改革开放二十多年来中国啤酒工业得到迅猛发展，2001年啤酒产量为2274万吨，2002年啤酒产量达到2386万吨，首次超过美国成为世界第一啤酒生产大国。近几年来，啤酒行业出现大规模的兼并、收购活动，形成了像青岛、燕京、华润、哈啤等超百万吨的大型集团。目前我国啤酒行业平均每年的销售增长幅度达10％左右。

近几年，随着我国经济的平稳发展，居民消费水平的提高，我国啤酒行业利润每年都有大幅度提高，但由于供求矛盾的失衡，加上外资企业的抢夺市场，我国啤酒企业之间的竞争日益加剧，价格战不断，间接的导致了企业利润增速的下滑。

近几年我国啤酒行业的集中度得到一定的提高，但是和国外大企业相比，并没有形成一些有实力的品牌，大多数还是地域性品牌，在某个地区或某些地区占有率较高，在全国的产销两种并不占有绝对优势，以2004年我国啤酒企业为例。

在我国啤酒行业的区域布局中，我国的啤酒产量主要分布在华东地区、中南地区、华北地区、东北地区等。以2004年为例，2004年12月底，全国啤酒产量2910.05万千升，华东地区产量最多，为1118.94万千升，占全国产量的38.45％，中南地区排在第二位，产量为621.87万千升。华东、华北两个地区的产量就已经占了全国产量的近60％。沿海地区、东部地区的啤酒企业具有很强的生产能力。

目前，我国啤酒产业还处于发展过程中，还有相当大的产业扩张空间，随着我国改革开放的持续进行，及国家发展战略的调整，一批大型啤酒生产集团实力的迅速扩张，外资并购持续高涨、内资强强联合成效显著，也是使我国市场集中度不断提高，造就了一批大型的啤酒企业集团，为中国啤酒工业开拓国际市场奠定了基础。我国啤酒企业近年来经营跨度不断加大，在兼顾中低端市场的同时，也不断向高端市场发展，与国外的品牌进行竞争。我国的啤酒行业的竞争已经进入了一个新的发展阶段，即品牌竞争阶段。

2．中国啤酒行业兼并重组动因

中国啤酒行业在1980年以前经历了十分缓慢的发展过程。自上世纪八十年代以后，在改革开放大环境下得到了迅猛的发展，以行业整合的角度来看，可以划分为以下几个阶段：

我国啤酒行业的发展正处于一个新的并购整合时期，面对着国外啤酒企业的激烈竞争，国内许多有实力的企业不断的进行并购整合，以此来扩大自身的规模，提高行业的竞争实力，同时也将目光瞄向了海外市场。

大部分啤酒生产企业的生产销售的地域性严重，销售网络还是局限于本地区或者某一地区，其它地区占有率很低，同时还有一些地区的市场没有得到开发。同时因为一些消费因素，一些企业把目标瞄向了自身市场以外的地区，通过并购重组其他地区的市场，而打开销售渠道，从而扩大自己的销售，同时因为本地化生产，从而降低了成本。

其次，是树立品牌效应的一个重要因素。我国国内啤酒行业生产能力目前相对过剩，供大于求，市场竞争激烈，导致低层次的价格竞争。国外企业进入中国一般把目标定在了高端市场，他们追求的是品牌效应。面对国外企业的冲击，我国企业也正在改变营销思路，开始了品牌竞争，实施品牌发展战略。中国啤酒行业品牌的建立是循着一个思路：地域品牌、区域品牌、全国品牌到世界品牌。以全球化的观点来考虑，品牌对于一个啤酒企业至关重要。这种情况下，通过并购优质资产，扩大了销售范围，同时也扩大了知名度，进而为进入中高端市场，进行品牌竞争减少了一些障碍。为企业拓展了一条长远的发展道路。

再次，啤酒行业特点是典型的规模经济，通过并购，可以扩大市场规模，同时降低经营成本。啤酒企业不断追求资源和能力的整合，不断的发现和培育自身的可持续竞争力。进而导致了企业的不断整合，市场规模的不断集中。随着企业市场规模的不断扩大，企业的单位成本呈下降趋势，近而企业的利润能够不断得到提高。因此，啤酒企业出于经济上理性的思考，追求企业的不断做大做强。

第四，啤酒行业的并购重组可以实现协同效应，增强企业进入壁垒，建立优势的竞争地位。从啤酒产品本身来讲，差异化非常困难，因此，啤酒企业在不断的并购中完成企业的战略布局，通过扩大企业规模，以及提高企业的知名度，给同行业的竞争者或后进入者设置了障碍。由于地方保护及消费者偏好的问题存在，有实力的啤酒企业通过并购一个地区的啤酒企业，可以赢得市场的准入条件，以及地方政府优惠的投资政策支持，近而可以控制市场资源，包括市场网络资源、物质资源、人力资源以及关系资源，这些优势资源是啤酒企业实现低成本、高效益、大规模的必要保障。

3．中国啤酒行业兼并重组趋势分析

近几年，我国啤酒行业的兼并重组案例不断发生，尤其是外国啤酒企业不断进入中国，抢滩中国市场，目前，嘉士伯啤酒已经完成了中国西北地区的战略布局。今后几年，将会有更多的有实力的国外啤酒公司布局中国，夺取中国啤酒行业的中高端市场。

在中国市场日益开放的情况下，国际啤酒跨国公司主导着中国啤酒市场的整合。由于国际啤酒跨国公司的进入所导致的连锁效应，使中国啤酒行业的整合速度大大加快，并最终将形成具有国际竞争力的中外合资大啤酒企业集团。

未来我国啤酒行业集团化、规模化趋势日趋明显，市场集中度不断增加，国内市场的区域性并购重组不断加强。我国啤酒企业数量会继续下降，第一集团中青岛、燕京、华润的下属企业会继续增加，生产能力和年产量将会持续增长。第二集团中珠啤、金啤、哈啤也会迅速扩张，规模将不断发展。而一些地区性的中小企业将会被大企业并购，或者退出市场。未来几年中国会形成几个大的啤酒集团控制国内整个啤酒市场的70~80%左右的局面，其余为一些二级啤酒集团所占有。

未来啤酒行业跨国公司的并购重组不断加剧。由于外资的大举介入我国啤酒市场的整合速度将不断加快。前两年外资啤酒厂商已经在中国的高端市场占有了一定的市场份额，例如，丹麦嘉士伯已经占有了西北，包括甘肃、新疆、西藏等地的高端市场，实现了中国西北的布局。而荷兰喜力、日本朝日等也在中国的市场通过并购或合资的形势占有了一定的市场份额，实现本土化生产。外资一般瞄准的是高端市场。未来将会有更多的国际知名啤酒厂商通过并购整合进入中国市场，形成区域布局，来夺取中国啤酒的市场份额，并且会有一些企业定位于中高端市场，近而去占领中端市场。

随着竞争的规范化，越来越多的不具备生存实力的企业将会被市场竞争所淘汰，外资的争相进入，使我国以扶持、做强做大优势企业、整合竞争力差的中小企业为主要目标的行业内优势资源的整合将愈演愈烈。
报告目录
1 研究概述

1.1 研究背景

1.2 研究内容

1.3 研究方法

2 全球啤酒行业发展现状

2.1 全球啤酒行业发展特征

2.2 全球啤酒行业供求格局

2.3 全球啤酒行业竞争格局分析

3 中国啤酒行业的现状分析

3.1 我国啤酒行业的现状特点

3.2 2005年中国啤酒行业投资现状分析

3.2.1 中国啤酒行业规模构成分析

3.2.2 啤酒行业投资情况及特点分析

3.2.3 啤酒行业的市场定位及市场开发策略分析

3.2.4 啤酒行业投资收益与风险分析

3.2.5 啤酒行业的供应链及资金链分析

3.3 中国啤酒行业供求关系分析

3.3.1 总体供给情况

3.3.1.1 我国啤酒行业产业投入产出规模

3.3.1.2 我国啤酒行业的市场集中度分析

3.3.2 需求规模情况

3.4 国内外资啤酒行业分析

3.4.1 外资进入中国啤酒行业的特点和区域分布

3.4.2 外资进入中国啤酒行业的主要模式分析

3.4.3 外资啤酒行业在中国发展的战略分析

3.5 中国啤酒行业集中度分析

3.5.1 地区集中度分析

3.5.2 企业集中度分析

4 中国啤酒行业细分市场营销分析

4.1 高档啤酒

4.1.1 高档啤酒的渠道策略

4.1.2 高档啤酒地差异化策略

4.1.3 高档啤酒的目标策略

4.1.4 高档啤酒的生命周期策略

4.2 中档啤酒

4.2.1 高档啤酒的渠道策略

4.2.2 高档啤酒地差异化策略

4.2.3 高档啤酒的目标策略

4.2.4 高档啤酒的生命周期策略

4.3 低档啤酒

4.3.1 低档啤酒的渠道策略

4.3.2 低档啤酒地差异化策略

4.3.3 低档啤酒的目标策略

4.3.4 低档啤酒的生命周期策略

5 中国啤酒行业投资政策环境分析

5.1 WTO政策对啤酒行业影响

5.2 产业政策对啤酒行业影响

5.2.1 市场准入政策

5.2.2 监管体制

5.2.3 商业改革

5.3 宏观经济政策对啤酒行业的影响

5.3.1 投资政策

5.3.2 财政政策

5.3.3 贸易政策

5.4 环保政策对啤酒行业的影响因素

5.5 政策绩效

5.6 政策走向

6 影响啤酒行业发展的战略因素分析

6.1 啤酒行业发展的竞争风险分析

6.1.1 啤酒行业的市场竞争力分析

6.1.1.1 啤酒行业的市场竞争格局

6.1.1.2 啤酒行业市场竞争优劣势分析

6.1.2 啤酒行业进入退出壁垒分析

6.1.2.1 啤酒行业进入壁垒特性分析

6.1.2.2 啤酒行业退出壁垒分析

6.1.3 我国啤酒行业开展业务的SWOT分析

6.2 中国啤酒行业发展存在的问题

7 中国啤酒行业兼并重组现状分析

7.1 中国啤酒行业兼并重组背景分析

7.2 中国啤酒行业兼并重组特点趋势分析

7.3 中国啤酒行业兼并重组的障碍分析

7.3.1 政策障碍

7.3.2 资金障碍

7.3.3 技术障碍

7.3.4 管理障碍

8 中国主要啤酒行业兼并重组主体竞争力分析

8.1 青岛啤酒集团

8.1.1 生产销售能力分析

8.1.2 公司财务运营情况

8.1.3 市场竞争力分析

8.1.4 市场销售网络分析

8.1.5 主要客户群体分析

8.1.6 公司发展战略分析

8.1.7 兼并重组趋势分析

8.1.7.1 并购背景分析

8.1.7.2 并购过程分析

8.1.7.3 并购特点分析

8.1.7.4 并购障碍分析

8.1.7.5 企业未来兼并重组趋势分析

8.2 燕京啤酒集团

8.2.1 生产销售能力分析

8.2.2 公司财务运营情况

8.2.3 市场竞争力分析

8.2.4 市场销售网络分析

8.2.5 主要客户群体分析

8.2.6 公司发展战略分析

8.2.7 兼并重组趋势分析

8.2.7.1 并购背景分析

8.2.7.2 并购过程分析

8.2.7.3 并购特点分析

8.2.7.4 并购障碍分析

8.2.7.5 企业未来兼并重组趋势分析

8.3 华润啤酒集团

8.3.1 生产销售能力分析

8.3.2 公司财务运营情况

8.3.3 市场竞争力分析

8.3.4 市场销售网络分析

8.3.5 主要客户群体分析

8.3.6 公司发展战略分析

8.3.7 兼并重组趋势分析

8.3.7.1 并购背景分析

8.3.7.2 并购过程分析

8.3.7.3 并购特点分析

8.3.7.4 并购障碍分析

8.3.7.5 企业未来兼并重组趋势分析

8.4 哈尔滨啤酒有限公司

8.4.1 生产销售能力分析

8.4.2 公司财务运营情况

8.4.3 市场竞争力分析

8.4.4 市场销售网络分析

8.4.5 主要客户群体分析

8.4.6 公司发展战略分析

8.4.7 兼并重组趋势分析

8.4.7.1 并购背景分析

8.4.7.2 并购过程分析

8.4.7.3 并购特点分析

8.4.7.4 并购障碍分析

8.4.7.5 企业未来兼并重组趋势分析

8.5 福建雪津啤酒集团公司

8.5.1 生产销售能力分析

8.5.2 公司财务运营情况

8.5.3 市场竞争力分析

8.5.4 市场销售网络分析

8.5.5 主要客户群体分析

8.5.6 公司发展战略分析

8.5.7 兼并重组趋势分析

8.5.7.1 并购背景分析

8.5.7.2 并购过程分析

8.5.7.3 并购特点分析

8.5.7.4 并购障碍分析

8.5.7.5 企业未来兼并重组趋势分析

8.6 福建惠泉啤酒股份集团公司

8.6.1 生产销售能力分析

8.6.2 公司财务运营情况

8.6.3 市场竞争力分析

8.6.4 市场销售网络分析

8.6.5 主要客户群体分析

8.6.6 公司发展战略分析

8.6.7 兼并重组趋势分析

8.6.7.1 并购背景分析

8.6.7.2 并购过程分析

8.6.7.3 并购特点分析

8.6.7.4 并购障碍分析

8.6.7.5 企业未来兼并重组趋势分析

8.7 广东珠江啤酒集团

8.7.1 生产销售能力分析

8.7.2 公司财务运营情况

8.7.3 市场竞争力分析

8.7.4 市场销售网络分析

8.7.5 主要客户群体分析

8.7.6 公司发展战略分析

8.7.7 兼并重组趋势分析

8.7.7.1 并购背景分析

8.7.7.2 并购过程分析

8.7.7.3 并购特点分析

8.7.7.4 并购障碍分析

8.7.7.5 企业未来兼并重组趋势分析

9 国外啤酒企业在中国的兼并重组趋势分析

9.1 国外啤酒企业在中国的发展分析

9.1.1 投资趋势

9.1.2 投资区域

9.1.3 投资特点

9.1.4 投资产品结构

9.1.5 市场表现

9.2 英博啤酒集团在中国投资及兼并重组情况分析

9.2.1 英博啤酒集团在中国投资情况

9.2.2 英博啤酒集团核心竞争力分析

9.2.3 英博啤酒集团投资与兼并重组趋势分析

9.3 嘉士伯啤酒在中国投资及兼并重组情况分析

9.3.1 嘉士伯啤酒在中国投资情况

9.3.2 嘉士伯啤酒核心竞争力分析

9.3.3 嘉士伯啤酒投资与兼并重组趋势分析

9.4 喜力啤酒在中国投资及兼并重组情况分析

9.4.1 喜力啤酒在中国投资情况

9.4.2 喜力啤酒核心竞争力分析

9.4.3 喜力啤酒投资与兼并重组趋势分析

9.5 科罗纳在中国投资及兼并重组情况分析

9.5.1 科罗纳在中国投资情况

9.5.2 科罗纳核心竞争力分析

9.5.3 科罗纳投资与兼并重组趋势分析

9.6 安海斯-布希公司(A-B公司)在中国投资及兼并重组情况分析

9.6.1 A-B公司在中国投资情况

9.6.2 A-B公司核心竞争力分析

9.6.3 A-B公司投资与兼并重组趋势分析

9.7 三得利在中国投资及兼并重组情况分析

9.7.1 三得利中国投资情况

9.7.2 三得利核心竞争力分析

9.7.3 三得利投资与兼并重组趋势分析

9.8 朝日啤酒在中国投资及兼并重组情况分析

9.8.1 朝日啤酒中国投资情况

9.8.2 朝日啤酒核心竞争力分析

9.8.3 朝日啤酒投资与兼并重组趋势分析

9.9 麒麟啤酒在中国投资及兼并重组情况分析

9.9.1 麒麟啤酒中国投资情况

9.9.2 麒麟啤酒核心竞争力分析

9.9.3 麒麟啤酒投资与兼并重组趋势分析

9.10 苏格兰·纽卡斯尔公司在中国投资及兼并重组情况分析

9.10.1 苏格兰·纽卡斯尔公司中国投资情况

9.10.2 苏格兰·纽卡斯尔公司核心竞争力分析

9.10.3 苏格兰·纽卡斯尔公司投资与兼并重组趋势分析

10 国外啤酒行业之间的兼并重组分析

10.1 国外啤酒生产企业兼并重组背景分析

10.2 国外啤酒生产企业兼并重组案例

10.3 国外啤酒生产企业之间的并购对中国市场的影响分析

11 中国啤酒行业区域性兼并重组机会分析

11.1 环渤海经济区

11.2 长三角经济区

11.3 珠三角经济区

11.4 东北地区

11.5 华中地区

11.6 西南地区

11.7 西北地区

12 中国啤酒行业专业性兼并重组机会分析

12.1 啤酒行业产业链分析

12.2 啤酒生产企业与上游企业兼并重组机会分析

12.3 啤酒生产企业与下游企业兼并重组机会分析

12.4 啤酒生产企业之间兼并重组机会分析

13 中国啤酒行业规模性兼并重组机会分析

13.1 大型规模企业兼并重组机会分析

13.2 中型规模企业兼并重组机会分析

13.3 小规模企业兼并重组趋势分析

14 中国啤酒行业兼并重组风险分析

14.1 资产重组情况分析

14.2 人事变动情况分析

14.3 企业管理情况分析

14.4 企业文化情况分析

14.5 企业战略情况分析

15 中国啤酒行业兼并重组建议