报告简介

  研究领域：信托类理财产品，债券融资类理财产品，外汇货币类理财产品，QDII理财产品，新股申购类理财产品

  涉及厂商：工商银行、招商银行、建设银行、光大银行、中信银行、渣打银行、汇丰银行等

  报告推荐

  2008年，伴随资本市场的深幅回调，商业银行理财业务受到投资者的追捧，产品规模快速提升。但受外部环境影响，理财产品市场结构有所调整。其中人民币理财产品市场规模大幅上扬，美元理财产品市场地位持续下降，新股申购类理财产品大幅萎缩，QDII理财产品举步维坚。

  报告期内，无论是中资银行，还是外资银行，无论是大银行，还是小银行，都表现出发展理财产品的积极性，而且大部分实现了预期收益。其中中国工商银行、中信银行、中国农业银行、中国银行、兴业银行等商业银行的理财产品收益能力表现较好。

  2008年，银行理财产品虽然取得了一定的成绩，但产品信息透明度不高、理财产品定位不清、产品创新能力较弱、宏观趋势把握不准等问题依然严重。随着全球性金融危机的不断深入，“零收益”、“负收益”事件接连发生，对银行理财产品的进一步发展敲响了警种。

  面对竞争与市场的变化和挑战，发布的《2008-2009年中国银行个人理财产品市场研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国商业银行个人理财产品市场发展规律、更深入地探索银行个人理财产品发展机遇和风险。

  深入、翔实的市场研究数据。基于对不同类型商业银行个人理财产品的深度研究，提供对市场规模、期限结构、收益状况等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

  全面、深刻的品牌竞争分析。除了总体把握商业银行个人理财产品的机会和威胁，并依托对商业银行个人理财产品市场的深刻理解，建立了商业银行个人理财产品评价体系，评点主要商业银行个人理财产品竞争优劣势和市场地位。

  科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关经济、政策进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。
报告框架

报告目录

研究对象 1
主要结论 2
重要发现 3
一、银行个人理财业发展环境 5
(一) 经济环境分析 5
1、宏观经济状况 5
2、居民收入情况 5
3、居民消费情况 6
(二) 政策环境分析 7
1、准入条件 7
2、风险控制 8
二、2008年中国银行个人理财产品发展概况 10
(一) 发行规模 10
(二) 币种结构 11
1、总体情况 11
2、人民币理财产品 12
3、外币理财产品 13
(三) 期限结构 14
1、总体情况 14
2、人民币理财产品 15
3、外币理财产品 17
(四) 收益类型 18
(五) 预期收益 18
1、总体情况 18
2、人民币理财产品 19
3、外币理财产品 20
三、2008年中国银行个人理财产品竞争分析 22
(一) 竞争格局 22
1、主体结构 22
2、发行能力 23
(二) 工商银行 25
1、产品规模 25
2、产品结构 25
3、收益能力 27
(三) 招商银行 27
1、产品规模 27
2、产品结构 28
3、收益能力 30
(四) 荷兰银行 30
1、产品规模 30
2、产品结构 31
3、收益能力 33
(五) 汇丰银行 33
1、产品规模 33
2、产品结构 34
3、收益能力 35
四、2009－2011年中国银行个人理财产品发展预测 36
(一) 个人理财业发展周期判断 36
(二) 个人理财业发展机遇 37
1、市场机遇 37
2、竞争机遇 41
(三) 个人理财业发展风险 45
1、政策风险 45
2、市场风险 47
3、竞争风险 50
(四) 2009－2011年个人理财业发展趋势预测 51
1、政策趋势 51
2、竞争趋势 51
3、市场趋势 52
五、赛迪建议 55
(一) 对政府的建议 55
1、加强功能监管力度 55
2、推动信用制度建设 55
3、规范法律监管体系 55
(二) 对银行的建议 56
1、强化品牌建设 56
2、加快产品创新 57
3、注重人才培养 57
4、改进经营策略 58
5、强化风险防范 60
报告说明 61

表目录
表1  2008年银行理财产品期限结构 14
表2  2008年人民币理财产品期限结构 16
表3  2008年外币理财产品期限结构 17
表4  2007－2008年理财产品收益类型 18
表5  2008年工商银行理财产品期限结构 26
表6  2008年招商银行理财产品期限结构 29
表7  2008年荷兰银行理财产品期限结构 32
表8  2008年汇丰银行理财产品期限结构 35
表9  2009－2011年中国银行个人理财产品发行规模及结构预测 54

图目录
图1  2002－2008年中国居民收入及实际同比增长情况 6
图2  2007－2008年中国银行个人理财产品发行规模 10
图3  2007－2008年中国银行个人理财产品分月发行情况 11
图4  2008年中国银行个人理财产品币种结构 12
图5  2008年中国人民币个人理财产品发行主体结构 13
图6  2008年中国外币个人理财产品发行主体结构 13
图7  2007－2008年银行理财产品预期收益结构 19
图8  2007－2008年人民币理财产品预期收益结构 20
图9  2007－2008年外币理财产品预期收益结构 21
图10  2008年1－11月中国理财产品发行主体结构 22
图11  2008年1－11月中国理财产品平均发行量比较 23
图12  2008年1－11月中国理财产品发行量前15家银行 24
图13  2008年1－11月中国理财产品发行量增长率前15家银行 24
图14  2007－2008年工商银行理财产品发行规模 25
图15  2007－2008年工商银行理财产品结构 26
图16  2007－2008年工商银行理财产品预期收益结构 27
图17  2007－2008年招商银行理财产品发行规模 28
图18  2007－2008年招商银行理财产品结构 28
图19  2007－2008年招商银行理财产品预期收益结构 30
图20  2007－2008年荷兰银行理财产品发行规模 31
图21  2007－2008年荷兰银行理财产品结构 32
图22  2007－2008年荷兰银行理财产品预期收益结构 33
图23  2007－2008年汇丰银行理财产品发行规模 34
图24  2007－2008年汇丰银行理财产品结构 34
图25  2007－2008年汇丰银行理财产品预期收益结构 35
图26  2001－2008年储蓄存款规模及增长情况 38
图27  1991－2008年一年期存贷款利息及基准贷存利差 39
图28  2004－2008年中国货币和准货币增长趋势 42
图29  2000－2008年金融机构本外币贷存比情况 44