报告简介

  研究领域：水力发电

  涉及厂商：国有发电集团、外资发电集团和民营发电公司等

  报告推荐

  2008年水力发电行业仍然保持着较高速度运行。经过几年的大力发展，我国电力行业发电量已经基本能够满足用电需求，电力行业发电侧的竞争加剧，整个行业的利润也明显变得平缓，行业的风险度有所增加，水力发电行业要发挥成本优势和环保优势，加快产业结构调整以寻求更大的发展空间。

  面对政策与经济形势的变化和挑战，发布的《2008-2009年中国水力发电产业发展研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握中国水电产业发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。

  深入、翔实的水电行业研究数据。基于重点企业的深度研究，提供对水电行业发展现状、发展特点等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

  科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。

  精准、有效的建议。基于对水电行业多年的研究结果，结合在能源行业深厚的积累，对政府、规划设计企业、设备供应商、工程建设企业和发电企业给予建设性的意见，帮助业界厂商、投资者、产业人士更好的理解水电行业。

报告目录

研究对象 1
主要结论 1
重要发现 2
一、2008年全球水力发电产业发展概述 3
(一) 发展现状 3
1、世界水能资源状况 3
2、水电工程规模 5
3、世界坝型和数量分布 6
(二) 基本特点 7
1、世界各个水电大国水电产量和消费量占总发电量的比重都比较高 7
2、建坝总体分布集中在发达国家 7
3、环境问题困扰水坝建设和水电开发 7
(三) 主要国家与地区 7
1、北美洲水电发展趋于缓和，水电资源利用程度高 7
2、欧洲水电比重大，且水电资源利用程度高 8
3、亚洲日韩等发达地区水电资源枯竭，中印等欠发达地区水电资源
丰富但利用率低，水电开发空间大 8
4、南美洲水电资源丰富且利用率高，水电在部分国家中是主要能源 9
二、2008年中国水力发电产业发展概述 10
(一) 发展现状 10
1、产业规模与增长 10
2、产业结构 16
(二) 基本特点 27
1、同整体发电行业明显下滑相比，水力发电仍继续保持着发展态势 27
2、水电设备平均利用小时数继续呈现增长态势 28
3、水力发电投资持续高速发展 28
4、自主创新能力提升 29
5、对外依存度小于其它电力行业 29
(三) 重点省市发展概要 30
1、四川省水力发电蓬勃发展，水电前景居全国之首 30
2、云南省水电资源丰富，水电发展迅速，水电产业投资情况好 31
3、贵州省水力发电势头也较好，中小型水电站多 34
三、2008－2012年中国水力发电产业发展预测 37
(一) 影响因素 37
1、有利因素 37
2、不利因素 38
(二) 规模预测 40
(三) 结构预测 41
1、水力发电装机容量将保持增长势头，但受金融危机影响，
增长幅度会有所下降 41
2、水力发电设备需求较好，设备供应公司水电设备部分订单饱满 41
3、水电工程建设耗时长，在建工程不受金融环境影响 42
四、2008－2011年中国水力发电产业趋势分析 43
(一) 技术演进 43
1、高级控制系统提高水电站性能 43
2、水电系统的自动化优化管理体系 43
3、工程设计过程引入多种优化方法，降低成本，提高竞争力 43
4、水电设备制造产业发展迅速，研发能力大大提升，有利于提高
国内水电产业的国际竞争力 44
(二) 业务创新 44
1、梯级流域遥测系统新模式使技术管理体系提高到一个新的水平 44
2、工程建设管理的组织模式优化使项目管理达到国际水平 45
(三) 产业递进与变迁 45
1、节能减排政策和节能调度的实施，给水力发电产业带来机遇 45
2、都市水电新模式的提出使得水力发电产业更加灵活 45
3、小水电站的发展弥补了大型水电在电网建设等方面苛刻要求的不足，
提高了水电产业的竞争力 46
4、水电企业资本运作日益频繁 46
(四) 替代品发展 47
1、火力发电受节能减排政策和成本压力约束，发展相对困难 47
2、风力发电潜力较大，但稳定性和并网难题还没有解决 47
3、太阳能发电系统造价高昂，发电成本居高不下 47
4、核电建设周期长，资金需求大 48
五、中国水力发电产业链结构分析 49
(一) 产业链结构 49
1、产业链概况 49
2、产业特征 50
(二) 产业链演进趋势 50
1、产业生命周期分析 50
2、产业链价值流动分析 52
3、演进路径与趋势 52
(三) 产业链各环节盈利状况 54
1、水电站设计、建设、施工环节盈利现状和前景都很好 54
2、设备供应环节：技术主导，竞争激烈，盈利变缓 54
3、发电环节，盈利高，但受到季节、政策和经济状况影响比较大 55
六、2008年中国水力发电产业链竞争分析 56
(一) 规划设计 56
1、国外的竞争 56
2、国内同行之间的竞争 56
(二) 设备供应 57
(三) 工程建设 57
(四) 生产发电 58
1、外部竞争 58
2、成本优势 59
3、内部竞争 59
七、2008年中国水力发电进出口分析 60
(一) 进出口贸易情况 60
1、水力发电进出口总量 60
2、水力发电进出口特点 60
(二) 水力发电产品出口贸易 60
1、主要产品出口状况 60
2、出口结构分析与预警 61
(三) 水力发电产品进口贸易 61
1、主要产品进口情况 61
2、进口结构分析与预警 61
八、赛迪建议 62
(一) 对政府的建议 62
1、立足全国，统筹规划，加快“西电东送”通道建设及配套政策建设 62
2、改革税费，增强企业自我发展能力 62
3、实行信贷优惠政策，切实降低工程造价 63
4、按照《电力法》确定水电电价，调动水电建设积极性 63
5、科学界定受益主体，合理给予投资补偿 64
6、搞好移民规划，妥善安置工程征地移民 64
(二) 对规划设计企业的建议 64
1、重视水资源规划 64
2、环境保护 65
3、开展科技攻关 65
4、开发应用新技术 65
5、关注汶川水电站地震安全性评价 65
(三) 对设备供应企业的建议 66
1、中小企业决策竞争要因地制宜 66
2、面向国外市场 66
(四) 对工程建设企业的建议 67
1、注重工程安全，保证工程质量 67
2、应用新技术 67
3、研究汶川地震对水电站的影响，提高工程建设水平 67
(五) 对生产发电企业的建议 68
报告说明 69

表目录

表1  全球157个国家和地区的水能资源表 4
表2  世界上装机容量400万kw以上的水电站 5
表3  建坝数排前20名的国家及建坝数(15m以上) 6
表4  中国主要水电工程统计 11
表5  常规水电发展规划装机容量表 17
表6  2008年上半年哈尔滨动力设备股份有限公司的业务构成 18
表7  东方电气股份有限公司2005－2008年主要会计数据和财务指标 19
表8  华能下属水电厂规模和分地区情况 25
表9  大唐集团水电项目投产时间 27
表10  2007、2008年分季度水电设备平均利用小时数增长情况 28
表11  云南省各流域河流条数及平均功率统计表 32
表12  云南省水力资源汇总表 32
表13  云南水力资源可开发量 33
表14  贵州省水力资源及利用情况 34
表15  贵州水利资源可开发量 36
表16  各电源发电成本比较 48
表17  行业生命周期主要特征列表 50
表18  水电项目发展趋势 53

图目录

图1  2008年全国发电量构成图 12
图2  2008年发电量和2007年对比图 13
图3  2008年全国水电发电量季度变化图 13
图4  中国历年水力发电量 14
图5  2000－2008年中国水力发电量 14
图6  华能集团公司产业结构图(按资产划分) 24
图7  大唐集团所有下级单位比例 26
图8  2009－2011年中国水力发电装机容量预测 40
图9  2009－2011年水电发电量预测 40
图10  水力发电产业链结构图 49
图11  水电行业产品生命周期分析 51