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报告简介
受话器是一种在无声音泄漏条件下(指紧贴入耳)将音频电信号转换成声音信号的电声器件,广泛应用于通讯终端产品,以实现音频(语音、音乐)重放,主要应用于手机、电话机、耳机等。
目前,全球微电声产品正在发生大规模的产业转移,生产中心已由欧美、日韩逐渐向我国转移。全球知名的受话器企业,如日本星电、台湾美律、丹麦声扬等均已在中国大陆投资设厂,并加快了产业转移的步伐。
根据数据:2008年全球受话器的总产量为24.25亿只,销量为…亿只。预计,2009年全球受话器的总产量将达…亿只,销量为…亿只;到2012年,全球受话器的总产量将达…亿只,销量将达…亿只。从2008年到未来的两年(2009-2010年)内,全球受话器销量将保持微幅增长,主要原因是下游应用产品的主体——手机行业的全球性衰退,到2011年才可能达到…%的增长速度,预计2012年全球受话器销量的增长速度将达到…%。
根据数据:2008年中国受话器的总产量为12.68亿只,销量为…亿只,占全球受话器总销量的…%。可以说,中国受话器的生产和销售在全球占有举足轻重的地位,是全球最大的生产基地。预计,2009年中国受话器的总产量为…亿只,销量为…亿只;到2012年,中国受话器的总产量将达…亿只,销量将达…亿只,占全球受话器总销量的59%左右。
本研究报告从微电声器件入手,重点分析了受话器的单机用量、应用领域、市场规模、供求情况、主要供应商产销量及市场占有率等;在具体生产企业方面,重点分析了瑞声声学科技股份有限公司(AAC)、青岛星电电子有限公司、浙江新嘉联电子股份有限公司、歌尔声学股份有限公司等28家骨干企业;在应用产品方面,重点分析了手机、一般耳机和蓝牙耳机。
报告目录
第一章 微电声元器件行业分析 13
1.1 全球市场 13
1.1.1 发展概述 13
1.1.2 上下游产业链分析 13
1.1.3 竞争态势分析 16
1.1.4 主要竞争对手分析 17
1.1.5 行业特性分析 18
1.1.6 进入障碍分析 19
1.1.7 技术水平和发展趋势 20
1.2 中国市场 22
1.2.1 经营模式分析 22
1.2.2 竞争优劣势分析 23
1.2.3 发展影响因素分析 24
1.2.4 产业政策分析 26
1.2.5 次贷危机影响分析 27
第二章 受话器市场分析 29
2.1 单机用量分析 29
2.2 应用领域分析 30
2.3 市场规模分析 32
2.3.1 全球市场 32
2.3.2 中国市场 32
2.4 供求变动情况 33
2.5 主要供应商产销量及市占率 34
第三章 主要供应商竞争分析(共分析28家骨干企业,排名不分先后) 38
3.1 瑞声声学科技股份有限公司(AAC) 38
3.2 青岛星电电子有限公司 43
3.3 浙江新嘉联电子股份有限公司 45
3.4 歌尔声学股份有限公司 48
3.5 荣成市莱特电子有限公司 53
3.6 声扬电子(苏州)有限公司 55
3.7 …… 58
3.8 …… 59
3.9 …… 62
3.10 …… 64
3.11 …… 65
3.12 …… 66
3.13 …… 67
3.14 …… 68
3.15 …… 69
3.16 …… 73
3.17 …… 75
3.18 …… 77
3.19 …… 78
3.20 …… 81
3.21 …… 81
3.22 …… 82
3.23 …… 83
3.24 …… 84
3.25 …… 85
3.26 …… 86
3.27 …… 87
3.28 …… 88
第四章 主要应用产品——手机市场分析 90
4.1 全球手机市场分析 90
4.1.1 市场规模分析 90
4.1.2 2009年最新动向 91
4.2 中国手机市场分析 92
4.2.1 市场规模分析 92
4.2.2 产销出口分析 93
第五章 主要应用产品——一般耳机市场分析 105
5.1 全球市场规模分析 105
5.2 主要厂商市场份额分析 106
5.3 中国市场发展现状分析 106
5.4 中国耳机产销出口数据 107
5.5 中国耳机市场特点分析 110
第六章 主要应用产品——蓝牙耳机市场分析 111
6.1 全球市场规模分析 111
6.2 中国市场规模分析 112
6.3 供需分析 112
6.4 主要供应商市场份额分析 114
附录:中国电声器件“十一五”发展规划纲要 116
图表
图1-1 微电声行业的上下游产业链结构图 14
图2-1 2007年全球受话器应用领域分布图(按销量) 30
图2-2 2008年全球受话器应用领域分布图(按销量) 31
图2-3 2009年全球受话器应用领域分布预测图(按销量) 31
图2-4 2007-2012年全球受话器产销量发展趋势与预测 32
图2-5 2007-2012年中国受话器产销量发展趋势与预测 33
图2-6 2007-2012年全球受话器主要应用产品产量发展趋势与预测 34
图3-1 2005-2007年瑞声声学科技主要经营指标发展趋势 39
图3-2 2007年瑞声声学科技产品结构图(按销售收入) 40
图3-3 2006-2008年瑞声声学科技微型扬声器产销量发展趋势 41
图3-4 2006-2008年瑞声声学科技受话器产销量发展趋势 42
图3-5 2005-2007年青岛星电主要经营指标发展趋势 43
图3-6 2006-2008年青岛星电受话器产销量发展趋势 44
图3-7 2005-2007年青岛星电耳塞机产销出口发展趋势 44
图3-8 2006-2008年浙江新嘉联主要经营指标发展趋势 46
图3-9 2005-2007年浙江新嘉联微型扬声器平均价格发展趋势 46
图3-10 2006-2008年浙江新嘉联受话器产销量发展趋势 47
图3-11 2006-2008年浙江新嘉联微型扬声器产销量发展趋势 47
图3-12 2006-2008年歌尔声学主要经营指标发展趋势 49
图3-13 2005-2007年歌尔声学进出口额发展趋势 51
图3-14 2008-2010年歌尔声学微型驻极体麦克风经营情况发展预测 51
图3-15 2008-2010年歌尔声学MEMS麦克风经营情况发展预测 52
图3-16 2005-2007年荣成莱特主要经营指标发展趋势 54
图3-17 2006-2008年荣成莱特微型扬声器产销量发展趋势 54
图3-18 2006-2008年荣成莱特受话器产销量发展趋势 55
图3-19 2005-2007年声扬电子(苏州)主要经营指标发展趋势 56
图3-20 2006-2008年声扬电子(苏州)微型扬声器产销量发展趋势 57
图3-21 2006-2008年声扬电子(苏州)受话器产销量发展趋势 57
图3-22 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 58
图3-23 2006-2008年……公司受话器产销量发展趋势 59
图3-24 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 60
图3-25 2006-2008年……公司受话器产销量发展趋势 60
图3-26 2006-2008年……公司微型扬声器产销量发展趋势 61
图3-27 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 62
图3-28 2006-2008年……公司受话器产销量发展趋势 63
图3-29 2006-2008年……公司微型扬声器产销量发展趋势 63
图3-30 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 64
图3-31 2006-2008年……公司受话器产销量发展趋势 65
图3-32 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 66
图3-33 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 69
图3-34 2006-2009年……公司主要经营指标发展趋势 71
图3-35 2005-2007年……公司驻极体传声器产销出口发展趋势 72
图3-36 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 74
图3-37 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 76
图3-38 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 78
图3-39 2006-2008年……公司主要经营指标发展趋势 79
图3-40 2006-2008年……公司扬声器零配件产销出口发展趋势 80
图3-41 2007年……公司产品结构图(按销售收入) 80
图3-42 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 81
图3-43 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 82
图3-44 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 82
图3-45 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 84
图3-46 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 85
图3-47 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 86
图3-48 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 87
图3-49 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 87
图3-50 2005-2007年……公司主要经营指标发展趋势 89
图4-1 2006-2012年全球手机销量发展趋势与预测 90
图4-2 2006-2012年中国手机产量发展趋势与预测 92
图5-1 2007-2012年全球一般耳机销量发展趋势与预测 105
图6-1 2007-2012年全球蓝牙耳机销售量发展趋势与预测 111
图6-2 2007-2012年中国蓝牙耳机销售量发展趋势与预测 112
图6-3 2007年全球蓝牙耳机供应商市场份额分布图(按销售收入) 114
表1-1 国内外微电声主要竞争对手在MEMS麦克风领域拥有专利数对比表 23
表2-1 主要电子整机产品受话器单机平均用量列表 29
表2-2 2007-2009年全球受话器按应用领域分布列表(按销量) 30
表2-3 2007-2012年全球受话器产销量发展趋势与预测 32
表2-4 2007-2012年中国受话器产销量发展趋势与预测 33
表2-5 2007-2012年全球受话器主要应用产品产量发展趋势与预测 34
表2-6 2008年中国前10大受话器厂商产销量及市场占有率数据 35
表2-7 2007年中国前10大受话器厂商产销量及市场占有率数据 35
表2-8 2006年中国前10大受话器厂商产销量及市场占有率数据 36
表2-9 …… 36
表3-1 瑞声声学科技主要产品性能及用途列表 39
表3-2 2006-2007年瑞声声学科技基本经营情况 39
表3-3 2006-2007年瑞声声学科技各类电声器件产销出口情况 40
表3-4 2007-2008年瑞声声学科技微型扬声器产销量及市占率情况 41
表3-5 2007-2008年瑞声声学科技受话器产销及市占率情况 42
表3-6 2006-2007年青岛星电基本经营情况 43
表3-7 2007-2008年青岛星电受话器产销量及市占率情况 43
表3-8 2006-2007年青岛星电耳塞机产销出口情况 44
表3-9 2007-2008年浙江新嘉联基本经营情况 46
表3-10 2007-2008年浙江新嘉联受话器产销量及市占率情况 47
表3-11 2007-2008年浙江新嘉联微型扬声器产销量及市占率情况 47
表3-12 2007-2008年歌尔声学基本经营情况 49
表3-13 2006-2008年歌尔声学主要产品产销情况列表 50
表3-14 2006-2007年歌尔声学产品平均售价变化情况列表 50
表3-15 2007-2010年歌尔声学微型驻极体麦克风产能发展规划 51
表3-16 2006-2007年荣成莱特基本经营情况 53
表3-17 2007-2008年荣成莱特微型扬声器产销量及市占率情况 54
表3-18 2007-2008年荣成莱特受话器产销量及市占率情况 55
表3-19 2006-2007年声扬电子(苏州)基本经营情况 56
表3-20 2007-2008年声扬电子(苏州)微型扬声器产销量及市占率情况 56
表3-21 2007-2008年声扬电子(苏州)受话器产销量及市占率情况 57
表3-22 2006-2007年……公司基本经营情况 58
表3-23 2007-2008年……公司受话器产销量及市占率情况 59
表3-24 2006-2007年……公司基本经营情况 60
表3-25 2007-2008年……公司受话器产销量及市占率情况 60
表3-26 2007-2008年……公司微型扬声器产销量及市占率情况 61
表3-27 2006-2007年……公司基本经营情况 62
表3-28 2007-2008年……公司受话器产销量及市占率情况 62
表3-29 2007-2008年……公司微型扬声器产销量及市占率情况 63
表3-30 2006-2007年……公司基本经营情况 64
表3-31 2007-2008年……公司受话器产销量及市占率情况 65
表3-32 2006-2007年……公司基本经营情况 65
表3-33 2006-2007年……公司基本经营情况 66
表3-34 …… 67
表3-35 …… 67
表3-36 2008年1-9月……公司基本经营情况 67
表3-37 2008年1-9月……公司受话器产销出口情况 68
表3-38 2006-2007年……公司基本经营情况 68
表3-39 2006-2007年……公司基本经营情况 71
表3-40 2006-2007年……公司驻极体传声器产销出口情况 71
表3-41 2008-2010年……公司微型扬声器产销发展趋势 72
表3-42 2008年1-9月……公司基本经营情况 72
表3-43 2008年1-9月……公司驻极体传声器产销出口情况 73
表3-44 2006-2007年……公司基本经营情况 74
表3-45 2007年……公司主要产品产销出口情况 75
表3-46 2006-2007年……公司基本经营情况 76
表3-47 …… 77
表3-48 2007年……公司主要产品产销出口情况 77
表3-49 2006-2007年……公司基本经营情况 77
表3-50 …… 78
表3-51 2007-2008年……公司基本经营情况 79
表3-52 2007-2008年……公司扬声器零配件产销出口情况 79
表3-53 2006-2007年……公司基本经营情况 81
表3-54 2006-2007年……公司基本经营情况 81
表3-55 2006-2007年……公司基本经营情况 82
表3-56 2006-2007年……公司基本经营情况 83
表3-57 2006-2007年……公司基本经营情况 84
表3-58 2006-2007年……公司基本经营情况 85
表3-59 2006-2007年……公司基本经营情况 86
表3-60 2006-2007年……公司基本经营情况 87
表3-61 2006-2007年……公司基本经营情况 88
表4-1 …… 93
表4-2 …… 95
表4-3 2007年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况 96
表4-4 2007年中国18家CDMA手机厂商产销出口情况 99
表4-5 2008年中国52家GSM、GPRS手机厂商产销出口情况 100
表4-6 2008年中国17家CDMA手机厂商产销出口情况 102
表4-7 2008年中国11家3G手机厂商产销出口情况 103
表5-1 2007-2012年全球一般耳机销量发展趋势与预测 105
表5-2 2005-2007年全球主要耳机供应商销售额列表 106
表5-3 2007年中国主要耳机生产企业产销出口数据 107
表5-4 2006年中国主要耳机生产企业产销出口数据 108
表5-5 …… 108
表5-6 …… 109
表6-1 国际手机厂商蓝牙耳机供应来源列表 113