报告简介

　　银行中间业务的定义与中国现状简述

　　银行中间业务是指银行在资产业务和负债业务的基础上，利用技术、信息、机构网络、资金和信誉等方面的优势，不运用或较少运用银行的资财，以中间人和代理人的身份替客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁及其他委托事项，提供各类金融服务并收取一定费用的经营活动。目前商业银行的中间业务主要有本、外币结算、银行卡、信用证、备用信用证、票据担保、贷款承诺、衍生金融工具、代理业务、咨询顾问业务等。

　　国外，商业银行的中间业务发展得相当成熟。美国、日本、英国的商业银行中间业务收入占全部收益比重均在40％左右，而我国目前商业银行表外业务的规模一般占其资产总额的15％以上。美国花旗银行收入的80%来自于中间业务 .与国外相比，中国四大国有独资商业银行中间业务的总体发展水平低、效益差，非利差收入占总收入的比重仅为7.25%。

　　目前，我国银行业中间业务发展的现状是：中间业务收入占比较低;中间业务结构层次不高;其中最重要的是中国银行业中间业务收费面临不小阻力,像代收水电费、代发工资等中间业务，通常情况下都是被作为拉客户的一个赠送品，基本上都不收费，委托方和用户在享受着一些中间业务带来便捷的同时，也都觉得免费是理所应当的，然而，随着银行开办的中间业务越来越多，由此占用的场地、网络、人力、技术资源也日益增加，银行的经营成本日渐上升，加之随着利率的调低，如果再不对部分业务实行收费，那银行未来的利润空间会被大大挤压。

　　本篇报告从全球银行业中间业务的发展环境（包括经济环境、社会环境、政策环境、产品环境、消费者环境等）多方面多角度地分析全球范围内的银行中间业务现状、产品状况、竞争结构现状、趋势及标杆企业剖析。我们研究小组着重分析了中国银行业中间业务现状、政策环境、中国各类中间业务市场的现状及趋势及标杆企业分析。同市面上其他产品相比，我们突出的地方是我们的分析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解银行业中间业务最富价值的研究成果及战略建议。

报告目录

第一章研究概述8
第一节研究背景9
第二节研究内容10
第三节研究方法11
第四节研究结论12

第二章中间业务定义及特性13
第一节中间业务定义及特性14
一、银行中间业务定义14
二、银行中间业务的服务特性14
第二节中间业务分类15
一、支付结算类中间业务15
二、银行卡业务15
三、代理类中间业务15
四、担保类中间业务15
五、承诺类中间业务15
六、交易类中间业务15
七、基金托管业务15
八、咨询顾问类业务15
九、其他类中间业务15

第三章全球银行中间业务市场环境评述16
第一节全球经济发展环境17
一、2004-2007年全球经济发展概述17
二、2004-2007年主要经济体经济发展概述18
三、经济全球化进程加快18
四、美国次级债对全球经济的影响19
第二节全球政治发展环境20
一、全球金融监管法律环境放松21
二、金融业混业经营22
三、中间业务中银行与客户间权利义务关系的明确23
四、内部法律风险控制机制23
第三节全球银行业中间业务社会环境24
一、银行业迅速全球化25
二、银行业的社会责任26
三、银行是市场经济盈利主体27

第四章全球银行中间业务市场发展概述28
第一节全球银行中间业务市场发展概况29
一、发达国家中间业务市场成熟30
二、西方银行业的中间业务品种31
三、国际银行业对中间业务开发拥有较大的自主权32
四、中间业务成为西方银行业的重要收入来源33
第二节西方银行业中间业务发展特征34
一、经营范围广泛，品种多35
二、业务规模日趋扩大，收入水平不断上升36
三、服务手段先进，信息化程度高37
第三节美国银行中间业务市场发展概况38
一、美国银行业中间业务政策环境39
二、美国银行业中间业务范围40
三、2005-2007年美国主要银行的中间业务发展现状40
四、2005-2007年美国银行卡市场现状及竞争格局40
五、2005-2007年美国网上银行业务现状及竞争格局40
六、美国银行中间业务风险管理40
七、美国中间业务市场发展趋势分析40
第四节欧洲主要国家中间业务市场发展概况41
一、2005-2007年英国银行业中间业务市场41
二、2005-2007年德国银行业中间业务市场42
三、2005-2007年法国银行业中间业务市场43
四、2004-2007年意大利银行业中间业务市场44
第五节日本银行中间业务市场45
一、日本银行中间业务法律环境分析45
二、日本银行中间业务发展现状45
三、2005-2007年日本银行卡市场发展现状46
四、2005-2007年日本网上银行发展现状47
五、2005-2007年日本银行代理业务发展现状48
六、日本中间业务发展趋势分析49

第五章中国银行中间业务发展环境分析50
第一节中国银行中间业务经济环境51
一、2004-2007年国民经济发展分析52
二、2004-2007年中国经济结构分析52
三、2004-2007年中国中小企业数量53
四、2004-2007年中国理财市场现状及趋势54
第二节中国银行中间业务政策环境55
一、商业银行法56
二、商业银行服务价格管理暂行办法57
三、商业银行中间业务暂行规定58
四、银行中间业务的收费与定价政策59
第三节中国银行中间业务市场社会环境60
一、国有商业银行的社会角色和义务61
二、商业银行对中间业务的认识62
三、中资银行与外资银行的竞争焦点63
四、中国银行不良资产引发的问题64

第六章中国银行中间业务发展现状分析65
第一节中国银行中间业务市场现状66
一、中资银行中间业务收入低67
二、中间业务结构需要完善68
三、中间业务收费与定价成为焦点69
四、中资银行中间业务发展提速70
第二节中国银行中间业务市场竞争格局71
一、中国金融机构的分业经营72
二、银行中间业务的价格联盟73
三、中间业务成为银行金融创新的重要衡量指标74
四、中国商业银行中间业务市场竞争力SWOT分析75
五、外资在华银行中间业务市场竞争力SWOT分析76
第三节中国银行中间业务市场的问题77
一、非理性竞争与价格联盟问题78
二、外部环境不成熟79
三、中间业务品种较少80
四、高技术含量、高附加值的中间业务发展缓慢80
五、业务管理不规范80
第四节中国银行中间业务市场发展趋势81
一、银行综合经营成为趋势81
二、银行中间业务收入比重将迅速提高82
三、银行中间业务收费逐步被客户与居民认可83
四、外部环境逐步完善83

第七章中国银行中间业务细分市场现状与趋势分析84
第一节金融衍生产品85
一、中外银行发展金融衍生品业务的现状85
二、金融衍生业务的中外资银行竞争力比较86
三、中国商业银行金融衍生品存在的问题87
四、金融衍生产品的交易资格88
五、金融衍生产品的推出动态89
六、研究成果及战略建议89
第二节理财业务市场90
一、代客境外理财业务资格90
二、银行理财业务市场潜力不小91
三、银行理财产品的独立发行与合作开发92
四、中国银行理财产品结构92
五、中外银行理财业务市场竞争力对比93
六、研究成果及战略建议94
第三节电子银行95
一、中国电子银行政策95
二、电子银行的发展前景96
三、中国商业银行网站的发展阶段与特征96
四、中外电子银行的竞争力SWOT分析97
五、电子银行的发展趋势97
六、研究成果及战略建议98
第四节资产证券化100
一、中国银行资产证券化发展环境分析100
二、中国银行资产证券化发展现状101
三、中国银行资产证券化发展特征101
四、中外银行资产证券化市场竞争力比较102
五、银行资产证券化发展趋势102
六、研究成果及战略建议102

第八章中国银行中间业务市场运作机构分析103
第一节国有商业银行中间业务104
一、国有商业银行中间业务发展现状104
二、国有商业银行业务结构分析105
三、国有商业银行中间业务的问题106
四、2005-2007年主要国有商业银行中间业务对比107
五、国有商业银行中间业务竞争力SWOT分析108
六、国有商业银行中间业务发展趋势108
七、研究成果及战略建议108
第二节外资银行中间业务109
第三节城市商业银行中间业务110
第四节政策性银行中间业务111
第五节民营银行中间业务112

第九章中国银行中间业务市场主体竞争力分析113
第一节工商银行114
一、企业发展背景分析115
二、企业业务模块BCG模型分析116
三、公司中间业务运作现状116
四、中间业务销售情况117
五、企业中间业务竞争力SWOT分析118
六、研究成果及战略建议118
第二节建设银行119
第三节农业银行123
第四节浦发银行127
第五节招商银行131
第六节广东发展银行135
第七节国开行139

第十章外资银行中间业务主体竞争力分析143
第一节花旗银行144
一、企业发展背景分析145
二、企业业务模块BCG模型分析146
三、公司中间业务运作现状146
四、中间业务销售情况147
五、企业中间业务竞争力SWOT分析148
六、研究成果及战略建议148
第二节汇丰银行149
第三节渣打银行153
第四节德意志银行157
第五节东亚银行161

第十一章中国银行中间业务市场机会与风险165
第一节技术风险166
第二节市场风险167
第三节政策风险168
第四节管理风险169
第五节操作风险170

第十二章银行中间业务市场研究成果及战略建议171
第一节中国中间业务市场的研究成果172
第二节中国中间业务市场的战略建议173