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中国市场情报中心 > 电子信息通信 > 半导体 > 报告内容
2009-2010年全球及中国晶圆代工行业研究报告
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完成日期:2010-09-17 24小时购买热线:010-8855 8925
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报告简介

    2010年是晶圆代工行业自2000年后最好的一年。 预计2010年晶圆代工行业产值为276亿美元,比2009年增长37.8%。整个半导体行业产值预计为2745亿美元,比2009年增长21.5%。

    2007-2010年全球15家晶圆代工厂收入统计与预测

 

2007

2008

2009

2010

TSMC

9813

10556

8989

13528

UMC

3430

3070

2815

3780

Global Foundries

 

 

2641

3180

特许半导体

1458

1743

1540

1680

SMIC

1550

1353

1070

1508

Dongbu HiTek

510

490

378

450

VIS

486

511

382

518

MagnaChip

322

290

263

394

IBM

570

400

335

380

SAMSUNG

355

370

325

565

GRACE

310

335

310

428

和舰

330

345

305

410

TOWERJAZZ

231

252

299

478

HHNEC

335

350

290

328

X-FAB

410

368

211

298

    2010年晶圆代工行业的突飞猛进,一方面是由于经济形势的好转,另一方面是许多半导体大厂都采取轻晶圆策略(fab-lite)。多数厂商的轻晶圆厂策略是继续利用较旧的晶圆厂,或者在自家晶圆厂生产模拟产品,避免花大钱投资新的晶圆厂。而在先进数字CMOS制程方面,都交给晶圆代工厂。因为65纳米以下制程(Process)的研发非常耗费财力和人力,即便是半导体大厂也无能为力。最佳例子之一是德州仪器宣布32纳米以下制程产品将委托给台积电代工。日本最大的半导体厂家瑞萨也在2010年7月宣布,未来尖端产品委托给台积电代工。未来长时间内,晶圆代工行业都会比半导体行业平均增幅要高。2010年晶圆代工行业也大幅度提高资本支出来提高技术和产能,台积电预计2010年资本支出高达59亿美元,联电达19亿美元,Global Foundries大约25亿美元,都是2009年的3倍左右。
 
    2010年晶圆代工行业也出现了一些大的变化,Global Foundries(简称GF)开始崭露头角。这个脱胎自AMD的晶圆代工厂,自收购特许半导体后开始日益强大。GF的出现打破了晶圆代工业台积电、联电、特许、中芯国际四强纷争的局面。中芯国际开始被远远抛离,营收只有GF的一半,而技术远远落后GF。晶圆代工行业开始呈现三足鼎立的局面。联电面临来自GF的强力挑战,甚至台积电都不敢小觑GF。
 
    GF要想超越联电也并非易事。首先GF收购的特许半导体经营状况一直不佳,2009年净亏损2.88亿美元,而联电2009年运营利润率达5.1%。2009年3季度特许半导体产能利用率为75%,而联电为89%。特许半导体原是新加坡政府主权基金淡马锡主导的企业,效率低下,自成立以来连续多年亏损。中芯国际连续13季度、5年本业亏损,特许半导体比中芯国际强不了多少。而联电则要好得多,连续5年盈利。GF要想把特许半导体改造成高效率的企业要花费一些时日。
 
    其次是GF的技术和产能都无法和联电相提并论。联电有480万片晶圆的年产能,GF的特许拥有大约190万片晶圆的年产能,加上原AMD,估计有350万-380万片。GF虽然背靠阿布扎比这个大财主,但是晶圆产能的提升需要时间,GF的美国新工厂自2009年建设,2012年才能投产。
  
    最后是客户方面,GF的客户范围窄。因为GF要优先照顾母公司AMD这个最大的客户,这使得其它客户会心存芥蒂。而特许半导体是IBM技术联盟的成员,其大客户都是IBM联盟的成员,非IBM联盟的成员很少,其他客户也会有所顾忌。而联电是全球最早的晶圆代工厂,对待客户无论大小和出身,都一视同仁。
 
    至于台积电,成立23年以来运营利润率未低于20%,毛利率未低于30%,市场占有率一直排第一。目前无人能撼动台积电的地位,单其1100万片晶圆的年产能都足够对手花3-5年时间追赶,而台积电更不会停滞不前。2010年59亿美元的支出保证台积电稳稳占据第一的位置,恐怕15年内都无人能撼动。
 
    中国大陆的晶圆代工行业,完全不在意中芯国际的持续亏损。中芯国际连续13季度亏损,2010年2季度依靠超过1亿美元的业外收益而扭亏,实际本业亏损大约1000万美元。中芯国际尽管连续5年亏损,仍然有意再投资建设一条12英寸晶圆生产线。2010年,宏力和华虹NEC投资145亿建设12英寸晶圆生产线。而在2008年建成的武汉新芯12英寸晶圆生产线,其2009年年收入不及台积电上海8英寸厂的八分之一。而深圳也已经建成了8英寸和12英寸晶圆生产线。

 

报告目录

 第一章、半导体产业链
1.1、半导体产业链
1.2、晶圆制造
1.3、晶圆成本分析

第二章、半导体下游市场现状与未来
2.1、手机市场
2.2、PC与平板电视市场

第三章、半导体产业现状与未来
3.1、半导体产业概况
3.2、全球半导体地域分布
3.3、晶圆代工
3.4、全球晶圆代工厂横向对比
3.5、半导体设备与材料

第四章、中国半导体市场与产业
4.1、中国半导体市场
4.2、中国半导体产业
4.3、中国晶圆代工及IC设计产业

第五章、晶圆代工厂家研究
5.1、台积电
5.2、联电
5.3、GLOBALFOUNDRIES
5.4、中芯国际
5.5、DONGBU HITEK
5.6、世界先进
5.7、MAGNACHIP
5.8、GRACE
5.9、HHNEC
5.10、ASMC
5.11、TOWERJAZZ
5.12、X-FAB
5.13、华润微电子
5.14、三星电子

 


台湾半导体产业链
台湾半导体产业地域分布
原始晶圆的加工流程图
晶圆植入电路的流程图
8英寸晶圆成本结构分析
2007-2014年全球手机出货量
2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量地域分布
2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量技术分布
2006-2010年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
2010年1-2季度全球主要手机厂家出货量
2003-2014年全球平板电视出货量
2003-2011年全球半导体产业产值
1999年季度-2010年1季度全球IC出货量与平均价格
2010年2季度全球半导体市场收入地域分布
2005-2014年全球晶圆代工行业产值与增幅
2005年1季度-2010年3季度全球晶圆代工厂家平均先进制程产能利用率
2006-2013年全球晶圆行业客户结构
2004-2014年全球晶圆出货量尺寸分布
2008年1季度-2011年4季度全球晶圆代工厂产能利用率
1997-2011年全球晶圆厂建设项目支出地域分布
1997-2011年全球晶圆工厂设备支出地域分布
1997-2011年全球晶圆工厂设备支出尺寸分布
2007-2011年全球半导体设备市场地域分布
2007-2011年全球半导体设备市场类型分布
1991-2011年全球半导体设备花费所占比例
1987-2011年半导体设备与材料支出额
2005-2009年中国集成电路市场销售额规模及增长率
2009年中国集成电路市场产品结构
2009年中国IC市场应用结构
2010-2012年中国IC市场规模及增长率预测
2008Q1——2010Q2中国集成电路产业销售额规模及增长
台积电组织结构
2004-2010年台积电收入与运营利润率
2004-2010年台积电晶圆(Wafer)出货量与产能利用率
2008年1季度-2010年2季度台积电每季度收入与运营利润率
2009年1季度-2010年2季度台积电产品下游应用分布
2008年3季度-2010年2季度台积电收入节点分布(By Node)
台积电28nm技术路线图
台积电28nm 工艺特性
2001-2010年联电收入与运营利润率
2001-2010年联电出货量与产能利用率
2008年1季度-2010年2季度联电每季度收入与毛利率
2008年1季度-2010年2季度联电每季度收入地域分布
2008年1季度-2010年2季度联电每季度收入节点分布
2008年1季度-2010年2季度联电每季度收入下游应用分布(By Application)
2008年1季度-2010年2季度联电每季度出货量与产能利用率
2000-2009年特许半导体收入与净利率
2008年3季度-2009年3季度特许半导体收入下游应用分布
2008年3季度-2009年3季度特许半导体收入地域分布
2008年3季度-2009年3季度特许半导体收入节点分布
GlobalFoundries全球晶圆厂分布
GlobalFoundries技术路线图
2003-2010年中芯国际收入与运营利润率
2010年上半年中芯国际收入分析
2008年1季度-2010年2季度中芯国际收入与毛利率
2008年1季度-2010年2季度中芯国际每季度收入下游应用分布
2008年1季度-2010年2季度中芯国际每季度收入类型分布
2008年1季度-2010年2季度中芯国际每季度收入客户分布
2008年1季度-2010年2季度中芯国际每季度收入地域分布
2008年1季度-2010年2季度中芯国际每季度收入节点分布
2008年1季度-2010年2季度中芯国际出货量与产能利用率
中芯国际工厂分布
中芯国际技术能力
中芯国际主要客户
2006-2010年Dongbu HiTek收入与运营利润
2004-2011年Dongbu Hitek出货量与产能利用率
2007年2季度-2010年2季度Dongbu Hitek晶圆ASP与EBITDA
Dongbu集团简介
Dongbu Hitek晶圆厂简介
2007-2010年Dongbu Hitek晶圆厂产能
Dongbu Hitek技术路线图
Dongbu Hitek技术特性
2005-2010年VIS收入与运营利润率
2008年2季度-2010年2季度VIS收入与毛利率
2008年2季度-2010年2季度VIS收入节点分布
2008年2季度-2010年2季度VIS收入下游应用分布
2009年1季度-2010年2季度VIS收入产品分布
2008年2季度-2010年2季度VIS出货量与产能利用率
VIS技术特性
VIS技术路线图
2001-2010年MagnaChip收入与毛利率
2005-2010年MagnaChip收入与运营利润率
2004-2010年MagnaChip收入产品分布
2004-2010年MagnaChip收入地域分布
宏力半导体技术路线图
华虹NEC路线图
上海先进半导体未上市前股份结构
上海先进半导体上市后的股份结构
2003-2010年上海先进半导体收入与毛利率
2003-2010年上海先进半导体收入与EBITDA
2006年1季度-2010年2季度每季度上海先进半导体产能利用率
2008年3季度-2010年2季度上海先进半导体收入地域分布
2008年3季度-2010年2季度上海先进半导体收入客户类型分布
2008年3季度-2010年2季度上海先进半导体收入下游应用分布
2008年3季度-2010年2季度上海先进半导体收入晶圆厂分布
2003-2010年TowerJazz收入与毛利润
2004-2009年X-Fab收入与运营利润
2008-2009年华润微电子收入地域分布
2008-2009年华润微电子收入产品分布
2008-2009年华润微电子收入部门分布

2007-2010年全球15家晶圆代工厂收入统计与预测
2009-2010年全球主要晶圆代工厂运营利润率、产能、产量
2008-2010年台积电各工厂产能
2006年1季度、2007年1季度、2009年4季度-2010年3季度联电各工厂产能
2008年3季度-2009年3季度特许半导体晶圆出货量与产能利用率
2008年3季度-2009年3季度特许半导体各工厂产能
中芯国际产能
MAGNACHIP 各晶圆厂一览
2003-2009年华虹NEC收入
2010年2季度上海先进半导体各生产线产能