政府的建议 65
1、完善紧急预案，维护金融稳定 65
2、完善金融服务，加强风险提示 65
3、适时调整银行业营业税率，提高银行竞争能力 65
(二) 对银行的建议 66
1、扩大信贷投放，注重行业选择 66
2、提高风控水平，严防市场风险 66
3、创新金融工具，优化信贷结构 66
报告说明 67

表目录
表1　中国银行业的行业分类 1
表2  2007－2008年国内非金融机构部门融资情况 8
表3  2008年6月不同类型其他存款性公司资产结构情况 10
表4  2008年6月不同类型其他存款性公司负债结构 11
表5  2008年1－9月金融机构本外币贷款分部门同比增长率 13
表6  2000－2008年9月人民币贷款品种结构变化趋势 14
表7  2008年8月人民币贷款区域结构 16
表8  2006－2008年人民币贷款前五大省市 16
表9  2008年1－9月金融机构本外币存款分部门同比增长率 20
表10  2008年8月人民币存款区域结构 23
表11  2006－2008年人民币存款前五大省市 24
表12  2008年前三个季度金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况表 26
表13  利率衍生产品交易情况 27
表14  2008年前三个季度主要债券发行情况 28
表15  2006－2008年中国银行业金融机构主体结构 29
表16  2006－2008年其他存款性公司单位资产情况 31
表17  2008年前三个季度分机构人民币贷款情况 33
表18  2008年9月商业银行不良贷款情况 36
表19  2005－2008年上市银行运营绩效 39
表20  2008年9月中国主要商业银行偿债能力 41
表21  2008年9月中国主要商业银行经营能力 43
表22  2008年9月中国主要商业银行盈利能力 45
表23  2008年9月中国主要商业银行成长能力 47
表24  2007－2008年居民户本外币贷款情况 52
表25  1992－2009年国内非金融机构部门融资结构变化情况 53
表26  2008年1－9月份金融机构贷款平均利率表 56
表27  2008年1－9月份金融机构人民币贷款各利率区间占比表 57
表28  2009－2011年中国金融机构本外币存贷款规模及结构预测 64

图目录
图1  2008年8月其他存款性公司资产结构总体情况 9
图2  2008年8月其他存款性公司负债结构总体情况 11
图3  2000－2008年金融机构本外币贷款规模及增长率 12
图4  2008年9月金融机构本外币贷款部门结构 13
图5  2008年9月人民币贷款品种结构 14
图6  2008年9月外汇贷款品种结构 15
图7  2000－2008年9月外汇贷款品种结构变化趋势 15
图8  2004－2008年金融机构本外币贷款期限结构 18
图9  2000－2008年金融机构本外币存款规模及增长率 19
图10  2008年9月金融机构本外币存款部门结构 20
图11  2008年9月人民币存款产品结构 21
图12  2000－2008年9月人民币存款产品结构变化趋势 21
图13  2008年9月外汇存款产品结构 22
图14  2000－2008年9月外汇存款产品结构变化趋势 22
图15  2004－2008年金融机构本外币存款期限结构 25
图16  2008年6月其他存款性公司资产总额占比情况 30
图17  2008年9月中国主要商业资产总额及同比增长率排名 32
图18  2008年9月中国主要商业银行主营业务收入及同比增长率排名 34
图19  2008年6月商业银行资本充足率达标情况 35
图20  2008年9月中国主要商业银行资产质量排名 37
图21  2008年9月中国主要商业银行运营绩效排名 40
图22  2008年9月上市银行运营绩效增长情况 40
图23  2008年9月中国主要商业银行偿债能力排名 42
图24  2008年9月中国主要商业银行经营能力排名 43
图25  2008年9月中国主要商业银行盈利能力排名 46
图26  2008年9月中国主要商业银行成长能力排名 47
图27  2002－2008年中国GDP增长率 50
图28  2002－2008年中国居民收入及实际同比增长情况 51
图29  1991－2008年一年期存贷款利息及基准贷存利差 56
图30  2005－2008年美元兑人民币中间价 58
图31  2004－2008年贷款需求指数 60
图32  2000－2008年金融机构本外币贷存比情况 61
图33  2004－2008年中国银行业景气指数变化情况 63
图34  2004－2008年中国银行家宏观经济信心指数变化情况 63