报告简介

  研究领域：煤炭

  涉及厂商：中国神华、集团、神火股份、伊泰、大同煤业、西山煤电、兖矿集团等

  报告推荐

  2008年前三季度，煤炭价格一路上涨，电煤出现供需紧张。进入三季度以来，受下游行业需求疲软拖累，煤炭行业的景气度下降，部分沿海地区煤炭中转地和港口煤炭库存居高不下。受全球金融危机影响，国际煤炭价格持续下滑，国内煤炭价格下行压力进一步加大。

  2008年，煤炭行业兼并重组步伐加快。小煤矿加速关停，国家计划到2010年底至少再关闭4000余处，小煤矿总数控制在1万处以内。长期看来，小煤矿的关停将有助于行业整体的健康发展，同时有助于化解煤炭业产能过剩的潜在压力。同时，大型煤炭企业通过兼并重组来寻求新的机遇，打造稳健的产业链，增强企业抗风险能力。

  2008年底，国家刺激内需的十项新措施颁布，预计水泥、钢铁等行业将受益，行业景气度得到回升，对煤炭的需求将逐渐恢复，从而拉动煤炭行业的回暖。

  预计，2009年煤炭产业结构调整将继续，煤炭供需将基本保持平衡，大型集团企业会逐步成为市场竞争的主体。

  面对竞争与市场的变化和挑战，发布的《2008－2009年中国煤炭行业发展研究年度报告》，将帮助业界企业、投资者、产业人士更精确地把握中国煤炭发展规律，提供详实的决策参考信息－

  更加深入、翔实的行业研究数据。基于生产、消费、价格、细分产品等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

  更加全面、深刻的竞争分析。除了从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业表现。

  更加科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2008年全球煤炭行业发展概况 3
(一) 发展现状 3
1、行业规模 3
2、全球行业结构布局 6
(二) 基本特点 8
1、煤价“冰火两重天” 8
2、运输成本大幅下降 8
3、国际煤炭企业保持大型化和综合化两大趋势 8
(三) 主要国家发展概况 9
1、美国 9
2、印度 11
3、澳大利亚 12
4、印度尼西亚 14
二、2008年中国煤炭行业发展概况 16
(一) 发展环境 16
1、政策环境 16
2、经济环境 17
3、社会环境 18
4、技术环境 19
(二) 发展现状 20
1、行业规模 20
2、区域结构 23
3、行业整体盈利能力好 25
(三) 发展特点 25
1、市场供需由年初的供应偏紧向供应宽松的方向发展 25
2、国内外因素交加制约煤炭消费 26
3、全年煤炭价格急剧波动 26
4、煤炭进出口起伏较大 28
5、产业结构调整步伐加快，集中度进一步提高 28
6、新疆成为煤炭巨头资源争夺的重点 29
(四) 存在问题 29
1、中国煤炭行业的开采成本进入快速上升阶段 29
2、运力不足仍是制约煤炭市场发展的主要瓶颈 29
3、流通市场混乱，恶性中转抬高煤炭价格 30
4、市场法规不完善，合同履约率低 30
5、安全形势仍然严峻 30
6、面临环保挑战 31
(五) 细分市场 31
1、焦煤市场 31
2、动力煤市场 32
三、2009－2011年中国煤炭行业发展预测 33
(一) 影响因素 33
1、政策因素 33
2、经济因素 34
3、社会因素 35
4、技术因素 36
(二) 发展预测 36
1、规模预测 36
2、区域结构 38
3、煤炭运输 38
4、细分行业预测 40
四、2009－2011年中国煤炭行业趋势分析 43
1、生产与消费趋势 43
2、产品发展趋势 44
3、技术创新趋势 46
4、竞争趋势 47
五、2008年中国煤炭行业竞争分析 48
(一) 竞争模式 48
1、兼并重组，实施大集团战略 48
2、通过实施信息化提升企业竞争力 48
3、乡镇煤矿采取低价竞争 48
4、产品质量是竞争的关键因素 49
5、资源税开征或将改变现有竞争格局 49
(二) 竞争格局 50
1、整体竞争态势 50
2、潜在进入者与替代产品 53
(三) 主力企业竞争策略分析 54
1、神华集团 54
2、潞安集团 56
3、西山煤电 57
4、中煤能源集团公司 58
5、兖矿集团有限公司 59
六、中国煤炭行业用户需求研究 60
(一) 产品质量 60
1、产品质量好坏直接体现煤炭企业的诚信度 60
2、中小企业掺杂使假，煤质下滑，造成下游用户设备受损 60
(二) 价格期望 61
1、煤炭定价机制尚不完善，未完全反映煤炭成本和价值 61
2、煤炭主要需求方市场化改革滞后，电煤价格矛盾难以协调 61
(三) 购买渠道 62
1、煤炭产品的销售具有特殊性 62
2、用户购买行为相对简单 62
3、煤炭销售主要采用直供、分销模式 62
4、煤炭营销渠道需加强控制 63
七、赛迪建议 64
(一) 针对政府 64
1、采取多种措施，加快煤炭产业整合步伐 64
2、建立符合产业发展规律的煤炭税费政策体系 64
3、继续加强煤炭生产经营监管力度，提高煤矿安全生产水平 64
4、规范流通市场，培育多层次的市场交易体系 64
5、煤炭市场改革，需要电力、运输行业市场改革共同跟进 65
(二) 针对企业 66
1、积极应对金融危机的影响 66
2、提高煤炭产品质量，加强诚信建设 66
3、加强煤炭市场调研，做好营销创新工作 67
4、央企以新疆、内蒙、宁夏为主要拓展区域 67
5、省属重点企业依靠外延式扩张做大做强 68
(三) 针对投资者 68
1、积极关注相关政策 68
2、重点关注煤价敏感性小的龙头企业 68
3、重点关注未来行业整合中具有更大机会的龙头公司 68
报告说明 69

表目录

表1　2007年年底的全球煤炭可采储量 3
表2　2007年年底的全球煤炭产量和消费量分布 4
表3　2007年全球煤炭产量和消费量结构布局 6
表4  2005－2008年前11月中国煤炭行业产量 20
表5  2008年煤炭行业产量 21
表6  2005－2008年煤炭市场细分行业消费量 21
表7  2008年前8月中国原煤进出口 22
表8　2008年前三季度煤炭主产区产量 24
表9　煤炭行业投资及新增产能 36
表10　2009－2011年中国煤炭产量预测 37
表11  中国十三大煤炭基地 38
表12  主要铁路运输通道 39
表13  小型煤矿产量控制目标 51
表14  神华集团SWOT分析 55
表15  神华集团成功因素 55
表16  潞安集团SWOT分析 56
表17  潞安集团成功因素 56
表18  西山煤电SWOT分析 57
表19  西山煤电成功因素 57
表20  中国中煤能源集团公司SWOT分析 58
表21  中国中煤能源集团公司成功因素 58
表22  兖矿集团有限公司SWOT分析 59
表23  兖矿集团有限公司成功因素 59

图目录

图1  2007年年底的全球煤炭产量分布 4
图2  2007年年底的全球煤炭消费量分布 5
图3  2007年年底的全球煤炭产消量对比图 5
图4  2007年的全球煤炭可采储量分布情况 6
图5  2007年全球煤炭产量分布 7
图6  2007年全球煤炭消费量分布 7
图7  2002－2008年美国煤炭产量 10
图8  澳大利亚煤炭出口量及增长率 13
图9  澳大利亚Newcastle 港装船待泊天数 13
图10  近年来煤炭行业固定资产投资额 18
图11  2005－2008年中国煤炭产量及产量增速情况 21
图12  2005－2008年中国煤炭消费量及消费量增速情况 22
图13  2008年原煤进出口 23
图14  2008年前三季度煤炭主产区产量占比 24
图15  2008年中国煤炭行业及相关行业景气度 25
图16  澳大利亚BJ煤炭现货价格 27
图17  2008年秦皇岛煤炭价格走势 27
图18  2008－2011年全国煤炭需求量 37
图19  电煤消耗量预测 40
图20  钢铁耗煤量预测 40
图21  建材耗煤量预测 41
图22  化工耗煤量预测 41
图23  2008年1－9月各类型煤矿煤炭产量占比 53